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广东省 广州市 天河区个人简介：不追高、不杀跌。低吸高抛、波段为王。稳稳守住本金，耐心等待风口 更多
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【【长江电子杨洋团队】PCB三条投资主线：旺季盈利修复、份额突破兑现、新技术加速导入！】
太阳.gif\' />#第一条主线：关注三季度业绩弹性。PCB提价叠加传统旺季订单释放，量价改善有望带动盈利修复，部分中小厂商三季度业绩值得期待，重点关注威尔高、迅捷兴、依顿电子、奥士康、崇达技术。#第二条主线：关注份额突破与业绩兑现，重点看好景旺电子、方正科技、南亚新材。围绕R... 展开全文
#第二条主线：关注份额突破与业绩兑现，重点看好景旺电子、方正科技、南亚新材。围绕Rubin、谷歌TPU等主流服务器平台，挖掘客户份额持续提升的PCB及上游材料企业。在mSAP产能紧缺背景下，客户认证突破、订单加速导入与有效产能释放有望形成共振，推动单季度业绩持续环比高增，重视增长弹性与兑现持续性！-
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赞(2) | 评论 09月16日 12:05 来自网站 举报
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北美科技观点更新：曙光初现，不再悲观！Astra已经给了一点曙光，大模型能力仍在提升，通胀继续加速！????东山精密：光模块新一线玩家，同步布局CPO/NPO等产品，凭借着物料的绝对优势，几乎拿下全系北美客户！????景旺电子：PCB新一线玩家，凭借着产能优势，顺利切入英伟达/光...北美科技观点更新：曙光初现，不再悲观！
Astra已经给了一点曙光，大模型能力仍在提升，通胀继续加速！
????东山精密：光模块新一线玩家，同步布局CPO/NPO等产品，凭借着物料的绝对优势，几乎拿下全系北美客户！
????景旺电子：PCB新一线玩家，凭借着产能优势，顺利切入英伟达/光模块msap供应链，Q3业绩迎来大爆发！
????大族数控/大族激光：PCB设备第一股，不论是高阶HDI/msap还是背板等超高多层项目，结构性变化推动PCB钻孔设备需求仍在加速释放！
????生益科技：Rubin系列CCL份额占比继续提升，PTFE方案测试顺利，一旦使用即拿下最大份额，凭借着产能和物料保供优势，高端CCL份额有望继续提升！赞(2) | 评论 09月16日 09:10 来自网站 举报
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【招商电子】PCB产业链调研近况及观点更新：AI 需求驱动的高景气周期，供需、涨价与技术迭代交叉验证-260914建议9-10月积极关注：CCL：#【生益科技】、华正新材、南亚新材、金安国纪等；中小PCB厂商：#超声电子、奥士康、崇达技术、满坤科技、澳弘电子、博敏电子、YD电子、...【招商电子】PCB产业链调研近况及观点更新：AI 需求驱动的高景气周期，供需、涨价与技术迭代交叉验证-260914
建议9-10月积极关注：
CCL：#【生益科技】、华正新材、南亚新材、金安国纪等；
中小PCB厂商：#超声电子、奥士康、崇达技术、满坤科技、澳弘电子、博敏电子、YD电子、中京电子、四会富仕、本川智能、金禄电子、骏亚科技等；
算力板厂：#【景旺电子】、深南电路、生益电子、沪电股份、鹏鼎控股、方正科技、广合科技、兴森科技、胜宏科技等；
特色板厂：#科翔科技、中富电路、世运电路、威尔高等；
设备：#【大族数控】、芯碁微装、东威科技、泰金新能、鼎泰高科、合锻智能、三孚新科等。赞(4) | 评论 09月16日 06:27 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 09月16日 06:26 来自网站 举报
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赞 | 评论 09月15日 16:05 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 09月15日 08:53 来自网站 举报
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赞 | 评论 09月14日 13:53 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 09月14日 00:20 来自网站 举报
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赞(4) | 评论 09月13日 20:50 来自网站 举报
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FCC制裁这一稿内，中际等光模块公司如期不存在。短期喘口气。中际旭创、新易盛、天孚通信、东山精密、光迅科技、剑桥科技等公司均不在列。华为、中兴、海康威视、大华、海能达等公司依然在榜。年底可能还要发布一次单独文件。那份如没有才能真正喘口气。这点时间够在科技里折腾了。最近科技中小票的...FCC制裁这一稿内，中际等光模块公司如期不存在。短期喘口气。
中际旭创、新易盛、天孚通信、东山精密、光迅科技、剑桥科技等公司均不在列。
华为、中兴、海康威视、大华、海能达等公司依然在榜。
年底可能还要发布一次单独文件。那份如没有才能真正喘口气。这点时间够在科技里折腾了。
最近科技中小票的α逐渐起来，就看大票什么时候带一波。不过带了也是走人的机会。赞(5) | 评论 09月11日 15:29 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 09月11日 15:21 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 09月07日 13:57 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 09月07日 12:04 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 09月07日 11:39 来自网站 举报
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赞(4) | 评论 09月07日 11:12 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 09月06日 16:36 来自网站 举报
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- @黑郁金香
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【AI应用+AI营销具备唯一性的10家公司】
AI应用+AI营销，具备唯一性的10家公司1. 蓝色光标——全球化AI营销的“唯一”唯一性解析：唯一一家进入全球前十的中国营销企业。年收入100亿美元规模，80%收入来自出海业务，服务近20万家出海企业。公司亮点：2026年上半年营收345.62亿元，净利润2.11亿元（+119...
原文转发(1)| 原文评论(9) 09月06日 04:36来自网站
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