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指数延续强势，创业板涨1.7%。个股3300+红盘，AI、半导体大涨，医疗、赛道等低迷。这里市场放量至1.2万亿以上，年内记录，至收盘42只个股涨超10%也是井喷状态，主要来源于季度切换下的机构加持。这里需要注意一类压力，即创业板连留两个向上缺口，1月份的时候也有过，不少人喊牛市，但结果是返回起点，策略上在围绕主线的同时也需留意亢奋可能。

1、两市震荡反弹，今日量能有所放大，成交额近1.25万Y。进入二季度，部分“漂Y”资金，再度进攻人工智能方向。CPO共封装光学，半导体，云游戏等板块涨幅居前。但短期板块有高C迹象，惯性冲高的可以分批减点，保护一下反弹利润，市场又不会关门。

2、大模型方向表现不错，板块中军三六零冲板，阿里系的石基信息再度冲高，开始有滞涨信号了。腾X系的世纪华通尾盘炸板。昨日文章提到的2只低吸标的，创业黑马，值得买，今日跟随板块反弹近5，6个点。前面的蓝色光标，午后翻红5%，也是卖出机会。

3、对老M美光公司在华销售的产品实施网络安Q检查，网络安全，存储芯片，光刻胶等方向有表现。美光在华销售近10%，后面有个预期，资金会考虑，会不会有可能检C更多的公司。比如更大的高通，博T，在华销售近20%-40%，都比美光高的多，对自主可控方向偏利好。

4、先进封装的佰维存储拉升近17%，深科技一字板加速，寒武纪，长电科技跟涨。提过的兆易创新再度冲高7%，DRAM动态随机存取内存的龙头。江波龙，冲高近10%，NAND计算机闪存设备龙头。提过的立昂微，功率半导体方向，冲高7%。

5、传艺科技，消费电子+PCB+钠离子概念，4.11海N有个消博会，加上PCB也是集成电路的分支，有个轮动可能。技术上和立昂微类似，低位突破年线模型。明日惯性冲高减一笔，剩余沿着5均跟踪，往下则保护一半利润。

6、科技线还有个逻辑，日本宣布，从7月1号开始对六大类23种芯片制造设备私加X制。前面文章说过的容大感光大涨2天，还有哪些补涨潜力的光刻胶设备？雅克科技，芯片加光刻胶概念，今日低位突破年线模型。明日如果回踩年线计划低吸一笔，如果高开不追，等回踩2个点下方考虑。

7、提过的海南瑞泽，今日再度冲高2%。人工智能有补涨潜力的，比如远大智能，人工智能加机器人概念。光正眼科，AI+眼科，5日线上留点仓位跟踪，看能否做个N型反包，放量往上突一下。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数由于量能的放大，具备攻击性，前面一直强调科创50的重点，在大涨过后其实是希望节奏上更稳健一些的，除非持续爆量才可能支持持续逼空，难度比较大。情绪上AI小亢奋，后面首次分歧仍是机会居多，但不适合再去分时追涨，注意节奏，供参考。

午盘号

首板挖掘午盘无畏将来，无问东西，但行好事，不问前程

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