1. 平台型龙头
2. 细分龙头
1. 测试机龙头
长川科技
华峰测控
燕麦科技
2. 探针台/分选机
分选机
3. 封装设备/视觉检测
奥特维
富创精密
八
周期位置
2025年
2026年
2027年
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【商业航天】电科蓝天上市在即，国产太阳翼核心标的受益：事件：2月10日电科蓝天科创板上市，电科蓝天是中国电科旗下（源自18所），国内宇航电源龙头，累计配套700余颗航天器，国内太阳翼分系统/宇航电源市场份额过半。上海港湾：对标电科蓝天，太阳翼份额持续提升。一、太阳翼能源系统稀缺标...【商业航天】电科蓝天上市在即，国产太阳翼核心标的受益：
事件：2月10日电科蓝天科创板上市，电科蓝天是中国电科旗下（源自18所），国内宇航电源龙头，累计配套700余颗航天器，国内太阳翼分系统/宇航电源市场份额过半。
上海港湾：对标电科蓝天，太阳翼份额持续提升。一、太阳翼能源系统稀缺标的，子公司伏羲炘空为多家商业卫星总体配套能源系统，市占率有望大幅提升。二、深度布局高比功率路线钙钛矿光伏：一、一阶段钙钛矿电池片已发射在轨测试1年以上是目前最长在轨数据。二、二阶段钙钛矿太阳翼即将在轨测试，2026年陆续规划发射4-6颗钙钛矿能源卫星，有望带动钙钛矿廉价方案对传统砷化镓、晶硅路线实现快速替代
华菱线缆：太阳翼面积放大带动星上线缆用量提升。一、卫星端：扁平柔性展收电缆大型卫星单星价值300-400万；普通低轨小卫星单星价值约100-200万。二、火箭端：为国家队长征系列火箭配套，市场份额在70%-80%。产品包括地面发射场用点火缆和火箭本体用高温导线等，价值量在150-300万之间。
中泰机械王子杰邢博阳
赞(19) | 评论 (3) 02月10日 00:00 来自网站 举报
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【Seedance 2.0引爆AI影视奇点：双主线共振，坚定看好传媒+AI安全！】
【东莞传媒团队】Seedance 2.0引爆AI影视奇点：双主线共振，坚定看好传媒+AI安全！????影视飓风Tim凌晨实测字节Seedance 2.0直呼”恐怖”，舆论风暴之下豆包/即梦紧急全面封禁真人人脸上传，AI视频行业超级拐点已至！我们认为，这一事件同时引爆”AI影视商业... 展开全文赞(23) | 评论 (8) 02月09日 22:34 来自网站 举报
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【影响巴菲特一生的价值投资原则】
大学时，巴菲特遇到塑造他职业生涯的第一人，他的导师本杰明·格雷厄姆。格雷尔姆创造了“价值投资”这一术语，影响了巴菲特一生。格雷厄姆说过：“在华尔街获得成功有两个要求：首先，你必须正确思考；其次，你必须独立思考。”坚持寻找更好的投资方法，确保资金安全和追求投资回报，就需要不停思考。... 展开全文赞(6) | 评论 (2) 02月08日 23:32 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 02月08日 20:49 来自网站 举报
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【A股半导体设备标的分类与核心定位（按细分赛道封装）】
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【沃什时代前瞻 美联储政策框架的三个转向】
来源： 广发证券。 摘要 第一，2026年1月30日，特朗普宣布他将提名沃什担任下届美联储主席，接替鲍威尔，鲍威尔作为主席的任期将于 5 月届满。特朗普在声明中回顾了沃什的职业背景，并声称沃什将成为“史上最伟大的美联储主席之一”（he will go down as one... 展开全文赞(34) | 评论 (11) 02月02日 00:20 来自网站 举报
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关于未来的资产轮动，Hartnett作为著名的逆向投资者指出，2020年的“痛苦交易”是做多黄金，而到了2026年，逆向交易可能会变成“做多债券”。但在全球债务泛滥的背景下，这一次逆向思维是否奏效仍需观察。 终结“黄金大牛市”的只能是“更大的事件” 尽管黄金价格近期呈现出...
关于未来的资产轮动，Hartnett作为著名的逆向投资者指出，2020年的“痛苦交易”是做多黄金，而到了2026年，逆向交易可能会变成“做多债券”。但在全球债务泛滥的背景下，这一次逆向思维是否奏效仍需观察。
终结“黄金大牛市”的只能是“更大的事件”
尽管黄金价格近期呈现出“泡沫化”特征，甚至在上周五经历了大幅回调，但Hartnett认为这并未改变大局。
2020年代的投资趋势是由战争、通胀、保护主义和财富再分配主导的。目前，黄金的价格水平暗示美国实际利率为负，这与市场普遍预期的流动性过剩、美元贬值以及美国经济在选举前繁荣的基本情境相吻合。
然而，风险依然存在。Hartnett警告称，非美国资产配置者目前持有美国股市市值的64%、全球公司债券市场的55%以及全球政府债券市场的50%。
在这种高度集中的持仓结构下，如果非美国投资者仅仅削减5%的股票和国债持仓，就将导致1.5万亿美元($1.5tn)的资本外流。考虑到美国目前面临1.4万亿美元的经常账户赤字和1.7万亿美元的预算赤字，这种资本外流的冲击将是巨大的。
Hartnett强调，伟大的黄金牛市通常只能被“更大的事件”所终结。在当前过度看涨的情绪下，上半年可能触发去杠杆化、货币贬值趋势逆转以及繁荣赢家回调的导火索，必然是某种能够打破现有流动性逻辑的重大宏观事件。在此之前，货币贬值交易仍在抢跑风险。
展望未来，Hartnett依然保持着他标志性的逆向思维。
虽然做多黄金在2020年曾是资产配置者的“痛苦交易”，但他认为2026年的逆向交易可能是做多债券。不过，他也承认，在全球债务泛滥的背景下，这一次逆向思维可能会出错。赞(1) | 评论 02月02日 00:09 来自网站 举报
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【深夜“血洗”！白银史诗级暴跌！黄金创40年最大跌幅！】
端 北京时间1月31日凌晨，现货白银价格一度暴跌36%，创出历史最大日内跌幅；现货黄金价格一度下跌超过12%，盘中跌穿每盎司4700美元，遭遇40年来单日最大跌幅。 美股三大指数集体收跌，纳斯达克指数跌近1%。黄金板块全线大幅，巴里克黄金、盎格鲁黄金、金罗斯黄金、伊格尔矿... 展开全文赞(14) | 评论 (18) 01月31日 09:49 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 01月29日 23:53 来自网站 举报
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有色金属加速上涨 国际铜价涨超10%、沪银夜盘涨超8% 均续创新高沪银期货主力合约涨8.32%，报32210元/千克，续创历史新高。沪铜期货主力合约涨6.18%，报113280元/吨；伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨10.32%，报14437.5美元/吨，续创新高；COMEX...有色金属加速上涨 国际铜价涨超10%、沪银夜盘涨超8% 均续创新高
沪银期货主力合约涨8.32%，报32210元/千克，续创历史新高。沪铜期货主力合约涨6.18%，报113280元/吨；伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨10.32%，报14437.5美元/吨，续创新高；COMEX铜期货涨9.45%，报6.485美分/磅。伦敦金属交易所(LME)三个月期铅涨1.96%，报2056.5美元/吨；伦敦金属交易所(LME)三个月期锌涨5.90%，报3562.5美元/吨；伦敦金属交易所(LME)三个月期锡涨5.11%，报58814.0美元/吨；伦敦金属交易所(LME)三个月期镍涨4.24%，报19045.0美元/吨赞(3) | 评论 01月29日 23:08 来自网站 举报
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夜盘看美股，存储还在疯。荷兰半导体巨头ASML业绩表现亮眼，其第四季订单额达132亿欧元，远高于市场预期，且上调2026年全年净销售额至340亿至390亿欧元。受此带动，芯片股集体走高，英特尔涨10%，英伟达亦升2%。头部存储，美光涨5%，SanDisk涨10%，后排存储，希捷暴...夜盘看美股，存储还在疯。
荷兰半导体巨头ASML业绩表现亮眼，其第四季订单额达132亿欧元，远高于市场预期，且上调2026年全年净销售额至340亿至390亿欧元。
受此带动，芯片股集体走高，英特尔涨10%，英伟达亦升2%。
头部存储，美光涨5%，SanDisk涨10%，
后排存储，希捷暴涨19%, 西部数据暴涨11%
美股财报季，虽然巨头还未公布，但ai相关板块气势如虹。
但只从弹性来说，近期美股7朵金花几乎没有什么表现，远远跑输了小票，科技分支全靠存储顶着。
A股也是一样，存储也疯狂。
相信很多人都已经知道了，中韩半导体ETF，是目前最对标存储的ETF。赞 | 评论 01月29日 23:06 来自网站 举报
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赞(4) | 评论 01月29日 22:23 来自网站 举报
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iPhone内存价格遭三星、海力士暴抬，涨幅最高近100%只要锄头挥的好2026-01-27 23:18:23 江西根据报道，三星电子和SK海力士已与苹果就2026年上半年iPhone所用LPR内存的供应价格完成谈判，涨幅惊人。三星电子：涨幅超过 80%。SK海力士：涨幅接近 1...iPhone内存价格遭三星、海力士暴抬，涨幅最高近100%
只要锄头挥的好
2026-01-27 23:18:23 江西
根据报道，三星电子和SK海力士已与苹果就2026年上半年iPhone所用LPR内存的供应价格完成谈判，涨幅惊人。
三星电子：涨幅超过 80%。
SK海力士：涨幅接近 100%。
值得注意的是，苹果此次仅敲定了上半年的供应价格，打破了以往签订年度长期合同的惯例。这意味着在今年下半年iPhone 18系列发布前，价格可能面临新一轮上涨。
这次大幅涨价并非针对苹果，而是全球内存市场结构性变化的直接体现，主要原因有以下几点：
1. AI需求爆发挤压产能：全球范围内对AI基础设施（如AI服务器）的巨额投资，导致对高带宽内存（HBM）的需求呈爆炸式增长。由于HBM的制造工艺更复杂、利润更高，三星和海力士等主要供应商将大量产能从生产LPR的标准DRAM产线转移至HBM，造成消费级内存供应紧张。
2. LPR5X成为新的需求焦点：不仅是手机，新一代AI加速卡（如英伟达的Rubin平台）也转向采用LPR5X内存，这进一步加剧了该类型内存的供需失衡。
3. 成本具体涨幅：有分析指出，一个12GB的LPR5X内存模块，其成本已从2025年初的约25-29美元飙升至70美元左右，涨幅高达约230%。
面对成本压力，苹果也采取了一系列措施：
巨大的成本压力：内存是智能手机的核心部件，其成本大幅上涨将直接侵蚀iPhone的利润率。有分析指出，内存成本在智能手机制造成本中的占比已从之前的10-15%上升至20%以上，对于高容量机型甚至达到25%左右。
积极保障供应：据报道，苹果公司已采取不同寻常的举措，将高管派驻韩国，几乎每天都前往三星和SK海力士的工厂进行磋商，目标是争取签订一份为期2-3年的长期供应协议，以稳定未来的供货量和价格。
iPhone 18系列的潜在影响：业界普遍预测，为了消化部分成本，iPhone 18系列的高配机型（如Pro系列）售价可能上调50-100美元。而基础存储版本则可能维持原价，以吸引对价格敏感的消费者。同时，为了支持设备端AI功能的运行，iPhone 18系列可能全系统一标配12GB内存。
赞(4) | 评论 01月27日 23:36 来自网站 举报
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【谷歌云官宣涨价，北美原地翻倍，云计算行业迎来重要拐点】
[国联民生计算机]谷歌云官宣涨价!!北美原地翻倍![云涨价]主线全球共振据谷歌云官网，谷歌云的网络和人工智能智能基础设施两大板块开启涨价，最大涨幅达到100%，我们前期判断全球云计算涨价趋势迎来重大验证。再次强调云计算行业迎来重要拐点此次投资对云市场产生重要影响，凸显AI基础设施... 展开全文赞(7) | 评论 (5) 01月27日 22:20 来自网站 举报
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【手机直连领跑全球，聚焦细分领域龙头】
在本周北京国际商业航天展览会上，银河航天创始人徐鸣表示“手机直连卫星将引领6G通信革命”。手机直连是卫星互联网商业潜力最大的应用场景，共有双模终端、存量终端、3GPP NTN三种技术实现路线，3GPP NTN将成为全球主流标准，中国在手机直连卫星技术标准、验证试验、商业应用等方面... 展开全文赞(11) | 评论 (9) 01月26日 00:07 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 01月25日 20:54 来自网站 举报
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【中美商业航天竞赛：太空投资持续聚焦（标的）】
蓝箭创下最快现场检查纪录，IPO 进程凸显国家意志。蓝箭 1 月 5 日被抽中现场检查，1 月 22 日 IPO 审核状态即更新为 “已问询”，创下最快现场检查纪录。此外，1 月 15 日至 21 日期间，天兵科技、中科宇航、星际荣耀三家商业航天企业亦密集推进 IPO 辅导工作，... 展开全文赞(20) | 评论 (12) 01月22日 22:26 来自网站 举报
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【商业航天二波行情，20万颗卫星藏着大机遇！】
商业航天:未来为什么会二波行情？ 而这个是我在1月12日提醒商业航天有大的调整风险！因为看到顶部的情绪降温！ 而1月13号文章更是再进了，未来商业航天有二波！ 而且明确讲了调整的时间和空间！1月13号文章内容！一、为什么有二波？案例回顾！而当下商业航天必定是核心主线，而... 展开全文赞(33) | 评论 (16) 01月22日 20:48 来自网站 举报
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【机器人：确定性+赔率品种两手抓 】
机器人板块正处于资金面+基本面共振阶段。资金面有商业航天类的切换，基本面端V3发布在即，宇树招股发布-上市在即，机器人有望真正迎来量产元年。投资上，我们建议确定性品种和赔率品种两手抓：1、确定性【浙江荣泰】：已定点（份额8成，品类包括手部+身体丝杠），第一阶段看800亿，后续随着... 展开全文赞(51) | 评论 (11) 01月21日 20:32 来自网站 举报
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