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事件：业绩炸裂！！最高预增1204% 半导体板块霸屏涨幅榜

观点：6月29日晚间，不少科技股放出半年度成绩单。其中，明微电子这只三个月上涨近三倍的科创板大牛股业绩增速最为亮眼。对于持续大涨的半导体板块，多家券商仍然表示看好。中信建投指出，5G、汽车、PC等多行业需求共振，驱动长期成长，二季度行业缺货涨价持续。本轮半导体景气周期持续度将超出此前预期，预计延续至2022年。半导体国产化需求旺盛，为未来10年确定性投资主线：1)半导体设备周期向上，国产需求迫切；2)半导体材料逐步取得突破，具备放量基础；3)化合物半导体下游需求高增速，把握下个时代机遇；4)射频前端量价齐升，国产厂商有望跻身高端市场。除此以外，AI安防、被动元件也值得关注。

建议重点关注三个方向：1)设备国产化相关标的，2)受益5G、AIoT、云计算、汽车电子等细分下游高增速和受益缺货和国产替代的设计公司，(3)在特色工艺制造、先进封装等技术布局开拓的公司。