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指数强势。上证日线六连阳，创业板连涨三周，科创50走加速，量能万亿加持，基本上是完美的状态，且由于AI主线的存在赚钱效应火爆。围绕主线的AI芯片、大模型、光模块、存储，以及轮动面的芯片设备、运营商、养殖、游戏等均有大幅表现。拥抱主线行情仍是当下的核心策略，在主要方向、核心品种上的仓位决定净值向上的弹性。

下周一就是主板注册制首批上市节点，万亿成交下吸金大约3%左右，影响不会太大，基本上不会出现科创板25只首批导致指数大跌的局面。后面是年报、一季报落地的阶段，需要注意的是核心品种，尤其是业绩并不出彩的品种，资金如何表态，衡量月末压力。科创50是本轮行情重点，它的节奏也能最好的衡量主线赚钱效应，注意乖离率、节奏上的观察。

1、周末消息面偏利好，股票类业务最低备付缴纳比例由16%平均降至15%；深交所发布8条指数，涉算力，卫星导航等赛道；中证发布6只新Y企指数。成交额连续4天过万亿，但周五有个缩量信号。下周量能很关键，如果继续放量，上指或挑战前期高点。如果回到万Y下方，或还有消化震荡。

2、明日10只注册制新股上市，会有一定资J分流预期，下周先抑后扬概率大。新股概念一般，医药，钢铁，化工等。2只新股相对好点，中电港 ，发行价11.88元，电子元件贸易，半导体分支。中重科技，发行价17.8，智能装备，有溢价可能。然后观察一下2%价格笼Z，涨停数量的增减。

3、周五光热发电，AI医疗，房地产服务表现居前，周三复盘号马前炮的我爱我家，早盘快速涨停，周四因为减持的影响，回踩5均给了低吸机会。前面提过的大跌机构逆势买模型，中兴通讯周五冲击涨停。

4、周四复盘号，马前炮提到低吸AI，做大模型的潜伏轮动，提示的创业黑马，神思电子，立昂技术，奋达科技等，水下都有绝佳低吸机会。 创业黑马水下低吸，近7个点浮盈。奋达科技，回馈股D活动，3888份公司商品代金券，不要贪这个小利，周一还是逢高套利为主。

5、次新方向，马前炮提示的联合水务，再次拿下一个涨停，娱乐仓反而不容易卖飞，卖点细节还有不断完善的空间。不过封单依然不大，明日也要出来，没有的不能追了。次新通达创智，下破5均不及预期，按计划亏2,3个点出来了，择机再做。

6、光热发电方向有利好，尽快落地2.8GW光热项目，弹性较大的分支光热支架，散热片，定日镜等。光伏发电的路径是光能-电能。而光热放电的路径是光能-热能-机械能-电能，光热的优点是自带储能，白天储存热能，晚上把热能转化电能，缺点是现在成本略高。

7、相关比如，首航高科，完成了“50MW塔式光热发电定日镜液压驱动系统”。久盛电气，50MW塔式光热发电项目。西子节能，推动熔盐储能。几个前排看是否走出，低位一字板模型，低位突破年线模型。前排如果强，适当注意中排的万讯自控，科远智慧，天沃科技等。

8、另外大模型方向，新增一个分支，近期中G广电召开AI大模型研讨会，概念方向还在等启动信号。相关比如：广电网络，由传统有线电视运营商向“有线+无线”融合媒体转型。歌华有线，推进由模拟到数字的转变。湖北广电，有线数字电视技术的开发及应用等。

接下来的思路，也是继续围绕主线，重点放在AI和半导体方向上，目前的量价关系，容错是很不错的，围绕自己熟悉的方向，尽量靠拢板块的核心来参与。指数上，仍需留意乖离压力，连阳加速或是大票带动时候注意谨慎些，反而是分歧、看似可怕的分时急跌需要积极一点，主线未变、波动加大仍可参与，供参考。

午盘号

首板挖掘午盘无畏将来，无问东西，但行好事，不问前程

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