重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度：

①雅鲁藏布江水电-中国雅江集团有限公司成立大会近日在京举行，国务院张国清出席并为公司成立揭牌；（五新遂装（北交所）、基康技术（北交所）、恒立钻具（北交所）、青矩技术（北交所）、西藏天路、宝利国际、高争民爆、方正阀门（北交所）、壶化股份、中元股份、北化股份等）

②海南贸易区-国新办7月23日举行新闻发布会 介绍海南自由贸易港建设有关情况；盘后，《海南自由贸易港跨境资产管理试点业务实施细则》发布。（二六三、南凌科技、宁波建工、凯撒旅业、中钨高新等）

③隧洞设备/盾构机-1，机构称，交通洞、引水隧洞大量使用TBM盾构法，对应超百台TBM盾构机需求,2，据网传资料（未证实），雅鲁藏布江下游水电工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元；雅江水电站项目十年总计盾构机需求预计在120亿+。（恒立钻具（北交所）、讯安科技（北交所）、恒进感应（北交所）、五新遂装（北交所）、铁建重工、中铁工业、方正阀门（北交所）、博云新材等）

④混凝土/减水剂、砂石设备- 2025年7月19日雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式上午在西藏自治区林芝市举行，总投资约1.2万亿元；据网络资料，建筑材料（水泥、砂石骨料为主）金额约300+亿（铁托机械（北交所）、四川金顶、五新遂装（北交所）、宝利国际、华新水泥、西藏天路、西部建设）

⑤新增雅下水电概念-同花顺新增雅下水电概念，7月21-22日盘后，同花顺新增雅下水电概念（东方电气、西宁特钢、宝利国际、浙江建投、龙建股份等）

墨脱北交所

关注低位北交：838670 恒进感应，盾构轴承核心技术国产替代。

公司的龙门式回转轴承无软带淬火感应机床适用于风电主轴轴承、盾构机等有/无软带要求的大型轴承表面淬火。

青矩技术836208官网显示：西藏4大水电站均参与，官方链接   文章标题：一条哺育三国的大河，缘何引起纷争！

1。藏木水电站，是西藏最大的水电开发项目，也是雅鲁藏布江干流上规划建设的第一座水电站，青矩为该工程提供竣工结决算审计服务。

2。加查水电站，为雅鲁藏布江干流中游桑日至加查峡谷段规划5级电站的最后一级，青矩为该工程提供全过程跟踪审计服务。

3。亚让水电站，为位于雅鲁藏布江左岸一级支流西工河上，青矩为该工程提供竣工结决算审计服务。

4。西藏雅鲁布江水电开发 已产生203万收入，是2021年第4大客户！

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度:

①雅鲁藏布江水电-中国雅江集团有限公司成立大会近日在京举行，国务院张国清出席并为公司成立揭牌；（五新遂装（北交所）、基康技术（北交所）、恒立钻具（北交所）、青矩技术（北交所）、西藏天路、高争民爆、同力股份（北交所）、壶化股份、中元股份、北化股份等）

②医药-国家医保局召开医保支持创新药械系列座谈会第一场，围绕“对创新药械开展医保综合价值评价”议题深入交流，提出意见建议。（人民同泰、亚太药业、昂立康、海普瑞、一品红、键凯科技等）

③机器人-智元拟收购上纬新材63.62%股份，宇树完成IPO辅导备案，头部国产机器人本体厂商加快推进资本化进程。(上纬新材、卧龙电驱、长盛轴承、中大力德、中马传动、景兴纸业等）

④盾构机-机构称，交通洞、引水隧洞大量使用TBM盾构法，对应超百台TBM盾构机需求。（隧道股份、盘古智能、创力集团、恒润股份等）

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度

①机器人-宇树科技开启上市辅导；黄仁勋： AI 下一波浪潮将是机器人系统；（机器人/延华智能、中马传动、德马科技、南兴股份、建设工业、上纬新材等;  宇树机器人/中大力德、金发科技，景兴纸业、卧龙电驱、长盛轴承等）

②AI智能体-近日，OpenAI进行了技术直播发布了重磅产品ChatGPT Agent。ChatGPT Agent具备自主思考和行动的能力，能够主动从其技能库中选择合适的工具，包括Operator、 Deep Research和ChatGPT来完成各种超复杂任务。 KIMI K2：大模型的又一DeekSeek时刻，前两天的新闻，但热度挺高。( 南兴股份、延华智能、兰生股份、直真科技、立方控股（北交所）、视声智能（北交所）等)

③雅鲁藏布江水电-中国雅江集团有限公司成立大会近日在京举行，国务院张国清出席并为公司成立揭牌；（中国电建、筑博设计、西藏天路、华新水泥、高争民爆等）

④自主可控/华为链-昇腾384超节点真机将亮相WAIC2025；据了解，众多政务应用完成鸿蒙适配，“粤省事”“浙里办”“随申办”等多个省级政务应用已接入鸿蒙系统；（国产替代/东软载波、麦格米特、全志科技、汇成真空 、新莱应材等；华为链/恒为科技，优博讯、常山北明、软通动力、润和软件、拓息、天源迪科、九联科技等）

⑤稳定币-香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效，稳定币牌照发放倒计时；美国通过《稳定币法案》，旨在对加密货币监管进行重大立法改革。（四方精创、新国都、朗新集团、华峰超纤 、南华期货、兰生股份等）

智元机器人补涨上纬新材+马字辈+重组  德马科技 688360

智元机器人展示世界首个真正数据驱动的具身智能机器人物流作业

智元机器人将携手德马科技，在WAIC 2025智元机器人展台展示世界首个真正数据驱动的具身智能机器人物流作业。

交所 万源通  1.涨价逻辑，盐城厂涨价13%，利润今年看翻倍 2.超预期的点，新nv供应商，4月份lianmao带了nv的人去审厂，多层板/HDI等都送样验证过了；最高可以做32层，nv产品用的目前28层。 目前产能规划13w扩到20w，这块都是给nv的

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①华为鸿蒙-据了解，众多政务应用完成鸿蒙适配，“粤省事”“浙里办”“随申办”等多个省级政务应用已接入鸿蒙系统。（常山北明、慧为智能（北交所）、赛力医疗、 众诚科技（北交所）、智微智能、润和软件等）

②算力-新易盛业绩印证算力产业链高景气；黄仁勋表示，将开始向中国市场销售H20芯片。(电光科技、众诚科技（北交所）、智微智能、鸿博股份、剑桥科技、长飞光纤等）

③医药-55个品种纳入第十一批集采报量范围，将坚持“稳临床、保质量、防围标、反内卷”的原则。（亚太药业、浙江震元、沃华医药、百洋医药、维康药业、塞力医疗等

④泛消费-国常会提出，要求深入实施提振消费专项行动，优化消费品以旧换新政策，顺应居民消费需求增加多元化供给。 （皇氏集团、国光连锁、百洋医药、庄园牧场、人民同泰等）

⑤机器人-智元机器人于近日获得了正大集团旗下正大机器人的战略投资；（上纬新材、南京聚隆、南山精密、中大力德、 百洋医药、智微智能、中马传动等）

7月17日讯，今日，在第三届链博会先进制造链主题活动现场，英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋将与之江实验室主任、阿里云创始人王坚进行炉边谈话。

黄仁勋表示，人工智能的下个浪潮是物理AI——Physic AI，人工智能是一种新的做软件方式，根据基本原理代替人类编码描述算法来预测结果，我们使用算法来学习如何从实例、信息、数据中预测结果，这种使用计算机来学习如何进行项目的方法已被证明是非常可扩展的，到最后AI可以进入物理机器如机器人。

实际上，早在今年3月19日，黄仁勋在GTC 2025发表演讲时就曾指出：AI已经经历了三代技术范式的转移，从意识AI（Perception AI）到生成式AI（Generative AI），再到目前的代理式AI（Agentic AI），接下来将是物理AI（Physical AI），也就是机器人的时代。

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周二舆情热度：

①人工智能-1，算力业绩驱动/7月14日，世界数字科学院正式发布AISTR系列新标准《AI智能体运行安全测试标准》，标准由蚂蚁集团、清华大学、中国电信牵头编制，为全球首个单智能体运行安全测试标准。新易盛业绩印证算力产业链高景气；黄仁勋表示，将开始向中国市场销售H20芯片。2，世界数字科学院正式发布AI STR系列新标准《AI智能体运行安全测试标准》，标准由蚂蚁集团、清华大学、中国电信牵头，联合二十余家国内外机构、企业及高校共同编制，为全球首个单智能体运行安全测试标准。（新易盛、鼎捷数智、泛微网络、博杰股份、盛络、用友网络、云鼎科技等）

②业绩-2025H1业绩预告高峰期，部分业绩表现亮眼的公司受到市场关注。 （达意隆、绿田机械、三和管桩、广宇集团、柳钢股份、中电港等）

③机器人-智元、宇树中标人形双足机器人代工服务采购项目，总预算高达1.24亿元，是目前国内人形机器人领域的最大单笔采购。（上纬新材、鼎鹏控股、中马传动、博杰股份等）

④房地产 -城市工作会议近日在北京举行。会议提出，着力建设富有活力的创新城市，依靠改革开放增强城市动能，高质量开展城市更新，充分发挥城市在国内国际双循环中的枢纽作用。着力建设绿色低碳的美丽城市。巩固生态环境治理成效，采取更有效措施解决城市空气治理、饮用水源地保护、新污染物治理等方面的问题，推动减污降碳扩绿协同增效，提升城市生物多样性； （渝开发、天保基建、新城市、万马科技、中新集团、广宇集团等）

⑤果链-郭明錤发文称，苹果计划在2026年下半年量产其首款折叠屏iPhone；Fine M-Tec预计将在2026年第一季度供货铰链，单价约为30-35美元，2026年出货量预计在1300-1500万个。（立讯精密、领益智造、蓝思科技、长盈精密、博杰股份等）

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度:

①机器人-智元、宇树中标人形双足机器人代工服务采购项目，总预算高达1.24亿元，是目前国内人形机器人领域的最大单笔采购。（上纬新材、中大力德、万达轴承、中马传动、鼎智科技、云中马、襄阳轴承等）

②业绩-2025H1业绩预告高峰期，部分业绩表现亮眼的公司受到市场关注。 (达意隆、绿田机械、国电南自、道道全、中顺洁柔、和林微纳等）

③军工-机构称，十四五收官“一年补三年欠账“牵引产业链弹性；十五五及2027建军百年目标，中国军工资产将迎来景气重估、资产重估和科技能力重估。（万里马、北方导航、内蒙一机、长春一东、建设工业等）

④有色金属-近期，全球有色金属期货现货频频涨价。此外，美联储降息预期的升温也为金属价格上涨提供了支撑。近期国内金属期货及国外的伦锌、伦镍领涨基本金属全线上涨，黄金、白银等贵金属延续涨势；（融捷股份、永杉锂业、湖南白银、金田股份、中金黄金、白银有色等）

⑤医药-2025年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健险创新药品目录调整正式启动。（联环药业、康辰药业、诚意药业、沃华医药、莱美药业等）

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度:

①稳定币-香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效，稳定币牌照发放倒计时；五城7月“点名”稳定币；（稳定币/四方精创、新国都、中科江南、科蓝软件、华峰超纤、优博讯、南华期货、恒宝股份等;RWA/海南华铁、宇信科技、朗新集团、协鑫能科 、杭州园林等）

②泛AI/华为昇腾-传华为计划重新设计AI芯片：ASIC转向GPGPU 从英伟达手中夺取更多市场份额；国内存力总规模已达1580EB！多地加速布局存力中心 华为等竞相发力; (泛AI/安硕信息、同星科技、长亮科技、拓尔思、中科金财、楚天龙、深桑达A等;华为链/科蓝软件、拓息、常山北明、软通动力、常山北明、天源迪科等)

③RDA-随着RDA（实数资产数字化）技术成为RWA（真实世界资产）价值落地的核心，上海作为全国数据要素市场化先行区，正加速推进RDA项目落地；（市北高新、上海钢联、四方精创、新国都、宇信科技、中科江南、中远海科、中新赛克、古鳌科技等）

④稀土永磁-两大行业龙头官宣：稀土精矿报价再度上调1、包钢股份与北方稀土宣布上调2025年第三季度稀土精矿关联交易价格至不含税19109元/吨。此次价格环比上涨1.51%，自2024年四季度起，稀土精矿日常关联交易价格已连续四个季度环比上涨。2、商务部：已部署开展打击战略矿产走私出口专项行动。3、7月10日晚间，美股稀土板块大涨，MP Materials股价涨超50%。稀土磁体生产商MP Materials获得了美国国防部4亿美元的股权投资，用于建设一座新工厂，还获得了摩根大通和高盛集团总计10亿美元的融资承诺。（北方稀土、中国稀土、包钢股份、中色股份、盛和资源等）

⑤机器人-上纬新材:智元机器人至少收购其63.62%股份，获悉，智元机器人、宇树科技中标中移（杭州）信息技术2025年至2027年人形双足机器人代工服务采购项目。（中大力德、上纬新材、达意隆 、恒工精密、华宏科技等）

一个板块要想有大资金深度介入，必须容量充足有足够的标的用来运作，有龙头有补涨有助攻有轮动形成梯队。

十二生肖里，只有龙和马数量充足，其它生肖0-3只，数量少过于明牌根本就没法运作。

马后面的生肖由于标的太少基本不再炒作，要等10年后2036年的龙年才能再次获得炒作。

龙和马数量多的原因是中国人真心喜欢，适合用来取名，其它动物什么鼠猪狗猴鸡之类的很少出现在公司名人名里。

马不仅中国人喜欢，全世界都喜欢，联合国大会刚刚表决通过7月11日为世界马日。作为首个世界马日，本周五全球都将为马狂欢，内蒙古将举办马超联赛，除了马字辈外赛马概念也要留意。

第三条逻辑是最重要的一条，直接决定今年是生肖炒作最后一年，这一条到年底炒作高潮万马奔腾的时候再公布。

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①城市更新-此前，办公厅、国务院办公厅印发《关于持续推进城市更新行动的意见》。（四方新材、渝开发、国义招标、新城市、南山控股、森鹰窗业、美丽生态、冠中生态等）

②光伏-多晶硅期货11个交易日大涨35%；工信部提出，要治理光伏行业低价无序竞争，推动落后产能有序退出。 （华光环能、拓日新能、南山控股、科陆电子、国晟科技、美丽生态等）

③房地产-住房城乡建设部调研组近日赴广东、浙江两省调研。调研组要求，要多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳。（特发服务、华夏幸福、南山控股、渝开发、光大嘉宝、绿地控股等）

④泛金融-阿联酋航空宣布，将支持加密货币付款；迪拜免税店宣布，将在免税购物中引入加密货币支付。（华媒控股、南华期货、普联软件、跨境通、中银证券、中科金财等）

⑤马字辈-2025年6月3日，联合国大会以169票赞成的表决结果，将7月11日定为“世界马日”，以提高公众对马及马业在经济和社会方面重要性的认识。2025年7月11日将为第一个世界马日。（万里马、四川双马、中马传动、云中马、威马科技等）

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度:

①周杰伦概念 -周杰伦正式入驻抖音平台，名称为“周同学”，认证身份为歌手。该账号公开后，粉丝数呈快速上涨态势，半小时内从6.2万攀升至64万，截至发稿粉丝数量已突破150万，但账号内尚未有内容发布。 （志邦家居、志邦转债（转债）、锋尚文化、流金科技（北交所）、美邦服饰等）

②短剧- 机构：当前短剧市场年规模已达300亿至350亿元，预计明年有望突破500亿元大关。 （欢瑞世纪 、流金科技（北交所）、中文在线、掌阅科技、百纳千成等）

③机器人 -上纬新材公告称，智元机器人拟收购上纬新材至少63.62%股份。待本次股权交易完成后，上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体，实际控制人将变更为邓泰华，核心团队包括稚晖君等。（上纬新材、长华集团、日发精机、大丰实业、中马传动等）

④军工-1，美国空军将从7月10日开始，举行为期两周、规模空前的重返太平洋演习。2，台“汉光”演习前夕，解放军31架次军机、7艘军舰持续在台海周边活动（巨力索具、中船汉光、天融信、万里马、日发精机、旭光电子、流金科技（北交所）等）

⑤光伏-多晶硅期货9个交易日大涨25%；工信部提出，要治理光伏行业低价无序竞争，推动落后产能有序退出。 （华光环能、亚玛顿、亿晶光电、拓日新能、金开新能等）

⑥马字辈-2025年6月3日，联合国大会以169票赞成的表决结果，将7月11日定为“世界马日”，以提高公众对马及马业在经济和社会方面重要性的认识。2025年7月11日将为第一个世界马日。（万里马、亚玛顿、中马传动、德尔玛、爱玛科技等）

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度：

①PCB-机构测算，2029 年全球PCB产值将增长至947亿美元；AI服务器及高频通信需求推动Low-Dk电子纱供不应求，电子纱价格上涨。 （金安国纪、宏和科技、则成电子、康达新材、联瑞新材、逸豪新材、九材、平安电工等）

②光伏-多晶硅期货9个交易日大涨25%；工信部提出，要治理光伏行业低价无序竞争，推动落后产能有序退出。 （华光环能、亚玛顿、亿晶光电、天亿马、通威股份、均达股份等）

③马字辈-2025年6月3日，联合国大会以169票赞成的表决结果，将7月11日定为“世界马日”，以提高公众对马及马业在经济和社会方面重要性的认识。2025年7月11日将为第一个世界马日。（万里马、亚玛顿、天亿马、德尔玛、天马新材等）

④HBM/存储-证监会官网显示，国产DRAM内存芯片大厂存储启动上市辅导。HBM在政策支持下，国内半导体产业链有望通过横向品类扩张和纵向技术互补的双轨整合，加速行业集中度提升与全产业链竞争力重构; (合肥城建、联瑞新材、柏诚股份、康达新材、则成电子、博敏电子、天马新材等)

⑤泛金融-7月4日，央行就《人民币跨境支付系统业务规则（征求意见稿）》公开征求意见（金时科技、永安期货、大智慧、中油资本、华媒控股等）

【中信新材料】联瑞新材更新20250708 特种电子布情绪外溢请勿忽视重要原材料硅微粉。

CCL的原材料主要包括基材（玻璃纤维布）、铜箔、树脂体系三大类。 # 硅微粉在覆铜板（CCL）树脂中的添加比例通常根据性能需求和材料类型调整：1）通用覆铜板15%；2）高频高速板，低损耗型20-30%，超低损耗型30-40%；3）先进封装基板50%。 # 公司粉体填料用于CCL可满足 low dk和PTFE要求，斗山及生益科技为重要客户， # 覆铜板中粉体填料的发展路径正在复刻学习半导体粉体填料的路径。 # 半导体环氧塑封料（EMC）中粉体填料的典型占比为60%-90%，其中以硅微粉（二氧化硅）为主，占比最高可达90.5%。       

再次强调普通覆铜板 vs. 高端覆铜板的填充率差异

普通覆铜板（如FR-4）：硅微粉填充重量比约 15%，主要使用角形硅微粉（单价约5000元/吨）。

高端覆铜板（高频高速覆铜板、封装载板等）：填充率提升至 30%-50%→ 高端产品填充率翻倍，且单价提升2-4倍。

强烈具有预期差的【联瑞新材】。

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度：

①高温概念-今年以来最强高温过程正在影响中国。气象台3日消息，中国中东部地区最高气温37℃以上的范围将进一步扩大，局地日最高气温可超过40℃。未来一周，在副热带高压的掌控下，以江南地区为中心，高温天气将大面积向外扩展，华北南部、黄淮至江南、华南的大部地区都将体验“蒸桑拿”，山东、河南、安徽、江苏、湖北、浙江等地还可能出现40℃及以上的酷热天气；（制冷空调/再升科技、宏海科技（北交所）、春兰股份等；电力/华银电力、深南电A、韶能股份等）

②稳定币-《人民币跨境支付系统业务规则（征求意见稿）》 1）中国人民银行发布关于《人民币跨境支付系统业务规则（征求意见稿）》公开征求意见的通知。《业务规则》明确了CIPS参与者的账户管理、注资、资金结算等详细流程。随着CIPS功能和服务的持续优化，有必要调整《业务规则》相关内容，仅对参与者业务行为提出原则性要求，确保规范性文件的前瞻性和科学性，有效适应CIPS业务发展和功能升级的需要。（四方精创、雄帝科技、京北方、恒宝股份、朗新集团等）

③PCB-近期算力硬件方向表现活跃，海外方面，英伟达股价近期再创历史新高，再度成为全球市值最高的公司。机构指出，算力产业围绕英伟达链和ASIC链的投资机会维持高景气。（隆扬电子、奥赛康、景旺电子、东材科技、金安国纪等）

④高铁-7月8日周二 第12届世界高速铁路大会将于7月8日至11日举办（铁大科技（北交所）、晋亿实业、晋西车轴、神州高铁、金鹰重工等）

⑤特斯拉-马斯克宣布“美国党”成立挑战驴象两党轮流坐庄的政治格局124.9万网民投票中支持者占65.4%（平安电工、骏创科技（北交所）、晋拓股份、建邦科技（北交所）、星源卓镁等）

小米ULTRA发布会上说的顶级豪宅空调是什么？

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①高温概念-今年以来最强高温过程正在影响中国。气象台3日消息，中国中东部地区最高气温37℃以上的范围将进一步扩大，局地日最高气温可超过40℃。未来一周，在副热带高压的掌控下，以江南地区为中心，高温天气将大面积向外扩展，华北南部、黄淮至江南、华南的大部地区都将体验“蒸桑拿”，山东、河南、安徽、江苏、湖北、浙江等地还可能出现40℃及以上的酷热天气；（制冷空调/宏海科技方盛股份（北交所）、春兰股份等；电力/华银电力、顺威股份、方盛股份（北交所）等）

②创新药-近日，国家医保局、国家卫生健康委联合印发《支持创新药高质量发展的若干措施》。（塞力医疗、神州细胞、华海药业、广生堂、未名医药等）

③PCB-天风证券研报测算，预计2026年AI服务器+交换机对应的M8 PCB 板市场空间在500-600亿。（中京电子、博敏电子、宏和科技、方正科技、金安国纪等）

④海洋经济-会议指出，推动海洋经济高质量发展，要加强顶层设计，加大政策支持力度，鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要提高海洋科技自主创新能力，培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业。（南山控股、巨力索具、百洋股份、方盛股份（北交所）等）

⑤反内卷-近期，新一轮的行业“反内卷”、去产能行动大幕开启，光伏、钢铁、水泥行业已迅速开展减产工作。（柳钢股份、亚玛顿、亿晶光电、耀皮玻璃、财信发展等）

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度:

①海洋经济-财经委员会第六次会议指出，推动海洋经济高质量发展，要加强顶层设计，加大政策支持力度，鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。 (东方海洋、神开股份、四方科技、深水海纳、振华重工、开创国际、巨力索具等）

②光伏、多晶硅-多晶硅触底反弹，期货主力合约近5个交易日累计涨近15%。（欧晶科技、赛伍技术、秀强股份、通威股份、福莱特等）

③商业航天-近日，在海南文昌卫星超级工厂项目建设现场，已有26家企业抢先签约落地，产业集聚“强磁场”效应初显。（雷电微力、天银机电、上海瀚讯、合众思壮等）

④婴童-多地落实“生育保险生育津贴直接发放政策”，上海、福建、山东等全国有近6成统筹区实现直接发放至个人。（爱婴室、贝因美、创源股份、骑士乳业等）

四方科技：公司除了生产标准罐式集装箱之外，一直有做包含钻井平台用的近海罐箱（Ofore Tank）等其它特种罐箱

四方科技（股票代码：603339）依托其在冷链物流装备和特种集装箱领域的技术优势，积极参与海洋经济建设！ 

主要布局集中在以下领域： ‌海洋运输与物流装备‌ 提供特种集装箱及冷链物流装备，保障海洋运输中冷冻、冷藏货物的品质安全，提升运输效率。相关产品已应用于渔业产品等海洋资源的运输环节。 ‌

海洋工程与船舶配套‌ 参与海洋工程设备制造，包括海上石油平台配套设备及船舶冷藏系统；同时为“海龙三号”深海潜水器提供技术研发支持，助力深海探测1。 ‌技术创新与产业协同‌ 响应国家海洋经济政策，投入研发适用于海洋环境的新型冷链装备技术；通过产学研合作，推动深海制冷技术（如LNG储罐保温材料）的应用创新1。 ‌

政策与市场前景‌ 海洋经济作为国家战略性新兴产业，2024年产业增加值达1.28万亿元6。四方科技通过技术迭代和场景拓展，有望在海洋冷链运输、资源开发装备领域持续扩大市场份额

深海五大龙王

东海龙王-神开股份

北海龙王-巨力索具

南海龙王-海洋王

西海龙王-海默科技

四方龙王-四方科技

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

①半导体芯片-摩尔线程、沐曦科IPO申请双双获受理；半导体材料抛光液材料因供给问题受到市场关注。（芯片光刻机/诚邦股份、晶赛科技、凯美特气、常青科技、三超新材、天马新材、旋即信息等；半导体抛光液/康达新材、飞鹿股份、奔朗新材、三超新材、天马新材、金太阳、科隆股份等）

②军工-机构称，“十四五”计划进入最后一年，军工行业扰动因素已基本消除，下游需求呈恢复性增长。（长城军工、际华集团、、测试谱尼、四创电子、 航天彩虹、利君股份等）

③海洋经济-财经委员会第六次会议指出，推动海洋经济高质量发展，要加强顶层设计，加大政策支持力度，鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。（谱尼测试、振华重工、中船科技、深水海纳、开创国际等）

④创新药-国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》。（昂立康、前沿生物、贵州百灵、未名医药、塞力医疗等）

⑤统一大市场-中财经会议指出，纵深推进全国统一大市场建设，基本要求是“五统一、一开放”；（新宁物流、海程邦达、怡亚通、万林物流、音飞储存、 飞力达 等）

天马新材（838971）：存储战火重燃！预期差巨大的存储芯片HBM核心原材料α球形-氧化铝➕抛光液！

1，电子陶瓷延成型的α球形型-氧化铝是陶瓷封装材料，可用于先进封装等领域，是存储芯片HBM的核心材料！！！球形氧化铝可以广泛应用于先进封装导热材料、导热界面材料和氧化铝陶瓷基板。

2，天马新材深耕生产电子陶瓷基片、电子玻璃、锂电池隔膜、高压电器、晶圆研磨抛光液等产品的精细氧化铝粉体材料，是国家级专精特新“小巨人”企业和“制造业单项冠军示范企业”。公司联合清华大学申报的“IGBT封装用氧化锆增韧氧化铝陶瓷基板关键技术及产业化”项目已获得科学进步二等级。

3，氧化铝粉体稀缺“小巨人-天马新材”迎产能释放，公司募投大幅扩产5万吨电子陶瓷粉体巩固基本盘并开拓球形氧化铝（电子高导热材料、封装材料等）、勃姆石等多元新增量。

4. 晶圆研磨抛光液：公司生产的精细氧化铝粉体是半导体晶圆研磨抛光液的核心原材料之一，直接应用于芯片制造中的化学机械抛光（CMP）环节，用于晶圆表面的平坦化处理。

5 电子陶瓷与封装材料：粉体材料用于电子陶瓷基片、芯片基板及功率器件封装，与三环集团、浙江新纳等头部企业合作，产品进入中芯国际、长江存储等半导体大厂的供应链体系。

6. 高导热材料：球形氧化铝粉体可作为HBM（高带宽内存）封装的关键散热材料，满足先进制程芯片对散热性能的严苛要求。

晶赛科技:华为海思+光刻机+光模块铲子         

 特长：掌握实时时钟芯片全流程技术。拥有包括光刻技术（实现高频晶片的自主生产）在内的行业先进的制造工艺，实现部分关键材料的自主研发及生产；公司的“光刻工艺”应用于晶振制造及晶片制造方面，主要包括：

1）小尺寸晶振：常规晶振

2）高频晶振（随着销售收入增加，拉高公司毛利）：应用在光模块、光通讯、FT­TR(光纤入户)等使用场景。

3）音叉晶体（随着销售收入增加，拉高公司毛利）：应用于消费电子（子（电子价签、服务器、手机等）、定位模组、电表等领域

公司将聚焦高频晶片及小尺寸产品的研发，重点推进音叉晶振、温补晶振等产品的小型化，在汽车电子、光模块等领域进行重点拓展

1）已经通过部分汽车电子厂商供应商的认证并实现批量出货

2）已经通过部分光模块客户的产品认证流程，并开始向其中部分客户批量供应差分振荡器、温补振荡器及实时时钟晶振等产品。                                                                                                            晶赛科技2024年重点推进的温补晶振（TCXO）产业化项目已进入量产阶段，产能规划为每月1000万只。该产品主要应用于5G基站、光模块、汽车电子等高端领域，单价较传统音叉晶振高出30%-50%；2024年H1，公司通过华为、中兴等头部客户的样品认证，在光模块用高频晶振领域的市场份额提升至35%。随着5G网络建设加速及智能汽车渗透率提升，预计2025年TCXO产品收入占比将从2024年的15%提升至25%，成为业绩增长新引擎；

晶赛科技的石英晶振及封装材料国产化率已达80%，核心设备（如光刻晶圆切割机）与国内厂商联合研发，有效规避进口设备关税成本风险。其自主研发的陶瓷封装基板良率从2023年的72%提升至2025年的91%，成本较进口产品降低40%，被长电科技、通富微电批量采购。随着华为海思麒麟X90芯片在PC端的应用推广，晶赛科技的晶振产品有望进一步渗透至更广泛的终端设备；

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度：

①金融稳定币-1,香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效。2,RWA（Real-World Assets）指将现实世界的有形或无形资产（如房地产、债券、艺术品、黄金、碳信用等）通过区块链技术进行代币化，稳定币能够为RWA代币资产提供币值稳健的交易方式，增强市场流动性。（弘业期货、霍普股份、兆日科技、协鑫能科、瑞纳智能、日海智能、万胜智能、翠微股份等）

②新型工业化-金融服务新型工业化增量政策酝酿出台（博雅精工、蓝英装备、兆威机电、能科科技、众辰科技等）

③半导体芯片-1，国产GPU龙头摩尔线程完成上市辅导；半导体独角兽盛合晶微科创板IPO辅导状态变更为辅导验收，自主可控有望提速。2，继韩系两大存储原厂先后释出R4停产时程，美光确定已向客户发出信件通知R4将停产，预计未来2-3季陆续停止出货。3，6月27日国务院常务会议，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报，加快推进高水平科技自立自强，要围绕“补短板、锻长板”加大科技攻关力度。（好上好、诚邦股份、富特科技 、凯美特气、凯德石英（北交所）、中瓷电子、华维设计（北交所）、常青股份、蓝英装备等）

④新能源车-1，比亚迪等多个车企宣布7月1日将发布新购车政策，叫停价格战,2，雷军：小米YU7锁单远超预期 将于7月2日晚8点做一场直播（正裕工业、富特科技、西上海、兆威机电、泉峰汽车 、渤海汽车等）

⑤军工-1，9月3日将举行盛大阅兵，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。2，6月26日，北约峰会同意到2035年，将国防开支提升到GDP的5%（飞亚达、中光防雷、际华集团、恒宇信通、内蒙一机、晨曦航空、成飞集成、长城军工等）

小米YU7周五兑现之后，板块大多数票相当于没涨过，但是随着2期工厂投产，今年交付大概率突破40w，是去年的3倍多，也就是供应链股价没动，但基本面却大大改善

价值量7000元+，未来破万甚至2万，也无不可。

华维设计833427，他是先进封装加地下管网，对标三连板。今天一字板诚邦股份603316！还是最小的先进封装！

$凯德石英(BJ835179)$ 在 AI 算力需求爆发的背景下，磷化铟（InP）作为光模块、激光雷达等核心器件的关键材料，主板云南锗业已经涨起来了，凯德石英为通美晶体（AXT 子公司）提供磷化铟 / 砷化镓产线用石英器件，包括石英舟、管道等关键耗材。通美晶体的磷化铟衬底主要用于生产光模块激光器芯片，其客户涵盖 Fi­n­i­s­ar、Lu­m­e­n­t­um 等国际大厂。北交所唯一受益标的。

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度：

①半导体芯片-1周末：加快推进高水平科技自立自强，2，紫光展锐上市辅导备案材料获备案登记，辅导机构为国泰海通。该公司从事芯片设计，拟在A股IPO；,3，26日，我国自主研发的新一代国产通用处理器--龙芯3C6000在北京发布,4，英伟达股价创历史新高，再度成为全球市值最高的公司/摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。（华天科技、深圳华强、思泰克 、龙芯中科、雅葆轩（北交所）、和而泰、好上好等）

②稳定币-香*港《稳定币条例草案》将于8月1日生效，稳定币牌照发放倒计时，渣打银行：人民*币国际化进程稳步推进；天风证券子公司天风国际证券的证券交易牌照已升级为可提供虚拟资产交易服务/香港特区政府 6月26日发表了《香港数字资产发展政策宣吉2.0》。（天风证券 、恒宝股份、同辉信息（北交所）、国源科技（北交所）、爱建集团、深圳华强等；）

③固态电池-北京：全固态电池电动自行车亦庄上路，EV Tank预计，2030年全球固态电池（电解液含量低于10%）的出货量将达到614.1GWh，其市场规模将超过2500亿元；（大东南、金龙羽、长虹能源（北交所）、时代万恒、激智科技、派特尔（北交所）等）

④充电宝-6月28日起禁止旅客携带没有3C标识、3C标识不清晰、被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班；（维科技术、长虹能源（北交所）、和胜股份、紫建电子、朗科科技等）

⑤军工-地缘政治和阅兵，机构称，“十四五”计划进入最后一年，军工行业扰动因素已基本消除，下游需求呈恢复性增长。（成飞集成、爱乐达 、长城军工、内蒙一机、万里马、北方长龙等）

视涯科技股份有限公司科创板IPO已在上交所受理，硅基OLED绝对龙头即将登陆A股。

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①固态电池-EV Tank预计，2030年全球固态电池（电解液含量低于10%）的出货量将达到614.1GWh，在整体锂电池中的渗透率预计在10%左右，其市场规模将超过2500亿元。(天际股份、大东南、沧州明珠、中仑新材、派特尔等)

②军工-机构称，“十四五”计划进入最后一年，军工行业扰动因素已基本消除，下游需求呈恢复性增长。(长城军工、科隆新材（北交所）、万里马、坤博精工（北交所）、湖南天雁、北方导航、建设工业、流金科技（北交所）等)

③大金融-六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，创新适应家庭财富管理需求的金融产品，提高居民财产性收入。(吉大正元、同辉信息（北交所）、国盛金控、天晟新材、弘业期货、爱建集团、天利科技、瑞达期货、高伟达等)

④稳定币-香港特区政府发表《香港数字资产发展政策宣言2.0》，重申特区政府致力将香港打造成数字资产领域中的全球创新中心。（吉大正元、广咨国际（北交所）、京北方、信安世纪、高伟达、楚天龙、天利科技、科创信息等）

⑤海洋经济-「风口研报」海洋经济再迎政策利好 深海科技赋能产业升级。东北证券：顶层规划支持下深海科技等新兴领域有望加速发展，国金证券：海洋经济驱动内需增长 深海科技赋能产业升级。天风证券：预计未来深海资源开发效率将大大提升。国信证券：海洋渔业未来相关转型升级机遇值得重视。西部证券：深海科技将成为培育新质生产力的重要引擎。（中科海迅、坤博精工（北交所）、尤夫股份、巨力索具、东方海洋等）

科隆新材920098：低位的正宗的低位国庆阅兵，“国庆阅兵‘业务精湛、质量过硬’ 单位” 和航空工业某单位“金牌供应商

英伟达股价再创历史新高，全球市值第一！

英伟达股价再创历史新高英伟达涨超4%，股价再创历史新高，总市值3.77万亿美元，再度成为全球市值最高的公司。黄仁勋表示，我们公司在各个领域都有很多增长机会，而其中人工智能和机器人技术是最大的两个，代表着数万亿美元级别的增长机会。

英伟达+数据中心：胜宏科技、新易盛、天孚通信、中际旭创、

麦格米特数据中心+配套柴发机：泰豪科技、华原股份、新柴股份、潍柴重机、科泰电源

英伟达+机器人：东方精工、博杰股份、奥比中光、九号公司

柴发-最近柴发板块有重大变化：1.字节开标，苏美达进了，玉柴价格报到300万；2.潍柴与腾讯近期谈标，潍柴价格报到280万，后续也可能涨超300万；3.英伟达B30芯片即将出台，大厂近期已经准备开始启动招标，下半年招明年的标，以国产柴发为主（泰豪科技、新柴股份、华源股份（北交所）、科泰电源、潍柴重机、动力新科等）

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度：

①泛金融—六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，创新适应家庭财富管理需求的金融产品，提高居民财产性收入。（天利科技、国盛金控、弘业期货、湘财股份、爱建集团、天风证券、联迪信息（北交所）、C新恒汇等）

②固态电池—EV Tank预计，2030年全球固态电池（电解液含量低于10%）的出货量将达到614.1GWh，在整体锂电池中的渗透率预计在10%左右，其市场规模将超过2500亿元。 （诺德股份、湘潭电化、湖南海利、英联股份、泰和科技、天际股份、龙蟠科技、泰和新材等）

③军工—机构称，“十四五”计划进入最后一年，军工行业扰动因素已基本消除，下游需求呈恢复性增长。（长城军工、万里马、湖南天雁、北方导航、北方长龙、泰和新材等）

④柴发-最近柴发板块有重大变化：1.字节开标，苏美达进了，玉柴价格报到300万；2.潍柴与腾讯近期谈标，潍柴价格报到280万，后续也可能涨超300万；3.英伟达B30芯片即将出台，大厂近期已经准备开始启动招标，下半年招明年的标，以国产柴发为主（泰豪科技、新柴股份、华源股份（北交所）、潍柴重机、动力新科等）

⑤半导体 —1，国产GPU龙头摩尔线程完成上市辅导；半导体独角兽盛合晶微科创板IPO辅导状态变更为辅导验收，自主可控有望提速。 事件。2，继韩系两大存储原厂先后释出R4停产时程，美光确定已向客户发出信件通知R4将停产，预计未来2-3季陆续停止出货。（台基股份、泰凌威、C新恒汇、华岭股份（北交所）、佳先股份（北交所）等）

C新恒汇301678：:智能卡芯片封装技术应用于金融安全领域，其高安全级芯片可集成硬件加密算法，为数字资产提供物理级私钥存储方案，技术上契合稳定币产业链对密钥管理的需求9。 ‌                        

   客户生态延伸预期‌ 公司是恒宝股份、楚天龙、东信和平等智能卡制造商的芯片封装供应商，而这些企业涉及数字货币硬件钱包及支付终端业务。市场预期其芯片技术可通过下游客户间接服务于稳定币硬件场景

 业务关联：新恒汇是半导体集成电路关键链企业，其芯片产品应用于金融、移动支付领域，数字货币钱包、电子钱包也基本涵盖在研发应用之内，涉及稳定币支付，为稳定币的使用提供了一定的技术和产品支持，在稳定币产业链中占据一定位置。

- 客户关系：新恒汇客户覆盖国内稳定币龙头企业，充分受益稳定币推广。其与紫光国微、中电华大等知名安全芯片设计厂商，及恒宝股份、楚天龙和东信和平等知名智能卡制造商建立了长期稳定的合作关系，这些企业在稳定币相关业务的发展，可能会带动新恒汇的业务增长，进而反映在股价上。

- 行业趋势：随着稳定币合规化进程加速，如美国《GENIUS法案》推进、香港《稳定币条例》8月1日生效，稳定币市场的发展得到政策层面的支持，这将为整个稳定币产业链上的企业带来发展机遇，新恒汇作为相关企业，可能会受到市场的关注和资金的青睐，从而推动股价上涨。

北交所上市公司中目前明确涉及虚拟资产牌照相关业务的个股主要为‌联迪信息（839790）‌，其业务资质和市场定位具有显著独特性。以下是核心分析及个股聚焦： ???? 一、核心个股：联迪信息（839790）【唯一明确涉稳定币业务的北交所公司】 1. ‌技术资质与业务深度‌ 拥有数字货币平台开发经验，2019年为日本CAICA DIGITAL开发数字货币平台模块，合同毛利率达74.49%，技术覆盖稳定币发行、交易及合规管理全流程14。区块链专利覆盖智能合约和资产托管，支持多币种实时对账及储备资产独立隔离，符合香港《稳定币条例》对储备资产透明度的要求14。 2. ‌香港稳定币试点参与‌ 深度参与香港金管局稳定币试点项目，为持牌发行方提供区块链系统集成服务，技术架构适配锚定单一或一篮子资产的发行模式14。跨境支付领域积累深厚：参与CIPS标准收发器开发，服务汇丰、渣打等国际银行，满足稳定币跨境支付的实时结算需求14。 3. ‌合规能力与稀缺性‌ 北交所唯一具备香港稳定币业务技术交付能力的公司，其他企业（如艾融软件）仅布局区块链或支付技术，未涉足发行环节14。子公司恒星香港提供本地化支持，强化对香港监管框架（如储备资产独立审计）的适配性

湖南海利：完美对标湘潭电化，实锤锰酸锂、富锂锰基

#【富锂锰基】是固态电池的【终极材料】：极高的能量密度、较低的成本兼具资源优势、化学性质完美适配。固态电池将极大的加速富锂锰基材料的应用，湘潭电化强势5连板。

1⃣锰酸锂是富锂锰基最主要原材料，湘潭电化锰酸锂年产能4万吨（子公司广西立劲内部消化约50%）；#湖南海利全资子公司【海利锂电】是国内最大的锰酸锂电池正极材料供应商之一，年产能1.6万吨（全部外售）。

2⃣湘潭电化正在重点突破锰酸锂容量，并积极与下游固态电池厂商对接；海利锂电#官网实锤容量型锰酸锂和动力型锰酸锂，已为富锂锰酸锂申请对应专利，二期项目包含#富锂锰基，现已投产。

❗❗公司市值38亿，账上现金5亿，25年净利润预计4亿+，仅主营的农药这块就不到10倍PE。锰酸锂正极材料这块总体量约为湘潭电化的三分之一，约34亿市值，看翻倍空间。

天风机械 | 从玉柴看柴发板块预期反转！

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#0617提示从玉柴看柴发板块预期差！

#国产机组价格新高

光迅科技涨停亦可证明国产算力催化再度来袭，Q3大厂逐渐开始新一轮招标（Q4急单+26H1交付），近期在某大厂招标中配有Y发动机的机组价格环比M4&5上涨约20万元#历史新高价格，W品牌机组价格亦呈现逐月上升趋势。

#涨价具有标志性意义

M5&6柴发市场价格较为平淡，市场对柴发供需提出种种质疑，我们始终强调供给格局并未恶化&年内供给十分有限，随着Q3批量招标再度来袭，柴发机组价格或实现跳涨！需求角度，#无论是本次某大厂再度溢价采购还是玉柴发动机坚定涨价都表明了产业内对26年柴发供给短缺的预判！

#菱重工厂交付超预期

根据调研情况，动力新科其菱重工厂25年新签订单超1000台，计划交付台数上修，25H1产销实现同比+150%；#可以窥见工厂交付如火如荼！

美股玉柴涨超60%，目前A股柴发资产均处于低位，柴发板块首次行情始于某大厂溢价订单，建议重视本次边际变化！

#【潍柴重机】【玉柴国际】【科泰电源】【泰豪科技】【美湖股份】【动力新科】【苏美达】

动力新科调研纪要&柴发最新盈利预测，欢迎私戳~

​重磅重建！伊朗开始重建在以色列袭击中受损的基础设施！

伊朗开始重建在以色列袭击中受损的基础设施

财联社6月24日电，据报道，伊朗政府发言人穆哈杰拉尼表示，当地政府已开始着手重建在此轮以色列袭击中受损的住宅区和公共基础设施。穆哈杰拉尼表示，有关部门已开始评估损失程度，但由于以军对居民区、科学中心、研究机构、医疗机构和平民等多地进行袭击，伊朗在重建方面面临着艰巨的任务

铁拓机械（873706）：其沥青混凝土搅拌设备可用于公路、铁路、桥梁等多种工程建设，在伊朗交通基建等项目中有应用空间，随着伊朗重建对基础设施建设的需求增加，公司将会受益。