-
-
【东吴证券：国内存储测试机市场空间有望由2026年的48亿元增至2027年的155亿元】 东吴证券指出，随着长鑫、长存持续扩产，叠加高端DRAM、HBM测试设备价值量显著提升，东吴证券最新测算国内存储测试机市场空间有望由2026年的48亿元增至2027年的155亿元，同比增长约2...【东吴证券：国内存储测试机市场空间有望由2026年的48亿元增至2027年的155亿元】 东吴证券指出，随着长鑫、长存持续扩产，叠加高端DRAM、HBM测试设备价值量显著提升，东吴证券最新测算国内存储测试机市场空间有望由2026年的48亿元增至2027年的155亿元，同比增长约223%；2025年国内存储测试机国产化率仅约8%—10%， 海外龙头交期拉长，东吴证券认为国产设备商技术突破后有望快速替代。
赞(3) | 评论 09月09日 20:16 来自网站 举报
-
-
【高盛大幅上调光模块市场预测：2028年规模或近1500亿美元】高盛在最新全球光模块报告中大幅上调行业预测，预计全球光模块市场规模将在2026年至2028年分别达到约677亿美元、1314亿美元和1485亿美元，较此前预测上调33%、81%和115%。高盛认为，这轮上修并非单纯来...【高盛大幅上调光模块市场预测：2028年规模或近1500亿美元】高盛在最新全球光模块报告中大幅上调行业预测，预计全球光模块市场规模将在2026年至2028年分别达到约677亿美元、1314亿美元和1485亿美元，较此前预测上调33%、81%和115%。高盛认为，这轮上修并非单纯来自AI服务器数量增长，更重要的是AI服务器架构持续向高速网络迁移，加上单颗GPU或ASIC芯片所需光模块数量增加，推动800G、1.6T乃至3.2T需求快速放量。
赞 | 评论 09月07日 23:44 来自网站 举报
-
-
【瑞银：当前可以重新买入科技股 相比港股更看好A股】
【瑞银：当前可以重新买入科技股 相比港股更看好A股】 瑞银中国股票策略研究主管王宗豪在周二的媒体会上表示，当前可以重新买入科技股，同时考虑到资金面等因素，相比港股更看好A股。王宗豪称，之前引发科技股回调的因素，包括AI叙事的变化、仓位集中、降杠杆，三个因素目前都有所改变。不过预计... 展开全文赞(7) | 评论 09月01日 13:08 来自网站 举报
-
-
【高盛：对冲基金大举买入更像调仓而非加风险】8月17日，高盛主经纪业务部门数据显示，截至8月13日当周，对冲基金净买入股票的规模创六个月最大。高盛该团队称，这是连续第三周净买入，规模较过去一年资金流均值高出1.6个标准差。总体来看，一周的大举买入并未使投资组合的整体风险敞口高于周...【高盛：对冲基金大举买入更像调仓而非加风险】8月17日，高盛主经纪业务部门数据显示，截至8月13日当周，对冲基金净买入股票的规模创六个月最大。高盛该团队称，这是连续第三周净买入，规模较过去一年资金流均值高出1.6个标准差。总体来看，一周的大举买入并未使投资组合的整体风险敞口高于周初水平。发生变化的主要是持仓构成，而不是风险规模。
赞(1) | 评论 08月18日 12:56 来自网站 举报
-
-
【摩根大通：韩国杠杆ETF平仓潮接近尾声】摩根大通表示，自6月中旬以来，韩国股市经历的大规模去杠杆化显示，杠杆ETF的平仓已基本完成，对冲基金约完成了90%的去杠杆进程，杠杆水平也已回落至更合理的区间。摩根大通策略师Mixo Das等人在报告中写道，综合来看，韩国股市目前的仓位...【摩根大通：韩国杠杆ETF平仓潮接近尾声】摩根大通表示，自6月中旬以来，韩国股市经历的大规模去杠杆化显示，杠杆ETF的平仓已基本完成，对冲基金约完成了90%的去杠杆进程，杠杆水平也已回落至更合理的区间。摩根大通策略师Mixo Das等人在报告中写道，综合来看，韩国股市目前的仓位状况已颇具吸引力，同时估值偏低、盈利增长势头良好。“随着市场回调，这类资金规模目前已降至170亿美元，” 报告称，此前大量资金快速流入杠杆ETF的势头，近几日已明显放缓。不过，近期股价暴跌仍可能在未来几天引发进一步去杠杆。同时，考虑到美联储公开市场委员会会议存在加息风险，以及市场对超大规模科技公司即将公布的财报寄予厚望，许多投资者仍保持谨慎
赞(1) | 评论 07月30日 12:51 来自网站 举报
-
-
【台积电领先10年？黄仁勋误读了华为韬定律】
台积电领先10年？黄仁勋误读了华为韬定律“韬定律”火到了中国台湾。5月28日，英伟达CEO黄仁勋在中国台湾台北的一场宴请供应链伙伴的晚宴后接受媒体采访。当被问及对华为半导体“韬（τ）定律”和“逻辑折叠”技术的看法时，黄仁勋给出了一个颇为轻描淡写的评价：“这对华为来说是突破，但积电... 展开全文赞(5) | 评论 05月30日 11:06 来自网站 举报
-
-
【阿里云日均Token收入较4月初已增长五倍】
《财经》多方获悉，截至5月13日，阿里云日均Token收入相比4月初已经增长超过五倍。月收入目前已经达到数亿元级别。2026年之后，阿里云将Token（词元）收入作为核心经营指标。阿里云今年4月初设定了一个短期Token收入增长目标。具体要求是，到5月15日前，日均Token收入... 展开全文赞(3) | 评论 05月14日 20:22 来自网站 举报
-
-
【约翰·邓普顿的长期投资哲学核心观点 】
约翰·邓普顿的长期投资哲学核心观点 被誉为\"全球投资之父\"的约翰·邓普顿强调，股市投资本质上是一场关于耐心的修行，长期持有和心理韧性是获得超额回报的关键。三大投资原则 1. 时间维度 • 必须做好穿越多轮牛熊周期的准备 • 普通股长期回报将远超短期波动带来... 展开全文赞(6) | 评论 05月10日 12:42 来自网站 举报
-
-
【私募指增产品一季度平均超额收益率达3.79%】2026年一季度，A股市场呈现较明显的结构性分化。1月份至2月份，市场流动性充裕，AI（人工智能）等板块交投活跃；3月份，主要受外部因素影响，市场发生调整，风格轮动提速，中小盘、周期及高景气赛道表现相对更优。在此背景下，私募指数增强...【私募指增产品一季度平均超额收益率达3.79%】2026年一季度，A股市场呈现较明显的结构性分化。1月份至2月份，市场流动性充裕，AI（人工智能）等板块交投活跃；3月份，主要受外部因素影响，市场发生调整，风格轮动提速，中小盘、周期及高景气赛道表现相对更优。在此背景下，私募指数增强产品（以下简称“指增产品”）展现出较强的超额收益（基金实际收益超过其业绩比较基准的部分）获取能力。
私募排排网最新数据（因信披合规等原因，私募基金净值及仓位测算数据相对滞后）显示，一季度，纳入统计的1165只私募指增产品平均超额收益率（实际收益率与基准收益率的差额）达3.79%，其中实现正超额收益的产品达976只，占比约83.78%。赞(4) | 评论 04月18日 11:01 来自网站 举报
-
-
赞(4) | 评论 03月26日 20:41 来自网站 举报
-
-
【高盛资管调查报告：多数保险机构拟增加对私募资产的配置】
3月25日，高盛资产管理发布第15届年度全球保险调查报告《灵活应变：投资实践中》 (Adaptation in Action) 。调查显示，多数保险机构将地缘政治紧张局势以及经济放缓或美国经济衰退视为其投资组合面临的首要宏观经济风险。尽管存在这些担忧，88%的保险机构预计标普50... 展开全文赞 | 评论 03月25日 23:47 来自网站 举报
-
-
【对待贵人，最顶级的“报答”，从来都不是一次性的“结账”，而是长期的“绑定”】
我有个很好的朋友，前两年走投无路的时候，被一位前辈拉了一把。项目成了，人也稳了。他感激涕零，转头就凑出当时能拿出的最大一笔现金，包得严严实实，登门道谢。结果呢？钱被原封不动地退了回来，前辈还请他吃了顿饭，席间什么都没说。我这哥们回来后百思不得其解——是嫌少？还是觉得我不靠谱，不想... 展开全文赞(10) | 评论 03月21日 18:51 来自网站 举报
-
-
【中信证券：短期利益和长期价值的矛盾在海外市场激化】
【中信证券：短期利益和长期价值的矛盾在海外市场激化】中信证券研报认为，近期海外市场风险偏好和流动性出现了明显异动。无论是战略安全的投入还是代表未来的新兴基建和技术投入，都意味着欧美将面临更激烈的竞争，同时面临短期股东利益和长期基础设施投入战略价值的权衡，矛盾在资本市场会反复被激发... 展开全文赞(3) | 评论 02月09日 23:47 来自网站 举报
-
-
【中信证券：继续聚焦资源和传统制造定价权的提升】中信证券研报称，年初的躁动缘于跨年踏空资金的集中密集入场，“人心思涨”是大背景，一些前期谨慎资金的追涨加速了行情演绎，但躁动主要发生在主题板块以及量化影响较大的小票，而非配置型资金布仓方向。从当前的量价和风偏指标来看，短期市场热度偏...【中信证券：继续聚焦资源和传统制造定价权的提升】中信证券研报称，年初的躁动缘于跨年踏空资金的集中密集入场，“人心思涨”是大背景，一些前期谨慎资金的追涨加速了行情演绎，但躁动主要发生在主题板块以及量化影响较大的小票，而非配置型资金布仓方向。从当前的量价和风偏指标来看，短期市场热度偏高，但情绪指标还没有转弱迹象，预计主题、小票轮动的震荡上行格局可能还会延续到两会前后，直至内需预期的上修，市场才会回到基本面驱动状态。不过，抛开短期的市场躁动，站在全年维度，真正具备持续入场体量的配置型资金今年对权益组合降低波动的诉求是更高的，需要考虑的是这部分可持续的“大钱”（而不是年初踏空资金）会持续流向的方向。在配置上，建议资源和传统制造定价权提升逻辑打底，增配非银金融，兼顾反共识品种降低组合波动。
赞 | 评论 01月11日 22:27 来自网站 举报
-
-
【人形机器人或成2026年CES主角 高增长潜力概念股出炉】
【人形机器人或成2026年CES主角 高增长潜力概念股出炉】当地时间1月6日，2026年国际消费电子展（CES）将在美国拉斯维加斯拉开大幕。本届CES汇聚数千家参展商，波士顿动力、宇树科技、傅利叶等知名企业将集中呈现最新成果。除了展会“秀肌肉”，在产业应用端，人形机器人也取得新进... 展开全文赞(3) | 评论 01月07日 12:44 来自网站 举报
-
-
赞(5) | 评论 01月03日 20:27 来自网站 举报
-
-
【中信证券：AI光互联大有可为，头部厂商优势显著】中信证券研报认为，AI大模型与应用的快速发展离不开算力基础设施的持续投入，高性能、高带宽、低延迟的网络是算力性能升级的关键保障。光互联技术在Scale up网络渗透率提升+Scale out网络价值量升级的双重因素推动下，将迎来巨...【中信证券：AI光互联大有可为，头部厂商优势显著】
中信证券研报认为，AI大模型与应用的快速发展离不开算力基础设施的持续投入，高性能、高带宽、低延迟的网络是算力性能升级的关键保障。光互联技术在Scale up网络渗透率提升+Scale out网络价值量升级的双重因素推动下，将迎来巨大的发展机遇。目前由于AI网络对于厂商研发能力、产能+物料等交付能力，以及新技术布局要求的不断提升，头部厂商的优势正在不断凸显。看好国内光通信龙头公司的发展潜力。维持通信行业“强于大市”评级。赞(1) | 评论 2025-12-20 11:07 来自网站 举报
-
-
【“消费基”异常大涨遭质疑 业绩比较基准正待精准校表】当消费主题基金在科技股行情下逆势大涨，投资者的惊喜往往伴随着困惑——手中的基金究竟买了什么？近期，部分基金因业绩与比较基准明显偏离而引发市场热议，有跟随科技板块上涨的“消费基”，也有长期重仓金融的“智能基”，风格漂移不仅模糊了...【“消费基”异常大涨遭质疑 业绩比较基准正待精准校表】当消费主题基金在科技股行情下逆势大涨，投资者的惊喜往往伴随着困惑——手中的基金究竟买了什么？近期，部分基金因业绩与比较基准明显偏离而引发市场热议，有跟随科技板块上涨的“消费基”，也有长期重仓金融的“智能基”，风格漂移不仅模糊了产品的风险收益特征，更让业绩比较基准形同虚设。面对这一顽疾，监管层近期祭出组合拳，通过发布基准指引、建立基准库及挂钩绩效考核等举措，力促业绩比较基准回归本位，业绩比较基准这一衡量基金经理管理能力与风格稳定性的尺子，正迎来史上最严格的校准。在监管指挥棒下，已有部分基金开始主动调仓纠偏，也有基金公司陆续提交存量产品业绩比较基准修订计划，行业对于业绩基准的规范化重塑已是大势所趋。
赞(1) | 评论 2025-12-15 12:42 来自网站 举报
-
-
【A股利好！增量资金将至】金融监管总局12月5日发布消息称，近日金融监管总局发布《关于调整保险公司相关业务风险因子的通知》，调整保险公司投资相关股票的风险因子。中泰证券非银金融首席分析师葛玉翔对上证报记者分析，2025年三季度末，保险资金投资股票期末余额为3.62万亿元。假设其...【A股利好！增量资金将至】金融监管总局12月5日发布消息称，近日金融监管总局发布《关于调整保险公司相关业务风险因子的通知》，调整保险公司投资相关股票的风险因子。中泰证券非银金融首席分析师葛玉翔对上证报记者分析，2025年三季度末，保险资金投资股票期末余额为3.62万亿元。假设其中沪深300和中证红利低波动100成分股、科创板股票投资占比分别为40%、5%，同时符合《通知》要求的加权平均持仓时间标的为20%。据此测算，考虑风险分散效应前静态释放最低资本为326亿元。若这部分资金全部增配沪深300股票，对应股市资金（除以风险因子0.3）为1086亿元。若不增配股票，则改善行业偿付能力充足率幅度约1个百分点。
赞(4) | 评论 2025-12-06 11:28 来自网站 举报
-
-
【AI时代的致命隐患，芝商所数据中心宕机，揭示冷却系统隐忧】
11月27日，全球最大期货交易所CME因数据中心冷却系统故障导致交易中断数小时，影响数万亿美元合约。故障源于伊利诺伊州奥罗拉数据中心的冷水机组失效。随着AI发展，数据中心散热问题日益严峻，其能耗是普通办公楼50倍，大部分转化为废热。尽管配备冗余系统，但复杂性增加使故障难以完全... 展开全文赞(28) | 评论 (3) 2025-11-29 10:52 来自网站 举报
公安备案号 51010802001128号