出事了！超级明星股下重手

本轮AI算力风暴，让人想不到的是存储芯比GPU更赚钱，三星、海力士与美光三巨头赚今年赚的钱，预计比英伟达还多。这也让韩国发了大财，昨日宣布未来十年达13万亿人民币的投产计划，看来是要举国之力梭哈AI产业链啊！

不过三星、海力士与美光如此爆炸性的利润，也引发了因涉嫌操纵内存价格并限制全球供应的诉讼。若三家企业一旦做实利用垄断地位操作内存价格，则必然会遭到反垄断的调查与重罚，三大超级明星股可谓在躺赚的温床上被下重手了。

这里先不说有没有垄断，龙轩觉得我们的企业也应该要好好学习下外企。不要窝里斗内卷，把价格搞到亏本价让老外都嫌弃，这里典型的就是新能源产业链。现在我国在全球占绝对的优势，就应该把价格拱上去、赚取足够的利润反哺国内产业链与工人。

还有就是新能源汽车也是一样，当前又处于一轮价格战的红海，汽车股今年来的表现已坠入深渊，塞力斯腰斩，广汽、上汽、长城汽车股价暴跌33%以上，比亚迪近期也扛不住。

面对三大存储芯巨头这一年来的持续大幅涨价，幸好国内还有长鑫存储顶上，否则这一轮AI带来的巨额蛋糕，就只有可怜的一点了。对此，龙轩认为长鑫存储上市市值8成概率会成为两市第一，可能到3.5万亿的水平。

前两日科技股杀跌的是，龙轩已强调长鑫存储未上市、还有中美各大巨头继续押注AI基建，那科技股肯定还没走完。而今日科技股就是王者归来，创业板指大涨百点修复形态，科创指数更是再次大涨4%创历史新高，太牛了！

其中，寒武纪再次大涨创历史新高，市值正式突破万亿，这又是一个里程碑的事件；此外，中芯国际、芯原股份、海光信息等一众大科技也是中大阳反弹续创新高，从而力挺了科创指数持续走牛，比韩国的股市走的还猛。

创业板指方面，则是三当家新易盛大涨历史新高，中际旭创反而是跟跑，胜宏科技知耻而后勇，一度大涨近12%，从而力推创指百点大涨。而存储芯几大龙头兆易创新、德明利、江波龙等则在外围存储巨头“出事”下，出现逆势调整，不过幅度都有限。

还有，比较让人欣慰的是，今日科技股全线回血下，非科技类的并没有明显被虹吸，今日两市终于上涨家数多于下跌家数了。科技大涨顶着指数吃大肉，其他个股跟涨吃小肉，这才是最健康的走势，吸星大法那样的走势往往会被反噬，科技也会比较快的玩完。

科技股在调整几日后，今日再次回归，那接下来的几日，龙轩认为大科技仍是主线。但前期逆势大涨的调整概率大，如MLCC龙头风华高科今日就一字跌停，电子布概念也连续调整。

因此，我们选择科技方向上，股价近期出现明显调整，但趋势还没走坏的，同时中报业绩要超预期概率大的是我们首选。至于非科技，趋势与人气都难持续聚集，有也会是一日游，如昨日还强势的医药，今日就跌幅居前了。

声明：更多干货与实盘策略，可关注龙轩 "卧龙轩WLX"。文中涉及的股票只作参考不作推荐，任何投资者若以此操作盈亏自负，龙轩在此谢过。

罕见！大牛股风险警示

    随着本轮AI产业链的水涨船高，不少个股短期都迎来了强势爆发。若是之前，又是各种小黑屋与监管提示了，但经历过2023与2024年9.24前的黑暗后，现在已经算收敛了很多。

对于短期涨幅大的，只是公司层面进行适当的交易风险提示，而仅昨日晚就有54家公司进行了风险警示。龙轩认为上面是想要一定降温的，毕竟短期涨幅太快则会对反弹时间压缩。

这里有意思的是本轮暴涨的兆易创新，公司主动指出：所处利基存储市场价格大幅上涨趋势不可持续。而该股昨日才刚刚纳入全球存储ETF里面，成第八大重仓股，占比2.91%，前面的是三星、美光等明星股。

从中我们也可看出，国外的市场涨的越好，越能受到资金追捧，且评级也越高；而A股似乎老是在怕风险是涨出来的，很多个股跌倒谷底了，也没见到什么提示，而涨起来就各种风险提示。

对于风险集体提示，今日兆易创新也是逆势下跌，不过科技股全线起来了，寒武纪大涨新高、市值来到万亿，新易盛涨近10%也是历史新高，带领创业板指早盘暴涨。

前几日科技回调的时候，龙轩就一直强调其还未走完，而今日市场走势验证了龙轩观点。不过短期涨幅大的还是要注意风险，如风华高科今日竟然是一字跌停，因此我们选科技必须选中报业绩有超期、且股价近期调整充分的。

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重磅！9万亿巨资力挺

尽管上周美光业绩炸裂，但股价确实也涨幅巨大，周五美光暴跌，而近期全球AI算力板块基本都是高位巨震，说明资金对暴涨一波后的科技股分歧加大。A股中的科技股，这两个交易日更是没闲着，跌起来也是飞沙走石，一不小心就会吃大面。

从盘面来看，市场连续两日80只左右个股跌停，短期暴涨的科技股纷纷高位跳水。如电子布龙头宏和科技今日低开直接奔向跌停、国际复材一度暴跌12%；这一轮十倍大牛股唯特偶则是近18%的暴跌，还有易中天的连续杀跌，让创业板指早盘一度冲高再次大跳水。

比较欣慰的是，在高位科技股今日再次跳水回调下，传统白马蓝筹开始回血。药明康德、恒瑞医药暴涨，带领医药股反攻；养猪龙头牧原股份低位连续放量上涨，美的、海尔等也有所反弹；叠加保险与券商的反弹，大盘今日中阳吃了周五的大阴线。

可见，现在AI算力科技，与非科技之间存在一定的跷跷板效应。作为坚守传统行业的投资者，当前自然希望科技股高位来个持续大跌，而作为科技股中的股民，则会认为历史新高下来个急跌也正常，毕竟强势行情都是这样的，大家都是屁股决定脑袋。

若尊重市场趋势来看，龙轩认为科技股还没走完，这里面既有产业上的驱动，更有业绩上的支撑。而非科技类个股基本面拐点未出现，典型的就是白酒、地产这类行业个股。这两者剪刀差，其实从1-5月工业利润数据可看出，其中通讯利润是暴增100%以上的。

产业趋势方面，三星电子与SK集团最新公布，将在未来10年内总额高达2000万亿韩元的跨时代本土投资计划，这约等于9万亿人民币的投资。这两家公司在本轮AI革命中，可谓是赚爽了，但这种规模级别的投资计划，还是超预期的。

这也难怪近期指数大跌下，存储模组几大龙头还强势依旧，如兆易创新今日再冲涨停，江波龙也是大涨新高，德明利马上要到1000元去了。而一个韩国就是如此大规模的资本开始，那中美自然也会继续跟上、且更为庞大，这意味着AI算力高景气能持续。

另外，国外的OPenAI、Ant，国内的DS、月之暗面等大模型公司纷纷新一轮融资，还有港股智谱回归A股，募集的钱都还是砸向上游的算力。各大科技巨头资本开支仍巨大、叠加中报业绩超预期的概率很大，这将是AI硬核科技还能延续的重要因素，

不过科技股经过一波史诗级暴涨、当前筹码已大幅松动下，后面要想快速走出来持续新高的行情也不容易。美股今年英伟达的股价，就远远落后于AMD、英特尔，更别说美光、闪迪了。

因此，对于科技股我们当前可选股价顺势调整，但中报业绩能大超预期、且趋势并未走坏的品种，这其中最好有海内外共振上涨的。若看不到好的那就不勉强入场，更不去搞趋势还未走出来的传统行业个股，小资金没必要提前入场抄底，耐心等底部走出来即可。

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最强风口重要利好

    上周科技股上蹿下跳，众多个股高位跳水，而早盘这一趋势延续，科技早盘拉升了一下后、又是回落跳水，近期涨幅巨大的科技股溃败式杀跌。

如国际复材、唯特偶、宏和科技等都被砸跌停板，从而让百合花、宿迁联盛等高位题材也砸跌停。像易中天等大科技也是继续跳水回落，整体还是一个科技回落吐血的走势。

而茅类白马借此机会，早盘出现了明显的中阳回血，创新药更是一马当先，恒瑞股份大涨超8%、药明康德更是大阳继续创几年新高，市场风格有高低切的迹象。

不过一两日的走势不能代表什么，科技股短期涨幅过大，出现快速跳水杀跌也是正常的，其风格还不能说就此结束，龙轩觉得硬核的科技股机会还是有的。

其中最重要的因素是，中报业绩将打响，科技股业绩全线大增、不少超预期的概率很大，这从1-5月工业利润增长中，通讯等科技贡献最大可看出来。

另外，市场传言苹果将采购长鑫存储的芯片。尽管其要经过美国政府的批准，但侧面也说明了中国科技的价值，作为最强风口的科技主线，在长鑫存储还未上市前，不会快速的结束。

当然，现在科技股筹码已大幅松动，业绩不行、或增速跟不上股价的，股价迎中期、甚至长期调整概率大，这类股若破位我们就要出。

而业绩有超预期、且国内外能共振的，还是有表现机会的，当然已暴涨一大波再去做的话，止损位也一定要设立好。

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利空加码 巨无霸突然生变！

科技股在经历一轮史诗级暴涨后，在市场各种鬼故事恐吓下，本周出现了上蹿下跳的走势，说明多空分歧都很大。而众多鬼故事中，巨无霸OPenAI突然生变推迟上市计划，算是一个比较明显的利空，因为其推迟意味着商业应用与变现上不那么通畅。

据最新报道，三名参与OpenAI上市的知情人士透露，该公司IPO将推迟到2027年，而之前是今年三、四季度就准备上市的。推迟的理由是，创始人奥特曼始终坚持1万亿美元估值上市，但市值只愿意给7500亿左右，因为其增长数据被ant与gemini所吞噬。

龙轩觉得，奥特曼看到马斯克的SpaecX都能1.75万亿美元登场，想着自己1万亿美元也不过分。但其影响力远远不及会做人设的马斯克，那其自身缺少光环下则自然也没估值溢价。因此要想1万亿美元的估值，那就要推迟到明年，届时的数据可能更好看。

对于OpenAI推迟上市，必然让投资者质疑AI企业能否兑现极高的增长预期。这直接导致投资600亿美元给OpenAI的软银周五暴跌超14%，让日经指数周五暴跌4.51；然后传递到韩国的半导体上，接着就是A股科技也一起蹦个大的。

这就是AI炒高下，市场神经变的脆弱、一有风就觉得有雨的表现，背后则是多空分歧在加大。且本周，公募基金限购，私募也出来提示AI风险，让科技股头上增添了一份乌云。

但从历史上看，大佬们限购与提示风险，往往都还不是行情结束的信号，行情真正结束基本都是把空头打服、大家一致继续看多时出现的。且从技术来看，双创指数都是历史新高下的回调，整个趋势走的还不错，我们不能一根大阴线就认为要转势。

另外，2014-2015年大牛市的时候，创业板指从低位到历史高位是暴涨7倍的；2006-2007年牛市，则是沪指底位到高位大涨6倍；而当前科创从2024年最低点的635点，到本周最高点2076点，涨幅是三倍多，远低于上两轮牛市涨幅。

尽管这一轮不能算是牛市，因为截止周五A股今年中位数跌幅已超过15%了，但科技股的牛市无疑是相类似的。这里面最重要的是产业趋势已形成，且管理层是在大力支持科技创新的，中美当前的竞争，本质也已转移到新一轮科技革命的突围上。

因此，既然国家还需要科技走牛来融资发展产业升级、吸引国际热钱等，那科技股就还没走完。只不过AI科技最肥的一段已过去，接下来科技的战线可能也会收缩，比如进一步聚焦到硬核技术、且中报业绩暴增的细分行业个股上。

当然，像商业航天、人形机器人、AI应用等也是科技公司，但这里面业绩都还很拉胯，其PE还远远高于暴涨一大波的AI .因此若AI科技股没戏，这类股也不一定就有机会。

而传统行业板块个股，现在似乎更是进入死循环，AI科技上涨被虹吸下跌、而科技下跌时它们依然下跌，完全就是一个无底洞。这种慢慢熊图要扭转过来，不是一两个利好就够的，更不是里面的股民，忍不住煎熬骂两句就能转转势。

不过，在当前极端的结构性牛熊下，只有跟对方向才能有收益；且科技多空分歧加大下，则节奏上一定要把控好，才能适当避免本周这样神经质的波动。若忍受不住大波动的，那就尽量少玩、或大幅降低仓位去试水温，而不是什么情况下都喜欢梭哈玩。

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警惕！突发性利空

随着AI硬核科技的不断上涨，除了老股民恐高外，众多基金经理也开始怕了。6月来，已有19位年内净值回报超过90%的基金开始闭门谢客；还有不少基金主动限额、有的甚至低至10元。另外，之前被称为私募魔女的李蓓、近期也在强调AI板块风险。

这里李蓓就不要出来说了，前年还在吹地产，现在都不知道跌到哪里去了，且本轮AI其自始至终也没参加，现在谈AI风险意义又何在？不过众多基金限购与闭门谢客来看，确实对AI时突发性利空，因为类似情况在茅台为首的白马鼎沸时也出现过。

叠加韩国股市今日再次暴跌触发熔断，本周就出现了三次熔断，指数就像是过山车。A股中创业板指数也与韩国股市差不多，都是周二暴跌、周三四收复新高，然后周五又暴跌。

其中科技股今日再次跳水，易中天为首的光通信中阴杀跌，叠加宁王的中阴，创指今日暴跌4.07%.须注意的是，PCB龙头胜宏科技也是大阴线，本轮股价严重滞后，而上游的电子布却能纷纷新高继续爆发，如中国巨石、宏和科技等，果然卖铲子的才是最赚钱的。

另外，由于存储芯股价持续暴涨，苹果宣布部分产品涨价，隔夜苹果股价大跌6%，今日果连的立讯精密、工业富联纷纷近9%的巨阴线。而像存储模组的德明利则逆势触及涨停，股价要奔向千元大关了，隔夜美股闪迪也是暴涨超20%、又强势历史新高。

毫无疑问，现在科技股也出现了明显的分化，有持续涨价题材的最强，典型的就是电子布、光纤，这一轮涨的都非常凶悍；其次则是跟随外围市场爆发的，代表则是存储芯几只核心龙头。而像PCB板厂、AI服务器等反弹表现一般。

比较让人心寒的还是传统行业个股，在科技股引领指数暴涨下，它们被当成血包，而科技股今日回落下，这些个股也依然下坠，今日两市高达8.5成个股杀跌。说明资金流出大科技，也没流向中小微等传统行业个股，对于其中的逻辑，龙轩在之前内容已强调过。

科技股这几周来，出现频繁的暴涨暴跌、韩日的股市更是如此。这种现象背后是值得我们的警惕的，因为这种多空通杀的走势，往往是多空分歧巨大、筹码松动的信号。若后市没有巨大承接力买盘，那就要注意高位坍塌的风险了，当前基金限购是一种信号。

不过须注意的是，本轮科技与茅台为首的白马、2021年的新能源不同的是全球资金共振，现在美日韩科技股无疑还在趋势，毕竟其调整都是历史新高下出现的。而历史上的大顶，往往不会是单顶，而会是反复攻击、摩擦出来的。

本轮科技真正起爆点是去年4.7后出现的，那时间跨度上则是一年多，比茅台白马上涨的2年时间少。另外，中美都还有重要科技IPO未登场，政策利好也在加码，这意味着科技还将反复，当然后市上涨会空间会边际减弱。

因此，预测科技是否见顶，还不如多研究下应对策略。比如控制好仓位、比如跌破哪个点位就先出来等。毕竟，任何强势个股与主线，被爆炒过后都会一地鸡毛，风险防范是我们时刻要准备好的。

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神经质走势

    在AI科技股持续暴涨下，多空当前出现了巨大的分歧，然后出现了神经质的暴涨暴跌走势，韩国市场本周的表现更是如此。

韩国综合指数周二暴跌10%后，周三大涨3.26%、周四大涨5.42%触及熔断，但今日又是暴跌熔断，早盘暴跌超过8%；日本股市也是如此，昨日暴涨近5%、早盘暴跌4%.

A股创业板指基本就与韩国股市类似，这就是全球科技共振下的结果。而前期科技股走强的时候，A股其他传统行业纷纷被虹吸走弱，让其中的投资者怨声载道。

但今日科技股跳水杀跌，传统行业个股依然在杀跌，早盘两市仍超过8成个股杀跌。说明科技流出的资金并没有回流到中小创个股上，这种涨时没份、跌时却依然下跌的走势，无疑是最糟心的。

对此，龙轩认为若传统行业被套较深的话，那就继续躺平好了，这类股只要股息率尚可，最终也还会回来的。当前最忌讳的是，低位割肉、去追高位的科技，然后两边打脸。

而科技来看，今日再次全线暴跌，也还不能认为就此见顶，因为双创指数都是历史新高后的跳水。而强势行情多暴跌，一出现大跳水杀跌就认为是顶，那双创指数就不可能到现在这个位置了。

当然，现在全球科技股筹码都已大幅松动，波动巨大说明多空分歧也大，是一个多空通杀的局面，对于科技我们务必把仓位降到自己舒服的位置，同时做好止损即可，而非科技股目前来看依然没机会。

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超预期！最强王者重磅利好

    牛市中的暴跌，果然如夏天的天气，疾风暴雨后就是艳阳高照。周二全球资本市场科技股都迎来暴跌，但这两日便立即全线收回了。韩国股市今日暴涨5.8%触及熔断，A股双创指数也一举吞了周二大阴线，纷纷再创历史新高。

对于科技股的快速回暖，龙轩认为与最强王者三星与美光迎重磅利好有关。

昨日收盘内容我们提到了三星90万亿韩元回购，今日已被证实，这是4000多亿人民币的真金白银，这对三星股价刺激无疑是巨大的，要知道A股去年总回购金额也才1400亿。

另外，美光公布2026年第三财报，营收414.6亿美元，远高于市场预计的353亿美元，毛利率更是达到惊人的84.9%.这种炸裂的业绩，让美光现在盘前已暴涨15.78%.

受此影响下，今日A股存储芯概念率先爆发，佰维存储、江波龙纷纷暴涨新高，北京君正午后冲击20CM.从而也彻底带动了科技股再次王者归来，海光信息、芯源微、中微公司都是纷纷大涨创新高，直接推动科创指数再大涨3.87%的历史新高。

此外，我们之前强调的硬核科技个股，基本也是纷纷新高，如沪电股份、新易盛今日大涨历史新高，电子布龙头中国巨石、中材科技更是一波凶猛的拉升，宏和科技都还能大涨新高。

不过科技股的王者归来，却让盘面出现更为极端的一幕。今日两市在科创与创业板指暴涨历史新高下，还有8成个股杀跌，跌停个股更是达到38家、众多个股都是持续下行新低之势，如汽车、旅游、院线等一众传统的消费股，现在是毫无疑问的熊市。

我们若不看指数的话，都以为会是一个明显的杀跌市场，可见当前市场的极端。龙轩认为AI大科技越是强势，则越会虹吸非科技股杀跌，然后造成极端撕裂的行情，现在这种状况有愈演愈烈的走势，而且短期时间内大概率难于扭转。

经常关注龙轩内容的战友应该十分清楚，周二暴跌的时候，龙轩就认为大科技还未走完。而这两日市场便能快速收复失地，说明市场对科技认可度高。且科技这一趋势还将会延续，因为从美光中报超预期来看，A股中核心大科技业绩也会超预期的。

另外，当前科技牛市下，我们并没有看到上面出手压制，反而是持续鼓励、且政策利好不断加码。叠加外围市场科技股仍是主线，那就是全球科技共振，硬核科技股自然能飞的更高。

对于传统消费类个股，尽管跌幅够深，但行业基本面拐点也还看不到。新能源算是有拐点了，但也被科技虹吸，这就是产业趋势带来的虹吸效应，所有题材与游资都靠边站。

一种风格与趋势形成，就不会轻易改变。当前全球科技虽然有泡沫，但并不意味着马上就破裂。若你在传统板块中备受煎熬的话，那不妨出点仓位搞科技，只要注意好止损即可；若你是风险厌恶者，那只要股息率不错，那传统板块杀跌也不关自己的事。

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癫狂！历史罕见一幕

    本周韩国股市走势可谓癫狂，周二暴跌10%、触及两次熔断后，这两日又是大涨，早盘出现5.4%的暴涨，再次触及熔断。

其中三星在90万亿韩元回购的刺激下，今日再大涨创历史新高；海力士今日也是暴涨超10%；而美光业绩超预期，现在盘后价格显示暴涨15%！

受此影响下，早盘A股存储芯各大龙头纷纷大涨创新高，如模组的江波龙、佰维存储、德明利，设计的兆易创新更是早已飞起，感觉天空才是尽头了。

这也正说明了，科技股的行情还没完，早盘不少大科技都是暴涨新高。如海光信息、芯原股份、华虹宏力等都是新高，这也让科创指数早盘再暴涨超4%.

创业板指早盘一波冲高回落后，午间也来了一波强势拉升。而科技越强，其他板块个股越弱，早盘各大指数上涨下，两市竟然超过8成个股杀跌。

科技股持续虹吸其他题材，指数却永攀新高，这是历史上都罕见的。对此，龙轩认为打不过只能加入了，短期大科技走势还没完的，我们可大胆去搞中报业绩能暴增、有硬核技术的个股。

对于其他非科技股，当前跌势还很明显，等其走出来再说了，这其实也是顺势而为。

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跌急了 百万亿火速救场！

全球资本市场经历了一场“黑色星期二”，隔夜美股存储芯板块也同韩国股市一样，出现了13%的暴跌，台积电、英特尔等都是纷纷中大阴跳水，杀的多头股民猝不及防。而经过黑周一血洗后，率先坐不住的跌急了的反而是韩国，今日市场传言三星90万亿韩元回购股票！

韩国的三星与海力士这两年，净利润极可能都达到惊人的1万亿人民币以上，按现在的汇率来算，则有204万亿的韩元。而其拿90万亿回购股票，则不到今年净利润的一半，在明年业绩继续炸裂下，可操作性还是挺高的。

受此影响下，今日韩国股市中三星率先反弹暴涨近10%、比海力士的2.6%强不少。而韩股在这两只股上涨下，昨日暴跌10%后、今日也强势反弹3.7%，继续是宽幅的震荡。

A股各大指数昨日跳水后，今日基本也没跟着继续下坠，而是以反弹为主。其中科创指数更是大涨3.6%，继续创了历史新高，中芯国际、华虹宏力、海光信息的大涨，让科创指数反弹一马当先，这也狠狠打脸了昨日一跳水大跌，就觉得科技完蛋的投资者。

创业板指反弹虽然较弱，但像易中天等权重龙头，股价走势其实都还很健康，说明科技股的行情还将持续，只不过走势会比较颠簸，且没有实质性业绩支撑的，难于再短期新高。

本轮科技股的行情，都是机构掀起来的，其介入都非常深，一时半会儿是难于抽身出来的。另外，当前无论是在国内、还是国外，都还在持续加码AI科技，接下来的几大IPO上市，募集的钱同样会砸向AI基建，说明其景气度依旧。

另外，像新股王联讯仪器再次暴涨新高，股价要创历史的逼近3000元了；还有像兆易创新、德明利等，股价今年都能大涨创新高。新高不断的走势就是牛市，昨日的高位暴跌跳水，就是牛市行情中特有的景色。

对于科技，当前市场最大的利空就是美联储可能在年底加息，这也是昨日黄金等有色金属全线暴跌的原因。但AI作为中美都最看重的技术革命，必然也不会让行情快速结束的，龙轩觉得有可能等到10月后，届时若科技还凶猛上涨，该警惕就得警惕了。

从当前行业层面来看，若AI科技都走不出，其他板块个股也难走出，尽管其跌了不少了，但这其实是基本面走弱的显化。如白酒为首的消费，受困的是房地产大下行周期大家消费习惯的改变；而汽车板块持续杀跌，则是国内新能源车企产能释放下的价格战。

因此，只有AI可大力出奇迹，最后反哺到其他板块个股上。另外，龙轩觉得中国的科技公司也应该学下美股、与三星，靠资本市场快速壮大赚钱后，用可观的一部分利润来回购公司股价来稳定股价与资本市场，而不是自己买理财产品，大小非巨额分红拿大部分。

科技主线不会变，暴跌后我们选股可收窄一些，重点关注硬核技术的。若昨日市场暴跌，你感觉到头晕目眩、甚至天昏地暗的，那说明你仓位重了，那应先把仓位降下来，特别时有杠杆的，更是要慎之又慎，这是把双刃刀，很容易被量化快速收割的。

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利空紧急澄清

    今日由于有事，所以简单爬上来说下。

昨日全球AI科技都遭遇了血洗，韩国指数出现近10%暴跌，然后就是美股的两大存储芯暴跌13%以上，台积电、英伟达、英特尔等也是大幅杀跌。

而A股的暴跌，与市场小作文英伟达要求PCB降价10%有关。果然科技涨幅大了，各种鬼故事都会到来，现在高端PCB产能其实非常吃紧，需求旺盛下根本就不存在降价。

但晚间，这一利空就被媒体紧急澄清，龙轩认为本轮全球科技的血腥杀跌，就是因为暴涨过大，从而导致有点风吹草动就被砸盘。只要中美还继续往里面加码，那景气度就还在。

至于美联储加息，那要等到10月份，科技股全球资金都介入很深，短期肯定还要反复的。早盘一部分科技就已反弹，而非科技股又是杀跌，两市超过8成个股下跌，说明风格不随便转换。

因此，对于非科技还未起来的，龙轩建议走出来再买，小资金没必要左侧交易；而科技股暴跌后，必然也会分化，具有涨价预期、中报业绩能再超预期的，高位跳水的可率先关注，当然仓位上要自己舒服的位置。

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大崩溃！三大利空共振重挫

    近期内容审核好像变严很多，龙轩上周一也没说什么，就被系统认为过度营销，像牛股一样被关小黑屋一周。往后敏感的内容龙轩会点到为止，大家也多理解一下。

上周日与昨日的内容，对于双创指数的持续飙升，龙轩认为就过于强烈，来个巨震跳水是必然的，为此也建议大家逢高减仓位，龙轩的仓位是比较底了。而今日各大指数如我们预期一样，全线出现跳水重挫，创指暴跌3.84%、深成指也3.11%。

从盘面来看，近期领涨的科技股出现明显的杀跌，易中天纷纷中阴不断杀跌走低，PCB龙头胜宏科技更是大阴下行；昨日还能中大阳飙升的宁德时代、阳光电源，今日也是中大阴回杀，从而让创业板指一度出现190多点的杀跌，把前两日中阳线都给吞了！

此外，有色金属类板块也是昨日中大阳后，今日全线暴跌，洛阳钼业、紫金矿业两大龙头竟然被砸跌停，中金黄金、赤峰黄金等均是纷纷暴跌。看来黄金的牛市就是年初表现了一波，现在板块已溃散、队伍不好带了，这也让中国稀土、盛达资源也纷纷被砸跌停。

值得注意的是，在各大指数纷纷跳水、50多只个股跌停下，盘面个股上涨的却多过下跌的。说明是本轮涨幅大的科技在放血，而前期一直被虹吸的板块回血，今日若出现较大亏损的，其实也是前期科技上大赚的，这也是所谓的盈亏同源。

在创业板指五根中阳暴涨、新高不断下，今日却突然被一根180点的大阴线下砸，力度可谓凶猛异常，不少战友表示给砸懵懂了。对此，龙轩认为主要有三大利空共振所致。

其一，亚太股市方面，今日韩国股市出现9.99%的重挫、两次触及了熔断。大家也不用看了，肯定是三星与海力士出现了暴跌。而市场传闻是韩国监管看到韩股疯狂，有意开始收缩杠杆，叠加其近期也持续新高大涨，那今日砸下来也是惨烈的。

其二，大牛股中船特气关进小黑屋，上周则有长盈通入小黑屋。科技股短线被关停的频率加大，说明上面出手降温动作持续发力。叠加科技股，本身就涨幅巨大，加上棒子的股市飞流直下三千尺的影响，那今日自然也是拉了个大的。

其三，从技术来看，双创指数本身就有调整、大跌的需要。一方面昨日两市量能达到3.7万亿，已经是历史第二大量能，说明多空分歧加大；而技术上科创与创指都是持续大阳历史新高，这种强势逼空多日的行情，短期也必然遭受空头巨大的反击。

没有只涨不跌的市场，牛市不断走高的行情，伴随的暴跌往往更加剧烈。韩国股市今日来熔断式暴跌都好几次了，已是历史的峰值；A股科技牛市走势确立，自然也难逃暴跌的厄运。但只要海外巨头继续加码科技，且中报业绩能大涨，那科技股洗牌后还会再起来。

不过能在暴跌后快速起来的个股，都是真正有核心技术、且中报业绩有超预期增长的个股，一般性题材的，至少高位中枢震荡少不了。至于传统非科技个股，短期可能会借科技调整起来一下，但真正迎来拐点，龙轩认为也还言之过早。

当然，对于抄底龙轩并不在行，因此这样暴跌龙不准备抄底。另外，有些科技股今日暴跌中抗跌、甚至红盘向上的，我们也要小心，因为这类股补跌的概率大，在退潮下不能上头。

声明：更多干货与实盘策略，可关注龙轩 "卧龙轩WLX"。文中涉及的股票只作参考不作推荐，任何投资者若以此操作盈亏自负，龙轩在此谢过。

大牛股突发利空

    本轮科技的牛市，造就了众多史诗级大牛股。

典型的就是中际旭创一年时间暴涨20倍，成为各大指数最大的权重，让全市场哗然。当然，也有部分个股蹭上热点飞起来的，其中就有近期的大牛股——中船特气，两个月股价暴涨近十倍，市值来到2000亿。

不过如此猛烈暴涨后，今日突然被关停牌入小黑屋了。须注意的是，上周有长盈通停牌入小黑屋，本周又有中船特气，频率在加大，说明上面想让科技股适当的降温。

毕竟近期创业板指五根中阳飙涨、科创指数也是频频历史新高，涨速可谓是太快了。适当出手对其降温，让涨速慢下来，无疑也能让上涨的时间更长久，毕竟接下来还有众多科技IPO要登场。

受此影响下，今日创业板指开盘就是一波急速杀跌，盘中回拉无力后又是震荡跳水向下，午盘已经大跌超过100点了。这就是牛市的走势，涨起来快、跌起来同样猛烈。

科技股也是全线杀跌为主，中际旭创、新易盛中阴杀跌，明显拖累了创业板指数，PCB类龙头更是提前进行了调整，如生益科技、鹏鼎控股等都是大阴下砸。

上周四龙轩已提前说要有巨震跳水，昨日指数大涨龙轩就明确提示逢高减仓、与观望为主了，相信时常关注龙轩内容的战友，对于今日的跳水杀跌，都能很好的应对。

对于科技，龙轩认为这样的快速杀跌调整是很健康的，市场风格难言一下子调整，快速回杀洗牌后，科技股还会是主角，不过先前暴涨的那一批大概率要换了。

声明：更多干货与实盘策略，可关注龙轩 "卧龙轩WLX"。文中涉及的股票只作参考不作推荐，任何投资者若以此操作盈亏自负，龙轩在此谢过。

新一轮巨震将袭来

现在的行情，就如上图那样，AI极致虹吸板块资金。在这种行情下，大部分死守传统行业的投资者都会熬不住的，经过周末的煎熬，资金会进一步从中流出，然后去追强势股。早盘两市盘面就是这样一度是大科技继续向上、中小创全线回落，二八现象很明显。

不过大科技这几日涨幅比较大，早盘一波急冲后回落明显，但资金也没有流向中小创，分时图代表小票的黄线依然向下，部分资金流向的是非银类金融，如券商与保险今日纷纷暴涨。

龙头中信证券大阳拉升重回年线上方，东方财富12%大幅暴涨、广发证券与中信建投等也是纷纷涨停；中国人寿周五大阴线后，今日一根8.13%的巨阳反包，茅台也终结了四连阴新低杀跌。券商主动爆发引领，也推动近期一直落后的沪指中阳反弹。

其实，近年来券商持续下跌龙轩觉得很诧异，因为市场成交量持续历史新高、且维持3万亿多时；此外科技类IPO不断，这将厚增券商投行利润，可以说券商也是受益于本轮AI科技浪潮的。因此，今日重新爆发走强，一定程度上是估值与情绪修复，持续性可期。

而在科技股高位分化下，今日新能源很好的接力起来，其中宁德时代与亿纬锂能中阳反弹顶上，阳光电源更是暴涨11%，叠加中际旭创沿着趋势新高，创业板指今日又是百点大涨新高，涨势超出了龙轩预期，龙轩周末预判是要先来个巨震的。

不过这两日指数越是大涨，龙轩心理越是没底，且依然认为新一轮巨震将要袭来。毕竟创指已经连续5根中大阳线，且大科技已积累了庞大的获利盘，一旦接力不够就会下挫。

从成交量来看，今日两市量能明显放大，超过了3.7万亿，是峰值的成交量了。这种放量大涨行情若不是在历史高位，那是不错的。但现在创业板指都持续历史新高了，那说明多空分歧在变大，我们不能掉以轻心。

外围市场方面，韩国股市上周五出现了冲高明显跳水回落，率先出现了巨震。当然这与两巨头三星、海力士走势息息相关。但现在全球AI类科技股，基本在一头船上，若外围市场科技跳水回撤，那A股的也基本会同步，毕竟都涨幅巨大了。

最后，牛市的行情往往都伴随着巨震、甚至是暴跌。现在尽管整个A股是牛熊分化，但单把科技拎出来就是牛市，在一轮持续暴涨后，来个高位跳水巨震，龙轩认为脚步已经很近了，届时成交量放大到4万亿概率很大。

当然要想不巨震，那提前进行慢慢回调杀跌，但现在科技股人气持续，且创业板指涨势很凶猛，那是巨震是难于避免的。对此，龙轩今日已明显降低仓位了，踏空就踏空吧！再上涨的利润是各位老师的了，不属于自己。

不过指数就算出现巨震、科技股这一主线也还难言结束，只不过当前位置有点高，若去追的话，随时可能10%几的套牢。因此龙轩是等跳水后寻找新科技的机会，当然新能源方面，部分细分行业景气度高企，也是可适当去关注的。

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第一次！A股的天真变了

经常关注龙轩内容的战友应该十分清楚，之前龙轩说过，产业趋势造就大牛股。不过AI本轮的产业大趋势的行情，却超出了龙轩的预期，这其中典型的代表就是，中际旭创周五再次大涨，股价大幅超过茅台的同时、市值也正式超过了茅台！

这在中国资本市场20多年历史上还是第一次，A股的天真变了！往后含科量必然越来越重，市值与股价超过茅台的也会越来越多，若还旧首传统赛道，无疑会被新时代所抛弃。

在中际旭创市值与股价都超过茅台下，当前A股市值排名前十的公司已有宁王、旭创与妇联三家公司了，排前50市值的公司则超过一半。这就是产业升级！这就是新质生产力！

接下来还有长江与长鑫存储的上市，在存储芯火爆下，长鑫存储上市就有望登顶市值之巅，长江存储也有望挤进前的，届时A股市值前十科技就占半壁江山了。

当然，A股中的科技公司，当前的估值普遍还很虚，大部分的业绩都还撑不起如此大的市值。因此，还得靠AI产业趋势的持续发力。龙轩认为当前AI产业链不少公司在纷纷扩产，但一定要严防过去新能源产业链的内卷的老路，否则过后又是深度杀跌的一地鸡毛。

也许正是有过新能源与茅类白马过去的深度暴跌，才让很多股民不敢去搞现在的科技股，然后错失了本轮历史级别的科技大行情。而若还有传统行业仓位的投资者，则更是在双创指数历史新高下，还是亏损连连。

如本周茅台股价四根中阴线杀跌，山西汾酒、泸州老窖更是一轮持续阴跌新低的走势；此外，像汽车股也是如此，塞力斯、广汽集团、长安汽车都是阴跌新低不断，龙头比亚迪也有破位创新低之试，持有这些个股的投资者，就是在经历寒冬式熊市。

更须注意的是，在海内外还在加码AI、中国5月消费数据出来下，A股K型走势还没走完，至少中短期来说，还会延续着这一趋势，毕竟接下来中美资本市场都还有巨无霸IPO登场。

中国市场方面，6月底长鑫存储将要上市，周四闪迪与美光又是暴涨新高，韩国的三星与SK也是持续新高，长鑫存储登场市值破3万亿龙轩认为概率8.5成、3.5万亿则有7成；长江存储也会是万亿级的市值。当然DS若上市，龙轩觉得有望到1.5万亿市值。

这两者都会催生科技股继续活跃。另外，美股则有OPenAI与Ant两大万亿美元的IPO，其募集的钱与马斯克的SpaceX的巨额募资，都有很大一部分投入到AI基建。这意味着AI产业链景气度依旧，是能一定程度上维持高估值的。

尽管科技股有泡沫，且还不小，但在美联储还未加息前，都不会立即爆破。这意味着科技股行情还在趋势当中，那我们就应该顺势而为继续跟对方向。不过本周连续大涨后，下周初龙轩认为会巨震，我们节奏上一定要把握好。

比如大涨就不去追高，而是急冲卖一部分。同时科技股一波大涨后，现在也不像4月初那样可以随意买入科技了，如像中科曙光、浪潮信息等科技就涨不起。而应该精选中报业绩能再次超预期的行业个股，同时真正有核心技术的科技公司。

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罕见！集体发出警示

       2019-2020年茅台为首的白马股走牛，虹吸其他题材资金、导致大部分小票走弱的时候，不少人都在怨声载道、冷嘲热讽说美股都是科技的天下，A股只能吃药喝酒。而当前科技股终于起来了，但盘面分化比之前更割裂，阴阳怪气的人仍不少，估计还是之前那一批人。

可见，只要自己没赚钱，不管是科技、还是酒类白马牛市，都是错的、都会被挨骂。同样，不少股民在市场上赚钱了就觉得自己牛逼，而亏钱了则就是市场不行、垃圾市场。好像美股就能躺着把钱赚一样，有这种思维的人，在市场上永远都走不远。

不过从中也可反映出，A股当前行情的极端！今年来，除了AI上下游个股走强，其他非科技股都在走弱被虹吸，基本就是极端的二八现象。如今日科技股再次暴涨，寒武纪、华虹宏力再次暴涨新高，把科创指数一度推涨5%、创了历史新高。

中际旭创、新易盛也是大涨新高，推动创指历史新高，而中际旭创现在已超过宁德时代，成为创业板指最大权重了。另外，像寒武纪市值也快突破万亿了，让科技股再添一把火。

在双创指数继续新高下，今日两市却仍有6成个股杀跌，同时跌停的还近20只，昔日股王茅台更是四连阴持续杀跌新低，这一轮调整要奔向千元的关口了？还有汾酒、泸州老窖等一众白马同样是新低不断，里面的资金不断从低位割肉去追大科技去了。

对于科技股，当前泡沫无疑是有的，但有泡沫不一定就立即破裂，其时间往往可能要很长。另外，在科技股近期继续走强下，隔夜70多家涨幅好的公司集体发出警示：要么强调所涉题材资金占比小、要么就发异动公告，有再次降温的迹象，这也让不少投资者恐高。

对此，龙轩认为科技股短期大涨一波后，下周迎来巨震概率极大，但这是科技牛下必然出现的。从中期角度看，龙轩觉得还是科技的天下，毕竟从陆家嘴金融论坛上看，管理层还是大力支持科技的。因此对于科技，我们不用整天患得患失，控制好仓位顺势而为即可。

其实要说泡沫，当前全球股市中的科技股其实都一样，像马斯克的SpaceX，PS都高达130倍以上了，但市值还能一度冲3万亿美元；接下来上市的OPenAI，这几年来亏损都是百亿美元以上，但仍挡不住近万亿美元的估值。

对此，龙轩认为这主要是全球资金高度看好AI新一轮科技革命，这类公司尽管短期来看持续亏损、甚至营收非常小，但想象空间巨大，叠加全球流动性充裕，自然就成了资金抢夺的对象。像欧洲缺少AI产业链公司的个股，整个市场走势则弱了很多。

另外，从宏观角度看，中国房地产下行持续，过去那种与地产深度绑定的消费自然也告一段落；而中国要想产业升级成功、实现民族伟大复兴，那前言科技发展突破自然是重中之重。中国当前拿下清洁能源与汽车，现在正迈向AI、机器人、商业航天等。

相较于机器人与商业航天，AI是实打实有业绩炸裂支撑的，这得于吸引大批机构进入。而机构掀起的行情，一般持续性都较好，而不像游资搞起来的，撸一把就散伙。那我们下周可逢高减仓，等巨震后再次关注科技，特别是中报业绩有非常炸裂预期的。

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压不住 出手降温了！

    科技股本轮上涨，无疑让一众老股民瞠目结舌的。因为按其估值来算的话，早就已经在云端了、这让老股民畏手畏脚，从而在本轮行情中反而跑不赢指数。不过若从美股SpaceX上市疯狂炒作来看，A股科技当前的涨幅与估值又算得了什么？

隔夜SpaceX再次一度暴涨超17%，市值逼近3万亿美元，超过了亚马逊、直逼微软，成为美股第五大市值的公司。这也让马斯克的身价一日就涨出一个巴菲特，有人调侃巴菲特炒股一辈子，不如人家一夜的上涨！

但SpaceX公司2025年营收也才186亿美元、亏损更是高达40多亿美元。PS都高达130倍，这种估值就算是为了梦想而买入都太高了，龙轩认为这与马斯克天才人设、科技狂人等身份分不开，A股当前科技的估值，在SpaceX面前可谓是小巫见大巫！

有意思的是，在SpaceX持续暴涨吸引大家眼光下，中国的天才梁文锋DeepSeek首轮融资也敲定，创始人梁文锋个人出钱200亿元，腾讯与宁德时代分别100亿与50亿。创始人如此大额的参与融资，这在融资史上都是少见的，可见其对自身公司的高度看好。

尽管龙轩非常讨厌量化，但对梁文锋却是好感度爆满。因为从股市收割的有很多，但像梁文锋能从收割的钱实现中国科技的突破，相比于那些资本大佬来说，已经强一百倍！

须注意的是，港股上市的大模型公司智谱2025年营收才7.24亿，亏损超过47亿，然而港股市值却高达7334亿港元；而DeepSeek 2025年是实现盈利的，若其真上市的话，那市值达2万亿也是很大概率的。毕竟现在中美股市，对高科技的估值都已严重通胀。

现在DeepSeek募资、接下来还有OpenAI与Ant上市，其募集的钱都还会砸向上游算力上。这意味着AI科技高景气度能维持，今日像长盈通停牌被关进小黑屋，本想降下温度的，但仍压不住市场的热情，今日A股大科技则仍然很活跃。

这就是全球市场的资金共振的结果！在隔夜美股科技纷纷下跌下，A股各大指数难得的纷纷反弹，科创指数大涨4.69%、快要逼近前历史新高了。其中，玻纤板块以6.78%再次一马当先，三日暴涨超25%，中材科技、中国巨石等都是三个涨停。

此外，半导体板块再次全线飙升，华虹宏力暴涨新高，存储芯的佰维存储、兆易创新再涨停新高。还有PCB的深南电路涨停新高、华正新材更是8天6板走出翻倍的行情。

在科技股仍强势下，另一方面的传统行业则依然下坠、让人寒意浓浓，今日各大指数上涨下仍7成个股杀跌。像茅台、泸州老窖再次杀跌创新低，爱美客、爱尔眼科等也是继续新低。说明资金仍从低位割肉、去搞高景气的科技股。

之前龙轩提过，趋势的力量是强大的，一旦形成就不会轻易结束，现在科技股还是全球资金共振下的趋势，龙轩认为在长江、长鑫存储还未上市前，都不会轻易结束。我们应该把握好节奏与仓位，大胆参与进来。

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疯狂！还要暴涨啊

在美伊战争进入和平协议下，周一全球股市都在狂欢，亚太股市全线飙涨外，隔夜美股科技也是全面大涨。SpaceX第二股价再次暴涨19.6%，市值来到2.5万亿美元了。马斯克猛吹其在2030年营收将超过1万亿美元，全球投资者选择了相信、大幅涌入推买暴涨。

若是在A股这样吹，估计就已经收到村里的问询函了。不过SpaceX的暴涨，并没有让AI大科技停下上涨的脚步，隔夜AMD、台积电大涨，闪迪再次大涨创新高；美光更是暴涨近11%，市值来到1.22万亿美元、再次创历史新高。

更为疯狂的是，在美光经历一轮史诗级暴涨后，华尔街投行Aletheia Capital机构，继续大幅调高目标价到1600美元，即美光还有60%的涨幅！理由是，AI存储器件在硬件系统中的价值占比将于2027年突破70%，美光未来三年现金流将惊人达到4000亿美元。

而最消息透露，英伟达将发行200亿美元企业债；同时马斯克SpaceX上市募集的钱，也有一大部分投入到AI算力中；接下来，OpenAI与Ant大模型上市，募集的钱也会砸向算力硬件，这意味着AI算力产业链景气度仍然高企，市值最强主线仍会在这里。

在全球AI科技都继续欢歌艳舞下，A股市场必然也是跟着奏乐的，这是全球资金的共振，况且中国是唯一能与美国大模型抗衡的国家。

今日A股科技尽管出现了一定的分化，但不少个股都还是新高，如太辰光、光库科技都是继续飙涨新高。此外，有涨价预期的科技上游更是强势，典型的就是电子布，玻纤行业昨日整体暴涨超10%，今日再次暴涨8.5%.

龙头宏和科技两个涨停，大股东3%的减持一点也压不下其股价啊，这也让山东玻纤、中国巨石也迎来了一波新反弹；此外，MLCC在高位盘整几日后，这两日也再次暴涨，风华高科近2个涨停、江海股份涨停、火炬电子也是大涨新高。

可见，当前科技再不断延伸扩展，如CPO上游的光源、PCB上游的各大材料，甚至是电力方面。而其他板块个股继续充当血包，这也让锂电池二当家亿纬锂能忍无可忍，半年还未过去，隔夜就发出半年报预告：净利润暴涨95%-110%，今日亿纬股价如期暴涨13.4%.

由于海内外对AI资本开支仍巨大，且中美接下来都还有重量级科技公司上市，那市场风格仍会是科技股，我们可重点去挖掘中报业绩有超预期、而股价近期调整较充分的，同时节奏上一定要把控好，不要急速拉升去追高。

对于传统碳基行业，现在整个行业基本面都还未改变，今日茅台的股价也在盘中再次被中际旭创超越。我们是中小散户，那就没必要天还没亮就在其中熬，我们要做的只是顺势而为。

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超级利好来了

    在经过三个半月的战事后，美伊终于要达成和平协议了！巴基斯坦总理称，“经过密集谈判，我们高兴地宣布：双方已宣布在所有战线（包括在黎巴嫩境内）立即永久停止军事行动。然后，特朗普也发文表示，美国与伊朗的协议”现已完成“。

受此影响下，国际原油价格今日大跌5.1%、连续三根中阴重新跌到80元每桶了。这意味着前几个月因油价价格引发的通胀，也将会逐渐回落，美联储加息预期会被削弱，对全球资本市场来说都是重大利好，对估值较高的科技则更是超级利好！

今日亚太股市全线飙涨，韩国股市再次大涨到熔断，日本股市今日也是暴涨5%创历史新高。由于日韩对外原油依赖度高达90%，现在美伊战争结束，自然最为受益，不过这其中的科技其实早就飞起来了，如三星、SK、铠侠等存储芯龙头。

A股科技在上周五高开回落后，今日没再让人失望，也是全线大飙涨。创业板指大涨203.18点、涨幅达5.3%、科创指数也是暴涨5.12%，力度完全超出了我们的预期！

其中玻纤与元器件涨幅最猛，整个板块暴涨超8.5%.太辰光、炬光科技、光库科技纷纷20%涨停，连龙头中际旭创都逊色不少了。此外，PCB龙头生益科技涨停新高、电子布龙头华合科技顶着减持利空，也是涨停再创新高。

较极端的是MCLL板块，周五全线高开奔向跌停，今日却全线大涨涨停，如风华高科、双星新材、洁美科技等。一般投资者看到跌停都会及时止损，但过后则又涨停反击，这种走势无疑会搞死人的。这也是近期市场操作难的原因，毕竟上蹿下跳节奏是很难把握住节奏的。

科技股在前期高位震荡一下后，今日全线王者回归，是否意味着新一轮涨势重新到来？对此，龙轩还是之前的观点，只有细分高景气的科技股能再创新高、迎来较大反弹，业绩上比较拉胯的，大概率只是陪跑的份，还有传统行业依然没机会（龙轩不喜欢叫什么老登股）。

其实，从海外美股来看，当前的科技其实也是在分化的。绝对龙头英伟达高位稳在5万亿美元市值作标杆，今年涨的其实不多；而涨幅最猛的是闪迪，然后才是美光；其次，像AMD、英特尔股价也是一波犀利的上涨，像亚马逊、微软等科技巨头股价则并没那么强。

A股中，当前最强的还是光通信，其实从一季报来看，业绩也确实能打。虽然存储芯行业业绩更为炸裂，但缺少终端方面的公司，6月底长鑫存储才上市，届时真正的领头羊才出现。也正是由于还有长鑫、长江等明星IPO还未上市，A股科技股才要继续活跃。

比较让人意外的是，周五马斯克的星舰万众瞩目登场，但A股相关产业链却泡都没冒，像超捷股份、中国卫星等还逆势中阴，这找谁诉苦去？从而可见，过气龙头往往不如狗，这也验证了，龙轩之前的观点，即还未走出来的行业，我们不用提前去埋伏。

现在的消费白马、地产产业链等个股，其实也是一样的，整个板块都还是一个明显的熊市杀跌，那我们就不应与趋势作对去抄底，而应该选择强的去撸，这才是散户该做的。

当前市场人气重新回到大科技上，那我们就应顺势而为。可选有涨价预期、中报业绩再次炸裂的板块个股，这几种在存储、光通信、PCB等板块，我们可再其中精选好龙头。

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定了！A股重大事件

    马斯克SPX周五登陆美股，可谓惊爆了全球，一上市市值就突破2万亿！更难难言可贵的是，如此巨无霸上市，对美股科技股没有产生虹吸，说明全球资金都继续看好大科技。

受此影响下，今日亚太地区科技股继续大涨，三星与SK大涨又让韩国股市熔断；小日子股市也暴涨超过5%.A股自然也没落下，在上周五科技高开回落跳水下，早盘纷纷强势反击。

其中玻纤与元器件暴涨超7%，生益科技再涨停新高，太辰光、炬光科技等更是20%涨停新高。科技股王者归来，也让创指与科创指数早盘大涨超过3%.

对于科技股，经常留意龙轩内容的战友都十分清楚，龙轩之前的判断就是人气还在这里、没有走完，只是会高位分化，并建议大家关注业绩景气度高的板块个股，而现在的走势就如我们预期那样。

这其中除了海外科技继续炸裂外，龙轩认为也与A股将迎重大事件有关！即周末长鑫存储火速过会，预计月底就会上市了，而其半年报显示，净利润在500-600亿之间，同比暴增！

在闪迪、SK等存储芯暴涨下，长鑫存储上市8成概率能到3万亿，即成功登顶A股市值顶峰。届时，A股市值第一终成科技公司，这也意味着中国经济真正产业转型成功。

接下来还有长江存储，美股也有OPenAI与Anh两大模型公司上市，这对科技股都是正面利好的刺激。因此有硬核技术、业绩能持续上涨的大科技，短期还会是主线，传统碳基类消费继续在地板价下熬。

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