重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度：

①商业航天-SpaceX在星舰基地建造了超大型总装车间Gigabay,加速星舰的生产，目标是每年1000艘星舰的产能。(雷科防务、谱尼测试、烽火通信、北斗星通、航天长峰、中国卫通、航天电子、北方导航等)

②无人驾驶-英伟达推出适用于自动驾驶汽车和机器人的全新AI工具，计划2027年测试无人驾驶出租车服务。(索菱股份、浙江世宝、山子高科、万集科技、汉鑫科技、路畅科技等)

③大金融-沪指13连阳再创十年新高，两市成交额突破2.8万亿，以券商为首的金融股受到市场关注(鲁信创投、华林证券、华安证券、御银股份、烽火通信、证通电子、大智慧、天利科技等)

④人脑工程-马斯克表示，其脑机接口公司Neuralink将于2026年开始对脑机接口设备进行"大规模生产"。(倍益康（北交所）、同惠电子（北交所）、谱尼测试、三博脑科、航天长峰、美好医疗、南京熊猫、创新医疗、爱朋医疗、伟思医疗等)

⑤有色、化工-碳酸锂、金、银、铜、镍、锡、锌、pvc、甲醇等产品期货主力合约近期持续走高。(强力新材、中铝国际、孚日股份、常铝股份、锡业股份、天际股份、氯碱化工等)

⑥AI应用-Meta宣布收购Al智能体公司Manus，收购金额或高达数十亿美元，成为Meta成立以来第三大收购。(南兴股份、美克家居、熵基科技、引力传媒、利欧股份等)

⑦半导体芯片-1，美国政府向台积电发放一项年度许可，允许其将美国芯片制造设备进口至其位于中国大陆的南京工厂。2，日本经济产业省于2025年12月30日发布公告，进一步强化对华半导体用光刻胶出口管制，具体措施包括将i线光刻胶的出口审批周期从原有的‌10天延长至90天‌，同时对ArF和KrF等高端光刻胶的审批通过率大幅下调，并新增对华供应配额削减‌10%至15%‌，要求‌110家中国半导体企业‌提交最终用途追溯报告，严禁第三方转口贸易。‌（强力新材、同惠电子（北交所）、亚翔集成、圣晖集成、金海通、立昂微等）

马斯克脑机接口之电极丝  提前把握春季躁动行情，行业上之前美国映射，现在被马斯克一个人牵着走，马年炒马，原来是炒马斯克！spaceX，脑机，机器人，无人驾驶FSD,还有X上的grok大AI模型！市场的走势，基本上都在我们的预期之中！SpaceX➡️商业航天；Neuralink➡️脑机接口Tesla FSD➡️无人驾驶Optimus➡️人形机器人Twitter➡️AI应用马年炒马，什么马？马斯克的马！  脑机接口电极丝:成本占比50%，价值量最大部分

根据机构纪要:N1芯片详细成本拆分，1024通道电极列阵成本占比达50%，包含64根柔性神经线.每线16电极，手工焊接良品率仅60%

电极丝是侵入式脑机接口（BCI）的核心信号通道，承担神经电信号采集与电刺激输出的关键功能，直接决定信号质量、植入安全性与长期稳定性。

同惠电子（833509）是脑机接口电极丝的测试设备与方案供应商，不直接生产电极丝，核心价值在于为 BCI 电极丝的研发、生产与质检提供精密测量能力，适配微纳级柔性电极丝的低阻抗、信号保真度与可靠性验证，是电极丝产业化的 “质量守门人”。

合作动态：与国内脑机头部企业、高校 BCI 实验室合作，提供定制化测试方案，适配柔性微丝电极研发与量产质检，无公开与 Neuralink 的直接合作信息。

核心优势：精密阻抗测量技术积累，适配微纳级、低阻抗、柔性电极丝的高难度测试需求，是国产替代测试设备的核心标的。

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度：

①商业航天-蓝箭航天科创板IP0审核状态变更为"已受理"，公司拟融资金额75亿元。(雷科防务、谱尼测试、航天长峰、北斗星通、一博科技中国卫通、烽火通信、东方通信、大业股份等)

②AI应用-Meta宣布收购Al智能体公司Manus，收购金额或高达数十亿美元，成为Meta成立以来第三大收购。(南兴股份、蓝色光标、利欧股份、天下秀、志特新材、博瑞传播、税友股份、桌易信息等)

③人脑工程-马斯克表示，其脑机接口公司Neuralink将于2026年开始对脑机接口设备进行"大规模生产"(三博脑科、美好医疗、南京熊猫、创新医疗、倍益康(北交所）、爱朋医疗、锦好医疗(北交所）、辰光医疗(北交所）等)

④半导体芯片-美国政府向台积电发放一项年度许可，允许其将美国芯片制造设备进口至其位于中国大陆的南京工厂。（亚翔集成、圣晖集成、柏诚股份、东微半岛、恒烁股份、兆易创新等）

⑤军工石油-1，美军空袭委内瑞拉事件 。2， 美国务卿称将继续对委内瑞拉采取“石油隔离”措施（ 军工：北斗星通、谱尼测试、航天长峰、中国卫通、一博科技等。石油：准油股份、通源石油等）

重磅更新！假期舆情热度题材（附股图）

假期舆情热度： 

 ①商业航天/-港股开年商业航天概念股飙升 亚太卫星大涨近40%；新年电科蓝天科创板IPO注册申请获批，为国内商业航天IPO第一枪！委事件，促进行业加速，加强技术发展；（顺灏股份、宏英智控、大业股份、天银机电、航天机电、再升科技、航天发展、雷科防务、神剑股份等） 

 ②AI应用端-智普AI+稀宇元月8日、9日相继上市；Meta以数十亿美元收购开发AI应用Manus；火山引擎成为总台春晚独家AI云合作伙伴；（每日互动、天银机电、华力创通、首都在线、南兴股份、蓝色光标 等）

 ③商业航天IPO-商业航天迎最强IPO风口，新年电科蓝天科创板IPO注册申请获批，成为国内商业航天IPO第一枪！截至目前，至少有电科蓝天、蓝箭航天、星河动力、天兵科技、中科宇航、星际荣耀、国星宇航、微纳星空等数家商业航天企业正在IPO进程中；（乾照光电、航天机电、宏英智控、大业股份、鲁信创投、张江高科、金春股份等） 

 ④机器人-智元机器人放大招！全球首个个人机器人启元Q1问世 面向科研、交互场景；（宏英智控、五洲新春、大业股份、方正机电、天铭科技、科森科技、南兴股份、锋㔫股份等）

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度：

①人形机器人-12月29日，宇树官方发布消息称，其全国首店将于12月31日在北京京东MALL开业。(锋龙股份、天奇股份、宏英智控、金帝股份、五洲新春、万向钱潮、浙江荣泰等)

②商业航天-上交所发布<<发行上市审核规则适用指引第9号商业火箭企业适用科创板第五套上市标准>>。(恒大高新、宏英智控、大业股份、金帝股份、扬子新材、华菱线缆、雷科防务等）

③芯片/AI相关-1中芯国际宣布，拟以406亿元发行股份收购国家集成电路基金等五方持有的中芯北方49%股权，交易完成后将全资控股这家12英寸晶圆代工核心企业。2，据<<晚点LatePost>>获悉，Meta以数十亿美元收购开发AI应用Manus.3，半导体;2025年12月29日消息称字节跳动2026年从华为采购昇腾芯片，订单总额或超400亿元。(酷特智能、扬子新材、正和生态、南兴股份、百纳千成、熵基科技等）

④液冷服务器-近日，新型塔式液冷服务器在合肥发布，能稳定运行DeepSeek大模型推理任务（宏英智能、统一股份、冰山冷热、康普顿、奕东电子、同星科技、鼎通科技等）

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度：

①商业航天-上交所发布<<发行上市审核规则适用指引第9号商业火箭企业适用科创板第五套上市标准>>。(神剑股份、扬子新材、大业股份、中超控股、航天发展、海南华铁、金风科技、雷科防务等）

②人形机器人-工信部人形机器人与具身智能标准化技术委员会成立。标委会承担人形机器人领域行业标准制修订工作。（天奇股份、大业股份、锋龙股份、五洲新春、恒勃股份、步科股份等）

③碳纤维-日本东丽宣布，将上调TORAYCA品牌的碳纤维价格，涨幅区间为10%至20%。（吉林化纤、吉林碳谷（北交所）、和顺科技、光威复材等）

④数字货币-为适应跨境人民币业务发展需要，中国人民银行修订了<<人民币跨境支付系统业务规则>>。（御银股份、海南华铁、翠微股份、拉卡拉、四方精创、恒宝股份等）

⑤消费-《求是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》，文章强调大国经济的优势就是内部可循环。（广百股份、银座股份、御银股份、茂业商业、上海九百等）

    金帝股份，人形机器人+商业航天+小盘+帝王概念

炸裂！多家头部纸业等头部企业已全面部署2026年一季度停机计划 ！

炸裂！多家头部纸业等头部企业已全面部署2026年一季度停机计划 ！ 

 据媒体不完全统计，玖龙纸业、山鹰国际、理文造纸、荣成纸业等头部企业近日已全面部署2026年一季度停机计划。与此同时，以木浆为主要原料的白卡纸、食品卡纸及文化纸等品类迎来一波集体涨价潮。博汇纸业、万国纸业、亚太森博等主要厂商相继发布涨价通知，涨幅普遍在200元/吨左右。

申万宏源发布的研报认为，海外浆厂控产意愿强烈，纸浆价格企稳反弹，对纸价形成有力支撑。随着行业供需关系逐步改善，浆纸价格有望触底向上，“反内卷”的中期逻辑正在逐步兑现  

关注：恒达新材、五洲特纸、博汇纸业、宜宾纸业等

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①商业航天-中国航天今年已完成近90次发射，刷新历史纪录，其中商业发射占比显著提升。（神剑股份、龙洲股份、再升科技、鲁信创投、中国卫星、超捷股份、苏轴股份（北交所）、航天电子、九丰能源等）

②芯片\洁净室-美光财报会披露，洁净室已成解决HBM产能问题的核心，计划将2026年洁净室建厂资本支出翻倍。（圣晖集成、创元科技、国风新材、中旗新材、天普股份等）

③机器人-锋龙股份公告，控股股东拟变更为全球人形机器人上市第一股优必选。（胜通能源、达意隆、锋龙股份、天奇股份、方正电机、浙江荣泰、苏轴股份（北交所）、龙溪股份、龙洲股份等）

④造纸-离岸人民币兑美元升破7.0大关，为2024年9月以来首次。（五洲特纸、恒达新材、博汇纸业、宜宾纸业、达意隆等）

⑤消费-《求是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》，文章强调大国经济的优势就是内部可循环。（百大集团、合富中国、欣贺股份、合兴包装、益民集团、赫美集团、安记食品等）

⑥海峡西岸-和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路，福建股成为题材炒作加分项。（龙洲股份、合兴包装、龙溪股份、欣贺股份、合富中国、安通控股、安记食品等）

达意隆002209: 名字（达意隆包装）嘉兴包装连续一字+小盘25亿流通市值+壳资源+机器人（峰龙股份和盛通能源借壳机器人）+食品包装机械+绩优+好趋势+柔性生产

重磅！金融支持加快西部陆海新通道建设，提升跨境电商服务能力

事件驱动:央行等八部:支持探索推进内地与新加坡数字人民币跨境支付试点。中国人民银行等八部门印发<<关于金融支持加快西部陆海新通道建设的意见>>提出，探索数字金融国际合作。支持沿线省(区、市)参与多边央行数字货币桥项目，推动与泰国、香港、阿联酋、沙特阿拉伯等跨境支付使用央行数字货币。支持探索推进内地与新加坡数字人民币跨境支付试点。支持沿线有条件的省(区、市)建设跨境电商数字服务平台与新加坡等国家跨境电商和贸易数字化平台公司对接，提升跨境电商服务能力

股票简称：

中百集团：中百集团物流公司成功承接深圳跨境电商企业国际货运业务。此次合作标志着中百物流公司在跨境电商物流领域取得业务新突破

垮境通：跨境通宝电子商务股份有限公司的主营业务是跨境出口电商业务、跨境进电商业务

东百集团：东百物流佛山芦苞供应链基地现主要为大型跨境电商平台 提供高端仓储设施及运营服务

昇兴股份：与外贸快车达成战略合作，通过外贸快车SaaS工具优化海外B端获取客户

皇氏集团:臻品悦动主要做跨境电商，主营进口化妆品、母婴产品等

九牧王:跨境电商以亚马逊、速卖通等第三方平台为主，覆盖东南亚、中东、欧洲等市场

七匹狼:跨境电商以速卖通为主要跨境平台，辅以亚马逊、eBay等，覆盖东南亚、中东、欧洲等市场

永辉超市:公司2015年2月17日已公告在平潭注册成立电商子公司拟开展跨境电商业务

欣贺股份:公司目前已开始针对TikTok进行产品的海外布局

三木集团:公司下属的福建融达通供应链管理有限公司系福州跨境电商公共服务平台、跨境电商保税监管物流中心的主要运营方

新华都：公司为合作品牌方在TikTok、Lazada、Tokopedia和Shopee等电商平台上提供包括电商零售、短视频运营和直播电商等在内的全链路电商服务

生意宝：公司跨境电商是依托我们生意社的国际站，主要是在原材料领域，是把国外的原材料资源引入给国内的原材料交易商使用

海汽集团 ：跨境电商业务方面，公司在线上美好生活跨境电商平台的基础上，通过海口和三亚旺豪会员店开展跨境电商线下业务

易点天下：公司服务跨境电商、泛娱乐、工具应用等各类客户出海

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度：

①消费-《求是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》，文章强调大国经济的优势就是内部可循环。（安记食品、中百集团、合兴包装、东百集团、百大集团、海南发展等）

②商业航天-中国航天今年已完成近90次发射，刷新历史纪录，其中商业发射占比显著提升。（神剑股份、国机精工、再生科技、新雷能、中超控股等）

③福建-和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路，福建股成为题材炒作加分项。（东百集团、安记食品、合兴包装、三木集团、昇兴股份、安通控股等）

④汇兑受益-离岸人民币兑美元升破7.01，前11个月中国累计贸易顺差达1.08万亿美元，为人民币提供了坚实的升值基础。（五洲特纸、青山纸业、中百集团、东百集团、众望布艺等）

⑤算力硬件-机构称，2029年光模块市场规模有望突破370亿美元，五年复合增长率22%，1.6T在2026年开跑。（环旭电子、生益科技、麦格米特、宏盛股份、英唐智控等）

中百集团（000759）：胖东来（中国的山姆）+商业百货（连锁百货新模式）+国企改革+免税（海南免税最近持续火爆）+武汉国资+预制菜（过年元旦炒作预期） +东百集团最佳接力龙 

 1、胖东来创始人于东来曾到访中百集团;截至2025年4月30日公司已调改仓储大卖场12家、社区超市42家，2025年调改工作还将持续进行。

2、公司是以商业零售为主业的大型连锁企业，2025年12月18日公告，武汉商联集团提名李慧斌出任董事并聘任为总经理，武汉市国资委为最终控制人，强化国企改革预期。

3、公司向政府相关部递交了关于支持公司申报免税品经营资质的请示。2025年4月29日互动，公司免税牌照申请目前暂无进展。

4、2024年12月23日互动:公司与腾讯智慧零售签订战略合作协议，助力线上线下一体化进程加速。5、公司门店有序增加了预制菜产品的销售，依托大厨房的生产能力为支撑，发展中百芊爽、中百鲜厨等新兴业态。

威马农机301533农村工作会议月底快开了，发改委今天专门写了农机和农业机器人，这个还有无人驾驶，叠加马

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度：

①消费-《求是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》，文章强调大国经济的优势就是内部可循环。（安记食品、合兴包装、东百集团、百大集团、南宁百货、浔兴股份等）

②海南-海口"十五五"规划建议，进一步落实"双15%税收优惠"，在具有强制性标准的领域推动取消更多许可事项（海汽集团、海南瑞泽、海南海药、海南发展、安通控股、欣龙控股等）

③福建-和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路，福建股成为题材炒作加分项。（东百集团、安记食品、合兴包装、海峡创新、浔兴股份、安通控股等）

④算力硬件-机构称，2029年光模块市场规模有望突破370亿美元，五年复合增长率22%，1.6T在2026年开跑。（英维克、智光电气、亦东电子、川润股份、同飞股份、集泰股份、海峡创新等）

⑤半导体芯片-美光财报会披露，洁净室已成解决HBM产能问题的核心，计划将2026年洁净室建厂资本支出翻倍。（亚翔集成、圣晖集成、美埃科技、智光电气、三孚股份、柏诚股份、国风新材等）

智光电气在液冷储能领域硬核技术：

他们家的液冷技术主要用在高压储能系统上，像35kV级联型高压大容量储能系统就用了液冷，能精准控温，提升安全性和寿命。还申请了浸没式液冷电池包专利，通过底部液冷板和浸没液结合，给电芯高效均匀散热。

产品方面，‌186kW/372kWh液冷工商储一体机‌是明星款，集成了液冷电池模组和PCS模块，拿下了欧标认证，适合工商业场景。另外，全球最大的35kV级联型高压液冷储能电站（200MW/400MWh）也由他们交付，充放循环效率超91%，十年能省不少电费。

这些技术已经在意大利、大西北等地的项目中落地，表现很稳。整体来看，智光电气在液冷储能这块技术扎实，产品也经得起市场考验。

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度：

①消费-《求是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》，文章强调大国经济的优势就是内部可循环。（东百集团、百大集团、庄园牧场、安记食品、合兴包装、田野股份（北交所）、九牧王等）

②海南-海口“十五五”规划建议，进一步落实“双15%税收优惠”在具有强制性标准的领域推动取消更多许可事项（海汽集团、海南瑞泽、海南海药、海峡股份、凯撒旅业、红星发展、田野股份（北交所）、神农种业、海南高速等）

③福建-和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路，福建股成为题材炒作加分项。（东百集团、合兴包装、太龙股份、漳州发展、安通控股、安记食品等）

④烟花爆竹-全国各地烟花由原来的禁止改为限制。禁改限，春节纳入世界非遗，烟花作为春节传统习俗迎来开放政策。河南多地发布2025年春节烟花燃放规定:郑州限放，洛阳正完善禁限方案（华尔泰、国泰集团、红星发展、德美化工、凯龙股份等）

⑤机器人-近日，王力宏演唱会引入宇树G1伴舞，马斯克转发并配文，话题迅速登上社交媒体热搜，引发市场热议。（首开股份、卧龙电驱、百利科技、天桥起重等）

⑥商业航天-长征十二号甲可重复使用运载火箭，计划于2025年12月中下旬执行其历史性的首次发射任务。（神剑股份、楚环科技、国泰集团、国机精工、通宇通讯、北斗星通、高德红外等）

红星发展  碳酸锂涨价锂矿+海南+烟花爆竹解除限制

太龙股份是漳州一家挺有实力的企业：

‌公司全称‌是太龙电子股份有限公司，2007年成立，2017年在A股创业板上市（股票代码：300650），总部就在漳州台商投资区。

它主要做‌半导体分销‌和‌商业照明‌两大业务。半导体这边，产品包括射频前端芯片、通讯模组和电源管理芯片，合作方有小米、OPPO这些大厂；照明业务则提供从设计到制造的全套方案，服务过超1100个品牌和13万个零售终端，还拿过红点奖、IF设计奖。

胜通能源八连板

嘉美包装 合兴包装连续涨停！

近日，胜通能源发布核心股权变动公告：七腾机器人及其一致行动人拟合计斥资超16亿元，以协议转让+要约收购方式入主胜通能源。本次交易完成后，胜通能源控股股东将正式变更为七腾机器人，实际控制人同步为朱冬。

大亚圣象间接参股七腾机器人

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度：

①犒赏经济-《何为“犒赏经济”》指出，一种被称为“犒赏经济的新型消费模式在年轻群体中悄然兴起并迅速发展。（三湘印象、一心堂、九牧王、益民集团、中天服务、鹭燕医药等）

②零售百货-《求是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》，文章强调大国经济的优势就是内部可循环。（上海九百、益民集团、鹭燕医药、通程控股、一心堂、合百集团等）

③医药医疗,1，“蚂蚁阿福”发布后下载量猛增，月活用户规模已超1500万，每天回答用户500多万个健康提问。2，【AI医疗收费政策落地】国家医保局：人工智能辅助诊断应用可作为病理诊断收费（鹭燕医药、一心堂、美年健康、卫宁健康、佛慈制药等）

④商业航天-长征十二号甲可重复使用运载火箭，计划于2025年12月中下旬执行其历史性的首次发射任务。（华体科技、西部材料、国机精工、百利电气、神剑股份等）

⑤可控核聚变-12月18日，特朗普媒体集团宣布将与美国核聚变FRC龙头TAE公司进行全股票合并，并于2026年选址建设核聚变电站，美国核聚变建设出现事件性拐点;（雪人股份、西部材料、王子新材、争光股份、百利电气、理工光科等）

????【AI医疗收费政策落地】国家医保局：人工智能辅助诊断应用可作为病理诊断收费

???? 事件概述：国家医保局日前发布《病理类医疗服务价格项目立项指南（试行）》，明确将“人工智能辅助诊断”列为病理诊断的扩展项，将人工智能辅助诊断纳入病理诊断价格项目的价格构成。

????核心逻辑一：为人工智能辅助诊断技术应用理顺收费路径。医疗机构可自行决定是否选用人工智能辅助诊断技术、自行决定选用哪家企业的产品，具体收益分配由医疗机构与企业自行协商确定。

????核心逻辑二：国家医保局将指导各省医保局参考此次立项指南，制定全省统一的价格基准，由具有价格管理权限的统筹地区对照全省价格基准，上下浮动确定实际执行的价格水平。

????关注方向：

一心堂：公司是国内连锁药店综合实力排名前三的企业，研发团队全力建设慢病管理大数据平台， 运用大数据分析技术， 整合患者的健康数据、 用药记录、诊疗信息等

美年健康：利用AI进行体检数据分析与早期诊断筛查。

卫宁健康：发布WiNGPT医疗垂直大模型

润达医疗：联手华为云发布“良医小慧”大模型。

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①犒赏经济-《何为“犒赏经济”》指出，一种被称为“犒赏经济的新型消费模式在年轻群体中悄然兴起并迅速发展。（三湘印象、鹿得医疗（北交所）、曲江文旅、一心堂、百星龙（北交所）、中超控股、九牧王、德艺文创、广博股份、浪莎股份等）

②零售百货-《求是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》，文章强调大国经济的优势就是内部可循环。（百大集团、南京商旅、商场、利群股份、上海九百、益民集团、新世界）

③医药医疗-“蚂蚁阿福”发布后下载量猛增，月活用户规模已超1500万，每天回答用户500多万个健康提问。（美年健康、鹭燕医药、华人健康、塞力医疗、鹿得医疗（北交所）、嘉和美康等）

④商业航天-长征十二号甲可重复使用运载火箭，计划于2025年12月中下旬执行其历史性的首次发射任务。（顺灏股份、天银机电、西部材料、星辰科技（北交所）、中超控股、神剑股份、天箭科技等）

⑤军工-美方宣布出售价值约110亿美元的军品，请问发言人有何回应？郭嘉昆表示，美方公然宣布巨额售台先进武器计划，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，严重损害中国主权安全和领土完整，严重破坏台海和平稳定，向“台DU”分裂势力发出严重错误信号。中方对此坚决反对强烈谴责。（天银机电、中超控股、天箭科技、北摩高科、神剑股份等）

中超控股 002471  犒赏经济（医美）+商业航天+军工+核电+机器人+算力

争光股份 (301092) 与军工行业存在多层次的技术与应用关联，主要体现在四个方面：

一、军工资质认证

持有装备承制单位资格证书，这是军工产品供应商的核心准入凭证，直接证明公司具备为国防军工项目提供产品和服务的资格

该证书由装备发展部颁发，代表公司产品质量、技术水平和管理能力获军方认可，是军工供应链的 "入场券"

二、核工业技术与军工深度绑定

核电站水处理技术：产品应用于核电站核反应堆一回路冷却水、二回路循环水净化和放射性废液处理，是核电站安全运行的关键环节

核级树脂国产化：ZG NR 系列核级离子交换树脂获国家级火炬计划项目认证，成功替代美国陶氏化学等进口产品，已进入中广核、中国核电等核电巨头供应链

军工核技术协同：核工业与军工在材料、工艺、安全标准等方面高度重合，公司技术可直接应用于军工核设施和核潜艇等装备的水处理系统

三、稀土提取技术与军工材料供应

离子交换树脂是稀土分离提纯的核心技术，公司产品在湿法冶金领域营收同比增长 70.33%，是稀土产业链关键环节

镓提取技术：作为离子交换法提镓技术龙头，为半导体级镓 (中国出口管制关键资源) 提供核心提取方案，直接受益于国家稀土反制战略，该技术被称为 "反制金属的关键技术"

军工材料保障：稀土是制造军工电子元件、永磁电机、制导系统等核心材料的必需元素，公司技术间接支持军工产业链安全

四、军工特殊场景应用

核聚变军事应用：子公司争光新材研发的锆基中子吸收体树脂应用于中国聚变工程实验堆 (CFETR)，该技术可用于控制核聚变反应速率，同时适用于军工领域的可控核聚变研究

军工装备水处理：为航母、等大型军舰的核动力系统提供高纯度水处理解决方案，保障装备稳定运行

军工电子支持：产品应用于半导体和军工电子行业的超纯水制备，是军工芯片、雷达、通信设备等精密电子元件生产的必要条件

总结：技术同源，应用互通

争光股份与军工的核心逻辑是 "技术同源、应用互通"：公司核心的离子交换与吸附树脂技术，既是核工业的关键基础，也是军工装备、军工电子和稀土提取的共性技术平台。军工领域已成为公司继核电之后的重要战略方向，尤其在高端材料国产化背景下，其技术的军事应用价值将进一步凸显。

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度：

①消费-扩大内需是战略之举，大国经济的优势就是内部可循环。（百大集团、红旗连锁、利群股份、美凯龙、黑芝麻、南京商旅、曲江文旅、永辉超市、三峡旅游等）

②商业航天-SpaceX内部信确认IPO计划，该公司拟以8000亿美元估值推进内部股份出售。（航天晨光、航天电子、盛洋科技、大元泵业等）

③锂电-碳酸锂期货价格持续上涨，今日盘中一度逼近11万，创年内新高。（金圆股份、黑芝麻、大中矿业、盛新锂能、国城矿业等）

④大金融-近期，“下调保险公司相关业务风险因子”以及“适度打开资本空间和杠杆限制”等利好推动大金融股走强。（百大集团、红旗连锁、翠微股份、中国太保、中国平安、华泰证券等）

⑤算力硬件-谷歌TPU需求超预期，扩大了与联发科合作定制新一代TPUv7e的订单，订单量较原规划激增数倍。（英维克、联特科技、飞龙股份、通鼎互联、长飞光纤光迅科技、中瓷电子、世嘉科技、深南电路等）

⑥黄金白银-铂金年内三轮暴涨 累计涨幅达100%！铂金白银今天涨5%（贵研铂业、晓程科技、白银有色、湖南白银、中金岭南等）

《剑来2》即将上线，顶流国漫引爆星辉娱乐（300043）强势回归！

与文旅联动的同时，剑来2播出在即，即将复刻第一部国漫巅峰奇迹。《剑来》第二季即将上线，首部院线剧场版《十三之争》 26年第一季度上线。作为A股唯一绑定《剑来》，在《剑来》IP 的驱动与行业趋势的加持下，星辉娱乐有望实现价值重估。

由詹姆斯·卡梅隆导演的《阿凡达3》于12月12日开启预售，将于12月19日正式上映关注博纳影业（001330）

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度：

①商业航天-SpaceX内部信确认IPO计划，该公司拟以8000亿美元估值推进内部股份出售。（华菱线缆、法尔胜、通宇通讯、航天电子、星辰科技（北交所）、太阳电缆、莱赛激光（北交所）、大唐电信、晋拓股份等）

②消费-《求是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举文章强调大国经济的优势就是内部可循环。（百大集团、红旗连锁、广百股份、商场、美凯龙、茂业商业、永辉超市等）

③智能驾驶-中国首批L3级自动驾驶车型产品获得准入许可，标志着迈入商业化应用的关键一步。（浙江世宝、莱赛激光（北交所）、北汽蓝谷、多伦科技、路畅科技、星辰科技（北交所）、索菱股份等）

④数字货币-升级商品消费，鼓励有条件的地方运用数字人民币智能合约红包提升促消费政策实施质效。（航天信息、汉鑫科技、翠微股份、恒宝股份等）

⑤能源强国-“十五五”开启能源强国新局 氢能、核电成关键棋子（太阳电缆、太钢不锈、星辰科技（北交所）、华菱线缆、博菲电气等）

星辰科技（920885星辰大海）：商业航天+无人驾驶+风电储能+军工+国产航母

莱赛激光920363  商业航天+无人驾驶+农机+生态农业（19号召开农业会议）+无人机+军工+卫星导航+机器人

美凯龙：福建国资委+龙字辈+商业连锁+新零售消费+低位+低价小盘 +阿里+字节抖音+腾讯   美凯龙：公司实控人为厦门国资委，国内最大的家居装饰及家具零售商场运营商

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度：

①商业航天-SpaceX拟最快于2026年中后期IPO，募资超300亿美元估值约1.5万亿美元。（再生科技、长缆科技、中超控股、通光线缆、新雷能、雪榕生物、长城电工、顺灏股份等）

②消费-全国零售业创新发展大会召开，把零售业作为培育完整内需体系、做强国内大循环的关键着力点。（东百集团、中锐股份、百大集团、昇兴股份、雪榕生物等）

③能源强国-“十五五”开启能源强国新局 氢能、核电成关键棋子（中超控股、长缆科技、雪人股份、太阳电缆、昇辉科技、华菱线缆、长城电工等）

④福建-和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路，福建股成为题材炒作加分项。（雪人股份、东百集团、昇兴股份、兴业科技、太阳电缆等）

长缆科技002879： 商业航天+核电+智能电网+风电+液冷+机器人+数据中心+小盘（24亿流通市值）=长城电工+华菱线缆

公司原因：1、据2024年年度报告，公司成功进入商业航天领域，实现材料、箱柜、连接器、机电等产品在航天行业导入。

2、据2024年12月6日官微，公司智能管道可视化机器人可对 

3、据2024年年度报告及2025年半年度报告，公司是全球少数可自主研发并生产750kV及以下交直流超高压电缆附件的企业之一，2024年与中国三峡建工、中国 电科院联合研制的750kV液体填充绝缘复合套管终端和干式绝缘GIS终端通过国家级鉴定，填补国内空白。

4、据2025年半年度报告，公司主营电力电缆附件及配套产品，产品覆盖1-500kV全电压等级，广泛应用于国家电网、 核电、轨道交通、海上 风电等国家重点工程。

雪榕生物300511：食用菌（消费）+人造肉（消费）+实控人拟变更+航天育种（商业航天+农业一号）    

1、公司是我国产能最大的食用菌工厂化生产企业，现拥有六大生产基地(甘肃临洮生产基地、泰国生产基地处于在建中)，食用菌日产能1060吨，位居全国之首;其中金针菇900吨，其他菇种160吨。

2、公司与未食达共同研发以食用菌菇蛋白为植物基的“人造肉“餐食产品。

 3,、2025年3月12日晚公告复牌，公司控股股东拟变更为万紫干鸿，实控人将变更为蒋智。

⭕️新雷能300593：太空算力，太源管理比陆地难10倍。太阳能板集成，星载储能，星载电源管理全是新雷能在做。顺灏股份（北京轨道辰光）核心合作伙伴供应商。英伟达 B300，Rubin随着算力的增加，电源管理难度几何级上升。电源对于算力卫星犹如心脏。新雷能 垄断国内商业卫星电源60%+份额，是卫星产业链上游不可替代的电源供应商。#务必重视算力卫星心脏--新雷能

西南证券研报《特种电源龙头，航天业务驱动成长》(2024.04)核心结论:

“新雷能 垄断国内商业卫星电源60%+份额，深度绑定长光卫星(吉林一号星座)、银河航天(低轨通信星座)等客户，是卫星产业链上游 不可替代的电源供应商。

《中国商业航天产业发展白皮书(2023)》明确将新雷能列为“卫星分系统-电源配套”头部企业，与航天科技集团502所(国家队)并列。

长光卫星(吉林一号星座运营商)供应商公示来源:长光卫星招标平台(2023年电源模块采购公告)关键信息:

新雷能入选“星载电源合格供应商名录”，为“吉林一号“高分03系列卫星提供电源模块。银河航天公开披露

来源:银河航天官网《低轨宽带卫星电源系统国产化突破》内容节选:“联合 新雷能 等企业完成首套 全国产化卫星电源系统 在轨验醒。

顺灏参股北京太空数据中心发起商19%股权，一路上来一倍涨幅，因为考虑异动因素，今天主动选择震荡，后期还有N倍空间。

#新雷能不仅是极少参与太空数据中心成员之一，#也是也是中国太空数据中心运营商的核心供货商。正宗程度看图即懂，低位20CM后破高连板，随时发车。

新雷能——太空数据中心电源如同新能源时期的宁德时代！

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度：

①商业航天-SpaceX拟最快于2026年中后期IPO，募资超300亿美元估值约1.5万亿美元。（再生科技、中超控股、通光线缆、昇辉科技、西测测试、九丰能源、顺灏股份、超捷股份、西部材料等）

②消费-全国零售业创新发展大会召开，把零售业作为培育完整内需体系、做强国内大循环的关键着力点。（东百集团、百大集团、九牧王、凤竹纺织、昇兴股份等）

③电缆-华菱线缆调研公告披露电缆在火箭、大型卫星、低轨卫星等领域的价值量，带动电缆板块走强。（华菱线缆、中超控股、通光线缆、太阳电缆、中利集团等）

④燃气轮机-GE将2028财年营收指引从450亿美元上调至520亿美元预计到年底将签署80吉瓦的联合循环燃气轮机合同。（中超控股、联德股份、常宝股份、博盈特焊、万泽股份等）

⑤能源强国-“十五五”开启能源强国新局 氢能、核电成关键棋子（超捷股份、中超控股、雪人股份、九丰能源、昇辉科技、昊志机电、华菱线缆、长城电工等）

【华创能源化工杨晖团队】九丰能源：新疆煤制气标的, 翻倍+市值空间

[太阳]#重大变化提示：11月29日朱雀3号首发，关注公司作为海南商业航天发射场的#唯一推进剂供应商价值重估。公司拟建的商发特气项目是国内第一个配套商业航天发射领域的气体项目，2025年3月，已实现成功供气，后续随着商发需求起量增量利润可期。

[玫瑰]煤制气项目成长性值得期待。在250元/吨的用煤成本+单方气更高的投资下，我们了解到201X年间投产的新疆煤制气中枢完全成本约为1.5元/方。对于公司项目，在自有煤矿+单方气煤制气成本降低+更优的管理能力/更低的财务费用加持下，我们认为公司新项目有较大概率做到1元/方的成本，在2.2元/方（不含管输费，庆华一期参考平均售价）的平均价格下单方利润有望做到1元，#20亿方权益产量对应20亿利润增量。且公司如果能做到直接TO B端，价格理论上有进一步上行的空间。

[太阳]主业稳定增长，绝对值分红承诺。公司员工持股计划设立股权激励目标（25/26/27归母净利润目标分别为15.5/17.8/20.5亿元），提前锁定利润增速，#主业催化同样值得期待；固定分红机制锁定明年5%股息率，公司承诺25-26年固定分红8.5/10亿，对应股息率分别4%/5%。

昇辉科技：可控核聚变助力，商业航天燃料实供，氢能源谛造专家，三大热点并驾齐驱！

涨逻辑一

中科清能自主研发的1吨/天氢液化装备助力“长征八号”发射，为此次火箭发射提供了全部的液氢燃料

涨逻辑二

昇辉科技：可控核聚变冷却技术突破者。公司参股公司研发制造的3KW@4.5K氦制冷机在合肥一次启机成功，已安全稳定运行超过120小时，成为目前中国核聚变领域已投产的最大制冷功率氦制冷机。因此，公司于2025年10月23日新增“可控核聚变”概念。

昇辉智能科技股份有限公司（股票代码：300423，以下简称“昇辉科技”）的全资子公司——昇辉新能源有限公司，成功中标广东中氢驰坎绿色能源有限公司的中氢驰坎综合能源站施工总承包项目，标志着其在新能源基础设施建设领域取得重大突破。

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：
①商业航天-SpaceX拟最快于2026年中后期IPO，募资超300亿美元估值约1.5万亿美元。（再生科技、盛邦安全、航天动力、天力复合、国风新材、上海瀚讯、四川金顶、银河电子等）

②消费-全国零售业创新发展大会召开，把零售业作为培育完整内需体系、做强国内大循环的关键着力点。（东百集团、永辉超市、南京商旅、中源家居、百大集团、欣贺股份等）

③电缆-华菱线缆调研公告披露电缆在火箭、大型卫星、低轨卫星等领域的价值量，带动电缆板块走强。（华菱线缆、中超控股、通光线缆、法尔胜、中利集团等

④燃气轮机-GE将2028财年营收指引从450亿美元上调至520亿美元预计到年底将签署80吉瓦的联合循环燃气轮机合同。（杰瑞股份、飞沃科技、应流股份、万泽股份等）

盛邦安全 688651 ： 商业航天+卫星导航+流通市值13亿超小盘+网络安全+太空数据要素+量子+低空+云计算+空间计算

⚡最小市值商业航天标的：盛邦安全，卡位“星、链、站”核心节点，对标低空经济的莱斯信息。

【1】#星上载荷 地面终端全面布局。安全是国内卫星互联网建设的刚需，公司核心产品聚焦星上载荷与地面终端加密模块：1）星上载荷： 定位网络攻防安全产品，单星价值量达数十万元。参考GW星座远期1.4万颗的组网规划，对应百亿级市场空间。目前产品处于拟交付阶段，预计毛利率超50%；通信加密硬件模块： 主要面向特种领域卫星终端，预计总需求规模超40万台套，ASP涵盖数千元至十万元区间，同样具备百亿级市场潜力。目前项目流程已至中后期，确定性极高

【2】#三大战略投资精准卡位“星、链、站”核心节点。 公司通过控股天御云安、入股星展测控及战略投资微纳星空，构建了极具竞争壁垒的“空天地一体化”闭环。具体而言： 投资微纳星空（国内商业卫星独角兽），助力实现安全操作系统与卫星主控系统的底层融合，达成“原生安全”及制造源头把控；控股天御云安，掌握核心高强度加密算法，有效保障数据链路安全；入股星展测控，成功切入动中通与无人机终端领域，将安全边界延伸至低空经济，确立了“星（制造）+链（传输）+站（终端）”的完整防御生态

【3】#200G高速链路加密网关赋能太空算力。在卫星互联网中，数据链路是最脆弱的环节。传统的地面加密技术在面对高误码率、长时延的卫星信道时，往往会导致通信效率大幅下降。随着“算力上天”与卫星互联网大带宽应用落地，对高吞吐加密链路网关的需求将逐步显现。公司融合天御云安技术推出的200G高速链路加密网关，性能显著优于国内主流40G水平，目前已完成原型与技术定型，卡位优势明显，有望顺应算力上天趋势，迎来需求爆发

【4】#千亿级安全加密市场提供高业绩弹性。 据机构预测，2025年中国商业航天市场规模将达到2.8万亿元。按关键信息基础设施安全投入占比5%的行业惯例测算，商业航天安全市场潜在规模约1400亿元。我们认为朱雀三首飞入轨 + 长12 已经常态化打星，再叠加即将首飞的长12A，本质上是中国在补齐“Starlink 模式”的发射端拼图，中长期明显利好卫星互联网的组网节奏和成本曲线。盛邦安全核心产品覆盖卫星互联网“星-地”两端，预计未来三年，公司卫星互联网安全订单规模有望达10亿元左右。当前公司市值仅约30亿元，具备较大的向上弹性

‼️#1211太空算力与商业航天催化事件：

①SpaceX计划2026年开始利用 星舰3号 火箭发射新一代V3卫星，容量将是现有卫星的20倍；
②英伟达H100在太空训练首个AI模型；
③马斯克确认SpaceX明年IPO估值1.5万亿美元；
④FCC启动对SpaceX 1.5万颗超低轨卫星星座审查程序；


????#•受益方向：

•卫星制造与载荷：乾照光电（卫星太阳能电池市占率50%-70%）、航天电子、上海瀚讯、臻镭科技、上海沪工、中国卫星

•火箭发射与配套：航天动力、超捷股份、西测测试、西部材料

•太空算力相关：四川金顶、海格通信（激光通信）、佳缘科技

????#•观点：商业航天正在经历从 单纯发射 向 可回收/低成本 跨越的关键时刻，太空算力是下一个万亿级市场，马斯克的 从第一性原理到极致 模式正在重塑全球太空竞争格局；

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度：

 ①海南-今日，海南省委关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议发布（神农种业、罗牛山、海南瑞泽、京粮控股、海马汽车、海南高速、欣龙控股等）

 ②零售百货-全国零售业创新发展大会召开，把零售业作为培育完整内需体系、做强国内大循环的关键着力点。（东百集团、永辉超市、商场、美凯龙、步步高等）

 ③商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》。（特发信息、中国卫通、西部材料、星图测控（北交所）、长江通讯、再升科技、四川金顶等）

 ④房地产-近期，多地“十五五规划建议陆续出炉，将“加快构建房地产发展新模式”)放在首位。（世联行、万科A、特发服务、华夏幸福、南都物业、广宇集团、财信发展等） 

 ⑤算力硬件-机构称，在AI算力需求驱动下，全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级。（跃岭股份、中瓷电子、天通股份、长飞光纤、华西股份、特发信息等）

 ⑥福建-和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路，福建股成为题材炒作加分项。（厦门港务、东百集团、永辉超市、安妮股份、中国武夷、欣贺股份等）

????#光通信/NPO升级（算力基础设施）

 •催化事件：美股光通信龙头持续大涨；磷化铟成为800G/1.6T光模块关键材料，AXT三个月涨10倍 ❗️

#受益方向： •光模块：中际旭创、新易盛、天孚通信（机构抱团标的） 

 •磷化铟：跃岭股份、凯德石英、云南锗业 

 •MPO：特发信息，长芯博创 

 •OCS：腾景科技、德科立、光库科技 

 •观点：1.6T光模块对磷化铟需求是800G的3倍，机构持续加仓确定性最强的光模块龙头

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度：

①泛消费-1，国家发改委等六部门发布《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》,2，商务部部长王文涛：大力培育服务消费新增长点，比如旅居、邮轮游艇、体育赛事等领域，推进先行先试， 促进国货“潮品”、外贸优品、国际精品消费，推动“人工智能+消费”3，厦门“十五五”规划建议：完善厦台海、空直航运输体系 打造“厦门-台湾-全球”打造跨境电商集散地（安记食品、舒华体育、东百集团、永辉超市、茂业商业、南京商旅等）

 ②福建-和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路，福建股成为题材炒作加分项。（龙洲股份、达华智能、舒华体育、厦门港务、东百集团、厦门空港、安记食品等）

 ③商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》。（达华智能、龙洲股份、再升科技、航天长峰、西部材料、东珠生态等）

 ④机器人-据报道，特朗普政府开始关注机器人，正在考虑明年发布关于机器人的行政命令。（龙洲股份、合力泰、骏亚科技、达华智能、恒信东方等）

⑤算力-据报道，美国政府将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片，美国商务部正在敲定相关安排细节。(超声电子、德科立、天通股份、恒信东方、鸿博股份、柘中股份、淳中科技等)