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全球股市资金回流A股是趋势。
港股和中概股是避风港。
A股3000点新起点。
人民币计价资产今年会全面重估增值。
时移位移。
中国资本市场风景这边独好。
投资者朋友们！
擦亮眼睛！
大牛市在途。
看空中国股市和天天算命赌涨跌的都是忽悠。
赞(13) | 评论 (2) 2024-04-30 12:47 来自网站
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【美国8月零售额全面回升，增幅超预期】美国8月份零售额增幅超出预期，各行业普遍增长，凸显出消费者支出的韧性。数据显示，零售额在7月经修正后下降0.5%之后，8月份增长了1.2%。这份报告表明，作为经济增长的主要驱动力，消费者正顶着能源价格反弹和持续通胀的压力，继续保持消费势头。报...【美国8月零售额全面回升，增幅超预期】美国8月份零售额增幅超出预期，各行业普遍增长，凸显出消费者支出的韧性。数据显示，零售额在7月经修正后下降0.5%之后，8月份增长了1.2%。这份报告表明，作为经济增长的主要驱动力，消费者正顶着能源价格反弹和持续通胀的压力，继续保持消费势头。报告中列出的13个零售类别中有12个实现增长，包括加油站和在线零售商。返校购物可能也推动了百货商店、服装、体育用品和电子产品等领域的消费。
赞 | 评论 09月16日 22:55 来自网站 举报
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摩根大通对明天凌晨2点美联储决定做了推演，5种结果+美股反应，觉得应该是哪一种？ 1. 不加息（鸽）：通胀有反弹风险，市场担心物价压不住。标普跌1.25%~1.75%2. 加息25基点，不多聊未来政策（中性，轻微小鹰）：符合市场预期，利空落地。标普涨0.25%~0.75%3....摩根大通对明天凌晨2点美联储决定做了推演，5种结果+美股反应，觉得应该是哪一种？
1. 不加息（鸽）：通胀有反弹风险，市场担心物价压不住。标普跌1.25%~1.75%
2. 加息25基点，不多聊未来政策（中性，轻微小鹰）：符合市场预期，利空落地。标普涨0.25%~0.75%
3. 加息25基点，取消明年降息计划（小鹰）：市场认可控通胀决心，觉得加息可控。标普涨0.50%~1%
4. 加息25基点，市场解读Warsh讲话长期需要更高利率（较强小鹰）：担心后续还要继续加息。标普跌0.25%~1%
5. 加息25基点，明确表态利率还要大抬升（大鹰）：新一轮持续加息周期，牛市危险。标普跌1%~2%赞 | 评论 09月16日 22:53 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 09月15日 22:30 来自网站 举报
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赞 | 评论 09月15日 22:29 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 09月15日 20:10 来自网站 举报
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【特朗普在黄仁勋参加论坛时来电 现场外放称AI担忧是骗局】英伟达CEO黄仁勋当地时间周一在All-In Summit论坛活动现场接听了美国总统特朗普的电话。这并非黄仁勋首次在工作期间接到特朗普来电，但此次他在大型观众面前开启了免提模式。通话期间，特朗普谈到了近期围绕AI发展的担忧...【特朗普在黄仁勋参加论坛时来电 现场外放称AI担忧是骗局】英伟达CEO黄仁勋当地时间周一在All-In Summit论坛活动现场接听了美国总统特朗普的电话。这并非黄仁勋首次在工作期间接到特朗普来电，但此次他在大型观众面前开启了免提模式。通话期间，特朗普谈到了近期围绕AI发展的担忧，称这些担忧是“骗局”，并表示：“机器人不会接管世界。”特朗普在电话中还谈到了数据中心。他声称，一些社区如果没有数据中心将会走向衰落，但如今已经这些社区非常富裕，不过他没有提供具体例子。黄仁勋没有对此提出反驳，而是表示：“我们将确保美国AI竞赛中的每个人都能获益。”黄仁勋还通过告诉特朗普自己正在面对数千现场观众，来向特朗普表达支持。
赞 | 评论 09月15日 20:07 来自网站 举报
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赞 | 评论 09月15日 12:12 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 09月15日 12:06 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 09月14日 23:41 来自网站 举报
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AI 还靠特朗普！ 【AI三巨头刚呼吁放缓，特朗普回击：唯一需要的管控就是一位强有力的总统】美国总统特朗普：谁赢得人工智能，谁就赢得未来。我们正在领先所有其他国家，并将继续保持领先。人工智能所需的唯一控制是强有力的总统，而美国正拥有这样的总统，而且程度远超所需。特朗普政府已经阻止...AI 还靠特朗普！
【AI三巨头刚呼吁放缓，特朗普回击：唯一需要的管控就是一位强有力的总统】美国总统特朗普：谁赢得人工智能，谁就赢得未来。我们正在领先所有其他国家，并将继续保持领先。人工智能所需的唯一控制是强有力的总统，而美国正拥有这样的总统，而且程度远超所需。特朗普政府已经阻止人工智能领域的相关人士从事不良或可能不良的“行为”，例如达里奥，我们将继续这样做。特朗普表示，我们已经拥有对这些公司实施刑事和监管权力的巨大能力。谁赢得人工智能，谁就赢得未来。我们正在领先所有其他国家，并将继续保持领先。赞(2) | 评论 09月14日 23:32 来自网站 举报
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【不要标题党啊，是限制使用最前沿大模型】英伟达、Palantir（帕兰提尔）、博思艾伦汉密尔顿（Booz Allen Hamilton，美国头部国防 IT 承包商），正在减少、甚至停用 OpenAI、Anthropic 最前沿大模型；同时向两家模型厂商提出更高的数据安全保障要求。...【不要标题党啊，是限制使用最前沿大模型】
英伟达、Palantir（帕兰提尔）、博思艾伦汉密尔顿（Booz Allen Hamilton，美国头部国防 IT 承包商），正在减少、甚至停用 OpenAI、Anthropic 最前沿大模型；同时向两家模型厂商提出更高的数据安全保障要求。
注意：**不是全面彻底禁用，是【敏感业务限制使用前沿公有大模型】**，普通非涉密业务并未一刀切停用。
核心原因：数据主权与敏感信息泄露风险赞(1) | 评论 09月14日 23:30 来自网站 举报
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【消息称三星电机与高通合作开发基于有机桥片的2.1D先进封装】《科创板日报》14日讯，三星电机正与高通合作开发面向AI半导体芯片的2.1D先进封装，双方在该异构集成技术平台上已进行了超一年的研发与认证。据悉两家企业的2.1D封装采用了嵌入式有机桥片。其设计思路类似英特尔的EMIB...【消息称三星电机与高通合作开发基于有机桥片的2.1D先进封装】《科创板日报》14日讯，三星电机正与高通合作开发面向AI半导体芯片的2.1D先进封装，双方在该异构集成技术平台上已进行了超一年的研发与认证。据悉两家企业的2.1D封装采用了嵌入式有机桥片。其设计思路类似英特尔的EMIB，但以更平价的有机材料取代EMIB中的硅桥片。此举一方面可降低制造成本，也可规避英特尔持有的EMIB专利。
赞(1) | 评论 09月14日 19:16 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 09月14日 19:15 来自网站 举报
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【我国词元需求呈现爆发式增长 预计2026年消耗量将达到10亿亿】财联社9月12日电，中国电信研究院发布的《智能体时代AI基础设施发展研究报告（2026）》显示，随着人工智能产业发展重心从大模型和算力竞争转向智能体规模落地、应用变现，我国词元（Token）需求呈现爆发式增长。中国...【我国词元需求呈现爆发式增长 预计2026年消耗量将达到10亿亿】财联社9月12日电，中国电信研究院发布的《智能体时代AI基础设施发展研究报告（2026）》显示，随着人工智能产业发展重心从大模型和算力竞争转向智能体规模落地、应用变现，我国词元（Token）需求呈现爆发式增长。
中国电信研究院行业与企业战略研究所所长饶少阳称，预计2026年我国Token（词元）年消耗量将达到10亿亿，到2030年将超过3500亿亿，年复合增长率接近12倍。饶少阳表示，从算力需求来看，智能体的爆发将带动我国算力需求持续高速增长，预计未来2～3年，我国算力需求平均每年将增长近10倍。从需求结构来看，推理算力需求将远远超过训练算力，预计2029年我国推理算力市场占比将达到80%。 (央视新闻)赞(3) | 评论 09月14日 12:42 来自网站 举报
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摩根大通最新报告认为AI相关电子元件（尤其是高价值MLCC）仍是中长期最强景气方向，相关龙头公司盈利有上修空间。 1. AI服务器驱动MLCC需求爆发式增长 • MLCC在服务器（尤其是AI服务器）应用的收入增长极为强劲。报告预测： • Server相关MLCC收入从C...摩根大通最新报告认为AI相关电子元件（尤其是高价值MLCC）仍是中长期最强景气方向，相关龙头公司盈利有上修空间。
1. AI服务器驱动MLCC需求爆发式增长
• MLCC在服务器（尤其是AI服务器）应用的收入增长极为强劲。报告预测：
• Server相关MLCC收入从CY25的约12亿美元，跃升至CY26E约26.9亿美元（同比+124.5%），CY27E约56.4亿美元（+109.4%），并持续高速增长至CY30E约196.8亿美元。
• AI服务器（如GB300、VR200机架）对MLCC的用量、电容值和ASP（平均售价）显著高于普通服务器和智能手机。
• 普通服务器约3000颗、总电容2.2万μF；GB300约3.55万颗、总电容500万μF；VR200更高。
• 增量需求主要来自高端规格（如1005/22μF、1005/47μF），增量ASP可超过0.06美元/颗（FY25 AI服务器MLCC平均ASP约0.01美元）。
• 新一代side-forming（侧面成型）MLCC利润率极高：增量利润率可达70%以上，营业利润率有望超过60%。村田制作所（Murata）在side-forming技术上领先同行，最能充分受益。 
2. 行业景气与产能/利用率
• 主要四家MLCC厂商（村田、太阳诱电、TDK、SEMCO）利用率处于高位，并有持续扩产。
• 汽车、电信、消费电子等其他应用相对平稳或温和增长，AI/服务器是最主要增量来源。赞(2) | 评论 09月13日 23:26 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 09月13日 12:06 来自网站 举报
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赞 | 评论 09月13日 12:05 来自网站 举报
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【高盛科技大会收官：巨头齐声看好AI 黄仁勋称供应链上下游均面临挑战】在美西时间9月11日刚刚落幕的高盛科技大会上，英伟达、SpaceX等科技巨头高管齐声看好AI前景，并重申强劲增长预期；但投资者对AI巨额投入能否转化为持久回报仍持审慎态度。高盛销售与交易团队总结称，与前两日一样...【高盛科技大会收官：巨头齐声看好AI 黄仁勋称供应链上下游均面临挑战】在美西时间9月11日刚刚落幕的高盛科技大会上，英伟达、SpaceX等科技巨头高管齐声看好AI前景，并重申强劲增长预期；但投资者对AI巨额投入能否转化为持久回报仍持审慎态度。高盛销售与交易团队总结称，与前两日一样，参会企业第三天释放的整体信号"坚定看多"，但投资者仍在等待AI资本开支转化为持续收入的证据。
赞(1) | 评论 09月13日 10:43 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 09月12日 10:50 来自网站 举报
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【甲骨文：四年以上旧GPU还能“涨20%”】“加速。”这是甲骨文首席财务官希拉里·马克森对公司最新一个季度表现的概括。当地时间9月10日，甲骨文发布2027财年第一季度业绩。公司当季营收193亿美元，同比增长30%，创历史新高；云基础设施（OCI）营收74亿美元，同比增长121%...【甲骨文：四年以上旧GPU还能“涨20%”】“加速。”这是甲骨文首席财务官希拉里·马克森对公司最新一个季度表现的概括。
当地时间9月10日，甲骨文发布2027财年第一季度业绩。公司当季营收193亿美元，同比增长30%，创历史新高；云基础设施（OCI）营收74亿美元，同比增长121%，较上一季度93%的增速进一步提升。非GAAP经营利润同比增长31%至82亿美元，非GAAP每股收益1.92美元，同比增长30%。
电话会上，甲骨文管理层披露，第一季度公司新签超过300亿美元AI合同，自上一季度末以来向客户交付850兆瓦AI算力、超过30万块GPU，GPU利用率达到97.9%。本季度到期的GPU全部以较原合同溢价20%的价格完成续约或转售，其中大多数已经使用超过4年。赞(3) | 评论 09月11日 20:33 来自网站 举报
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