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5号的天通股份，近期涨幅近50个点，上游材料亮点股。
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- @红红红红
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【卡脖子核心股，光模块链重估，这家高成长新材料赛道股有亮点！】
美国再提限制中国光模块，情绪扰动升温:若摩擦升级，国产替代与上游材料价值有望重估。真正卡点在上游，是1.6T光模块关键材料。海外短期难补足高良率1.6T产能，禁令落地难度大。若限制升级，材料与设备环节弹性更强。该公司重心全面转向高成长新材料赛道。
原文转发(1)| 原文评论(1) 08月05日 09:50来自网站
赞(4) | 评论 08月18日 14:46 来自网站 举报
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上周四分析的洁美科技，涨停突破。洁美科技核心要点:全产业链垂直一体化载带实现原纸自制;离型膜实现BOPET基膜自产，从源头把控品质、压缩成本，同行很难复制。
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- @红红红红
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【全球龙头，市占率70%，公司产品属于 MLCC 生产必需耗材】
客户资源壁垒，已经绑定全球 MLCC 巨头，快速完成导入。规模成本优势庞大，在行业景气与价格竞争中占优。打破日韩企业长期垄断！
原文转发(1)| 原文评论(1) 08月06日 10:58来自网站
赞 | 评论 08月11日 10:27 来自网站 举报
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上午分析的飞龙股份下午涨停，拥有汽车热管理 + 液冷双赛道布局，国内市占率30%以上，占据领先优势
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赞(3) | 评论 07月14日 15:09 来自网站 举报
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7号分析的麦格米特今天冲2连板。得到英伟达原厂认证，资质壁垒不可复制;从英伟达配套供应商升级全栈解决方案商。
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赞(3) | 评论 07月10日 11:44 来自网站 举报
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上午的东山精密，下午涨停。近期公司拿到c客户芯片订单，进入n客户的模块供应序列，同时增加了dsp芯片的锁单量
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- @红红红红
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【近期公司拿到客户芯片订单，进入N客户的模块供应序列】
公司是全球唯一同时覆盖 AI 高速 PCB + 磷化铟光芯片 + 光模块的厂商，形成 “电连接 + 光连接” 一体化供货能力，协同效应显著。光芯片与光模块协同发展。高端 AI PCB 项目将于 2026Q3 投产。
原文转发(1)| 原文评论(1) 07月09日 09:56来自网站
赞(2) | 评论 07月09日 15:07 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 06月24日 15:39 来自网站 举报
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周二分析的铂科新材周四最高涨幅超11%！
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赞(2) | 评论 06月18日 15:09 来自网站 举报
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目前冲高近13%！昨天分析的麦捷科技！麦捷科技: 体成型电感出货领先，双线布局TLVR，小批量唯一直接供货英伟达，获英伟达平台研发权限、深度对接新平台。[阶段:小批量直接供货+研发认证】
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赞(3) | 评论 06月18日 10:35 来自网站 举报
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关注MLCC材料端(国瓷材料)。大涨15%。 高端(500-1000层产品)和超高端产品(1000层以上产品)需求大爆发，主要应用于AI服务器、算力服务器。
赞 | 评论 06月09日 15:07 来自网站 举报
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昨天分析的云汉芯城隔日拿下20cm涨停，作为原厂与终端的蓄水池，分销商在周期底部承担了倒挂抛货的损失，但在目前原厂控货涨价阶段，其库存升值与溢价能力最强，#短期内业绩弹性往往会超过原厂
赞(3) | 评论 06月02日 11:09 来自网站 举报
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周一分析的这只目前涨幅9%+，一季度收入创季度新高，归母净利润同比翻倍以上。公司为国内龙头，产品全面覆盖电源管理领域，布局光模块、汽车电子领域;海外涨价打开行业空间，国产自主可控需求持续提升，深度受益本轮涨价周期。
赞(2) | 评论 05月27日 10:13 来自网站 举报
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今天是国瓷材料继续突破，上周五涨16.54%，今天冲高9%，国瓷材料还有MLCC粉体全球老二(和中瓷电子接下来大概率将独霸全球的800G\\\\1.6T陶瓷外壳和基板一样，这东西也需要大量添加被中国禁止出口的中重稀土，中环集团也因此受益)，
赞(3) | 评论 05月25日 10:16 来自网站 举报
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国瓷材料又迎突破，12%涨幅了，公司聚焦国家战略发展需要的主航道，以材料为核心围绕产业链条延伸布局，当前AI算力、固态电池、商业航天、具身智能等新赛道蓬勃发展。多板块扩建并行，产能加速爬坡。
赞(2) | 评论 05月22日 10:49 来自网站 举报
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昨日赛意信息当前冲高15%，公司今年主业反转年份，Q1利润增速近30%，全年传统主业的表观同比会非常亮眼，主业市值150亿(汉得信息的75%) 公司历来外延并购对价现金购买股票以及高管激励增持都实现利益充分绑定，动力十足，算力租赁也会和传统业务相互赋能。
赞(1) | 评论 05月20日 10:28 来自网站 举报
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国瓷材料今天涨幅近13%新高了。国瓷材料还有MLCC粉体全球老二(和中瓷电子接下来大概率将独霸全球的800G\\\\1.6T陶瓷外壳和基板一样，这东西也需要大量添加被中国禁止出口的中重稀土，中环集团也因此受益)，还有牙科专用氧化锆粉体全球老二(同上，需要添加大量中重稀土)，
赞(3) | 评论 05月19日 15:14 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 05月15日 11:48 来自网站 举报
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今日最高涨近15%。字节AI投资从1600亿提升至2000亿，构成直接且重大的利好驱动。这2000亿主要用于AI算力采购和IDC基建。算力租赁指望算力短期短缺赚差价。AIDC是长久的基础设施。
赞(1) | 评论 05月13日 15:26 来自网站 举报
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上周五的麦格米特在今天拿下涨停，重视公司二季度rubin进展催化，公司目前已接到NV的测试订单，且较Q1金额有所增加，随着NV认证完成，预计2-3个月后将转向CSP及OEM出货，考虑到Rubin研发的领先程度，我们预计公司斩获的订单规模有望首次突破10e体量。
赞(2) | 评论 05月13日 15:08 来自网站 举报
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又一只突破，国科微3日涨幅近24%。周期反转+量价齐升，国内唯一国密国测双认证，深度受益信创与数据安全刚需。毛利额同比涨幅超1000%，展现出极强的业绩弹性。长期成长动能充足。
赞 | 评论 05月11日 15:25 来自网站 举报
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