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伊朗伊斯兰革命卫队：伊朗导弹袭击已致约200名美军人员伤亡 当地时间28日下午，伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部门称，多枚美以导弹未能实施对目标的打击，而是坠落在伊拉克以及波斯湾地区国家的沙漠和城区。伊朗伊斯兰革命卫队表示，在伊朗发起的导弹袭击中，至少有200名美军人员伤亡。 目...伊朗伊斯兰革命卫队：伊朗导弹袭击已致约200名美军人员伤亡
当地时间28日下午，伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部门称，多枚美以导弹未能实施对目标的打击，而是坠落在伊拉克以及波斯湾地区国家的沙漠和城区。伊朗伊斯兰革命卫队表示，在伊朗发起的导弹袭击中，至少有200名美军人员伤亡。
目前，伊朗官方正通过各类渠道实时通报敌方侵略进展及伊方的“毁灭性回击”情况。
美方对此暂无回应。
(客户端）赞(4) | 评论 02月28日 22:55 来自网站 举报
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下半年半导体行业三大主线·海外AI叙事确定性：下半年半导体行业需关注海外与国内AI周期叙事的反转逻辑。海外方面，此前市场担忧AI存在潜在泡沫化，但Meta等CSP厂商上调资本开支后，ESIC逻辑的确定性得到强化。国内方面，初期市场对AI的一致预期较高，但进入一季报后，需求侧表现未...下半年半导体行业三大主线
·海外AI叙事确定性：下半年半导体行业需关注海外与国内AI周期叙事的反转逻辑。海外方面，此前市场担忧AI存在潜在泡沫化，但Meta等CSP厂商上调资本开支后，ESIC逻辑的确定性得到强化。国内方面，初期市场对AI的一致预期较高，但进入一季报后，需求侧表现未达预期，如单日tokens数量、MAU等指标未如先前预期；硬件侧方面，H20受限后，国内相关算力卡订单未出现快速边际转移。从电子角度看，国内最相关的板块为PCB；ASIC领域，沐曦、摩尔线程近期分别提交科创板IPO申报稿，后续随着更多公司进入市场，预计将形成明确格局，各CSP头部厂商（如字节与寒武纪）的订单情况值得重点跟踪。目前从一到两年维度看，国内AI及算力叙事尚未结束。
·自主可控长线逻辑：自主可控是半导体行业的长线主线。背景在于中美硬科技底层对抗持续，本质回暖可能性较低。催化因素包括7月底8月初232政策的落地事件，以及上海某先进晶圆代工厂在先进制程节点上的突破。基于此，国内头部高端手机芯片预计将于2025年11月或四季度发布，此前市场担忧的高端手机芯片发布延迟至2026年的风险已消除。
·AI端侧新品展望：AI端侧领域，如AI眼镜的新品发布节奏值得关注。四季度，字节等品牌或推出更多新品，形成市场Beta；2026年苹果等品牌或跟进。此外，需关注国内供应链反内卷趋势对行业的传导影响。
3、二季度半导体板块业绩预览
·芯片设计环节表现：二季度芯片设计环节中，数字芯片与模拟芯片均增长。数字芯片板块收入端环增20%及以上，源于抢出口、新品放量。模拟芯片稍弱，仍双位数增长，部分公司因一季度基数低，二季度收入环增显著。CIS企业中，小体量公司收入环增明确，韦尔等大体量公司收入较弱。下游需求上，手机二季度平淡，汽车因3月起支架起量、供给端瓶颈打开，成二季度CIS企业核心放量领域。
·设备与制造环节表现：设备环节新签因公司类型而异：逻辑敞口大的公司新签增长确定性高，存储敞口大的公司不确定性一般；中微等平台型公司受益，新签优且波动率低。制造环节中，代工与封测因国内企业多为平台型，收入端环比增速低，多为个位数。中芯国际因先进制程代工问题，二季度业绩指引与全球友商相反，拖累板块均值。封测环节UTR较一季度提升，但绝对值低于代工环节。国内市场受低价竞争影响，部分订单转移，致部分平台型或大型公司产能稼动率填满动能不足。
4、制造与封测环节深度分析
·制造环节需求分化：制造环节需求呈现分化特征。AI算力需求在未来1 2年内无虞，国内AI趋势延续，代工环节工序缺口持续，主要受益平台有n加2等先进制程及AI服务器电源管理模拟平台（BCD平台）。工业与汽车领域需求相对景气，下游客户端去库存完成，下半年智驾有望加速（受小米、比亚迪等车型带动价格带下探影响），海外IDM厂商（如ST、英飞凌、恩智浦）及TI在封测环节向国内制造产业链转单，国内模拟厂商市占率提升带来流片需求增长，拉动代工厂加单，相关平台稼动率饱满。消费电子方面，Q2起需求存不确定性，Q3或因国补后补库结束面临砍单（中芯国际在EQ25业绩会提及手机、PC市场备货后续或下调），后续可关注终端厂商新机发布对销量的提振作用。
·制造环节盈利展望：制造环节盈利预期向好，受稼动率、涨价预期及成本改善等因素驱动。稼动率上，结构性平台（模拟、功率）维持满载。涨价预期方面，模拟与功率平台不同产品涨幅在个位数至10%，预计Q3报表集中体现。成本改善端，华宏推动降本增效；中芯国际因一次性事件下降的ASP预计Q3开始修复；折旧压力减弱，2025年国内制造厂资本开支同比下降（中兴、华宏资本开支强度较2024年明显降低），芯片集成2024年为折旧高峰，2025年后逐步减弱。综合来看，Q3起国内代工厂报表优化、盈利能力改善、ROE提升。重点标的中芯国际，上涨后PB回升至2.2倍，基于其先进节点优势及ASP修复弹性，估值仍有上涨空间，其ASP修复及南方厂产能开出情况。
·封测环节与设备机会：封测环节景气与制造端基本一致，结构性领域（成熟厂房、海外先进封装厂）盈利稳定。Q2季节性修复，Q3消费电子需求存不确定性。先进封装方面，海外与台积电等制造厂抢单，处于市占率提升阶段；国内2025年是产线准备年（先进封装产线已量产但量小），若先进节点产能在下半年（Q3起）或2026年释放，将带动长电科技、永新电子等布局者业绩增长。上游后道设备受益于海内外先进封装扩产，2025年全球及国内市场迅速增长，新产线为国内设备提供更高导入机会（当前国产化率不错），后续或迎CAPEX增长与国产化率提升双击，推荐关注封装设备厂商金达威、测试设备厂商华峰测控。
5、设备与材料环节投资逻辑
·设备环节CAPEX与国产化：设备环节CAPEX预期经历调整：年初因存储扩产延迟下修，后因逻辑（包括成熟节点和先进节点）扩产（依赖储备设备及国产设备配套）而有所上修，当前需求优于此前悲观预期。国产化率现状方面，2023年与2024年整体国产化率约20%，无明显提升。细分环节来看，去胶、清洗、CMP、热处理等环节国产化率较高；刻蚀、薄膜环节在节点上有突破但未实现大幅提升；涂胶显影、离子注入、量检测环节成熟节点国产化率约10%-15%，先进节点低于5%；光刻环节仍处于持续突破中。未来展望，2023 2024年海外设备采购量已透支后续几年扩产需求，2025年起新增CAPEX将大幅投入国产设备，国产化率预计进入陡峭提升阶段。设备公司订单能见度较高，龙头企业如北方华创全年新签订单指引约480亿，中微公司订单同比增长约30%。此外，海外设备中国区收入在3Q24前大幅提升，4Q24后逐步下降。
·材料环节替代加速：出口管制存在从设备向材料端升级的预期（如气体、研磨液、光刻胶等领域），推动材料国产化加速，但因材料品类细散、单品类价值量低，替代表现在收入及国产化率提升上不如设备明显。细分领域进展方面，光刻胶为当前最卡脖子环节，KrF、ArF等环节国产化率低至个位数，且短期难见明显突破；抛光材料（抛光垫、抛光液）国产化率约30%，安集、鼎龙等公司正逐步向先进节点导入；板材环节国产化率约三成，新增产能对国产材料倾斜。国产代工厂因降本增效需求，增加对国产材料的导入意愿，预计率先在已有较好进展的环节（如抛光材料）体现基本面变化，推荐标的包括安集、鼎龙、雅克、江丰等。
·自主可控链推荐标的：自主可控链推荐标的覆盖制造、设备、材料环节。制造环节包括中芯国际、华虹，受益于下游设计公司需求回暖（二季度、三季度环增明显）、代工厂产能紧张（部分节点涨价）及先进制程多点布局（上海、北京、南方等地积极布局先进制程产能）；设备环节推荐北方华创，其作为龙头企业，估值合理且业绩兑现稳定性强；材料环节推荐安集、鼎龙、江丰电子，在抛光材料等细分领域进展领先，国产导入加速。（来自韭研公社APP）赞(1) | 评论 2025-07-02 00:10 来自网站 举报
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? 重视机器人 “大小脑” 投资机会，机器人技术高地?【天准科技】：作为英伟达金牌合作伙伴，推出具身智能控制器 —— 星智 001。该控制器基于 NVIDIA Jetson AGX Orin 的嵌入式 GPU 模组开发。?【软通动力】：发布自研的机器人 “天璇大模型”，此模型拥有...? 重视机器人 “大小脑” 投资机会，机器人技术高地
?【天准科技】：作为英伟达金牌合作伙伴，推出具身智能控制器 —— 星智 001。该控制器基于 NVIDIA Jetson AGX Orin 的嵌入式 GPU 模组开发。
?【软通动力】：发布自研的机器人 “天璇大模型”，此模型拥有多模态感知、自主学习、规划与决策以及情感交互等能力。
?【智微智能】：具备移动机器人、工业机械手臂和人形机器人的控制器解决方案。
?【固高科技】：工控能力突出。
⚙【雷赛智能】：提供运控部件及方案。
?【瑞芯微】：专注 soc 系统芯片。
?【地平线】：是国产域控芯片企业。赞(2) | 评论 2025-03-07 10:57 来自网站 举报
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赞 | 评论 2024-09-20 17:18 来自网站 举报
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中日将就福岛核污染水排海问题发表共识 福岛核污水排入大海 中日将就福岛核污染水排海问题发表共识 据了解，2023年8月24日，日本政府启动福岛第一核电站核污染水排海以来，中日双方围绕这一问题进行了密集磋商，于2024年8月中下旬达成双边共识，将对外发表。 据消息人士透...中日将就福岛核污染水排海问题发表共识
福岛核污水排入大海
中日将就福岛核污染水排海问题发表共识
据了解，2023年8月24日，日本政府启动福岛第一核电站核污染水排海以来，中日双方围绕这一问题进行了密集磋商，于2024年8月中下旬达成双边共识，将对外发表。
据消息人士透露，中方坚决反对核污染水排海的立场没有改变，共识主要内容是日方同意设立覆盖排海关键环节的长期国际监测安排、确保包括中国在内的利益攸关国实施独立取样监测。这将有助于中方及时获得全面、真实、有效的数据，更有效、更及时地阻止不符合标准的排放。
日方提出日本水产品输华限制问题，但中方强调首先要进行独立取样等监测活动，此后基于充分科学证据着手调整有关措施，逐步恢复符合规准的日本水产品进口。(凤凰卫视)赞 | 评论 2024-09-20 17:07 来自网站 举报
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600094大名城在房地产行业中具有一定的地位，特别是在上海等重点城市。行业面临挑战创新下公司保持了稳健的财务状况，低杠杆经营，这在房地产行业中尤为重要。近日大名城公司其控股子公司福建名城数字科技有限公司基于算力业务发展需要，向福建数产名商科技有限公司采购先进计算技术服务，包括但...600094大名城在房地产行业中具有一定的地位，特别是在上海等重点城市。行业面临挑战创新下公司保持了稳健的财务状况，低杠杆经营，这在房地产行业中尤为重要。近日大名城公司其控股子公司福建名城数字科技有限公司基于算力业务发展需要，向福建数产名商科技有限公司采购先进计算技术服务，包括但不限于算力和存储服务，设备的调通和测试等算力，服务费用总额合计为7.59亿元，服务期限85个月，双方将根据合同约定按月分期支付。福建数产名商科技有限公司为公司持股比例44%的参股公司。大名城股价从2015高点以来持续调整，最大跌幅91.7%，股价调整较为充分。今年上半年反弹后再次调整，近两个月来运行出左尖右圆的双底基础形态，目前股价收复除半年均线外的均线。希望后面出现一个补量的过程买入。
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融券余额一共三四百亿左右，很多人说不多，其实这是个极大错误。三四百亿相对大盘6000亿成交金额是不多，但是大盘6000亿是所有股票总和，特别是中石油 茅台 长江电力这些巨无霸成交金额的总和。但，转融通主要聚焦在活跃股和热门股，虽然只有三四百亿，但关键时候对市场活跃股做空，却能四两...融券余额一共三四百亿左右，很多人说不多，其实这是个极大错误。三四百亿相对大盘6000亿成交金额是不多，但是大盘6000亿是所有股票总和，特别是中石油 茅台 长江电力这些巨无霸成交金额的总和。但，转融通主要聚焦在活跃股和热门股，虽然只有三四百亿，但关键时候对市场活跃股做空，却能四两拨千斤，直接搞坏市场情绪。其实，目前活跃游资在市场上的交易量的总和估计就是100亿左右，转融通的三四百亿对游资这100亿秒杀还是绰绰有余的。所有，停掉转融通，还是有很大的积极意义。只有傻子才会反对停掉转融通。当然，万里长征这只是第一步，转融通这一项停掉未必能带来市场立马逆转。但，勿以善小而不为，小的量变也是变，堵住一个窟窿算一个。
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【转融券业务明起暂停 共有30只股票转融券余额超过1亿元】财联社7月10日电，证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，自7月11日起实施。Wind数据显示，截至7月9日，A股市场融券余额为318.38亿元，转融券余额为296.04亿元，今年以来转融券余额减少808.13亿...【转融券业务明起暂停 共有30只股票转融券余额超过1亿元】财联社7月10日电，证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，自7月11日起实施。Wind数据显示，截至7月9日，A股市场融券余额为318.38亿元，转融券余额为296.04亿元，今年以来转融券余额减少808.13亿元，降幅达73.19%。共有30只股票转融券余额超过1亿元，转融券余额最大的股票为片仔癀，达到3.78亿元。联影医疗、南京银行、海光信息、万泰生物、赛力斯、北汽蓝谷、隆基绿能、爱美客、新易盛转融券余额分别为2.89亿元、2.83亿元、2.57亿元、2.52亿元、2.41亿元、2.23亿元、2.09亿元、1.99亿元、1.94亿元。 (中证报)
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赞(2) | 评论 2024-07-10 19:31 来自网站 举报
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黔源电力：预计2024年1-6月归属净利润盈利1.18亿元至1.49亿元证券之星消息，黔源电力发布业绩预告，预计2024年1-6月归属净利润盈利1.18亿元至1.49亿元。公告中解释本次业绩变动的原因为：公司2024年上半年来水较上年同期偏多145.1%,较多年平均来水偏枯6.0...黔源电力：预计2024年1-6月归属净利润盈利1.18亿元至1.49亿元
证券之星消息，黔源电力发布业绩预告，预计2024年1-6月归属净利润盈利1.18亿元至1.49亿元。
公告中解释本次业绩变动的原因为：
公司2024年上半年来水较上年同期偏多145.1%,较多年平均来水偏枯6.0%,公司2024年上半年发电量为315,204.52万千瓦时,上年同期发电量为220,262.01万千瓦时,同比增加94,942.51万千瓦时,同比上升43.10%,使发电收入及发电利润增加。2024年上半年,普定水电站发电量为12,093.02万千瓦时,引子渡水电站发电量为31,780.60万千瓦时,鱼塘水电站发电量为13,512.37万千瓦时,清溪水电站发电量为4,286.80万千瓦时,牛都水电站发电量为2,959.96万千瓦时,光照水电站发电量为49,669.84万千瓦时,董箐水电站发电量为101,582.37万千瓦时,马马崖水电站发电量为42,758.67万千瓦时,善泥坡水电站发电量为19,354.99万千瓦时;光照光伏电站(岗坪光伏电站)发电量为14,878.17万千瓦时,马马崖光伏电站(永新光伏电站)发电量为13,895.84万千瓦时,董箐光伏电站(镇良光伏电站)发电量为6,383.87万千瓦时,镇宁坝草一期光伏电站发电量为2,048.02万千瓦时。
黔源电力2024年一季报显示，公司主营收入2.61亿元，同比上升18.77%；归母净利润1156.31万元，同比上升174.52%；扣非净利润1131.18万元，同比上升170.56%；负债率58.34%，投资收益-144.15万元，财务费用6599.79万元，毛利率42.01%
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电影院爆满、餐厅排长队、朋友圈摄影大赛回归……种种迹象表明，过年的“人气”已经回来了。见微知著，这些消费复苏的点滴都将给中国经济反弹积蓄力量，给中国资本市场回暖带来更多信心。数据显示，大年初一（1月22日）国内电影单日票房就突破了13亿元，其中《流浪地球2》和《满江红》两部电影票...电影院爆满、餐厅排长队、朋友圈摄影大赛回归……种种迹象表明，过年的“人气”已经回来了。见微知著，这些消费复苏的点滴都将给中国经济反弹积蓄力量，给中国资本市场回暖带来更多信心。
数据显示，大年初一（1月22日）国内电影单日票房就突破了13亿元，其中《流浪地球2》和《满江红》两部电影票房双双突破4亿元。截至1月24日上午，春节档票房已经突破30亿大关。春节期间，热点旅游景点游客数量增加，假期旅游明显复苏，不少景区不得不限流。近期，北向资金加速流入A股，外资对中国经济回升尤其是消费复苏持续看好。
赞(3) | 评论 2023-01-24 23:56 来自网站 举报
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