重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度：

①农业化肥-今年的厄尔尼诺现象将成为有现代气象记录以来最强的一次，可能加剧全球多地干旱、强降雨等极端天气。（金健米业、迪尔化工、万向德农、花溪科技、浙江大农、新赛股份、中水渔业等）

②医药-前8个月全球医药投融资明显回暖，全球药品一二级融资金额合计538亿美元、同比长72%。（千金药业、新赣江、精华制药、沃华医药、澳洋健康、小方制药、透景生命等）

③AI应用-《后西游记》正式定档，作为国内首部上星播出的AI长

剧，无真人演员参与。（芒果超媒、欢瑞世纪、中广天泽、龙版传媒、博纳影业、粤传媒等）

④泛消费-商务部等7部门印发关于推动商品消费扩容升级的实施意见，到2030年社会消费品零售总额达60万亿元（国芳集团、国光连锁、东百集团、茂业商业、新华百货等）

最新更新！周末舆情热度题材（牛来票房暴涨1000倍）

周末舆情热度：

①生肖-周末《牛来》爆火牛来票房暴涨1000倍，微博热搜第1。A股"生肖"传统行情延续。（金牛化工、铜牛信息、罗牛山、公牛集团、雪迪龙、祥龙电业等）

②机器人-2026世界机器人大会将于8月19日至23日在北京经济技术开发区举办，主题是”人机共生，产需共融”。2、第二届世界人形机器人运动会将于8月22日至26日在国家速滑馆举行，赛期5天，新增了机器人拔河、投壶、举重等赛项。（越剑智能、共进股份、大恒科技、金田股份、国恩股份等

③CPO-英伟达CPO交换机全面量产：能效提升5倍 供应商包括天孚通信(天孚通信、共进股份、中际旭创、长进光子、剑桥科技等）

④塑料新材料-1，2026江苏工程塑料产业峰会将于8月17日至19日举办 。2，2026塑料化学回收与废轮胎先进热裂解论坛将于8月18日召开.3，2026江苏化工新材料产业大会将于8月19日举办（天安新材、国恩股份、瑞丰高材、慧栢新材、美联新材等）

⑤环保-生态环境法典8月15日施行。油烟堵住污染源头。居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼，以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层，禁止新开产生油烟、异味、废气的餐饮店；已开的必须正常开启净化设备，不能直排。（雪迪龙、保丽洁、华骐环保、德创环保、中创环保等）

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①泛消费-《扩大消费“十五五”规划》提出，到2030年社会消费品零售总额达到60万亿元左右等目标。（一鸣食品、皇氏集团、北京文化、中基健康、会稽山等）

②医药-《上海市国家服务贸易创新发展示范区建设方案》指出

支持生物医药产业创新发展。（博济医药、泰诺麦博、万邦医药、美年健康、南模生物、近岸蛋白、方盛制药、泰诺麦博等）

③电力-全国用电负荷屡创新高;“"十五五”时期国家电网特高压在建总体规模将为“十四五”期间的两倍。（同力天启、望变电气、惠天热电、大唐发电、华电能源、国恩股份等）

④算力-阿里云计划将全球数据中心产能提升两倍以上，将大型AIDC数据中心的交付工期缩短至100天。（城地湘江、群兴玩具、游族网络、佳力图、兆日科技等）

$泰诺麦博-U(SH688806)$ 唯一创新药新股  随时20cm，投资要注重唯一性!

泰诺全球首创的First-in-Class产品优势斯泰度塔单抗注射液是全球唯一获批上市的破伤

风单抗药物，2026年在破伤风单抗细分市场中市占率预计达到100%。作为同类首创药物，疗效吊打同类药物，公司享有至少2年的独占期先发优势!

这让我想起了23-24年的兴齐，市场独占预期的优势!

rsv合胞病毒，一旦感染无药可治。我儿子出生的时候得过住了两周的nICU花费了2万多块钱。自费了6000，剩下的医保报销，这个病毒当时出生的时候医院也没给我们推荐，一般是自费打的，价格比较高，两三千块钱，所以很多家长就没有打。这个一定是推荐每个新生儿出生的时候，我觉得是必打的一个疫苗，如果一旦纳入医保的话，而且价格也合适，如果给每个新生儿都打一针的话，那泰诺应该能达到万泰巅峰的时候

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度：

①消费-《扩大消费"十五五”规划》提出，到2030年社会消费品零售总额达到60万亿元左右等目标。（一鸣食品、皇氏集团、安记食品、好想你、今世缘等）

②医药-[上海市国家服务贸易创新发展示范区建设方案》指出

支持生物医药产业创新发展。（百花医药、百诚医药、瑞康医药、誉衡药业、浙江医药、康恩贝、康美药业等）

③机器人-机构调研数据显示，上半年全球人形机器人出货量约为19100台，同比增长近三倍，中国制造商占97%以上，（秦安股份、巨轮智能、宁波东力、粤海饲料、香山股份、国恩股份等）

④算力-阿里云计划将全球数据中心产能提升两倍以上，已将大型AIDC数据中心的交付工期缩短至100天。（城地湘江、鸿博股份、云赛智联、湖北广电、科新发展等）

⑤低价股-市场高低切效应显著，低价股作为长时间被压制抽血的板块，价值有望得到重估（澳洋健康、康瑞医药、新安洁、康美药业、亚泰集团等）

⑥房地产-北京进一步优化住房限购政策，并提高公积金贷款额度，有望强化市场对楼市拐点的预期。（香江控股、新城控股、首开股份、滨江集团、中交发展等）

百诚医药  对标 补涨百花医药

百诚医药：创新药进入收获期，仿制药CRO/CDMO困境反转！

创新转型，看好2026年创新管线兑现

BIOS-0618：H3拮抗机制创新，为公司完全自研的神经病理性疼痛领域FIC（适应症全球独家，Ⅰb/Ⅱ期），并在此基础上开发OSA伴随性EDS新适应症（Ⅱ期）。该分子有望成为FIC&BIC的H3拮抗剂，为公司在CNS领域奠定差异化创新基础，预计26Q4前读数，15亿美金以上峰值，看好其海外BD潜力。

BIOS-0625：RIPK1竞争格局好，为IBD领域潜在BIC（已于25年11月IND获批），产品在结肠长度恢复、炎症因子降低等指标优于GSK等同类产品，对比阳性对照药物亦显示优势。RIPK1国内竞争有限，具备潜在窗口期，并有望拓展至更多自免疾病，夯实公司在自免领域的研发壁垒，看好其海外BD潜力。

仿制药CRO/CDMO困境反转，看好赛默制药产能释放。1）子公司赛默制药当前利用率仅25%，固定成本摊销比例较高，导致短期盈利承压，该影响2025年已出清。2）随着第十一批集采品种落地（赛默拟中标12个品种）+米诺地尔原料出口等订单兑现+权益分成产品数量增加，主业毛利率得以改善，成为中期业绩新支点。

我们预计公司26-27年归母净利润为1.0/2.0亿元，当前股价对应PE分别为69/38x，公司2026年有望获批数个IND，创新价值逐步验证，维持“买入”评级。

风险提示：新药研发进展不及预期风险、药品销售不及预期风险、海外交易不及预期风险。

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度：

①泛消费-《扩大消费"十五五”规划》提出，到2030年社会消费品零售总额达到60万亿元左右等目标（一鸣食品、国投中鲁、皇氏集团、北京文化、文投控股、华智数媒等)

②医药生物-药明康德、百济神州等上调2026年全年业绩指引;1-7月全球前十BD交易中国独占8席。(百花医药、哈药股份、万邦医药、甘李药业、开开实业等)

③机器人-机构调研数据显示，上半年全球人形机器人出货量约为19100台，同比增长近三倍，中国制造商占97%以上。(秦安股份、国恩股份、巨轮智能、福赛科技、斯菱智驱、北特科技等)

④算力-阿里云计划将全球数据中心产能提升两倍以上，已将大型AIDC数据中心的交付工期缩短至100天。(杭钢股份、城地湘江、甘咨询、鸿博股份、双星新材等)

⑤跨界并购-爱丽家居因宣布拟以不超过6.5亿元现金收购半导体存储测试设备公司欧康诺，股价走出令人瞠目的12天11板的火爆行情。（国投中鲁、国风新材、洁美科技、光电、亚太集团等）

国投中鲁：60亿跨界并购电子院转型半导体“卖铲人”

国投中鲁是浓缩苹果汁龙头。公司控股股东是国投集团，主营业务为浓缩果汁生产和销售，出海为主，2025年国际收入占比约73%。

#收购电子信息工程设计优质资产，探索战略转型。公司筹划重大资产重组，拟通过发行股份方式购买中国电子工程设计院（简称电子院）100%股份，交易对价为60.26亿元，探索战略转型电子信息上游产业。根据公司最新公告，#收购已获上交所审核通过。

#电子院是电子信息工程设计国家队。电子院现控股股东同为国投集团，前身是1953年成立的重工业部电信工业管理局设计处。承担了我国第一个集成电路项目、第一条由国内企业主导的12英寸3D闪存芯片生产线项目等多条芯片生产线的咨询、设计和工程总承包工作。#客户覆盖中芯国际、长鑫存储、京东方等，市占率领先。

电子院2025年1-11月归母净利润2.14亿元，有望充分受益于半导体扩产和国产替代。此次重大资产重组，电子院业绩承诺为#2026-2028年扣非归母净利润3.12/3.48/3.75亿元，彰显发展信心。

我们看好国投中鲁作为国投系上市平台，收购电子院若成功将大幅增厚公司业绩，首次覆盖，给予“买入”评级。

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度：

①泛消费-《扩大消费“十五五”规划》提出，到2030年社会消费品零售总额达到60万亿元左右等目标。（一鸣食品、国投中鲁、香飘飘、华天酒店、源飞宠物、皇氏集团等）

②医药生物-药明康德、百济神州等上调2026年全年业绩指引;1-7月全球前十BD交易中国独占8席。（百花医药、哈药股份、国恩股份、百普赛斯、哈三联、瑞康医等）

③化工-机构称，海外落后产能加快退出，以及政策多次强调反内卷”等，预计行业供给有望逐步迎来积极变化。（金牛化工、赤天化、美邦股份、海阳科技、亚邦股份等）

④电力电网-全国用电负荷屡创新高;“十五五”时期国家电网特高压在建总体规模将为“十四五”期间的两倍。（立新能源、国恩股份、风范股份、三变科技、中电鑫龙、长城电工等）

国投中鲁：收购电子院转型半导体“卖铲人”

国投中鲁是浓缩苹果汁龙头。公司控股股东是国投集团，主营业务为浓缩果汁生产和销售，出海为主，2025年国际收入占比约73%。

#收购电子信息工程设计优质资产，探索战略转型。公司筹划重大资产重组，拟通过发行股份方式购买中国电子工程设计院（简称电子院）100%股份，交易对价为60.26亿元，探索战略转型电子信息上游产业。根据公司最新公告，#收购已获上交所审核通过。

#电子院是电子信息工程设计国家队。电子院现控股股东同为国投集团，前身是1953年成立的重工业部电信工业管理局设计处。承担了我国第一个集成电路项目、第一条由国内企业主导的12英寸3D闪存芯片生产线项目等多条芯片生产线的咨询、设计和工程总承包工作。#客户覆盖中芯国际、长鑫存储、京东方等，市占率领先。

电子院2025年1-11月归母净利润2.14亿元，有望充分受益于半导体扩产和国产替代。此次重大资产重组，电子院业绩承诺为#2026-2028年扣非归母净利润3.12/3.48/3.75亿元，彰显发展信心。

我们看好国投中鲁作为国投系上市平台，收购电子院若成功将大幅增厚公司业绩，首次覆盖，给予“买入”评级。

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度

①光模块/CPO-美.国光模块制造商AAOI超预期财报点燃整个板块!消息提振市场情绪，Coherent当日大涨13%，Lumentum和康宁分别上涨6%和5%，AAOI自身股价亦上涨9%。(胜宏科技、腾景科技、中富电路、光迅科技、汇绿生态、光华科技等）

②PCB-高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测，2028年市场规模将达840亿和480亿美元。(生益科技、方邦股份、红板科技、中一科技、景旺电子、博敏电子、方正科技等)

③存储芯片/HBM-SK海力士宣布，将在韩国投资384亿美元建设晶圆厂，扩大高带宽存储器(HBM)、下一代DRAM及NAND闪存产能;(香农芯创、西安奕材、联芸科技、商络电子、恒坤新材、华海诚科、太极实业等)

④算力-算力需求激增 芜湖算立方:上线算力产品1100余款;集邦咨询更新行业预判数据，预计2026年全球九大云厂商合计资本支出规模将突破8867亿美元，同比增幅接近90%。(宏景色科技、亚康股份、中威电子、云南锗业、行云科技、方正科技、景旺电子、宁夏建材等)

⑤医药生物-近期，药明康德等药企上调2026年全年业绩指引;1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席。(百花医药、哈药股份、义翘神州、泓搏医药、药康生物等)

持续关注磷化铟

#磷化铟有望成为重要卡点。磷化铟是光模块上游核心衬底材料，目前海外龙头AXT主要产能在国内，国内掌握了全球大部分精铟产量，且一直在加强对原材料精铟以及磷化铟的出口审查。若光模块制裁落地可能影响海外磷化铟扩产。

#海外供给短期弹性有限。日本JX金属、住友等均公布未来4年扩产规划，但磷化铟衬底技术壁垒较高，新进入者完成产能建设、良率爬坡及客户验证的完整周期通常需要 3-4 年，短期供给弹性有限。

我们持续看好磷化铟国产替代趋势。

：#云南锗业、光智科技。

产业链上游：宇晶股份、兴福电子、兴发集团

联芸科技:长存主控芯片龙一+半导体国产替代稀缺细分赛道第一股

一、公司综述

国内存储器主控芯片龙一，SATASSD起家，目前以PCle SSD为主，消费级/工规级为基础盘，近年来布局嵌入式UFS。长存产业链存储主控绝对龙头(100%独供，投资2.2%)50亿美金非原厂主控市场，公司远期占到20%-30%.75+亿人民币销售额;考虑国产替代，假设2030年前长存占到全球20%+份额，可提供20亿美金主控增量空间;在100%独供模式下，公司独享长存全部主控份额，20亿美金全部归联芸，额外补充140亿人民币销售额，合计看215亿+收入(15x空间)，45亿+利润，考虑到高净利高ROE及绝对独供稀缺性，在35XPE估值下，看1600亿市值。

二、逻辑梳理

1.(安全边际)、26年业绩趋势好、驱动力逻辑顺25年13亿营收，驱动力是靠抢占pcie4.0消费级市场，24年靠抢台系的3.0市场，25年有望在4.0市场复刻一遍，且4.0单价更好(翻倍)，毛利率可以预期继续往上，有望55%+;且25年5.0的新品量产，对标行业最强水平，且随着公司销售规模逐渐增长，研发占比将逐年下降，25年SSD方面研发高峰已过，研发费用率或大幅收敛，净利率看20%左右(类似22年拓荆)，25年利润翻倍(yoy+130%)，26Q1单季度4.5亿收入(yoy+47%)，收入创历史新高，业绩炸裂，年化净利润看4e。

2.(重要)、国产替代稀缺性与高ROE稳态净利率，30%+ROE。

存储主控无可争议的龙一，国产替代细分赛道领头羊，在长存产业链中具备100%独供的绝对卡位优势，50%+毛利，20-25%

3.(长逻辑顺)、中长期成长路径好

对标台湾的群联电子，主控起家，后面做了模组(主控的下游)，可以平滑周期性，行业下行期主控给模组做成本优化，行业上行期模组挣的钱补充主控的研发，比模组向上做主控逻辑顺，公司具备未来融合模组业务优化商业模式的潜质，长逻辑基础好(比如在行业下行的时候收个中小模组厂，下一轮周期起飞)。

4.(非常重要)、长存产业链存储主控绝对龙头(100%独供)

海外原厂在高价值量主控基本自供垄断(尤其是最难的手机和服务器的)，但是国内靠长存起来，长存这块国家定位里没有让他做主控，会带起一帮产业链公司。公司目前龙一，又是上市第一股，卡位好。在100%独供模式下，长期可以打长存颗粒做企业级和嵌入式主控的预期，意味着进军原厂拿走的那30亿美金市场，且份额从50%提升到100%，弹性翻倍，这个很关键。

5.(非常重要)、交易面:次新股，筹码干净(中报几乎无机构)，流通盘小(15%流通)，弹性大。

三、市场空间

存储主控可视为闪存模组里的CPU，约占整个模组价值量的10%(嵌入式稍低，SSD稍高)。粗口径大概60亿美金市场规模公司目前明确涉猎的赛道空间约40亿美金(企业级在布局)。跟随存储市场呈现一定波动性，但振幅远小于存储器市场，主要系:存储器市场波动主要是存储颗粒价格暴涨暴跌驱动，而主控芯片为数字IC，价格波动不大(正常年降)，主要波动来源系出货量，正常跟随终端出货景气波动。

主控IC相较nand颗粒长期中枢价格跌幅更缓，

后续主控占模组占比会持续提升，主控市场容量未来持续提升，百亿美金市

场无虞(原厂非原厂各半)。

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①算力硬件-机构称，预计2026年全球九大云厂商合计资本支出规模将突破8867亿美元，同比增幅接近90%。（云南锗业、光智科技、博杰股份、胜宏科技、风华高科、天通股份、泰晶科技、威尔高等）

②数字货币-央行会议强调，推进人民币跨境支付系统建设，加大跨境支付国际合作力度，完善数字人民币跨境基础设施。（金一文化、博彦科技、飞天诚信、楚天龙等）

③煤炭-昨日，动力煤CCI指数全线上调，5500大卡、5000大卡均涨5元/吨，4500大卡涨6元/吨。（吴华能源、潞安环能、辽宁能源、兖矿能源、平煤股份等）

④芯片-韩国三星电子和SK海力士正在评估中国中微半导体的芯片制造设备，考虑将其用于旗下中国工厂。（江化微、中巨芯、有研新材、胜宏科技、长电科技、光智科技、滨化股份等）

#F‑35 制造商全球抢购钪，钪资源稀缺凸显

军工高端战机 F‑35 大量使用铝钪合金，实现机体轻量化、高强度，海外军工巨头四处抢货，钪作为战略稀散金属供给缺口持续放大，全球可稳定量产高纯氧化钪的标的稀缺。

     龙佰集团 (002601)成为核心受益标的。

公司依托钛白粉生产废酸副产提取钪，控股东方钪业，拥有 40 吨 / 年高纯氧化钪产能，是全球第一梯队钪材料生产基地，原料伴随钛矿生产持续产出，具备低成本循环提取壁垒，不受传统钪矿开采约束，供给稳定性远超同行。

除军工铝钪合金外，钪同时适配固体氧化物燃料电池、光通信镀膜等高端赛道，下游需求多点爆发。公司规划 50 吨氟化钪项目，向下游深加工延伸，进一步打开业绩弹性。

钛白粉主业筑就稳定现金流，海外基地扩产稳步推进，当前市场尚未充分定价钪的战略价值。随着钪价迎来上行周期，小金属业务有望成为公司第二增长曲线，估值具备重估空间。

胜宏科技：Q3_VR量产超核心受益_下半年产能为王

#Vera_Rubin进入Q3量产阶段_下半年高端PCB板产能为王_公司超核心受益

——客户侧开始落地交付。英伟达7月21日宣布，Vera Rubin NVL72已在CoreWeave、谷歌云、微软Azure和甲骨文云等平台启动部署，覆盖全球30个国家、350多个工厂节点。计算效率10倍提升。CoreWeave基于真实硬件运行DeepSeek-R1测试，结果显示Vera Rubin较Grace Blackwell NVL72每兆瓦Token吞吐提升约10倍。

——我们认为今年下半年随着VR的量产出货及爬坡加速，高端PCB板将迎来产能为王时代，需求集中爆发、制造难度上升（单板压合&电镀需求倍增），必须提前锁定上游核心设备提前投产布局，才能将产能爬坡速度赶上客户需求增速，公司作为NV核心供应商，有望超核心受益。

#谷歌TPU_v8加速推进_公司下游客户有望更均衡

——ASIC芯片加速释放。谷歌Ironwood仍是2026年TPU放量的基本盘，全年出货量预计超过330万颗；TPU v8则首次拆分为训练芯片TPU 8t和推理芯片TPU 8i，预计下半年向谷歌云客户开放。

——我们认为公司受益于北美客户的持续高度认可，在ASIC芯片侧也有望拿到更大份额的PCB订单，下游客户有望多点开花，客户结构有望更加均衡大幅优化。

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度：

①算力硬件-机构称，预计2026年全球九大云厂商合计资本支出规模将突破8867亿美元，同比增幅接近90%。（利通电子、优刻得、中威电子、新开普、宏景科技等）

②AI应用-全球多模型聚合平台OpenRouter发布最新一周AI大模型调用量榜单，排名前五的产品全部由中国企业研发。（传智教育、凯撒文化、博彦科技、新开善、天下秀等）

③智能驾驶-《智能网联汽车自动驾驶系統安全要求》强制性国家标准正式发布，拟于2027年7月1日起正式实施。（山子高科、万集科技、优刻得、永兴光学、兴民智通、联创电子、浙江世宝等）

④芯片-韩国三星电子和SK海力士正在评估中国中微半导体的芯片制造设备，考虑将其用于旗下中国工厂。（山子高科、金海通、百合花、兴福电子、康强电子、中巨芯、光智科技等）

⑤低价股-市场高低切效应显著，低价股作为长时间被压制抽血的板块，价值有望得到重估（山子高科、凯撒文化、中公教育、金一文化、大众交通等等）

美国拟出台中国光模块管制，持续关注磷化铟

事件：

路透社报道，知情人士透露，美国负责监管美国电信行业的联邦通信委员会(FCC)正在制定相关措施，计划禁止进口中国新型号的光收发模块。

对此，中国驻美国大使馆回应称，北京敦促美国“倾听两国工商界客观、理性的声音”，停止抹黑中国企业并以制裁相威胁。使馆还说：“对于任何严重损害中方利益的行动，中国都将采取一切必要措施予以回应。”

#磷化铟有望成为重要卡点。磷化铟是光模块上游核心衬底材料，目前海外龙头AXT主要产能在国内，国内掌握了全球大部分精铟产量，且一直在加强对原材料精铟以及磷化铟的出口审查。若光模块制裁落地可能影响海外磷化铟扩产。

#海外供给短期弹性有限。日本JX金属、住友等均公布未来4年扩产规划，但磷化铟衬底技术壁垒较高，新进入者完成产能建设、良率爬坡及客户验证的完整周期通常需要 3-4 年，短期供给弹性有限。

我们持续看好磷化铟国产替代趋势。

：#云南锗业、光智科技。

产业链上游：宇晶股份、兴福电子、兴发集团

风险提示：行业竞争加剧，订单落地不及预期。

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度：

①算力硬件-机构称，预计2026年全球九大云厂商合计资本支出规模将突破8867亿美元，同比增幅接近90%。（中威电子、宏景科技、利通电子、协创数据、盈峰环境等）

②AI应用-全球多模型聚合平台OpenRouter发布最新一周Al大模型调用量榜单，排名前五的产品全部由中国企业研发。（传智教育、汉仪股份、华凯易百、中威电子、天娱数科、国安股份等）

③机器人-机构称，特斯拉、宇树、智元等稳步推进量产节奏，人形机器人正处于迈向规模化商业化的破晓时刻。（胜通能源、中威电子、格力博、泰坦股份、明新旭腾、京基智农、山子高科、飞利信等）

④云服务-亚马逊云业务营收增速创18个季度新高，九大云服务商(CSP)在7月底迎来一轮资本支出上调潮。（美利云、飞利信、利通电子、润建股份、宏景科技、东阳光等）

⑤低价股-市场高低切效应显著，低价股作为长时间被压制抽血的板块，价值有望得到重估（凯撒文化、山子高科、实达智能、国安股份、奥瑞德、大晟文化、飞利信等）

⑥Palantir-AI应用拐点将至？Palantir业绩炸裂，美股盘后飙涨近15%（国安股份、飞利信、中新赛克、慧辰股份、国投智能、远光软件等）

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度：

①核电-国务院常务会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目，共计8台新机组，投资超1700亿元。（立航科技、融发核电、中国核建、合锻智能、利柏特、等）

②AI应用-全球多模型聚合平台OpenRouter发布最新一周AI大模型调用量榜单，排名前五的产品全部由中国企业研发。（传智教育、天娱数科、利欧股份、中国科传、恒银科技、等）

③机器人-机构称，特斯拉、宇树、智元等稳步推进量产节奏，人形机器人正处于迈向规模化商业化的破晓时刻。（中大力德、摩恩电气、盈峰环境、瑞迪智驱、福莱新材、胜通能源等）

④电力电网-新闻联播称，“十五五”时期，国家电网特高压在建总体规模将为“十四五”期间的两倍（摩恩电气、风范股份、汇金通、长缆科技、顺钠股份、长城电工等）

⑤世纪工程平陆运河-9月份即将全线通航，作为新中国成立以来开通的第一条一级运河，5000吨船舶江海直达，内河通联外海，西部唯一的出海口，潜江海联运世纪工程，通航全周期受益。（北投科技、华蓝集团、北部湾港、五洲交通、丰林集团等）

我国现代化水网建设提速

记者从水利部了解到，今年以来，我国全力加快现代化水网建设，水利建设投资持续保持高水平，开局总体良好。

1至6月，全国实施水利项目3.3万个，完成水利建设投资5151亿元。环北部湾水资源配置、黄河古贤水利枢纽等一批国家水网骨干输排水通道、重要调蓄结点等重大工程加快建设。

在南水北调后续工程——引江补汉工程的施工现场，8台硬岩掘进机同步作业，输水主隧洞累计掘进超31公里。

围绕实施新一轮千亿斤粮食产能提升工程，广东雷州半岛灌区、安徽淠史杭灌区现代化改造等一批大中型灌区新建和现代化改造工程陆续开工建设。1至6月，全国新开工三峡水运新通道、辽宁辽东半岛水资源配置等25项重大水利工程，比去年同期多11项。

与此同时，我国以流域为单元，科学布局水库、河道及堤防、蓄滞洪区建设，流域防洪排涝体系建设加快推进。

蒙河双堠水库是淮河流域综合规划的重大水利工程，在工程建设现场，机械设备和施工人员正通过多点协同作业的方式，对桥头堡和启闭机房的主体进行混凝土浇筑作业。

目前，国家水网规划建设的40条骨干输排水通道已建和在建35条，规划建设的588个重要调蓄结点已建和在建473个。

华为高管余承东竹知了梗越禁越火，华为维权反遭质疑

（龙竹科技深耕竹材料研发的企业）

 近日，华为高管余承东因传统玩具“竹知了”摇动时发出的“哇哇”声与他在发布会上的标志性口音神似，引发网友大规模二创玩梗，华为方面以“损害商誉”为由批量投诉下架相关视频，不料却触发“禁果效应”，让这个原本小众的数码圈梗瞬间破圈，登上热搜，甚至带动竹知了销量暴涨。  龙竹科技深耕竹材料研发的企业

周末舆情热度题材（内存价格创纪录上涨）

周末舆情热度：

①AI 赋能-AI 赋能赛道迎来重估机遇。微软单季总营收高达900.1亿美元，AI应用端变现超预期，全球90%五百强企业批量采购AI办公工具，To B付费商业模式完全跑通。亚马逊云业务创下2022年初以来最快增速。（泛微网络、联普软件、蓝色光标、易点天下、中文在线、顶点软件、返利科技等）

②算力-“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元（宏景科技、利通电子、协创数据、旭光电子、盈峰环境等)

 ③DeepSeek- DeepSeek V4-Flash相同任务，GPT最强大模型用了1分47秒，DeepSeek仅花40秒，GPT的价格竟要高几十倍至百倍(福昕软件、荣信文化、蓝色光标、旭光电子、昆仑万维等）

④电网核电-国常会：要高质量建设新型电网 加强统筹协调和政策支持，“十五五”国家电网特高压在建总规模将达“十四五”两倍，核电，8台核电机组获国家核准 项目总投资规模超1700亿元（盈峰环境、协鑫能科、旭光电子、利欧股份、中岩大地等）

⑤芯片-央视财经周末报道：国内存储半导体行业正迎来历史性的业绩爆发期，已公布上半年业绩预告的A股半导体公司，超八成业绩预喜。从存储到封测到设备，半导体全产业链业绩全面井喷。韩国芯片出口，猛增179%（时空科技、太极实业、证通电子、东阳光、旭光电子等）

内存价格创纪录上涨，长协机制锁定五年跌价上限，卖方主导格局难逆转

内存价格自去年启动上涨以来，已形成有记录以来涨幅最为剧烈的一轮周期。不少用户曾寄望于周期见顶后迎来大幅回落，但现实情况表明，这种预期大概率难以实现——当前广泛签订的长期供应协议，已实质性封堵了价格大幅下行的空间。

当前内存市场格局已彻底转向卖方主导。为确保关键元器件稳定供应，各大终端厂商在议价过程中基本丧失主动权，甚至难以保障基础供货量。在此背景下，签订长期供应协议（LTA）已成为行业普遍选择。

此类协议条款明显向三星、SK海力士及美光三大原厂倾斜。客户不仅需提前锁定产能分配比例，还须在协议中明确约定采购价格。据权威机构分析，三星所签署的LTA中，对价格调整设置了不对称机制：季度环比跌幅上限仅为百分之五，而涨幅则无严格限制，允许达到百分之十至二十，甚至更高。

这意味着，即便未来内存市场供需关系出现变化，三星仍可将价格波动控制在极小范围内，季度跌幅不超百分之五，从而有效保障自身利润稳定；而价格上行风险则完全转嫁给下游客户。若后续价格继续攀升，三星提出百分之十乃至更高的调价要求，客户亦只能接受。从协议结构看，原厂处于绝对优势地位。

此类长期供应协议通常为期五年，期满后还可续签五年。因此，在未来五至十年间，相关价格机制将持续生效。需要指出的是，协议所涉价格主要面向OEM合约市场，并非公开现货市场价格。尽管二者不能直接等同，但OEM合约供应量占据整体市场主导份额，现货交易占比极低。只要长协价格能维持季度跌幅不超过百分之五的约束，未来数年内存整体价格走势难言乐观。

能够打破这一局面的情形极为有限：一是人工智能产业需求出现断崖式萎缩；二是国内存储企业如长鑫、晋华等加速扩产并实现产能跨越式提升，从根本上扭转全球供需平衡。一旦供给端发生根本性变化，OEM客户或将选择承担违约成本，放弃执行原有长协价格。

周三舆情热度题材（ 韩国金融负责人等明日下午举行会议）！

周三舆情热度：

①乳业-机构称，近期多地散奶价格上涨，肉奶共振推动原奶周期向好，利好龙头液奶竞争格局改善。（一鸣食品、阳光乳业、天润乳业、李子园、均瑶健康等）

②AI应用-近日，Meta、OpenAl、腾讯等大模型主力厂商均发布新版本AI应用平台。（传智教育、天融信、全通教育、欢瑞世纪、中公教育等）

③泛消费-商务部称，1-6月全国网上商品零售额增长4.8%，旅游和餐饮网上销售额分别增长27.2%和13.9%。（华天酒店、东百集团、南侨食品、国光连锁、良品铺子等）

④锂电-机构称，8月中国锂电排产预计环比增长7.4%;8月中国储能电芯排产预计环比净增约10GWh。（孚日股份、圣阳股份、北汽蓝谷、金龙羽、领湃科技等）

 韩国金融当局将于明日召开紧急会议

金十数据7月29日讯，据韩国议员:韩国财政部长、央行行长及金融监管机构负责人将于周四下午举行会议。

周二舆情热度题材（市场暴跌原因找到了）

周二舆情热度：

①光刻机-阿斯麦正考虑在2027年将其极紫外光刻机的产量提高约30%，并在2028年再提高30%。（张江高科、波长光电、永兴光学、捷众科技、海立股份、旭光电子等）

②AI应用-近日，Meta、OpenAl、腾讯等大模型主力厂商均发布新版本AI应用平台。（国新健康、浪潮软件、南天信息、久其软件、传智教育等）

③泛消费-商务部称，1-6月全国网上商品零售额增长4.8%，旅游和餐饮网上销售额分别增长27.2%和13.9%。（华天酒店、金种子酒、盐津铺子、一鸣食品、东百集团等）

④脑机接口-中国残联负责人介绍脑机接口等科技助残情况，将强化场景牵引、加速技术验证推广。（创新医疗、塞力医疗、南京熊猫、海南海药、岩山科技等）

黑色星期二，市场暴跌的原因！

首先，光刻机的消息，令全球竞争对手承压。

其次，英伟达规模高达7500亿美元的人工智能基础设施交易，也进一步加剧了市场对人工智能相关债务水平的担忧。                                                            

第三，美联储和财报周的不确定性。

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度：

①半导体芯片-三星电子、SK集团与博通、英伟达等企业签下9500

亿美元半导体大单。（至纯科技、新亚制程、太极实业、格林达、雅克科技、

华虹宏力等）

②医药-中医药管理局和发改委联合印发《中医药振兴发展“十五五”规划》，提出十大重点任务和多项量化指标。（哈三联、珍宝岛、海南海药、益佰制药、永安药业等）

③机器人-特斯拉高管发布视频解读财报电话会要点称，Optimus人形机器人弗里蒙特产线2026年底启动生产。（北自科技、中原内配、雷柏科技、首开股份、明新旭腾等）

④PCB-据报道，受AI算力需求爆发带动，高端印制电路板PCB供不应求，高速PCB涨价已经远远超过三到四倍 （国际复材、矩子科技、金安国纪、山东玻纤、中国巨石、贤丰控股等）

⑤脑机接口-中国残联负责人介绍脑机接口等科技助残情况，将强化场景牵引、加速技术验证推广。（创新医疗、爱朋医疗、塞力医疗、南京熊猫、盈趣科技等）

【国金电子】华虹宏力深度：特色工艺代工龙头，量价共振拐点已至，近期目标价格500！

半导体晶圆代工行业作为现代信息技术产业的绝对基石，正处于由周期性复苏与AI创新双轮驱动的关键节点。华虹半导体作为全球领先、中国大陆排名第二的纯晶圆代工企业，凭借“特色IC+功率器件”的差异化战略，在全球晶圆代工市场中占据了无可替代的生态位。

华虹半导体目前正处于三重拐点叠加的历史性阶段。

首先是周期拐点：消费电子市场的温和复苏以及AI大模型引爆的算力基础设施建设，正沿着产业链向下游蔓延，驱动电源管理芯片（PMIC）、微控制器（MCU）等成熟制程产品需求爆发，行业迎来量价齐升的上升通道。

• 其次是产能拐点：

• 1、华虹Fab 9A自2024年底切入风险量产后，进入2025年正处于产能爬坡期，设计产能8.3万片；

  2、华虹Fab 9B已于2026年3月启动土建，预计2027年产能爬坡，设计产能5.5万片。

  3、叠加上海华力微电子资产注入事项的实质性落地（于2026年6月18日获得上交所并购重组委审核通过）。我们预计公司资产规模与营收体量即将迎来跨越式增长。

  最后是盈利拐点：在全线满载的超高产能利用率与新一轮代工报价上调的共同作用下，公司毛利率正从历史大底反弹（从24年的10.2%，提升至26年Q1的13%），规模效应的凸显将逐步消化新厂投产初期的折旧压力。

在当前宏观环境下，中国半导体产业链的自主可控已成为刚性需求。华虹半导体深度受益于这一国产替代浪潮，其成熟制程的战略定力不仅有效规避了先进制程的高昂资本消耗，更为其在新能源汽车、工业智造与AI边缘侧应用中锁定了广阔的增量空间。

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度:

①半导体芯片-2026年全球半导体设备销售额预计将增长23.2%，到2028年将创下历史新高，达到2295亿美元。（托伦斯、北方华创、臻宝科技、强一股份、波长光电、吃唐股份、东微半导等）

②算力租赁-Kimi发布通知，暂停C端新用户订阅，将已有算力全部投入于服务已订阅用户;同时已在全速推进算力扩容。（金刚光伏、证通电子、神州信息、中嘉博创、美利云、扬电科技、利通电子等）

③算力硬件-近期整体跌幅较大，部分超跌个股迎来反弹。（中富电路、金禄电子、生益科技、大族激光、宏和科技、联特科技等）

④机器人-工信部数据，中国研发的四足机器人占全球销量份额接近70%，人形机器人整机产品达400余款、超全球半数（万通智控、鑫宏业、中原内配、嵘泰股份、京基智农、凯迪股份等）

[红包]通鼎互联 (002491.SZ)：康宁光棒长协+山东/韶关A2满产在即，玻璃基板&保偏光纤期权加持

2026年6月13日 #康宁光钎长协，光钎涨价

[红包]核心逻辑：

公司构建"康宁A1光棒长协保障 + 自有A2光棒扩产 + 特种光纤（保偏/空芯）+ 康宁玻璃基板合作"四层成长阶梯。2026年A2光棒价格暴涨550%背景下，自有光棒产能释放带来极强利润弹性，2027年光通信板块有望挑战40亿+利润，当前市值严重低估。

[红包]投资亮点：

① 康宁A1光棒长协锁利

与康宁签订单年200吨以上A1光棒采购协议，对应约650万芯公里光纤，按当前价格与成本测算，年化贡献3~5亿净利润，提供高安全垫。

② A2光棒产能爬坡，弹性巨大

山东东方光源复产：单月产出10~20吨，Q3年化150吨、Q4满产300吨（A2纤），按单芯净利180~200元测算，年化贡献18~20亿利润。

韶关一期：规划600t A2光棒+2000万芯公里A2光纤，预计2027年上半年满产，满产对应36~40亿利润，2027年按半年计贡献18~20亿。

③ 新业务期权：玻璃基板+保偏/空芯光纤

与康宁多年深度合作，借康宁玻璃基板资源跨界布局TGV/玻璃基板产业链；

规划一期20~30万芯公里保偏光纤（总规划70~90万芯公里），同步推进空芯光纤项目，已对接头部光通信厂商。

最新更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度：

①存储芯片-AI狂欢持续！SK海力士美股首秀收涨近13% CEO称史上最严重“芯荒”明年到来 预计存储芯片短缺将延续至下一个十年，长江存储公布IPO辅导团队 中信与中信建投合计31人组成（香浓芯片、臻宝科技、盈新发展、时空科技、国林科技等）

②商业航天-我国可复用火箭实现历史性突破 机构称卫星组网“大航天时代”将至（海兰信、长城电工、贵绳股份、长进光子、中天火箭等）

③算力-央视财经：到2029年中国国内算力卡采购额将达到1.44万亿元 将诞生多家市值万亿甚至十万亿的上市企业，国常会：要系统推进数字中国建设 加快新一代通信网、算力网建设（海兰信、中通国脉、长进光子、华胜天成、超讯科技等）

臻宝科技（688797）：存储超级周期核心卖铲人！SK 海力士全品类核心供应商

????存储 + AI 算力 + 国产替代三重共振王炸标的

????三重景气共振

✅全球 HBM/3D NA­ND 扩产潮，刻蚀零部件耗材量价齐升

✅SK 海力士 / 长存 / 长鑫深度绑定，海外大厂唯一本土批量供货

✅半导体零部件国产替代加速，供给刚性稀缺赛道

????三大核心王牌

????存储原厂耗材龙头（业绩基本盘，永续复购）

????海内外晶圆厂全覆盖（成长第二曲线）

????原材料 - 加工 - 再生全产业链（独家壁垒，高毛利）

:ro­c­k­et:存储周期核心深度受益

独家批量供货SK 海力士 3D NA­ND 全产线，覆盖全套刻蚀石英、碳化硅、硅精密零部件：石英气体分配盘、SiC 边缘环、硅电极、陶瓷绝缘件全系供应，为大连工厂核心本土零部件供应商。

AI 算力拉动美光 110 亿美金洁净室 CA­P­EX、SK 海力士 HBM 扩产、长存长鑫千亿元级扩产计划，所有 3D 堆叠存储产线必备刻蚀腔体耗材；零部件属于新机采购 + 存量定期更换双重增量，设备每 1-2 年全套更换，现金流永续稳定。

国内硅、石英零部件本土市占双第一，同步切入英特尔、格罗方德海外供应链，间接配套英伟达上游存储晶圆制造环节。

????️3D 堆叠国产替代卡脖子环节龙头

当前 AI 内存墙倒逼 3D/3.5D 堆叠量产，200 层以上 3D NA­ND 高深宽比刻蚀必须依赖高纯碳化硅、特种石英零部件；海外京瓷、信越长期垄断，臻宝是国内唯一实现全套产品规模化量产厂商，半导体业务毛利率稳定 55%+，行业天花板持续打开。

募投 16 亿扩充精密零部件产能，匹配全球存储原厂持续扩产节奏，扩产周期 12-18 个月，短期供给紧平衡，持续维持量价上行通道。

????业绩拐点 + 估值双击

2023-2025 净利润复合增速 44%，2025 年净利 2.26 亿；机构一致预测 2026 全年净利 3.3~4.2 亿，同比增速 45%~85%；2027 受益全球存储扩产净利有望冲击 6 亿 +。

当前上市收盘总市值 1071 亿，长期合理目标 1600 亿 +，中长期上行空间 75%+；若 HBM、3D NA­ND 扩产持续超预期，乐观市值冲击 2000 亿级别

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度：

①存储芯片-国际存储巨头三星拟涨价20%！国内厂商：确有提价谈判。美光科技投资93亿美元扩建先进存储芯片项目 预计2028下半年出货。（臻宝科技、江波龙、天山电子、德明利、太极实业等）

②MLCC-7月4日下午华强北AI专用高容MLCC：继续涨价，热门料号下午再度上调报价村田1206封装476（服务器标准高容料）：上午报价650元/2000颗左右，7月4日下午档口统一上调至670–690元/2000颗，单日涨幅4%~6%；超高容GPU专用型号无现货，批量拿货加价10%以上。（火炬电子、风华高科、国瓷材料、东材科技、博杰股份等）

③机器人-  宇树IPO注册获批；众擎机器人冲刺港股IPO；特斯拉副总裁陶琳公开表态：Optimus2026年底正式启动规模化量产；（首开股份、弘信电子、平治信息、埃斯顿、智洋创新等）

④芯片产业链-江波龙上半年净利润最高预增744倍；杭电股份净利暴增最高958%。中昊芯英将在世界人工智能大会上发布新一代TPU芯片；( 利扬芯片、臻宝科技、北京君正、联特科技、平治信息、和林微纳等）

⑤商业航天-“千帆星座”组网卫星成功发射；多项国标发布，商业航天规模化提速！韩国拟打造“韩版星链”；（火炬电子、上海翰讯、弘信电子、铖昌科技、海昌新材、泰胜风能等）

臻宝科技（688797）：存储超级周期核心卖铲人！SK 海力士全品类核心供应商

????存储 + AI 算力 + 国产替代三重共振王炸标的

????三重景气共振

✅全球 HBM/3D NA­ND 扩产潮，刻蚀零部件耗材量价齐升

✅SK 海力士 / 长存 / 长鑫深度绑定，海外大厂唯一本土批量供货

✅半导体零部件国产替代加速，供给刚性稀缺赛道

????三大核心王牌

????存储原厂耗材龙头（业绩基本盘，永续复购）

????海内外晶圆厂全覆盖（成长第二曲线）

????原材料 - 加工 - 再生全产业链（独家壁垒，高毛利）

:ro­c­k­et:存储周期核心深度受益

独家批量供货SK 海力士 3D NA­ND 全产线，覆盖全套刻蚀石英、碳化硅、硅精密零部件：石英气体分配盘、SiC 边缘环、硅电极、陶瓷绝缘件全系供应，为大连工厂核心本土零部件供应商。

AI 算力拉动美光 110 亿美金洁净室 CA­P­EX、SK 海力士 HBM 扩产、长存长鑫千亿元级扩产计划，所有 3D 堆叠存储产线必备刻蚀腔体耗材；零部件属于新机采购 + 存量定期更换双重增量，设备每 1-2 年全套更换，现金流永续稳定。

国内硅、石英零部件本土市占双第一，同步切入英特尔、格罗方德海外供应链，间接配套英伟达上游存储晶圆制造环节。

????️3D 堆叠国产替代卡脖子环节龙头

当前 AI 内存墙倒逼 3D/3.5D 堆叠量产，200 层以上 3D NA­ND 高深宽比刻蚀必须依赖高纯碳化硅、特种石英零部件；海外京瓷、信越长期垄断，臻宝是国内唯一实现全套产品规模化量产厂商，半导体业务毛利率稳定 55%+，行业天花板持续打开。

募投 16 亿扩充精密零部件产能，匹配全球存储原厂持续扩产节奏，扩产周期 12-18 个月，短期供给紧平衡，持续维持量价上行通道。

????业绩拐点 + 估值双击

2023-2025 净利润复合增速 44%，2025 年净利 2.26 亿；机构一致预测 2026 全年净利 3.3~4.2 亿，同比增速 45%~85%；2027 受益全球存储扩产净利有望冲击 6 亿 +。

当前上市收盘总市值 1071 亿，长期合理目标 1600 亿 +，中长期上行空间 75%+；若 HBM、3D NA­ND 扩产持续超预期，乐观市值冲击 2000 亿级别

最新更新！周四盘前舆情热度题材（附股图）

周四盘前舆情热度：

①MLCC-MLCC龙头国巨7月1日起调涨全系列电容产品价格，多家MLCC厂商称“正酝酿涨价”，业内看涨至2027年年底（火炬电子、风华高科、皖维高新、振华科技、厦门钨业等）

②先进封装-日月光调涨先进封装报价涨幅最高达20%（濮阳惠成、迈为科技、臻宝科技、顺络电子、赛伍科技等）

③商业航天- 第四届商业航天应用大会暨空天信息卫星展7月5-7日在北京举办（迈为股份、连城数控、振华科技、上海沪工、电科网安等）

④机器人-马斯克刚刚晒了张产线照：特斯拉Optimus机器人量产，可能真的来了（海川智能、顺络电子、海得控制、埃斯顿、美格智能等）

[庆祝]迈为股份：半导体业务发展或突飞猛进，平台型设备公司天花板打开【国金计算机&科技】

[玫瑰]光伏+显示+半导体三线协同格局成型：依托真空、激光、精密装备三大核心技术平台，公司实现技术复用与跨领域延伸，半导体封测与显示面板设备快速切入头部客户供应链，钙钛矿/硅异质结叠层电池整线订单实现业内首单，确立下一代光伏装备先发优势。

[玫瑰]半导体业务发展突飞猛进，2025年半导体与显示设备收入同比激增887.01%至6.62亿元，成为唯一高增长板块；境外收入达28.79亿元，同比增长320.19%。公司采取差异化竞争策略，在前道环节聚焦高选择比刻蚀和原子层沉积（ALD）等高壁垒、高成长性的细分市场，已进入国内头部存储客户并获得重复订单，2026-2027预计该部分收入有望实现跨越式增长。

[太阳]风险提示：下游客户需求不及预期；出口管制；行业竞争加剧等

300481 濮阳惠成   下一个中船特气        濮阳惠成   国产替代核心稀缺性，行业唯一承接标的 全品类技术壁垒国内独一档 国内唯一实现 MHHPA、纳迪克酸酐、六氢苯酐全系列高端电子级量产企业，全球仅巴斯夫与公司两家具备 AI 高频 PCB 稳定供货资质；其中纳迪克酸酐为 M9/M10 算力板材核心单品，国内独家工业化量产，彻底打破新日本理化长期垄断格局

周三盘前舆情热度题材（附股图）

周三盘前舆情热度：

①算力-八部门：推动工业互联网基础设施和智算设施、超算设施等算力基础设施一体规划、同步建设。国常会：加快关键技术攻关和超大规模智算建设 深入实施“人工智能+”行动（宏景科技、协创数据、安凯微、品高股份、利通电子等）

②海力士-SK海力士拟订购半导体检测设备 总价最高可达4000亿韩元，SK海力士启动美国IPO，拟登陆纳斯达克发行ADS（臻宝科技、协创数据、香浓芯创、兴福电子、太极实业、中巨芯等）

③康宁产业链-6月30日，康宁日k线进入主升，此前推出的下一代玻璃光互连组件Glass Bridge被视为解决CPO量产痛点的方案，该技术直接连接光子集成电路与光纤，主要面向CPO及玻璃基板半导体封装市场，获得市场关注。（京东方、臻宝科、技蓝晓科技、沃格光电、大族激光、帝尔激光等）

④机器人-优必选超仿生机器人首发订单破万  将于9月16日开始交付  售价11.98万元起，最高达99万元。特斯拉 Optimus 3 量产进程全面提速，弗里蒙特工厂专属产线改造已进入收尾阶段，7-8 月将正式投产（银禧科技、维科科技、协创数据、居然智家、天奇股份、昊志机电等）

⑤商业航天 -蓝箭航天与垣信卫星共签署合同金约3亿元  朱雀三号1.5亿一发次。超级工厂卫星产线顺利通过贯通测试总结报告评审 标志着公司批量化卫星制造能力建设迈出了关键一步（火炬电子、天银机电、中天火箭、银禧科技、东材科技等）

⑥树脂-东北计算机，SX CCL涨价，主要原因来自树脂等价格上涨????，继续看好树脂预期差（东材科技、银禧科技、圣泉集团、呈和科技、同宇新材等）