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广东省 广州市 天河区个人简介：不追高、不杀跌。低吸高抛、波段为王。稳稳守住本金，耐心等待风口 更多
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@股市老马
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【投资的本质：从一场全球科技股的暴涨暴跌说起】
前言:.7月底的全球资本市场，像一出浓缩的人性戏剧。韩国股市，SK海力士单日暴涨30%，创下17年来首次涨停纪录；三星电子大涨26.8%，一天之内市值增长超2000亿人民币。就在两天前，这两家公司还在经历血洗：7月28日韩国KOSPI指数单日暴跌超10%，两只龙头分别下挫14%、...
原文转发(1)| 原文评论(21) 08月08日 10:12来自网站
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【天风电新】AI电源持续推荐：科技线明确后，AI电源细分龙头持续反攻-0807持续重点推荐：麦格米特（英伟达Rubin平台+ XAI双卡位，新品打开价值空间）、欧陆通（谷歌链最先兑现，物料储备充足）、中富电路（电源PCB核心配套，受益架构升级）、新雷能（ADI独家绑定，二次电源持...【天风电新】AI电源持续推荐：科技线明确后，AI电源细分龙头持续反攻-0807
持续重点推荐：麦格米特（英伟达Rubin平台+ XAI双卡位，新品打开价值空间）、欧陆通（谷歌链最先兑现，物料储备充足）、中富电路（电源PCB核心配套，受益架构升级）、新雷能（ADI独家绑定，二次电源持续放量）、瑞可达（柜内算力互联+电源线）。赞(4) | 评论 08月08日 07:32 来自网站 举报
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【重视薄膜铌酸锂！下一代中美光通信博弈的核心品种】
#FCC制裁风险低+国内卡位好： 薄膜铌酸锂与磷化铟非常相似，本身是基础衬底材料，本身受FCC制裁风险低。同时国内卡位非常好，铌酸锂晶圆目前只有中国和日本能做，铌酸锂键合片和调制器的供应更是主要集中在中国（海外龙头Hyperlight的CEO也是华人）。同时日本厂商扩产积极性偏低... 展开全文赞(7) | 评论 08月08日 07:29 来自网站 举报
#FCC制裁风险低+国内卡位好： 薄膜铌酸锂与磷化铟非常相似，本身是基础衬底材料，本身受FCC制裁风险低。同时国内卡位非常好，铌酸锂晶圆目前只有中国和日本能做，铌酸锂键合片和调制器的供应更是主要集中在中国（海外龙头Hyperlight的CEO也是华人）。同时日本厂商扩产积极性偏低，中国厂商未来份额将领先全球，占据主导地位。-
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赞(3) | 评论 08月07日 23:21 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 08月07日 14:18 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 08月06日 12:06 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 08月06日 09:10 来自网站 举报
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赞(4) | 评论 08月03日 14:46 来自网站 举报
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泛舟观点上周吵吵AI应用，国产软件的。龙头今天马上休整。虽然两个20CM了，也架不住一致看好后的震荡。之前看好创新药，结果被锤。看好证券，被锤。看好商业航天，被锤。看好机器人，被锤。上周末又是大面积推AI应用............现在大家千万别看谁强就去追谁。1.底线宁可啥都不...泛舟观点
上周吵吵AI应用，国产软件的。龙头今天马上休整。虽然两个20CM了，也架不住一致看好后的震荡。
之前看好创新药，结果被锤。看好证券，被锤。看好商业航天，被锤。看好机器人，被锤。
上周末又是大面积推AI应用............现在大家千万别看谁强就去追谁。
1.底线宁可啥都不买，看戏。
2.要买就买未来还有弹性，当下震荡幅度扩大的。
3.不能追涨，不能追涨，不能追涨！（上周五高开追AI硬件试试？今天就教你做人）
这里说一个结论，都是经历过2015年的人了。当前这波震荡不会比2015年激烈。
虽然少部分个股已经快到了2015年的平均跌幅（65%左右）。
但大部分公司还属于牛转熊阶段的正常波动。
我不能说，别盲目杀跌，这种话！因为票不一样，有的公司可能还得锤几十个点。
有的则锤不动了。
只能说站在双创的角度，当下跌幅已经进入中期后三分之一阶段。
没必要盲目杀跌。真想着要走的人，为何上周五开盘不走？？？？
非要今天砍？？？
只是等双创完成筑底并开启回升时，大家一定要记得跑。
不过呢，相信届时可能又会有新的叙事，大家又不舍得走了。
人不就是在这个过程中反复循环么？
有计划的买！涨时舍得走！才是核心。
赞(1) | 评论 08月03日 11:36 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 08月02日 20:14 来自网站 举报
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赞 | 评论 07月31日 12:10 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 07月31日 10:47 来自网站 举报
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钾国际——下半年钾肥价格有望进一步上涨，公司量价齐升估值低位[玫瑰]#俄白钾Q3联合减产，下半年钾肥价格有望上涨。1）上半年钾肥价格维持高位运行。2）俄钾与白俄钾Q3执行联合减产，全年出口同比减少约180万吨。3）8月底秋肥旺季启动，下游补库需求释放，价格有望迎来上涨。1）202...钾国际——下半年钾肥价格有望进一步上涨，公司量价齐升估值低位
[玫瑰]#俄白钾Q3联合减产，下半年钾肥价格有望上涨。1）上半年钾肥价格维持高位运行。2）俄钾与白俄钾Q3执行联合减产，全年出口同比减少约180万吨。3）8月底秋肥旺季启动，下游补库需求释放，价格有望迎来上涨。
1）2025年钾肥销量205万吨同比+17%，Q1产量65万吨同比+28%，销量持续增长。2）预计Q4三号井100万吨投产，年内有望拿到200万吨采矿证，2028年产能有望增长至700万吨。3）涨价叠加产能释放，公司量价齐升确定性强。赞 | 评论 07月31日 09:05 来自网站 举报
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【电子布：AI电子布核心是卡位和量增；估值重回击球区】
电子布仍是PCB链确定性最强的环节。一方面，本身占终端BOM极小，吃到的增量弹性更大，只要头部CSP不放弃，材料就能享受到各种量增和升级带来的红利；另一方面，国产企业深度卡位全球供应链，业绩可兑现度高。Q3 NV/谷歌/AMD等终端机柜需求集中释放，AI布放量加速，核心公司今年底... 展开全文赞 | 评论 07月31日 08:36 来自网站 举报
电子布仍是PCB链确定性最强的环节。一方面，本身占终端BOM极小，吃到的增量弹性更大，只要头部CSP不放弃，材料就能享受到各种量增和升级带来的红利；另一方面，国产企业深度卡位全球供应链，业绩可兑现度高。Q3 NV/谷歌/AMD等终端机柜需求集中释放，AI布放量加速，核心公司今年底到明年量的指引最近也在上修。-
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- @反转2024
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【今夜美股科技股大涨，明天A股科技将有强反弹？】
一、隔夜美股行情概况 7月30日晚间美股迎来强势反弹，三大指数集体收红：道琼斯指数上涨0.67%，标普500上涨1.30%，纳斯达克综合指数大涨2.63%。科技半导体板块是全场核心亮点，费城半导体指数大涨9.01%，结束此前连续多日的下跌行情。细分个股上面，存储芯片领涨全场：SK...
原文转发(1)| 原文评论(3) 07月30日 22:54来自网站
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