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全球股市资金回流A股是趋势。
港股和中概股是避风港。
A股3000点新起点。
人民币计价资产今年会全面重估增值。
时移位移。
中国资本市场风景这边独好。
投资者朋友们！
擦亮眼睛！
大牛市在途。
看空中国股市和天天算命赌涨跌的都是忽悠。
赞(13) | 评论 (2) 2024-04-30 12:47 来自网站
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赞 | 评论 08月10日 13:40 来自网站 举报
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赞 | 评论 08月10日 12:55 来自网站 举报
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半导体设备！【SK海力士批准54万亿韩元芯片扩产计划！在龙仁清州新建两座晶圆厂】SK海力士公司周五（8月7日）宣布，为应对人工智能时代对存储器需求持续增长，决定在龙仁和清州建设新的晶圆厂。 该公司在董事会会议上批准了总投资额约54.35万亿韩元（约合386.04亿美元）扩张计划...半导体设备！
【SK海力士批准54万亿韩元芯片扩产计划！在龙仁清州新建两座晶圆厂】
SK海力士公司周五（8月7日）宣布，为应对人工智能时代对存储器需求持续增长，决定在龙仁和清州建设新的晶圆厂。
该公司在董事会会议上批准了总投资额约54.35万亿韩元（约合386.04亿美元）扩张计划，其中包括2031年10月31日前在龙仁半导体产业园投资35.2万亿韩元（约合248.09亿美元）建设龙仁“Y2”工厂，以及2031年4月30日前在清州“M17”工厂投资19.1万亿韩元（134.66亿美元）。这一决定标志着公司去年6月宣布的中长期投资战略开始实施。赞(2) | 评论 08月10日 12:54 来自网站 举报
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【全球 90% 以上高端磷化铟量产产能集中于3家头部，我国坐拥全球七成精炼铟原料产能】目前全球 90% 以上高端磷化铟量产产能集中于日本住友、美国 AXT、日本 JX 金属等海外头部企业；我国坐拥全球七成精炼铟原料产能，但 6 英寸大尺寸磷化铟衬底国产化渗透率偏低，单晶长晶、外延...【全球 90% 以上高端磷化铟量产产能集中于3家头部，我国坐拥全球七成精炼铟原料产能】
目前全球 90% 以上高端磷化铟量产产能集中于日本住友、美国 AXT、日本 JX 金属等海外头部企业；我国坐拥全球七成精炼铟原料产能，但 6 英寸大尺寸磷化铟衬底国产化渗透率偏低，单晶长晶、外延生长核心工艺设备仍存在进口依赖。海外优质产能被英伟达等巨头长期锁量之后，其余中小型光模块厂商、海内外云服务商获取高端磷化铟衬底的难度进一步加大，倒逼国内产业链加速推进磷化铟全链条国产化替代。赞(4) | 评论 08月09日 23:45 来自网站 举报
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【英伟达提前锁定磷化铟供应】今年 3 月分别向 Lumentum、Coherent 两家企业各注资 20 亿美元，锁定两家合计占据全球高速数据中心激光器核心产能的供给资源，并签署长期锁量采购协议；6 月 16 日英伟达战略加持的 Coherent 美国得克萨斯州谢尔曼工厂 6 英...【英伟达提前锁定磷化铟供应】
今年 3 月分别向 Lumentum、Coherent 两家企业各注资 20 亿美元，锁定两家合计占据全球高速数据中心激光器核心产能的供给资源，并签署长期锁量采购协议；6 月 16 日英伟达战略加持的 Coherent 美国得克萨斯州谢尔曼工厂 6 英寸磷化铟晶圆扩建项目正式奠基，项目建成后整体产能提升 4 倍，同时拿到美国《芯片与科学法案》5000 万美元专项扶持补贴。日本 JX 金属同样敲定大额投资计划，预计至 2030 财年投入 1200 亿日元，将磷化铟产能较 2025 年提升 7～10 倍。赞(1) | 评论 08月09日 23:35 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 08月09日 23:34 来自网站 举报
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供需严重失衡直接带动全链条产品价格持续走高，现货市场溢价现象尤为突出。市场统计数据显示：2 英寸通信级磷化铟衬底价格由 2025 年初约 800 美元 / 片，暴涨至 2026 年 4 月的 2300～2500 美元 / 片，涨幅接近 2 倍；2026 年 7 月国内 4 英寸磷...供需严重失衡直接带动全链条产品价格持续走高，现货市场溢价现象尤为突出。市场统计数据显示：2 英寸通信级磷化铟衬底价格由 2025 年初约 800 美元 / 片，暴涨至 2026 年 4 月的 2300～2500 美元 / 片，涨幅接近 2 倍；2026 年 7 月国内 4 英寸磷化铟衬底市场均价约 5800 元 / 片，较年初上涨 34.7%；上游高纯铟原料 2026 年国内现货价格累计涨幅超 80%。当前现货市场普遍有价无货，头部光芯片企业普遍需要提前支付 30%～50% 预付款，锁定未来两年的衬底产能份额。
赞(4) | 评论 08月09日 22:31 来自网站 举报
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现阶段磷化铟全产业链正由单纯的供应链物料瓶颈，迎来整体价值重估周期。随着 800G 光模块全面规模化落地、1.6T 光模块加速批量导入，CPO、硅光集成（SiPh）在新一代 AI 算力中逐步从样品测试迈向小批量量产，磷化铟的行业定位已经从传统光通信配套衬底，升级为 AI 算力基础...现阶段磷化铟全产业链正由单纯的供应链物料瓶颈，迎来整体价值重估周期。随着 800G 光模块全面规模化落地、1.6T 光模块加速批量导入，CPO、硅光集成（SiPh）在新一代 AI 算力中逐步从样品测试迈向小批量量产，磷化铟的行业定位已经从传统光通信配套衬底，升级为 AI 算力基础设施至关重要的 “卡脖子” 关键材料。
赞(4) | 评论 08月09日 22:24 来自网站 举报
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赞(4) | 评论 08月09日 22:17 来自网站 举报
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当前行业主流商用磷化铟衬底仍以 2 英寸、4 英寸规格为主，硅光集成、CPO 想要依靠 6 英寸大尺寸衬底摊薄单位生产成本，但 6 英寸高良率量产技术仅掌握在 Coherent、云南锗业等极少数厂商手中，全行业整体尺寸升级进度缓慢。新建一条磷化铟衬底与外延晶圆产线总投资额超 10...当前行业主流商用磷化铟衬底仍以 2 英寸、4 英寸规格为主，硅光集成、CPO 想要依靠 6 英寸大尺寸衬底摊薄单位生产成本，但 6 英寸高良率量产技术仅掌握在 Coherent、云南锗业等极少数厂商手中，全行业整体尺寸升级进度缓慢。新建一条磷化铟衬底与外延晶圆产线总投资额超 10 亿元，从项目立项到实现稳定出货耗时 3～5 年；即便日本 JX 金属规划投入 1200 亿日元扩产、住友计划 2029 年将自身磷化铟产能提升至现有 3.1 倍、Coherent 依托美国《芯片与科学法案》补贴落地德州 6 英寸产线扩建，新增有效产能基本要到 2028 年之后才能集中释放。
赞 | 评论 08月09日 22:16 来自网站 举报
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【英伟达预判：2026—2030 年全球磷化铟晶圆整体需求量将暴涨约 20 倍】伴随 AI 算力需求井喷，数据中心光互连架构正从机柜间远距离互联的 Scale Out 模式，转向机柜内部高密度互联的 Scale Up 模式，光传输距离从公里级、米级压缩至毫米级。行业数据显示：单颗...【英伟达预判：2026—2030 年全球磷化铟晶圆整体需求量将暴涨约 20 倍】
伴随 AI 算力需求井喷，数据中心光互连架构正从机柜间远距离互联的 Scale Out 模式，转向机柜内部高密度互联的 Scale Up 模式，光传输距离从公里级、米级压缩至毫米级。行业数据显示：单颗 800G 光模块需要搭载 4～8 颗磷化铟基激光器芯片；1.6T 光模块对磷化铟衬底的需求量达到 800G 光模块的 2.7～3 倍。英伟达 Spectrum-X Photonics 高端交换配置搭载 512 个 800Gb/s 光端口，整机交换总容量高达 400Tb/s；虽然单端口激光器配置数量有所优化，但端口总量爆发式增长进一步拉高整体原材料需求。赞(4) | 评论 08月09日 22:16 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 08月09日 12:54 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 08月09日 12:53 来自网站 举报
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【特朗普宣布：将向关键矿产和电池项目投资30亿美元】美东时间周五，美国总统特朗普与数百名美国矿产行业高管举行会议，声称美国将在关键矿产开采领域30亿美元投资，目标是增加美国国内产量，并以此推动国家安全与产业政策。特朗普在美国国务院举办的圆桌会议上表示，这些项目将“创造数千个就业岗...【特朗普宣布：将向关键矿产和电池项目投资30亿美元】美东时间周五，美国总统特朗普与数百名美国矿产行业高管举行会议，声称美国将在关键矿产开采领域30亿美元投资，目标是增加美国国内产量，并以此推动国家安全与产业政策。
特朗普在美国国务院举办的圆桌会议上表示，这些项目将“创造数千个就业岗位，维护我国经济稳定与安全”。他补充道：“我们正在让本国矿工重返岗位，夺回美国理应拥有的全球矿产强国地位。”
特朗普称，上述投资包含美国国防部战略资本办公室向生产锂离子电池部件的美国西拉纳米技术公司提供14亿美元贷款协议；其他投资包括五角大楼出资4亿美元，扩大在澳大利亚的钪（scandium）的生产规模，钪属稀土相关元素，是航空航天与国防工业的关键材料；以及向明尼苏达州稀土企业尼伦磁铁公司公司投入1.5亿美元。赞(3) | 评论 08月09日 12:50 来自网站 举报
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赞(4) | 评论 08月08日 16:42 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 08月08日 13:30 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 08月08日 13:27 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 08月07日 13:08 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 08月06日 08:57 来自网站 举报
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今天的对美反制是事前管理。不是事后管理。点赞！放马过来！你敢加码！我就干你！中美博弈这几年，中国的底气越来越强了，反制手段越来越多了，针锋相对，寸步不让。这才是大国的厚度。国家间的博弈和人际交往是一样的，一味的妥协，平衡，退让，只能助长变本加厉，得寸进尺。主动制衡才是大国风范。你...今天的对美反制是事前管理。不是事后管理。
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放马过来！
你敢加码！
我就干你！
中美博弈这几年，中国的底气越来越强了，反制手段越来越多了，针锋相对，寸步不让。这才是大国的厚度。
国家间的博弈和人际交往是一样的，一味的妥协，平衡，退让，只能助长变本加厉，得寸进尺。
主动制衡才是大国风范。
你伸出手准备打，我就先打过去抓住对方的手，先掰掰手腕，想打，奉陪到底！赞 | 评论 08月05日 23:05 来自网站 举报
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