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赞(5) | 评论 09月05日 11:00 来自网站 举报
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任泽平：我6月在硅谷访学期间，硅谷业内的顶级企业家、科学家和投资者根本不讨论\"泡沫、见顶、风格切换\"，浪费时间，在他们看来，AI浪潮刚刚开始，天花板远远没有看到，业绩太火爆，前景太远大，更多人担心的是错过时代机遇。AI不是风口，是海啸，远超三十年前的IT互联网。超级智力正在虹...任泽平：
我6月在硅谷访学期间，硅谷业内的顶级企业家、科学家和投资者根本不讨论"泡沫、见顶、风格切换"，浪费时间，在他们看来，AI浪潮刚刚开始，天花板远远没有看到，业绩太火爆，前景太远大，更多人担心的是错过时代机遇。AI不是风口，是海啸，远超三十年前的IT互联网。超级智力正在虹吸全球人才和资金
我在2024年9月预测“信心牛、科技牛”。今年1月赴美考察提醒：AI不是风口，是海啸，远超30年前IT互联网，AI的背后是算力，算力的背后是电力，站在光里，存在芯里。赞(1) | 评论 06月27日 21:15 来自网站 举报
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光模块Q2业绩交流纪要。结论：业绩的核心结论很明确，行业景气不是问题，订单需求不是问题，真正的胜负手在于产能交付、1.6T爬坡、物料保障、汇率扰动和最终利润兑现。从目前市场反馈看，光模块龙头的二季度预期已经被打得非常满。无论是产线加班、交付奖金、泰国工厂满产，还是1.6T产能从一...光模块Q2业绩交流纪要。
结论：业绩的核心结论很明确，行业景气不是问题，订单需求不是问题，真正的胜负手在于产能交付、1.6T爬坡、物料保障、汇率扰动和最终利润兑现。
从目前市场反馈看，光模块龙头的二季度预期已经被打得非常满。无论是产线加班、交付奖金、泰国工厂满产，还是1.6T产能从一季度爬坡到二季度明显放量，本质上都指向同一个逻辑：AI算力需求还在继续外溢，高端光模块仍处在供不应求和交付加速阶段。
$中际旭创(SZ300308)$ 更像是二季度业绩确定性的代表。作为全球光模块核心龙头，800G和1.6T持续放量，高端产品占比提升，叠加大客户需求强、产能利用率高，二季度大概率继续维持强兑现。对中际来说，只要1.6T交付节奏顺利、毛利率稳住，业绩高增仍然具备很强支撑。信源显示旭创6月份产线各种托班充产能搞了个激励金，就是为了2季度业绩，1.6t的也满产满出。
$新易盛(SZ300502)$ 二季度的看点则更偏利润弹性。一季度市场对它最大的担心不是订单，而是汇兑损失、物料储备和交付节奏对利润的压制。如果二季度人民币汇率扰动减弱，泰国产能逐步释放，1.6T交付开始放量，那么新易盛的利润环比修复弹性可能会比中际更明显。
也就是说，中际看的是强者恒强，新易盛看的是一季度被压住的利润能不能重新释放。二者携手共进为板块后续持续发出高度赞(5) | 评论 06月27日 20:31 来自网站 举报
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赞 | 评论 06月27日 19:55 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 03月08日 20:11 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 2025-10-04 20:34 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 2025-10-04 19:27 来自网站 举报
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股市，对里面形形色色的人来讲，对各路大中小资金来说，说难也难，说简单也简单。都是资金互相的斗心眼，最后是零合游戏。对于持续亏损的人来讲，先要做到摆脱亏损，对于能做到不亏损的人来讲，需要的是如何能放大收益，而对于能持续盈利的人来讲，重要的是控制回撤，每个阶段都有不同需求。哪有那么多...股市，对里面形形色色的人来讲，
对各路大中小资金来说，
说难也难，说简单也简单。
都是资金互相的斗心眼，
最后是零合游戏。
对于持续亏损的人来讲，先要做到摆脱亏损，
对于能做到不亏损的人来讲，需要的是如何能放大收益，
而对于能持续盈利的人来讲，重要的是控制回撤，
每个阶段都有不同需求。
哪有那么多的技术，那么多的指标那么多的工具，
能做到极致，
也无非是一步步的，一笔笔交易，累积起来的感觉，
同时还要看这个市场整体上是牛还是熊，
诚然，最阶段A股还是挺牛的，
那么如果这个趋势能持续，那后面还是值得期待的，
赞(4) | 评论 2025-10-04 16:47 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 2025-10-03 23:26 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 2025-06-17 23:14 来自网站 举报
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一带一路与能源安全双重驱动下的结构性机会原油：惠博普：曾中标哈萨克斯坦多个油田项目，在中亚油气处理装备领域有业务金洲管道：产品应用于中哈原油管线、中亚天然气管线等项目洲际油气：在中亚滨里海地区有资产，建成“产储运一体” 的上游项目国际实业：在吉尔吉斯斯坦有炼油厂，还参与哈萨克斯坦...一带一路与能源安全双重驱动下的结构性机会
原油：
惠博普：曾中标哈萨克斯坦多个油田项目，在中亚油气处理装备领域有业务
金洲管道：产品应用于中哈原油管线、中亚天然气管线等项目
洲际油气：在中亚滨里海地区有资产，建成“产储运一体” 的上游项目
国际实业：在吉尔吉斯斯坦有炼油厂，还参与哈萨克斯坦油田勘探与管道建设
铁路：
科强股份：公司生产的车辆贯通道棚布主要应用于高铁、地铁，有中亚业务布局
金鹰重工：国铁集团旗下，生产的装备用于中亚铁路施工及后期养护
八一钢铁：新疆最大钢铁企业，为中亚铁路建设提供钢材
新疆交建：新疆交投集团考察组一行曾受邀访问了古尔古斯国家交通设计院，围绕两地交通建设技术标准进行了深入交流，并就别迭里口岸公路项目接线的技术细节进行了研讨和对接
赞(1) | 评论 2025-06-17 23:01 来自网站 举报
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四方精创是比拿到稳定币牌照的众安在线等稳定币发行方更受益更稀缺，估值也应该更高，毕竟未来稳定币发行方不仅仅只有七家，而且也会面临更激烈的竞争，而四方精创作为全行业标准制定者不但能够赚发行方的钱，还能抽取跨境流通佣金，并且收取维护费，而国内的稳定币立法如跟进则有更广阔的发展空间，而...四方精创是比拿到稳定币牌照的众安在线等稳定币发行方更受益更稀缺，估值也应该更高，毕竟未来稳定币发行方不仅仅只有七家，而且也会面临更激烈的竞争，而四方精创作为全行业标准制定者不但能够赚发行方的钱，还能抽取跨境流通佣金，并且收取维护费，而国内的稳定币立法如跟进则有更广阔的发展空间，而数字人民币跨境结算也是需要四方精创来制定标准，所以说四方精创无论是人民币跨境结算还是稳定币的繁荣发展都会吃透全行业红利。是实实在在的金融科技核心股
赞(4) | 评论 2025-06-16 23:28 来自网站 举报
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深圳地区的科技股各具特色与优势： 1- 深科技（000021）：作为深圳本地的老牌科技股，不仅是储存芯片封装领域的重要企业，还担当着华为战略合作伙伴的角色，在行业内占据龙头地位，技术实力深厚，发展稳健。2- 中兴通讯：其总部坐落于深圳，是全球综合通信解决方案的领先提供者，尤其在 ...深圳地区的科技股各具特色与优势：
1- 深科技（000021）：作为深圳本地的老牌科技股，不仅是储存芯片封装领域的重要企业，还担当着华为战略合作伙伴的角色，在行业内占据龙头地位，技术实力深厚，发展稳健。
2- 中兴通讯：其总部坐落于深圳，是全球综合通信解决方案的领先提供者，尤其在 5G 通信方面，技术优势显著，市场竞争力强劲，引领着行业的发展潮流。
3- 光启技术（002625）：专注于超材料领域，持续投入大量资源进行技术研发，目前已具备较高的技术水平，并在相关应用领域展现出独特的能力，拥有广阔的发展前景。
4- 赢时胜（300377）：作为深圳本地的金融科技股代表，在金融信息化服务领域深耕细作，凭借专业的技术和优质的服务，积累了一定的业务优势，为金融机构提供了高效的解决方案。
5- 博硕科技（300951）：主要致力于精密功能件和智能自动化装备的设计、研发、生产与销售，作为国家高新技术企业，荣获国家级专精特新小巨人企业等荣誉资质，技术实力和产品质量备受认可。
6- 捷捷微电（300623）：是国内晶闸管行业的龙头企业，拥有多元化的半导体芯片生产能力，特别是在汽车半导体领域积极布局，概念优势明显，有望在市场中取得更大的突破。
7- 银之杰（300085）：业务涵盖金融信息化服务、移动商务服务以及电子商务三大领域，在软件开发和金融专用设备方面，通过不断创新和优化，赢得了一定的市场份额，具有较强的市场适应性。
8- 莱宝高科：在显示材料领域经过长期的技术积累，拥有稳定的市场影响力，持续为相关产业提供高品质的产品和技术支持，推动行业的发展。
9 -云里物里（872374）：作为北交所的一只潜力股，具有星闪、华为合作伙伴、电子价签、物联网、传感器、汽车电子、机器人、毫米波雷达等多重概念，发展潜力巨大，有望在未来的市场竞争中脱颖而出。赞(4) | 评论 2024-12-18 23:28 来自网站 举报
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央企控股上市公司，重中之重有两个方向:高分红与长期破净。刚刚，国资委印发了《关于改进和加 强 中 央 企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》，其中特别强调:1.对于具备分红能力的，要引导控股上市公司牢固树立投资者回报意识，增加现金分红频次、优化现金分红节奏、提高现金分红比例。...央企控股上市公司，重中之重有两个方向:高分红与长期破净。
刚刚，国资委印发了《关于改进和加 强 中 央 企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》，其中特别强调:
1.对于具备分红能力的，要引导控股上市公司牢固树立投资者回报意识，增加现金分红频次、优化现金分红节奏、提高现金分红比例。
2.对于长期破净的，要推动企业和控股上市公司建立常态化股票回购增持机制，规范减持行为，积极解决控股上市公司长期破净问题。
相比较而言，高分红的更受欢迎，这类企业往往具有如下特点:
1.资源型，比如中国海洋石油、中国神华、长江电力等。
2.寡头经营，比如中国移动、中国联通、中国电信、国家电网等。
3.特许经营，比如建设银行等国有大型商业银行，并且银行具有破净和分红双重性
赞(5) | 评论 2024-12-17 21:20 来自网站 举报
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慢牛就是结构性牛市，慢牛就是阶段性牛市，抓住主线，踩准节奏，才能赚钱。（1）牛市初期，持有券商+科技股/概念股，就能赚钱。（2）牛市中期，所有股票都会大涨，尤其是白酒、医药、新能源，等等赛道股，叠加权重股。（3）牛市后期，持有新能源，才能赚钱。目前阶段，就是牛市初期，就得抓住券商...慢牛就是结构性牛市，慢牛就是阶段性牛市，抓住主线，踩准节奏，才能赚钱。
（1）牛市初期，持有券商+科技股/概念股，就能赚钱。
（2）牛市中期，所有股票都会大涨，尤其是白酒、医药、新能源，等等赛道股，叠加权重股。
（3）牛市后期，持有新能源，才能赚钱。
目前阶段，就是牛市初期，就得抓住券商股，例如：光大证券、中信证券等等。
赞(4) | 评论 2024-12-14 21:49 来自网站 举报
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证监会主席吴清主持召开党委（扩大）会议。会议强调，深化资本市场投融资综合改革。抓好推动中长期资金入市工作，协同构建完善全国社保基金、保险、年金、理财等“长钱长投”的制度环境，进一步打通卡点堵点，充沛源头活水。推动股票发行注册制走深走实，深化科创板、创业板、北交所改革，健全多层次资...证监会主席吴清主持召开党委（扩大）会议。会议强调，深化资本市场投融资综合改革。抓好推动中长期资金入市工作，协同构建完善全国社保基金、保险、年金、理财等“长钱长投”的制度环境，进一步打通卡点堵点，充沛源头活水。推动股票发行注册制走深走实，深化科创板、创业板、北交所改革，健全多层次资本市场服务体系。把握好改革的时度效，适时推出一批典型案例，以点带面激发市场活力。坚持以开放促改革，稳步推进与境外市场互联互通，更好支持企业用好两个市场、两种资源。完善REITs管理基础制度，助力盘活存量资产。
赞(2) | 评论 2024-12-14 20:11 来自网站 举报
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即将在港股上市的【讯飞医疗】，2023年的收入规模在中国医疗人工智能行业中排名第一，市场份额5.9%，公司的控股股东是科大讯飞。公司专有的讯飞星火医疗大模型面向300多种医学场景应用，根据中国国家科技信息资源综合利用与公共服务中心的一项测试，讯飞星火医疗大模型在专家级医学知识图谱...即将在港股上市的【讯飞医疗】，2023年的收入规模在中国医疗人工智能行业中排名第一，市场份额5.9%，公司的控股股东是科大讯飞。
公司专有的讯飞星火医疗大模型面向300多种医学场景应用，根据中国国家科技信息资源综合利用与公共服务中心的一项测试，讯飞星火医疗大模型在专家级医学知识图谱问答、临床语言理解、医学文档生成、疾病诊断及治疗推荐、多轮医疗对话及多模态交互等六个维度医学场景中的自然语言处理任务维度超越GPT。赞(4) | 评论 2024-12-13 23:49 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 2024-12-12 21:22 来自网站 举报
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坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，建设现代化产业体系，更好统筹发展和安全，实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展，稳住楼市股市，防范化解重点领域风险...坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，建设现代化产业体系，更好统筹发展和安全，实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展，稳住楼市股市，防范化解重点领域风险和外部冲击，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。
赞(1) | 评论 2024-12-12 20:23 来自网站 举报
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会议指出，明年要保持经济稳定增长，保持就业、物价总体稳定，保持国际收支基本平衡，促进居民收入增长和经济增长同步。会议要求，明年要坚持稳中求进、以进促稳、守正创新、先立后破，系统集成、协同配合。要实施更加积极的财政政策，提高财政赤字率，增加发行超长期特别国债，增加地方政府专项债券发...会议指出，明年要保持经济稳定增长，保持就业、物价总体稳定，保持国际收支基本平衡，促进居民收入增长和经济增长同步。会议要求，明年要坚持稳中求进、以进促稳、守正创新、先立后破，系统集成、协同配合。要实施更加积极的财政政策，提高财政赤字率，增加发行超长期特别国债，增加地方政府专项债券发行使用，优化财政支出结构，兜牢基层三保底线
赞(4) | 评论 2024-12-12 20:23 来自网站 举报
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