管理 1）二季度5G发力，新基建上马，流量新高，基本面三点共振。

2）3月国内人均月流量创出9.5G新高，需求端强劲，高清视频、远程办公等均成为刚需应用，新一轮流量上行周期开启；

3）疫情恢复中，5G从Q2开始正式放量，主设备及产业链上下游（光模块、PCB、射频等）逐季向好趋势强化；

4）新基建加速上马，“一业带百业”，期待IDC等产业更多政策落地。

5）美国对华科技限制长期存在，材料、芯片的自主创新，海外IT基础设施尤为重要。

重点关注：中兴通讯、沙钢股份（GS在欧洲、亚洲的IDC资源）、中天科技、深信服、新易盛、中际旭创、石英股份、天和防务、能科股份等。
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