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【逻辑寻龙-日志订阅说明】订阅链接-<a href="https://www.sjqcj.com/live/151585" target="_blank">网页链接</a>告别盲目追涨，掌握核心逻辑，与主力共舞！你是否厌倦了在市场里追涨杀跌，却总是慢人一步？你是否面对纷繁复杂的盘面，却找不到那条清晰的主线？你是否渴望拥有一套经过实战检验的交易体系，...赞(42) | 评论 (12) 05月08日 09:05 来自网站
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赞(3) | 评论 04月29日 12:47 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 03月17日 11:03 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 03月17日 10:46 来自网站 举报
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赞 | 评论 03月14日 23:49 来自网站 举报
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大宗商品的涨价，从来都是一场接力赛在全球市场里，黄金、铜、原油、粮食这些大宗商品的涨价，从来不是各涨各的，二是存在一套被市场长期验证的经典运行框架：金银先动→铜确认→油引爆→农收尾。构成完整的大宗商品周期传导链条。第一棒是黄金白银，就像市场的“风险预警器”。全球局势一有风吹草动、...大宗商品的涨价，从来都是一场接力赛
在全球市场里，黄金、铜、原油、粮食这些大宗商品的涨价，从来不是各涨各的，二是存在一套被市场长期验证的经典运行框架：金银先动→铜确认→油引爆→农收尾。构成完整的大宗商品周期传导链条。
第一棒是黄金白银，就像市场的“风险预警器”。全球局势一有风吹草动、大家对经济前景心里没底的时候，资金最先往黄金白银里跑。它先动，就说明市场的避险情绪已经起来了，这波行情的发令枪正式打响。
第二棒是工业铜，被视为“全球经济晴雨表”。盖房子、造新能源汽车、建 AI 数据中心都离不开铜，铜价能稳稳站在高位，就说明全球经济的真实需求有支撑，本轮铜价在能源转型、AI算力基建的双重需求支撑下维持强势，说明并非单纯的避险炒作，同样也具备真实的需求基础。
第三棒是原油化工，是整个大宗商品体系的 “通胀传导枢纽”，也是行情的核心引爆点。作为全球工业体系的基础能源，原油覆盖80%以上的化工品生产链条，其价格能否中枢上移，直接决定了上游品种的涨价能否扩散至全产业链，进而形成全面的通胀预期——没有油价的配合，单一金属品种的涨价很难形成全市场的价格传导。
最后一棒就是农产品，是接力赛的终点，也是全产业链成本传导的最终承接端。此前农产品一直处于 “价格传导等待期”，而本次油价的实质性飙升，已推动农产品正式进入“成本推动+避险配置” 的双重驱动阶段，价格上行的底层逻辑已被激活。
出了龙虾概念和储存板块外，目前农产品这个板块也存在一些机会赞 | 评论 03月09日 16:18 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 03月08日 23:37 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 03月05日 09:14 来自网站 举报
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压盘之下节奏为王，慢牛格局下的应对之道】今日A股市场呈现典型的指数微跌、个股普跌格局，上证指数仅小幅下挫0.09%，但深证成指与创业板指分别走弱0.85%与0.91%。全市场成交额放量至3.25万亿，较昨日增加1630亿，却伴随3771家个股下跌、涨跌中位数低至-1.36%，市场...压盘之下节奏为王，慢牛格局下的应对之道】
今日A股市场呈现典型的指数微跌、个股普跌格局，上证指数仅小幅下挫0.09%，但深证成指与创业板指分别走弱0.85%与0.91%。全市场成交额放量至3.25万亿，较昨日增加1630亿，却伴随3771家个股下跌、涨跌中位数低至-1.36%，市场亏钱效应显著。从盘面特征来看，权重股的压盘动作清晰可见，这恰恰印证了管理层引导“慢牛”的坚定意图。面对这种调控下的市场环境，节奏的把握比单纯的涨跌判断更为关键。
在当前的压盘逻辑下，追高追涨已经成为操作的大忌。管理层通过调控权重股压制指数过快上涨，本质是为了避免市场短期过热、催生泡沫，从而保障行情走得更稳、更远。这意味着市场很难出现连续性大涨，个股的波动会更加频繁，一旦盲目追高，很容易陷入短期被套的被动局面。投资者必须放弃“赚快钱”的浮躁心态，接受慢牛行情的节奏，把操作重心从“追热点”转向“做波段”。
应对压盘行情的核心策略，是在主线赛道内做好高抛低吸与高低切。市场的主线方向并不会因短期压盘而消失，但主线板块内部也会出现轮动分化。当板块或个股涨幅过高时，要果断执行高抛锁定利润；而在板块回调、标的出现低吸机会时，则要敢于进场埋伏。这种滚动操作不仅能降低持仓成本，更能在震荡行情中持续积累收益，是适应慢牛节奏的最优解。
随着春节假期临近，本周及节前最后一周的仓位控制尤为重要。当前指数处于放量滞涨状态，叠加压盘动作的持续，市场短期波动可能进一步加大。投资者需要在保住已有利润的前提下，根据市场节奏动态调整仓位：在市场情绪亢奋时适当降仓，在回调到位时再逐步低吸。同时，要坚定主线投资思路，避免因短期震荡而盲目切换赛道，在熟悉的板块内做高低切，才能在震荡中把握主动。
总的来说，今日的压盘行情既是风险，也是机会。它提醒我们，在管理层明确的慢牛导向下，市场的游戏规则已经改变。唯有放下执念、尊重节奏，以高抛低吸的滚动操作为核心，以主线内的高低切为路径，才能在波动中稳步前行。只要我们保持耐心、做好应对，就能在这个充满挑战的阶段，为节后行情积累足够的筹码与收益。赞(18) | 评论 (3) 01月26日 15:47 来自网站 举报
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周末情绪太高了，热门板块预期很一致 谨慎点，最近杀情绪杀多了 1、太空光伏集体高潮；银河航天创始人表示全球太空经济将达到1.8万亿美元市场；中科宇航IPO完成辅导；北京发布关于卫星星座一系列加强措施；商业航天3D打印的核心价值被追捧；明阳智能收购太空光伏资产；马斯克表态今年的目标...周末情绪太高了，热门板块预期很一致 谨慎点，最近杀情绪杀多了 1、太空光伏集体高潮；银河航天创始人表示全球太空经济将达到1.8万亿美元市场；中科宇航IPO完成辅导；北京发布关于卫星星座一系列加强措施；商业航天3D打印的核心价值被追捧；明阳智能收购太空光伏资产；马斯克表态今年的目标是星舰完全复用；周五各大游资在降温潮结束后疯抢商业航天板块，资金跑步入场；蓝箭航天设计师表示可重复技术开展验证等等等等…… 这一块利好太夸张，太狂热 周一追不到就算了，切记，就算了…… 为首的太空光伏就是关注：东方日升、迈为股份、钧达股份、双良节能、捷佳伟创、晶盛机电； 终极能源关注:上海港湾、乾照光电、明阳智能 火箭卫星发射端继续是关注逻辑正宗的龙头:航天电子、通宇通讯、信维通信、顺灏股份、天银机电、陕西华达、超捷股份 中科宇航IPO及蓝箭航天IPO:金风科技、越秀资本、航宇微、泰胜风能 2、闪迪继续涨价，半导体题材持续性强。整体板块周五迎来错杀调整，筹码割肉跑去商业航天了，尾盘抢流，所以下周继续看多做多。 佰维存储、江波龙、德明利、北京君正、香农芯创，兆易创新，这几家有业绩有题材有预期，周五逢低就是个机会，周一也不会开盘高潮，应该都有上车时机。(商业航天高潮，这里就很好布局) 封测端的预期特别强，也是半导体此次弹性最强的一块：蓝箭电子(名字甚至能蹭蓝箭航天)、华天科技、通富微电、精测电子、长电科技 半导体还有:北方华创、长川科技、珂玛科技、朗科科技、康强电子、先导基电 洁净室的:圣晖集成、亚翔集成、华康洁净、柏诚股份 3、本周无人驾驶的催化，实际上并没有怎么发酵，涨得不多，随着马斯克开始站台他的FSD等事件，无人驾驶的发酵可能留待商业航天的冷静期的时候，下周关注: 四维图新、世运电路、浙江世宝、万集科技、德赛西威、索菱股份、豪恩汽电、路畅科技 4、电网设备经过调整，周五才有一轮企稳反弹的表现，本轮4万亿的投资，会催化主升行情，投资额比过去两年都大，并且中标订单会陆续放出。红相股份是电网检测，电网医生，预期差很大。 龙头关注:中国西电、特变电工、保变电气、双杰电气、思源电气，周五最强的弹性大的是三变科技 5、最后说一个，我周末特别看好的Ai4s，2026即将是AI4S大爆发的元年，用AI改变世界最有想象力的一个宏大叙事，各种科研项目、创新药研发等事实已经验证此路线的牛逼 吹的最牛的当属龙头:志特新材，独一档。 其他的可以看:直真科技、泓博医药 AI辅助创新药的研发，当然也属于AI4S的一环。 其他的关注:迪安诊断、药石科技、卫宁健康、道氏技术 还有核聚变、AIDC、光刻胶等等，思路可以周中接着说 其中AIDC的润泽科技、大位科技、利通电子； 数据中心电源适配的科华数据、中恒电气、科泰电源； 都适合在周一建仓 提供的是板块、题材的思路，并且就是贯穿一整周的思路，我不看一整年这么长，只做好当下。 只要你选对板块，个股的选择其实差异并不大，不是选到龙头才正确，只要身在此山中，都能看到风景。 $先导智能(SZ300450)$ $乾照光电(SZ300102)$ $红相股份(SZ300427)$
赞(4) | 评论 01月26日 09:08 来自网站 举报
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光伏寒冬仍在继续，如果只看业绩，光伏们只剩半条命了。 这几天，多家光伏行业龙头已经披露了2025年的业绩预告，全球出货量常年保持第一的晶科能源预亏59-69亿，全球单晶之王隆基绿能预亏60-65亿，老三晶澳科技预亏48-45亿，老四天合光能预亏65-75亿，虽然硅料价格回升，但干...光伏寒冬仍在继续，如果只看业绩，光伏们只剩半条命了。 这几天，多家光伏行业龙头已经披露了2025年的业绩预告，全球出货量常年保持第一的晶科能源预亏59-69亿，全球单晶之王隆基绿能预亏60-65亿，老三晶澳科技预亏48-45亿，老四天合光能预亏65-75亿，虽然硅料价格回升，但干起一体化的通威也是深陷巨亏泥淖，预亏90-100亿！ 以上是干组件的，都受到了硅料及银浆暴涨的重击，让本就捉襟见肘的日子更加雪上加霜了，虽然在市场上已经掀起了组件单瓦价格突破0.8元/w，直奔一元的造势消息，但真实情况却没有那么乐观。 要知道前段时间刚成立的光和谦成收储平台也正面临着反垄断的调查，行业内部刚刚组织的自救行动又被泼了一盆冷水，这就不做过多评论了... 有消息预测，2026年的新增光伏装机量将面临十几年来的首次负增长，光伏的草莽时代已经结束了。 不过，现实就这么癫狂，虽然业绩数据很冷，但是股市涨的是真好，有点困境反转的味道，我在4月抄底的光伏，又创了新高。 昨天的行情甚是炸裂，最直接的触发原因是马斯克在22号的世界经济论坛上放话，力挺太空光伏，宣布建设太空AI算力中心势在必行，目标在三年内实现100GW的太阳能制造能力。 马斯克确实牛逼，他说要做什么大概率就做成什么，他指哪里就能涨哪里，包括电动车，自动驾驶，储能，人形机器人，星链，商业航天，脑机接口，这些时下最火热的概念大多跟他有关系，而且只要他提了一嘴，第二天相关的板块就能火速启动。 光伏这么扶不起的板块也被激发了，就在第二天，23日，太空光伏板块大涨12.2%，光伏上下游各大板块掀起涨停潮，东方日升，迈为股份，晶科，协鑫，隆基，钧达等全部涨停，光伏ETF都接近涨停，涨幅超过10%的票多达33支。确实感觉是从马上要冻死街头又迅速转场蹦起了迪，开香槟庆祝。市场就是这么魔幻啊。  为了更好的帮助大家了解这个方向的发展，今天就来聊细一下。 太空光伏到底有没有搞头？说实话，还真的有。 不管你是地面光伏还是太空光伏，本质上说你就是发电的媒介，将太阳能转化为电能，然后供给你设备运转所需的电力，但是在地面上发电，各位知道就是看天吃饭，受你经纬度，天气和大气辐照能因素的影响，不管你电池的光电转化率效果如何，但是实际发电效率会因为上面的几个气象因素大打折扣。 但是在太空中就不会，太空光伏的目前需求主要就是卫星的太阳翼，被布置在地球同步轨道，完全暴露在阳光下，没有黑夜，没有遮挡，每年99%的时间都被太阳照射，能够持续发电，而且这里的辐射强度是地表的十几倍，发电效率高的可怕。  马斯克说把AI数据中心建在太空，就是看中了太阳能源的持续不断，他说过，AI的算力之争归根结底是电力之争，AI算力真的是电老虎，美国的电力基建差远了，就想着打太空的主意。 最近特变电工行情大爆，就是吃的电力这波大红利，后面再涨几倍都不要感到意外。  去年12月底我们国家队下场，向国际电信联盟一次性申请了超20万颗卫星的太空“路权”（频轨资源），在这之前马斯克的SpaceX也才扩展至4.2万颗，现在因为权限是放开的，有先到先得的原则，已经处在了“跑马圈地”的大竞赛周期，我们不能落后，先把坑位占了再说。 未来太空光伏的需求是爆炸式的，不仅有前面说的卫星太阳翼需要大批量的光伏板，还有马斯克的太空AI算力中心的供电，此外，在太空建设光伏电站，发的电也能通过微波传输技术返送地球，就是损耗率很高，高达80%以上。 不过前面也说过，太空发电的效率是地面的十几倍，那这点损耗也没多大影响了，太空轻松发出100亿度电，返给地球10几亿度电，想想也不错哈。 再说下技术路线，目前太空光伏的主流技术路线是砷化镓技术，这个很多人都没听过，因为之前的航天应用范围小，不主流。 国内生产龙头是乾照光电，砷化镓太阳能电池出货量全国第一，产品已经批量用在了G60星座等大型商业航天卫星，算是乘了东风，股价从5块涨到了40块。 为什么是砷化镓？这东西的核心优势就是极致稳定，可靠，在轨运行数十年验证，抗辐射强，耐极端温差，能够完美匹配航天器的“长寿命，零维护”需求。 并且，其光电转化效率已经超30%，要知道地面的主流光伏电池技术，如BC，TOPCon，HJT还在23%-25%之间挣扎，更高转换效率的还在实验室阶段，无法大规模量产。 更重要的是，太空光伏的另一个限制就是要轻质量，地面的一块210组件就是六七十斤，在重量和异形延展性上都是掣肘。 但是砷化镓的缺点也很明显，就是太贵了！ 其光伏板的造价高达1000元/W，而目前地面的光伏板不到1元/W（之前价格最低到了0.6元，但是都是赔本买卖，现在受银浆和硅料暴涨的影响，说要涨回1元时代....很难。。。) 中期来看，最有可能替代砷化镓的就是HJT（异质结）电池技术，这个在国内的代表厂家就是东方日升，地面上的技术里，TOPCon的市占率超70%，其次是隆基的BC组件，然后是东方日升的HJT。 三者里BC和HJT最贵，转换效率也普遍较TOPCon高一些，但是HJT的电池片可以实现超薄化加工，同时有出色的低温发电性能和抗辐射稳定性，价格目前也不到1块，就是砷化镓的千分之一，这就是为什么东方日升最近也区别与其他光伏厂家走出独立行情的重要原因。 长期来看，最有前途的还是钙钛矿叠层电池技术，这个理论光电转换效率最高可以突破45%，完爆砷化镓，叠加太空那样的光照条件，发电量简直不敢想象。 而在质量上，钙钛矿比砷化镓轻90%，但同质量发电量可达10-30W/g，砷化镓才3.8W/g，而最低的晶硅约0.38W/g，每一进化梯度涨10倍！ 钙钛矿电池还具备柔性化特质，能够适配异形、曲面等多样化形态的太阳翼设计，完美契合太空装备的特殊应用需求。 使用钙钛矿可使卫星减重200千克以上，单星发射成本下降数百万美元，这个降本带来的行业发展超乎想象。 这个方向上，各大光伏大佬都在押注，像天合光能，隆基，通威等都在投入重金人力在攻坚，天合光能早宣布其实验室小尺寸钙钛矿/晶体硅两端叠层电池效率已达35%以上，210大面积钙钛矿/晶体硅两端叠层太阳电池最高电池效率达到32.6%，妥妥迈进了一大步。 不过可以预见的是，前景很美好，但是竞争依旧残酷，不知道哪家电池组件商又能在新赛道杀出来，这里还有个重要方向，大家不要只盯着冲锋的，和AI军备竞赛一样，那些搞数据中心，搞大模型的不一定赚钱，但是卖芯片，卖“铲子”的英伟达才是闷声发大财。 光伏行业也一样，你看组件电池厂亏了几十上百亿，但是卖光伏设备的却没亏钱的，2025前三季度捷佳伟创赚了26.88亿，晶盛机电前三季度赚了9亿，迈为股份前三季度赚了6.6亿，拉普拉斯赚了5.88亿，帝尔激光赚了4.9亿，奥特维赚了3.9亿.... 走TOPCon路线的你躲不过捷佳伟创（市占率超60%），走HJT异质结路线的你躲不过迈为股份（市占率超70%），而太空光伏又躲不开HJT概念，所以你看走势，迈为股份也涨的飞起.... 淘金者不一定淘到金，但“卖铲子”的一直赢，一直赢.... $东方日升(SZ300118)$ $迈为股份(SZ300751)$ $天合
(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)赞(2) | 评论 01月26日 09:07 来自网站 举报
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这个周末，挑几个重要的给大家梳理下。一、马斯克：星舰今年目标完全复用 进入太空成本将降至目前的1%1月23日，SpaceX创始人埃隆·马斯克表示，通过实现“星舰”火箭的完全可重复使用，今年进入太空的成本有望降至目前的1%，即每磅100美元以下。同日，北京商业航天产业推进会宣...这个周末，挑几个重要的给大家梳理下。
一、马斯克：星舰今年目标完全复用 进入太空成本将降至目前的1%
1月23日，SpaceX创始人埃隆·马斯克表示，通过实现“星舰”火箭的完全可重复使用，今年进入太空的成本有望降至目前的1%，即每磅100美元以下。同日，北京商业航天产业推进会宣布启动六大平台，加速形成全链条“千星产发”能力。
周五商业航天强势反弹，周末又迎来了利好发酵，预计这波反弹将会形成二波启动的态势，商业航天将重回主线位置，可以作为核心板块重点跟踪。
二、三星电子在今年第一季度将NAND闪存的供应价格上调了100%以上
本周末，据韩媒报道，三星电子在今年第一季度将NAND闪存的供应价格上调了100%以上，这一涨幅远超市场此前预期，凸显了当前半导体市场严重的供需失衡现状。
三星电子已于去年年底完成了与主要客户的供应合同谈判，并从1月起正式实施新的价格体系。市场普遍预计价格上涨的势头将在第二季度延续。这是继DRAM内存价格被曝上调近70%之后，存储市场的又一重磅调价信号。
目前存储芯片涨价潮来袭，各行业缺芯严重，预计下周存储芯片相关板块将迎来一波反弹，可以围绕板块龙头做波段。铁粉再做！
三、史上最狂野贵金属牛市：国际白银历史性突破100美元
贵金属继续狂飙，叠加工业需求，纽约商品交易所白银期货价格最终突破100美元/盎司关口，再创历史新高纪录，在去年录得耀眼的147%年度最佳涨幅后今年以来延续涨势，本月迄今已涨超40%，多方势头只增不减。
目前以黄金白银为首的贵金属牛市愈演愈烈，逐步向各种原材料发酵，除了黄金白银相关公司，铜、铝、钢铁、化工、化纤等也将会逐步跟上，上游涨价潮也是这轮牛市非常重要的方向。
整体来说，周末消息面偏暖，热度主要集中在商业航天、存储芯片、有色金属，这三个方向，预计是下周市场资金关注的重点，我们可以作为重点方向跟踪，明天就要开盘了，祝大家开门大吉！$贵州茅台(SH600519)$ $蓝色光标(SZ300058)$ $寒武纪-U(SH688256)$
赞(15) | 评论 (4) 01月26日 00:17 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 01月23日 12:31 来自网站 举报
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一、【早盘盘面回顾】市场早盘冲高回落，三大指数一度集体翻绿。沪深两市半日成交额1.89万亿，较上个交易日放量194亿。盘面上热点快速轮动，全市场超3500只个股上涨。从板块来看，光伏概念爆发，太空光伏方向领涨，钧达股份2连板，协鑫集成、明阳智能、拓日新能等多股涨停。商业航天概念反...一、【早盘盘面回顾】
市场早盘冲高回落，三大指数一度集体翻绿。沪深两市半日成交额1.89万亿，较上个交易日放量194亿。盘面上热点快速轮动，全市场超3500只个股上涨。从板块来看，光伏概念爆发，太空光伏方向领涨，钧达股份2连板，协鑫集成、明阳智能、拓日新能等多股涨停。商业航天概念反复活跃，十余只成分股涨停，金风科技、润贝航科、西部材料涨停。AI应用概念走高，浙文互联4天2板。医药商业概念表现活跃，人民同泰、益丰药房涨停。下跌方面，算力硬件概念下挫，腾景科技、新易盛均跌超6%。截至收盘，沪指涨0.27%，深成指涨0.24%，创业板指跌0.17%。
个股来看，今日早盘涨停数量为67家（不包括ST及未开板新股），封板率为84%，连板股数量为11家，锋龙股份18连板，江化微5连板、白银有色4连板，巨力索具3连板，润贝航科、西部材料、中超控股、钧达股份、宇晶股份、越剑智能2连板。
板块上，商业航天概念股全线爆发，飞沃科技、臻雷科技、德恩精工、烽火电子、中超控股、金风科技、西部材料等20余股涨停。
消息面上，SpaceX计划于2027年推出其第二代星链系统，旨在提供更高速的网络服务。二代星链系统预计将提供类似5G的连接服务，整体容量将比一代提高100多倍，吞吐量提升20倍以上。
机构分析指出，航天产业正经历结构性转型：传统依赖国家投入的“成本中心”模式，正加速转向由商业需求驱动的“增长引擎”。美国以SpaceX为代表，通过技术迭代与成本优化构建商业闭环；中国则依托“GW星座”与“千帆星座”等国家级规划，结合政策支持与市场机制快速追赶。
光伏设备方向同样涨幅居前，欧普泰、迈为股份、捷佳伟创、东方日升、奥特维、钧达股份涨停，晶盛机电、艾能聚、禾迈股份、隆基绿能等个股涨幅居前。
消息面上，商业航天进入规模化部署新阶段，将直接带动太空光伏长期需求。太空光伏面临从高效砷化镓到规模化硅基HJT，再到远期钙钛矿叠层的技术迭代路径。国际能源署预计到2040年太空光伏市场规模将突破5000亿美元，2050年有望达到1.2万亿美元。
AI应用概念同样走强，浙文互联4天2板，浩瀚深度、星图测控、流金科技、易点天下、岩山科技、光云科技等个股涨幅居前。
消息面上，据浙文互联官微1月20日消息，公司AI程序化广告工具“派智”数字人2025年累计消耗量已突破2.5亿元，同比实现5倍增长。中信建投证券认为，大模型已经持续迭代超过3年，CSP厂商也为此投入大额资本开支，2026年有望成为AI全面走向应用发展的一年，包括整合生态推出各类AI助手、通过广告引流实现创收等，建议重视AI应用的发展。
医药商业概念表现活跃，人民同泰、益丰药房涨停，大参林、润达医疗、合富中国、鹭燕医药等个股涨幅居前。消息面上，9部门发布关于促进药品零售行业高质量发展的意见，支持零售药店进行兼并重组。鼓励药品零售企业依法开展横向并购与重组。
综合来看，今日市场延续震荡分化，三大指数涨跌不一。商业航天概念股全线再度爆发，超20股涨停，而太空光伏概念也带动光伏板块集体走强，AI应用、医药商业、贵金属等方向同样表现活跃。另一方面，昨日走强的算力硬件、油气等方向陷入调整。市场整体仍以轮动结构看待，寻找热门赛道短线回调过程中低吸机会或是关键。
午间涨停分析图
赞(4) | 评论 01月23日 12:18 来自网站 举报
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半导体产业链各细分领域的龙头代表芯片设计海光信息：国产CPU/DCU（AI加速芯片）龙头寒武纪：AI芯片龙头兆易创新：NOR Flash存储芯片龙头澜起科技：内存接口芯片龙头卓胜微：射频前端芯片龙头圣邦股份：模拟芯片龙头紫光国微：FPGA芯片龙头北京君正：车规级存储+MCU...半导体产业链各细分领域的龙头代表
芯片设计
海光信息：国产CPU/DCU（AI加速芯片）龙头
寒武纪：AI芯片龙头
兆易创新：NOR Flash存储芯片龙头
澜起科技：内存接口芯片龙头
卓胜微：射频前端芯片龙头
圣邦股份：模拟芯片龙头
紫光国微：FPGA芯片龙头
北京君正：车规级存储+MCU龙头
龙芯中科：自主CPU指令集龙头
景嘉微：GPU芯片龙头
瑞芯微：边缘AI SoC芯片龙头
东芯股份：中小容量存储芯片设计龙头
豪威集团（韦尔股份）：CIS图像传感器芯片龙头
汇顶科技：指纹识别芯片龙头
晶圆制造（代工）
中芯国际：先进制程晶圆代工龙头
华虹公司：特色工艺（功率/嵌入式存储）代工龙头
晶合集成：显示驱动芯片代工龙头
封装测试
长电科技：先进封装（Chiplet等）龙头
通富微电：AI芯片封测龙头
华天科技：汽车电子封测龙头
晶方科技：CIS芯片封测龙头
佰维存储：存储芯片封测龙头
深科技：闪存封测龙头
半导体设备
北方华创：平台型半导体设备（刻蚀/PVD/CVD等）龙头
中微公司：刻蚀设备龙头
拓荆科技：薄膜沉积（PECVD/ALD）设备龙头
华海清科：CMP（化学机械抛光）设备龙头
盛美上海：清洗设备龙头
芯源微：涂胶显影设备龙头
长川科技：半导体测试设备龙头
万业企业：离子注入机龙头
半导体材料
沪硅产业：12英寸半导体硅片龙头
TCL中环：大尺寸单晶硅材料龙头
南大光电：ArF光刻胶龙头
彤程新材：KrF光刻胶龙头
上海新阳：高端光刻胶及配套材料龙头
安集科技：抛光液龙头
鼎龙股份：抛光垫龙头
江丰电子：高纯溅射靶材龙头
雅克科技：电子特气+前驱体龙头
华特气体：光刻气龙头
阿石创：PVD镀膜材料龙头
江化微：湿电子化学品龙头
EDA与IP
华大九天：全流程EDA工具龙头
芯原股份：半导体IP授权龙头
第三代半导体
天岳先进：碳化硅（SiC）衬底龙头
三安光电：SiC/GaN器件及LED芯片龙头
功率半导体（IDM/模块）
斯达半导：IGBT模块龙头
华润微：IDM功率器件龙头
士兰微：IDM功率与MEMS龙头
闻泰科技（安世半导体）：车规级功率半导体龙头赞(46) | 评论 (21) 01月18日 14:37 来自网站 举报
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大家中午好，这个周末真是太刺激了，利好一个接一个，利空也是一个接一个，看得股民目瞪口呆！下周去哪里，心里真没底啦！上个星期上面强势降温，商业航天和AI智能体，从贵妃直接打入冷宫，前面有多风光，后半周就有多惨。然后，周末央媒又给了大家一个解释，商业航天和AI智能体是代表未来产业，不...大家中午好，这个周末真是太刺激了，利好一个接一个，利空也是一个接一个，看得股民目瞪口呆！下周去哪里，心里真没底啦！
上个星期上面强势降温，商业航天和AI智能体，从贵妃直接打入冷宫，前面有多风光，后半周就有多惨。
然后，周末央媒又给了大家一个解释，商业航天和AI智能体是代表未来产业，不是打压，真正目的是打压那些“蹭热度”的伪公司。
这消息出来后，持仓的人松了一口气，下周核心标的被错杀的应该会卷土重来。除了这个方向之外，还有就是半导体行业利好满天飞，很多股民已经兴奋的下单排队了。
说实在话，现在去排队是不是有点晚了，很可能成为高开低走的接盘侠，某种意义上来说，半导体有些个股比商业航天还夸张，几十亿的营收，几千亿的市值，真的没有问题吗？
除此之外，央媒透露今年的春晚还有机器人表演，这个时候持仓机器人板块的股民又兴奋了，甚至已经在幻想机器人涨停潮。
机器人行业是大趋势，是长线投资方向，真正的核心标的空间很大，做中长期最好，短线大涨的往往也是和题材炒作有关，既然上面打击题材炒作，“伪概念”还是要小心。
但不管怎么样，利好来了，高开跑不了，持仓的股民还真走运，至少可以落袋。赞(15) | 评论 (5) 01月18日 12:27 来自网站 举报
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今日大盘指数高开高走收红1.5%，指数12连红，市场量能放量到2.8W亿。指数继续新高，许久不见的2.8万亿，距离牛市的3万亿也不远了，这也是新一波行情的开始。今日市场普涨行情，依旧是电风扇快速轮动，市场最强的依旧是主线的商业航天，然后就是AI应用以及脑机这些，但是持续性现在不能...
今日大盘指数高开高走收红1.5%，指数12连红，市场量能放量到2.8W亿。指数继续新高，许久不见的2.8万亿，距离牛市的3万亿也不远了，这也是新一波行情的开始。今日市场普涨行情，依旧是电风扇快速轮动，市场最强的依旧是主线的商业航天，然后就是AI应用以及脑机这些，但是持续性现在不能确认，还需要进一步确认。昨天复盘也说了今年大概率会是强趋势行情，今日市场也是继续演绎，大市值的卫通三连板，卫星等大涨就足以确认趋势强度。指数这里不轻易看空，但是市场情绪太高潮，多加留意一下指数加速后的分歧风险！
板块方向今日依旧快速轮动，最强的依旧是商业航天方向，消息刺激不断总龙航发一直强势承接，加上航天方向每天都有小弟强势助攻，高切低所以这个方向依旧是主线，不能轻易看空，不出现大的负反馈就一直围绕去做即可，毕竟主线不结束其他方向也不好做。然后强势的则是AI应用方向，这个方向更偏向是趋势行情，所以肯定是争不过航天这个方向的，但是今天板块也不弱，前排的利欧强势冲板，后续还会继续表现。至于脑机方向不是很关注，今天前排主板活口就剩几个了，明天会更少，反倒是20cm可以关注一下，大概率能走出来3连板或者4连板。
vip持仓方向按照昨天复盘说的去介入了商业航天龙头，脑机接口没机会就不做了，还埋伏了存储芯片的江波X，美股今晚闪迪又暴涨，明天暴涨跑不掉了，昨晚隔夜了最高的南兴和$利欧股份(SZ002131)$ ，001270连续涨停出局收获35%，好票太多，维持满仓操作！
次新股经过研究我感觉要出无线传媒了！三天暴涨可能又要来了！是哪个呢？大家猜猜看，会发布评论区！
明日的方向指数后续基本都是在4000左右震荡了，今年大概率是趋势大行情，题材方向依旧以航天和AI应用这些为主，航天持续走强，北交所方向后续大概率会出现补涨，可以多加留意。新的一年开门红，也是比较强的行情，也祝小伙伴们2026年一路长虹。小伙伴们多多点赞和支持！
喜欢操作风格的，可以评论区留言，不要错过这个次新股机会！赞(15) | 评论 01月06日 23:20 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 01月06日 17:35 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 (1) 01月06日 17:35 来自网站 举报
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赞 | 评论 01月06日 16:13 来自网站 举报
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收盘了，今日普涨，但是没什么特别好的机会，普涨都不好下手，反而是大跌才有机会，目前依然是震荡市，AI依然存在风险，因此主要方向依然是大消费和商业航天，其他的不去追高了！埋伏的众兴菌业顺利落袋10%,恭喜跟上的铁粉！当然没有耐心那是拿不住的，耐心炒股比技术更重要，因为目前就是一个慢...收盘了，今日普涨，但是没什么特别好的机会，普涨都不好下手，反而是大跌才有机会，目前依然是震荡市，AI依然存在风险，因此主要方向依然是大消费和商业航天，其他的不去追高了！
埋伏的众兴菌业顺利落袋10%,恭喜跟上的铁粉！当然没有耐心那是拿不住的，耐心炒股比技术更重要，因为目前就是一个慢牛，想快速赚钱很难，一天天，一个月一个月的，定个低预期目标，反而成功的可能就很高了！
胜率依然保持比较高，无他尔，有耐心！赞(2) | 评论 2025-12-22 15:48 来自网站 举报
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