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指数开门红，上证涨超1%。个股3100+红盘，保险、整车、旅游、风电强势，游戏、减速器和AIGC等领跌。这里指数表现稍超预期，权重发力成交重回万亿，有利于行情的稳住。但以游戏为代表的题材品种大跌的仍然很多，预计后续会有所修复。七月行情围绕业绩，会有更多的方向加入到轮动之中，注意节奏的把控，切忌追涨杀跌。

1、七月开门红，两市放量上攻，成交额回到万Y水平。整体消X面偏多，周末外围涨的不错，RMB盘中有回升。6月财新制造业采购经理指数，连续两个月位于扩张区间。另外耶伦或将于7月6日至9日申请访华。连续反弹过后，还是要主动控一下节奏，保护一下反弹利润，有钱就有机会。

2、今日权重表现不错，分时白线全天在黄线上分运行。大金融、中字头为首的权重板块涨幅居前，浙商银行，招商银行，新华保险领涨。中字头这边，中国软件，中钢国际涨停，中远海能、中国国航，中国东航涨超5%。有补涨潜力的看看中成股份，中远海科，中国海城等。

3、歌尔股份中报不及预期，但今日反而涨了个中阳线，说明资金对低位的风险偏好有所抬升。而相反，高位的中大力德，鸣志电器跌停，神州泰岳，绿的谐波跌超10%，东威科技，昊志机电冲高回落，高标的风险偏好在降低，可以做一下高低切，防范亏钱效应的扩散。

4、游戏、传媒板块全天低位调整，早盘三七互娱就低开低走，义无反顾的往跌停上跑，盛天网络跟风低走，一度触及20%大号跌停。好在最后时刻，这2只都打开了，没有封死跌停。另外更惨的是，卫宁健康开盘1分钟20cm跌停。因公司实控人、董事长周W被实施留置措施。

5、新能源行情回暖，光伏、储能板块领涨，其中光伏逆变器板块有不错表现。科华数据，大金重工涨停，上能电气涨近16%，明日风偏高的，可以看看科华数据，大金重工有无低吸机会。如果继续超预期表现，有望带动联诚精密，世茂能源，铭普光磁等跟涨。

6、近期多个造车新势力公布6月销售数据。理想月度首次突破3万辆；蔚来降价效应显著，环比大增74%，重回万辆交付水平。今日汽车板块表现居前。前排中通客车，众泰汽车，金龙汽车，赛力斯等涨停。低位首板的众泰汽车，可以看看，有无低开高走的，低吸套利机会。

7、AI+传媒还是看超跌方向，只要是前面已经超跌的，近期也基本跌不动，可以做做T套利，但依然规避高位没跌透的。《消失的她》成绩斐然，把消失的观众带回影院，后面还有乌尔善导演的《封神第一部》，吴京主演的《巨齿鲨2：深渊》、沈腾主演的《超能一家人》等。

8、另外，脑机接口大会于7月3日至5日在天津召开，今日几个概念标的还在跌，明日不急，若出现企稳信号再看看。中科信息：公司引入的医疗脑机接口技术。汤姆猫、科大讯飞、翔宇医疗年内的机构调研家数均超百家。三博脑科发布了上半年业绩预告，公司业绩预增。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数以较强方式开启月初，如能走出沿5日线小趋势，配合题材回暖，是最理想的。情绪上注意游戏、机器人等局部杀跌能否缓解，不至于太悲观，做赛道、AI，甚至是传统权重，相应的按照博弈、趋势的思维来把握即可，守住自身的能力范围，珍惜市场的局部改善，供参考。

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