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 江苏省 南京市

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【火电行业三条投资主线（重点标的）】
　　复盘火电历史行情，2024年更关注区域电力供需+股息率：我们复盘2022年-2024年2月底主流火电公司华电国际股价走势，我们将其定义为两轮行情：2022年4月-2023年11月和2023年12月以来。2022年火电容量电价政策（电力体制改革）是2022年4月-2023年11... 展开全文

赞(16) | 评论 (10) 2024-03-30 22:02 来自网站 举报

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先正达的终止上市，大家领会到了什么吗？前面几仼证监会主席其实都是临危受命，在股市大跌人心涣散之时上任，然后大盘开始反弹，有了一定人气后，马上开始发大盘股乃至超级大盘股进行巨量融资，然后股市重新变成不死不活的震荡市。这次的新任证监会主席上任后，大盘也是立马反弹几百点，但不同于以往，...展开
先正达的终止上市，大家领会到了什么吗？前面几仼证监会主席其实都是临危受命，在股市大跌人心涣散之时上任，然后大盘开始反弹，有了一定人气后，马上开始发大盘股乃至超级大盘股进行巨量融资，然后股市重新变成不死不活的震荡市。这次的新任证监会主席上任后，大盘也是立马反弹几百点，但不同于以往，反而让已走完上市流程的超级大盘股先正达终止上市，这说明了已经意识到股市不能够只讲单纯融资干杀鸡取卵的事了，股市只能适度融资，要休养生息，所以说股市已到了真正的中长期看好的时候了，也许它真的可以成为老百姓真正的投资场所。收起

赞(5) | 评论 2024-03-29 22:06 来自网站 举报

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【3月29日龙虎榜：2.2亿抢筹光启技术，机构净买入8只股】
   3月29日，市场全天震荡反弹，截至收盘，沪指涨1.01%，报收3041.17点；深成指涨0.62%，报收9400.85点；创业板指涨0.63%，报收1818.2点。板块方面，贵金属、采掘、珠宝首饰等板块涨幅居前，游戏、文化传媒、房地产开发等板块跌幅居前。　　龙虎榜净流入TO... 展开全文

赞(6) | 评论 (7) 2024-03-29 21:41 来自网站 举报

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【润建股份是KIMI最正宗的算力股，未来增量预期打满】
今天KIMI的阿里专家电话会议，我直接说总结：KIMI之前算力用的是火山引擎的算力，阿里投了以后，KIMI后面扩容算力和B端接入的算力大部分都将使用阿里云算力（这也是阿里投月之暗面的条件内容），KIMI前几天宕机已经向阿里求助算力支持，未来KIMI的大部分算力都将由阿里云提供。鸿... 展开全文

赞(38) | 评论 (16) 2024-03-24 10:41 来自网站 举报

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【量化大妖不除，A股将会是只有少数股票不断上涨的死水潭】
媒体报道监管正在摸底量化交易，高频量化资 金对当前市场影响力太大，两三千亿资金每天高频超短交易，哪里热门就到哪里搅局，除少数龙头股外大部分股票价格波动被锁定在一个狭窄的价格区间里。一种交易模式的资金对市场影响力过大肯定会造成市场畸形发育，建议严控量化交易规模在市场交易总量5%以下... 展开全文

赞(48) | 评论 (12) 2024-03-22 20:45 来自网站 举报

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3月21日媒体证实了公募基金被异地监管这一消息。最关键的一点信息是：区别于就近实地检查或指导，异地交叉调查则成为本轮监管驻场的特别之处。为什么要“异地交叉调查”？这是要避嫌，更是要动真格的了！吴老板上任一个多月，终于开始动手了！国内的公募行业，存在不少的问题，去年下半年，在市场持...展开
3月21日媒体证实了公募基金被异地监管这一消息。最关键的一点信息是：区别于就近实地检查或指导，异地交叉调查则成为本轮监管驻场的特别之处。

为什么要“异地交叉调查”？这是要避嫌，更是要动真格的了！吴老板上任一个多月，终于开始动手了！

国内的公募行业，存在不少的问题，去年下半年，在市场持续下跌之时，对于公募基金的问题，讨论的也非常激烈，最主要的就是一点：利益输送。

过去，基金行业比较多的问题是老鼠仓之类的。最近几年，基金行业也“进化”了，最突出的问题变成了利益输送。

这一点，去年被讨论的比较多。主要是涉及到为新股高价接盘的问题。这与IPO的问题，是息息相关的

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赞(1) | 评论 2024-03-22 20:41 来自网站 举报

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从周期看，有色已经进入上涨周期，其实去年就开始了，“资源为王”这一两年开始表现，油、煤、黄金牛了很久了，今年以来铜开始了，铝有跟随迹象，其他小金属，也会起来的，股价开始提前反应。上周有色大涨，就是预演，周期五年，甚至八年，十年都有可能。

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赞(1) | 评论 2024-03-17 23:03 来自网站 举报

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之前5年放进来的2000家垃圾怎么解决呢 展开 收起

赞(4) | 评论 2024-03-16 23:01 来自网站 举报

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青海春天(SH600381) 每年315，股民比消费者还要紧张，深怕自己持仓被央视曝光。今年情况还不错，就一家！青海春天上榜了，他们公司有一款高端商务白酒，听花酒，标准装一瓶5860，精品装58600，加个零。这酒为啥能卖那么贵！先找来诺贝尔奖老外站台，宣传睡得香，也就算了，男人...展开
青海春天(SH600381) 每年315，股民比消费者还要紧张，深怕自己持仓被央视曝光。今年情况还不错，就一家！青海春天上榜了，他们公司有一款高端商务白酒，听花酒，标准装一瓶5860，精品装58600，加个零。

这酒为啥能卖那么贵！先找来诺贝尔奖老外站台，宣传睡得香，也就算了，男人喝了重振雄风，女人喝了容颜回春！销售员说抗癌治疗肿瘤什么的，简直基操，堪比仙丹。这位老板还真敢说，太上老君托梦给他，是巨大恩惠，董事长名字也是个名人啊，张雪峰，嗯，就是张雪峰老师的张雪峰，一样的字。

这款白酒现在已经全网下架，连机场广告都被撤了。投票显示有近70%的网友认为会有5个跌停板。就是苦了里面5W多股民啊

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赞(2) | 评论 2024-03-16 12:01 来自网站 举报

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【四份文件，信息量极大，总结一下】
以下点评转自网上，出处未明。四份文件，信息量极大，总结一下：1、IPO：圈钱、财务造假、过度融资、清仓式分红、高价超募的，以后别想上。2、减持：破发破净分红不达标的；离婚的、股权质押平仓的、融券的，想花式减持的，门都没有。3、分红：“强制”分红，多年未分红、分红低的铁公鸡别想减持... 展开全文

赞(29) | 评论 (6) 2024-03-15 21:21 来自网站 举报

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1. 硅片现在全行业亏损，没有盈利的，累库接近40亿片。2. 美国工厂生产成本非常高，拿到补贴的概率不确定性很大，拿不到补贴很有可能就是赔本生产。3. 一季度不用想了，暴雷的概率百分之百，如果加上计提，很有可能是亏损的。4. 硅料和硅片还在扩产，全年扩产规模非常大，不过很多企业已...展开
1. 硅片现在全行业亏损，没有盈利的，累库接近40亿片。
2. 美国工厂生产成本非常高，拿到补贴的概率不确定性很大，拿不到补贴很有可能就是赔本生产。
3. 一季度不用想了，暴雷的概率百分之百，如果加上计提，很有可能是亏损的。
4. 硅料和硅片还在扩产，全年扩产规模非常大，不过很多企业已经在亏现金流了，能不能真正扩产是个未知数.
5. 今年会异常惨烈，产能大爆发，需求缩减，融资被断，且行且谨慎

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赞(3) | 评论 2024-03-14 23:16 来自网站 举报

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工业富联：2023年实现营收4763亿元 归母净利润超210亿元3月13日晚间，工业富联（SH601138，股价24.35元，市值4837亿元）发布2023年度业绩报告。报告显示，公司全年实现营收4763.4亿元，同比下滑6.94%；受益于AI算力需求的强劲增长带动公司盈利能力的...展开
工业富联：2023年实现营收4763亿元 归母净利润超210亿元

3月13日晚间，工业富联（SH601138，股价24.35元，市值4837亿元）发布2023年度业绩报告。报告显示，公司全年实现营收4763.4亿元，同比下滑6.94%；受益于AI算力需求的强劲增长带动公司盈利能力的提升，归母净利润实现210.4亿元，同比增长4.8%。

分业务看，工业富联的主要业务涵盖通信及移动网络设备、云计算、工业互联网。其中，公司业绩占比较大的板块仍主要来源于传统业务——通信及移动网络设备业务。2023年，该板块实现收入2789.76亿元，同比下滑5.81%。公司在该领域布局高速交换机及路由器、终端精密结构件与5G产品等。

其中，受惠于数据中心AI化及数据中心的高速连接需求，工业富联高速交换机及路由器业务实现快速增长。公司表示：“目前我们高速交换机的主要客户在全球市场占有率超过75%。期内实现100G、200G、400G等高速交换机的量产交付，800G交换机也已进入NPI阶段，预计2024年可贡献营业收入。”

2023年，随着ChatGPT持续火爆，AI应用如雨后春笋般涌现。各大云服务商不断加码对AI相关投入，推动数据中心基础设施的不断升级扩容，这直接为上游供应链企业工业富联的云计算业务注入动力。

财报显示，工业富联云计算板块2023年收入达1943.08亿元，同比下滑8.54%，占总营收比重超过四成。其中，云服务商业务持续提升，占云计算收入比重快速提升至近五成；备受业界关注的AI服务器业务则占云计算收入比重约三成。虽然营收有所下滑，但毛利率方面，该板块较上年提升1.12个百分点，至5.08%。

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赞(4) | 评论 2024-03-13 23:58 来自网站 举报

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人工智能时间表：
3月13日：欧洲人工智能大会
3月14日：华为大会
3月15日：中国人工智能大会
3月18日：1、英伟达大会2、世界游戏大会
3月20日：1、半导体大会2、电子设备大会
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赞(3) | 评论 2024-03-13 23:56 来自网站 举报

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英伟达晚上大涨5%，明天AI股又要起来了 展开 收起

赞(1) | 评论 2024-03-13 00:02 来自网站 举报

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看到一个观点，好像有道理，如下：为什么今天中国海油、中国神华、中国石油等高股息跌了，反而市场走出了牛市气氛？？因为高股息板块是防守板块，也是熊市资金抱团取暖的方向。之前防守资金看不到更好的机会，所以紧盯5%股息当成宝贝，这也是对经济以及未来过度悲观。好在国家队出手了扭转乾坤，降准...展开
看到一个观点，好像有道理，如下：

为什么今天中国海油、中国神华、中国石油等高股息跌了，反而市场走出了牛市气氛？？

因为高股息板块是防守板块，也是熊市资金抱团取暖的方向。

之前防守资金看不到更好的机会，所以紧盯5%股息当成宝贝，这也是对经济以及未来过度悲观。

好在国家队出手了扭转乾坤，降准、降息释放流动性，另外cpi数据也开始转正了，市场开始修正过度悲观预期，因为市场突然发现，原来还有很多行业业绩增长能超20%以上，于是各大板块均进行估值修复。

2月份不少基金反弹了超40%，这也促使了高股息方向抱团方向瓦解，因为基金排名压力很大，你不进步基民就会教你做人。

资金都是追逐利润的，现在动不动4000只、5000只反弹的普涨市场，闭着眼睛选股都比高股息好。

市场要熊转牛，防守板块必然要崩的。

很正常，你本来想做股息的赚5%，突然市场一年给了你10年-20年股息，正常人也会进行兑现，难道还等跌回去吗？？


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赞(4) | 评论 2024-03-11 22:23 来自网站 举报

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【英伟达回调原因探析】
好，昨日NV股价破新高974美元后剧烈回调，单日从大涨5%至大跌5%，发生了什么：#NV回调主要受Option影响⚡周五为Option集中行权日，近2个月来NV股价最高涨幅超100%，Call集中平仓，导致当日Option巨量成交，NV股价踩踏下跌。⚡当日NV股价接近1000美元... 展开全文

赞(32) | 评论 (14) 2024-03-10 11:33 来自网站 举报

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拥有系统思维意味着强大、稳定、雄厚、安全。最顶级的高手，都在最顶级的局中，必有一套稳定的系统思维。人生乃一个系统，要建立系统思维。很多人看不懂全局，就在于，他的思维模式是点或者线，甚至散沙。如果你是在一个系统中看问题，你就会发现，外面一切都是假象，里面一切本自具足，人的本性如如不...展开
拥有系统思维意味着强大、稳定、雄厚、安全。最顶级的高手，都在最顶级的局中，必有一套稳定的系统思维。人生乃一个系统，要建立系统思维。很多人看不懂全局，就在于，他的思维模式是点或者线，甚至散沙。如果你是在一个系统中看问题，你就会发现，外面一切都是假象，里面一切本自具足，人的本性如如不动，人的假性上窜下跳。

知全局者，不争朝夕。稳系统者，任尔东西。大破局者，必然大立。混沌黯然，生发圆机收起

赞(4) | 评论 2024-03-09 23:56 来自网站 举报

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【 英伟达大跌逾5%！美股三大指数收跌，纳指跌超1%】
【隔夜外盘】美股三大指数集体收跌，纳指跌1.16%，道指跌0.18%，标普500指数跌0.65%；科技股多数下跌，英伟达跌超5%、创九个月最大单日跌幅，Arm跌超6%；国际金价涨近1%，续创历史新高。　　美股市场：美股三大指数收跌，纳指跌超1%。截至收盘，道指下跌68.66点，收... 展开全文

赞(14) | 评论 (9) 2024-03-09 11:24 来自网站 举报

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【【海通通信】 坚定看好光迅科技及硅光产业链】
【光迅科技-#【国产算力硅光芯片+光模块】综合龙头】 是我们2月初以来的独家核心推荐，再次强调【三大超预期】！ #1、新带来机制&效率全面提升#2、23年国内400G/800G份额龙头，24年海外客户突破！#3、【EML光芯片+硅光芯片】进展顺利，长期成本望降低近期我们全面调研了... 展开全文

赞(1) | 评论 2024-03-07 22:22 来自网站 举报

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软通动力：重磅凌云出海，软通动力与华为签订中东中亚合作启动备忘录3月4日，软通动力与华为在沙特阿拉伯首都利雅得，签订中东中亚合作启动备忘录，未来双方将以互利共赢为合作原则，共同深化中东中亚生态和伙伴业务合作。利用华为在云计算技术、服务以及全球网络覆盖的优势，发挥软通动力在数字化咨...展开
软通动力：重磅凌云出海，软通动力与华为签订中东中亚合作启动备忘录

3月4日，软通动力与华为在沙特阿拉伯首都利雅得，签订中东中亚合作启动备忘录，未来双方将以互利共赢为合作原则，共同深化中东中亚生态和伙伴业务合作。利用华为在云计算技术、服务以及全球网络覆盖的优势，发挥软通动力在数字化咨询、设计、技术和使能能力，以及在大型企业、行业领域的产品、服务和解决方案优势，双方将建立独立的销售业务团队，共同制定市场营销策略、协作达成市场拓展目标。
华为沙特CEO杨扬与软通动力董事长兼首席执行官刘天文交流
华为沙特CEO杨扬与软通动力董事长兼首席执行官刘天文展开合作洽谈，华为中东中亚云业务部总裁齐笑、华为沙特企业业务部部长邹思轶、华为云Marketing部部长董理斌、华为云中东中亚云咨询与解决方案销售部部长罗仕华、中东中亚华为云生态与合作伙伴发展部部长许良栋，软通动力董事黄颖、高级副总裁唐方虎、副总裁尹路、海外ICT销售总经理张海等共同出席了座谈。
会谈中，华为重点介绍了中东地区尤其是沙特的业务发展情况，运营商、政企、华为云等领域业务增长迅速，非常欢迎像软通动力这样有能力的伙伴一起出海，共同做大市场。在城市治理、数字园区、云基础设施行业等领域有巨大的发展空间和潜力，希望围绕满足中东市场业务场景的服务和解决方案，和软通动力一起重点推进企业落地。
软通动力刘天文董事长在会上表示了重点投入中东市场的决心，以及和华为代表处全面协同的信心，期望和华为共同深化推进海外市场，并介绍了软通动力数字技术服务能力与行业解决方案能力，其中重点提到了软通咨询、软通云智能服务、企业管理软件实施服务以及数字技术研发服务能力以及包括数字园区、数据中台、系统集成、AI大模型、智能汽车、硬件服务器等在内的系列成熟解决方案。
软通动力作为华为云多年以来坚实的同舟共济战略合作伙伴，将国内的行业经验和成熟案例复制到海外市场，重点发力东南亚和中东等海外市场，深入推进华为云和当地企业合作。2023年，软通动力在新加坡设立国际业务总部，落地国际业务管理与运营体系，覆盖并支撑沙特、阿联酋、土耳其、泰国、马来西亚等国家的数字化业务拓展与交付。软通动力更将以此次签约为重要契机，加大投入持续强化海外技术服务能力和解决方案能力，加强与华为云在品牌价值、技术支持、渠道拓展、生态合作等全方位的协作，共同迈向国际化业务合作的新台阶。
近年来，瞄准数字化、智能化、绿色化、国际化等战略发展机遇，软通动力紧跟国家和客户战略，深化国际布局。华为云不仅是软通动力与华为深度协作的领域，同时也是双方共同出海的合作基点，尤其是在中东中亚等拥有巨大市场潜力的区域，双方的凌云出海必将实现互利共赢，共同让中国数字力量推动全球经济发展。收起

赞(1) | 评论 2024-03-05 22:55 来自网站 举报