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指数冲高回落，小幅收跌。个股3600+绿盘，汽配、船舶、钢铁、军工较强，半导体、数字经济仍然弱势。这里指数中阳之后的震荡是合理的，早盘的缩量上攻也触及到技术压力，反弹行情仍在进行中，但由于传统权重的加入，操作的难度较大。

1、两市小幅收阴线，跌多涨少，成交额近7800Y，属于偏低的水平。地产线如期分化，有利好的汽车线表现居前。前面说八一临近，今日中船系有一定表现。先进封装，互联网电商，PVDF等方向跌幅居前。大盘不放量前，预计还有个磨双底的过程。

2、中航电测公告，拟以174.42亿元收购航空工业成飞100%股权。中航电测利好，今日大号涨停。也带动了军工，中船系板块。昆船智能，中船科技盘中冲高6，7个点，收涨5%。但板块前排没有涨停的先锋，板块短期一日游的概率大，冲高套利思路应对。

3、昨日说的锦和商管如期收出T字板，晋级最高的4板。早上如果手速快，还是有一定机会。但今日也没能带动新型城镇化，零售板块。主要还是市场偏弱，导致没有板块联动性。锦和商管明日没有板块助攻，是分批卖点，买点不好找了，没有先手则不宜追高。

4、尾盘金科股份断板，地产线全面分化。中南建设盘中最高冲了7个点，给了分批离场的机会。地产线留了2个活口，天地源，福星股份，都是沿着5均走的趋势板。地产上游的钢铁板块有表现，重庆钢铁涨停、柳钢股份、八一钢铁、凌钢股份纷纷跟涨。地产线先等分化调整2天。

5、今日汽车线大幅领涨，有望接棒地产成为新主线。汽车线有利好，小鹏汽车和大众达成了技术合作框架协议。全球赫赫有名的德国大众居然要向中国企业去学造车技术了，还要拿出7亿美金去投资小鹏，说明我们的新能源车企得到了行业认可。

6、鹏翎股份大号涨停，投资者关系活动记录，公司为上汽大众、一汽奥迪新能源、小鹏汽车等客户有合作。作为大众重要的动力电池供应商，国轩高科也一度涨超6%。海马汽车:全资子公司与小鹏汽车签署合作协议。鹏翎股份，海马汽车明日若跟风强劲，有望竞争一下新龙头。

7、另外看下防汛抗洪概念，目前正处于“七下八上” 防汛抗洪关键期。天气预报:预计27日至29日，梅州、汕头、潮州、揭阳或有暴雨到大暴雨。华蓝集团，公司拥有地下管网相关业务，涉及城市供水、排水。招标股份：河长制治理平台等地理信息应用服务，涉及生态环境、水利。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数利好刺激后，再度陷入缩量的纠结，偏弱势但有合理性，后续若有急跌也不必恐慌。情绪上小的共振周期强度很一般，那么就继续以轮动思维为主，对于科技、稳增长的大方向，尽量买在急跌分歧，这么做不一定盈利但盲目追高基本上会吃亏，注意节奏，供参考。

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。

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指数小幅调整，伴随着缩量。个股2800+绿盘，地产、城镇化、化工、环保强势，AIGC、数字经济相关题材偏弱。这里指数在中阳后整理属正常走势，但量能直接从9400亿缩到8000亿之下是较弱的，也让盘面的轮动强度减弱，低价、小盘风格的阻力更小。如果说昨天是利好喊话后的回暖则需要后续催化的跟进，无论是基于宏观，还是行业。

1、两市缩量调整，跌多涨少，成交额近7922亿，比昨日的9500Y缩量了近20%。地产线继续领涨，减速器、传媒、游戏等跌幅居前。最近2天，如果没有切到地产线，还是很难赚钱。好在近期文章，也是多次提示中南建设，金科股份，浙江建投等，中南建设今日高开秒板，躺赢涨停。

2、今日AI线调整居前，跟拓息的减持有点关系。拓息公告，公司控股股东，计划在二级市场竞价减持公司股份不超过1253.8万股，即不超过公司总股本的1%。拓息低开低走，收盘跌超8%。减速器、英伟达、手游等AI+概念，跌幅居前。

3、最近操作难度较大，很多板块阴跌，涨的时候也轮不到。近期还出现尾盘闪崩情况。今日古鳌科技尾盘闪崩，收盘跌近20%。公司也澄清暂无应披露而未披露的信息。还有昨日尾盘闪崩的彩讯股份，今日再度惯性回落，2天跌近18%。近期高位滞涨的，还是适当规避，防一下补跌。

4、地产线较强，但明日会出现分化，注意节奏。龙一还是金科股份，直接一字板。金科股份前面有个预重整程序，加上地产概念。龙二是中南建设，高开8个点秒板。盘中助攻板的天保基建，南国置业，华夏幸福，封单都比较弱，明日大概率掉队。预计只剩几个前排PK晋级。

5、新型城镇化方向，今日反而有越走越强的架势。山水比德，超预期的3连板，苏州规划，清研环境20%大号涨停助攻。锦和商管晋级3板，东方园林反包板，海南瑞泽，正和生态，启迪环境首板。锦和商管明日有个开板可能，需要经受市场考验，看能否出T字板机会。

6、锦和商管是新型城镇化和零售的双龙头，今日一字板晋级，早盘带动了新型城镇化，午后带动了新零售线。午后率先点火的是国芳集团的冲板涨停，人人乐随后拍马赶到冲击涨停。国光连锁，地天板冲板，虽然盘中烂板，但也提振了消费线的士气。

7、明日又有新的方向轮动，主流方向看几个前排的PK晋级。地产线的金科股份，中南建设，荣盛发展PK。有换手板机会的看天保基建。双龙头锦和商管看有无T字板机会。新零售线看点火的国芳集团，人人乐。剩下的就是看，什么新方向走出来，跟随即可，盘中号再具体看看。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数利好刺激后做休整，暂时风险可控，这个阶段消息面的预期或落地影响会比较大，总体遵循震荡思维。情绪上产生了共振机会，主要在稳增长，但以金科、山水比德来看都要面临首次分歧，所以也是以轮动的态度来看，重点观察一下量能，至少需保持在8000亿的台阶之上，供参考。

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。

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指数利好刺激大涨，9400多亿成交是立竿见影的“活跃”，增量市场的机会会多起来，权重搭台后题材唱戏。不过依然不适合盲目追涨。

1、因重要会议偏利好，两市放量反弹，成交额放大到近9500Y。今日大金融反弹，拉升了指数，题材除了地产线，其余表现一般。好的是成交额明显放大，北上大幅净流入，后续有望权重搭台，题材唱戏。如果大金融继续逼空，要防一下指数冲高回落。若大金融分化，题材有望回流。

2、房地产方向领涨。会议指出“适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策。"这两天文章多次提示，中南建设，金科股份，今日晋级3板。中南建设昨日提示低吸，今日再度涨停。

3、地产板块涨停潮，新城控股，迪马股份、滨江集团、荣盛发展等触及涨停，补涨龙看看金地集团。地产线还衍生到家居，防水，轻工方向。致欧科技、洪涛股份、皮阿诺、东方雨虹、金牌厨柜、志邦家居、蒙娜丽莎等冲板。其中，兔宝宝若突破台，有望吸引技术盘的跟风。

4、昨日文章，最后提到的2只2进3标的，属于明牌了，今日全部晋级3板涨停。金科股份是地产线的板块龙头。昨日提到的麦趣尔，是消费线的龙头，今日尾盘冲击涨停，晋级3板。未来支撑消费增长的有利条件会增多，会议也提到这一块，消费板块还有反复轮动机会。

5、今日消费线，白酒饮料轮动居前，舍得酒业涨停，泸州老窖、山西汾酒、酒鬼酒等跟涨。家电股亿田智能涨超13%，老板电器涨停。大宗消费，汽车线表现居前，亚星客车，长安汽车，江铃汽车冲涨停。中排消费看看御银股份，西安饮食，金发拉比等。

6、好几只大金融权重盘中冲涨停，中国太保涨停，总市值近2766亿。新华保险上涨9.9%，总市值近1316亿。宁波银行冲板未果，收涨8.79%。证券板块，太平洋，国海证券，中国银河涨停。如果明日大金融继续逼K，券商里面看看太平洋，湘财股份，首创证券能否出一个连板。

7、另外八一建军节来临之际，军工白马估值或达到历史低位水平，最差基本面临近结束，新一轮大单将至。后半周，注意军工板块有无轮动。相关比如：1）中船系：昆船智能、中船汉光；2）AI军工：观想科技、华如科技；3）其他：中天火箭，亚威股份等。

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今天的反弹还是缓解了近期指数阴跌的压力，让本要继续探底的A股再次回归震荡区间，明天才是真的战场，操作上，轻仓参与热点题材反弹博弈，等待指数方向明朗。

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指数调整，延续阴跌。个股绿盘稍多，国资云、工程建设、AIGC、造船较强，小金属、草甘膦和减速器等低迷。这里指数继续向前低靠拢，伴随成交量缩到6600亿左右，悲观情绪突出，虽说是物极必反但仍需考虑月末效应。行情仍需等待一个见底信号，或是不破不立的长下影，或是像样的中阳站上5日线，耐心等待共振机会。

1、两市缩量震荡，成交额近6589Y，肉眼可见的又缩量了。资J有一定观望情绪，主要还是这周的事件比较多。月底的。华虹半导体周二申购，近200Y。美联储周四晚2点议息等。进入8月份，叠加的指引，预计会有资金回流的迹象，机会或更多。

2、创新药板块震荡反弹，景峰医药涨停，三生国健大涨超9%，首药控股、迪哲医药等跟涨。消息面上，《谈判药品续约规则》偏利好。创新药方向有一定避险属性。比如：康泰生物的业绩增幅最大，康龙化成机构预测今年全年净利润同比预增，甘李药业上半年业绩预计扭亏等。

3、城中村改造方向有所分化，山水比德20cm涨停，昨日复盘文章提过的金科股份涨T，看能否模仿众泰汽车，再冲一板。提示的中南建设，也有近4，5个点浮盈，明日保护一半利润跟踪。园林工程方向龙头，东方园林断板。规划设计方向的矩阵股份，冲击大号涨停失败，明日的抛压较大。

4、今日AI线有一定修复，算力租赁，英伟达，CPO，液冷服务器方向，有所轮动反弹。逻辑上，近日妙鸭相机爆火，只需要9.9元+20张照片，即可一键生成AI风格化写真。OpenAl于7月21日透露，计划在本周推出ChatGPT的安卓版本。AI服务器涨价可望带动供应链2024年业绩上扬。

5、相关龙头：云赛智联，公司定位于智慧城市解决方案提供商，却有别于传统智慧城市集成商。北京文化，公司为《封神三部曲》项目主投主控方，目前影片正在上映中，要看后续《封神》的票房情况。鸿博股份，与英伟达有一定合作。

6、明日看上述几个AI龙头，能否走出一定延续性，从而带动板块。如果市场继续轮动分化，看资金介入比较深的地产线，消费线是否有回流。金科股份2连板突破，看能否模仿众泰汽车，继续弱转强穿越。消费线龙头麦趣尔尾盘晋级，平台压力已经突破，看是否有跟风资金来做3板。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数仍然处于弱势状态，地量地价的逻辑还不确切，如有急跌倒是不必恐慌，需要破局的出现。情绪上也是偏低迷，AI退潮后没有像样能打的热点出来，需要与指数共振的回暖才能再次聚集资金的信心，还需多些耐心，供参考。

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指数表现低迷，向前低靠拢。上证下方3130缺口，3144前低，是最后一道分水岭，作为近期震荡区间的下沿。目前仍倾向以震荡来看，那么这个位置具备性价比，而月末若是再度衍生出破位行情，则是再度考验3000点的预期。类似的还有创业板2118-2122点的三年低位，再跌穿的话就没有多少支撑可言。所以市场处于一个极弱但又输不起的位置，需做好仓位上的把控。

方向上AI的退潮仍在延续，先跌的应用端先缓和，比如昆仑万维，抗跌的承压，比如中际旭创但目前还没有能取代AI地位的板块。从量化次新到低价超跌，一定意义上是避险的选择，遵从市场的博弈选择但并非长久之计。至于其他，诸如汽车、新技术、黄金、3D打印、机器人等，也需考虑自身节奏并基于市场稳住来把握，最好是共振，否则难度仍然不小。

1、周末消X面，高C审议通过特大城市城中村改造！周五房地产、新型城镇化板块大涨。《关于完善特定短线交易JG的若干规定》公开征求意见。中性偏利好，有利于提升交易便利性，增强A股市场吸引力，有利于促进资本市场对外开放。连续洗盘调整后，下周有望迎来技术性修复。

2、高标分化较大，通力科技周四20%涨停，周五20%跌停，大号过山车。翔腾新材模仿通力，周四涨停，周五跌停，高标的操作难度依然较大。人气标的浙江世宝早盘一字被核，打压了情绪。人气标的中马传动，国华网安，人民网，南方精工，中大力德等触及跌停。

3、复盘号提示了南方。南方传媒早盘最低下跌5.5%，盘中有拉升，午后再次跳水翻绿，分时双底后拉高冲上涨停板。提示新朋友，可以水下低吸一笔，当日最大有近15个点的浮盈。明日还有冲高溢价，逢高分批落袋。

4、城中村改造相比棚改而言，还是有很大的不同。棚改可以说，推动了大量的建设需求，拉动了上下游的再生产。本次城中村改造的受益主体，更聚焦，其受益时间或更长。地产线近7只涨停，荣盛发展晋级3板，大龙地产晋级2板，看金科股份，中南建设，是否模仿荣盛发展5天4板。

5、除了地产线直接相关的，改造或还涉及到管道，电梯，水利，燃气等方向的改造，有兴趣的可以挖掘一下。相关比如天健集团：正积极推进相关城中村旧改项目。三和管桩，参与了一些县市的老旧小区综合配套提升工程、安置房工程。浙江建投，围绕新型城镇化建设。

6、前面提过的俄L斯中止黑海，粮食外运协议，导致农产品出口运输可能被限制，而又是农业大国，或可能导致运输成本大幅增加。黑芝麻和万方发展，2只概念股联袂涨停。2只形态类似，都是沿着5均走趋势，看能否沿着5均走加速。

7、另外，首个开源桌面操作系统openKylin 1.0（开放麒麟 1.0）正式亮相。1.0的版本，或完成了超20个操作系统，核心组件自主选型升级。相关比如精伦电子，积极拓展人脸识别技术和应用解决方案。三维天地LIMS系统适配绝大多数G产操作系统、数据库和CPU。

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月末还需保持仓位上的主动性，毕竟市场很弱什么都可能发生，急跌之下克服恐慌，但反弹之时需多些谨慎。情绪上，观察低价股炒作的强度，其分歧时会产生下一个小周期的机会，强一些的主线需要指数的共振与量能的配合，如有出现积极拥抱，供参考。

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指数调整，各指数跌约1%。个股近4000只绿盘，零售、减速器、地产、教育偏强，CPO、存储、算力等大跌。这里无论上证，还是创业板，距离前低都只有1%左右的距离，这意味着行情的下限再度面临考验。普跌、连跌之后不适合太悲观，等待共振反弹的方向仍是主要思路。

1、两市延续弱势震荡，成交额还放大了近850Y，放量充分洗盘。外围走的不错，消X面偏暖，A50晚间也是小红。为什么走成这个样子，还是没有增量资金，存量资金互相卷，三挡电风扇的行情，导致题材没有延续性。但连续冰点情绪后，不排除反弹拐点已经很近了。

2、消X面还是偏利好，现在是量变引起质变的过程。关于促进民营经济发展壮大的意见。今日互联网电商，低位消费板块，已经有所表现。外汇局决定，将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1.25上调至1,5，RMB短期也大幅走强，有利中长期资金流入。

3、大消费板块，前排多只涨停。亚联发展，如意集团，国芳集团，三江购物，商场等冲击涨停。前面也提示低位消费板块，有望轮动。昨日也提示了，步步高的低吸机会，昨日中阳，今日再度收涨7.74%。只是高开高走，买点的把握还是比较难。

4、昨日文章提到的威士顿，今日午后回踩最低点就是2.5%附近，盘感还是较准。收盘上涨6.72%，浮盈近4个多点。明日保护一半利润跟踪。提前做合理，完善的计划，涨了怎么办，跌了怎么办。盘中再训练执行计划，慢慢就能靠近知行合一。

5、市场情绪龙头，身位龙头，商场晋级5板，后续如果断板，市场要试图找一个卡位龙。提过的省广集团，今日再度晋级，也是卡位龙的潜力选手。人人乐早盘晋级2板，也有望带动一下老龙头的炒作风。比如三江购物，西安饮食，国光连锁，明日或走一只连板出来。

6、后续思路，挖掘一下消费分支，比如能明显看到的，暑假票房回暖，叠加复苏线，逻辑比较通畅。截至7月15日，全国7月份累计已实现电影票房42.38亿元，较2018年7月（历史上票房最高的7月）及2022年7月同期分别增长18%和192%。后面还有多部优质电影将上映。

7、适当关注两点方向。一是院线方向（院线、影投）：龙头是金逸影视，幸福蓝海。跟风看上海电影，博纳影业。二是内容方向（投资影片）：中国电影、光线传媒、北京文化、万达电影、华策影视等。板块中军看中国电影，能否沿着10均走一波趋势出来。

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这里指数比预期的要更弱势一些，但到目前为止仍是持震荡思路，所以在下跌中还需保持三分乐观。情绪上较昨日有所恢复，但缺少与指数的共振，仍需留意这个节点，供参考。

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指数分化，创业板跌超1%。个股2700+绿盘，贵金属、地产、AIGC强势，存储、汽配和光伏则相对低迷。这里指数仍表现疲软，伴随量能的进一步缩小，7000亿成交刷出近期地量。且涨停个股仅20只，连板1只也是接近冰点的特征，行情是有望迎来回暖的，依然保持对于轮动行情后与指数共振方向的关注。

1、两市缩量调整，成交额比昨日少了700Y，成交近7000Y元。因为RMB短期走贬，北上资金也连续2天净流出，今日净流出了近49Y。盘后看到，上半年证券交易印花S同比下降30.7%，至少30%的人躺平了。这也不能怪散户躺平，今日才7000Y成交额，巧妇难为无米之炊。

2、大盘整体偏弱，新股也有破发，今天新股航材股份破发幅度最大，盘中一度大跌超24%，收跌近19%。地量水平，涨停数量新低，新股破发，也说明情绪接近冰点，现阶段临近变盘节点，如果晚上出点利好，不排除明日出现大反攻的走势。

3、今日贵金属板块涨幅居前，提过的四川黄金涨停，中润资源，晓程科技领涨，逻辑上M国通胀数据下行，美联储加息末期临近，美元指数走弱，提振金价走强。今日虽然涨停数量少，但很多都封的比较经典。四川黄金，出水芙蓉+突破台，明显的攻击形态。

4、另外一个较经典的，省广集团的水下大长腿反包，今日午后拉升，尝试冲板，带动了题材情绪。前面也提过，看是否有T字板的回封板，最后走了个大N型的反包。今日更多涨的是文化传媒这条线，早盘率先封板的奥飞娱乐，也是比较经典的上升三法形态。

5、微软Copilot定价超市场预期，未来可能显著提高微软办公业务每用户平均收入，也进一步提升了，G内办公软件的想象空间。龙头金山办公早盘一度飙升近12%，盘子2000亿大了点，最终高开低走，收涨4.16%。但最大的作用，还是成功带动，软件开发方向回暖。

6、低位的威士顿20cm涨停，概念上国产软件，人工智能，机器人，都是热门概念。低位首板，5日线金叉10日线助涨，有低吸机会可考虑。市场如果有反弹，需要打造一个标杆，不排除有资金去做威士顿的2板。

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指数延续调整，上证三连阴。个股红绿各半，汽配、先进封装、草甘膦强势，数字经济、传媒和算力低迷为主。这里指数仍无法形成有力修复，伴随量能的进一步缩小，资金面的压力使得热点持续性更差，轮动速度堪比电风扇。这种压力的缓解，需要等待指数的反弹共振，在此之前需切忌追涨的操作，多些耐心。

1、两市延续调整，成交额缩量明显，成交近7770Y元，北上资金还流出了近87Y，整体还是偏弱势。汽车产业链午后拉升，亚星客车、江铃汽车涨停，众泰汽车、安凯客车、福田汽车等跟涨。数据安全板块跌幅居前，浩瀚深度、华是科技、中科信息、中孚信息等跌超5%。

2、消息面上，将抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策，围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费、拓展农村消费、优化消费环境等方面。除了汽车线，新零售方向也有轮动。龙头商场3板，步步高，汇通能源，友好集团等跟涨。商场作为比较关键的风向标。

3、先进封装，半导体方向领涨，凯格精机20cm涨停，康强电子，晶方科技首板助攻。带动了潜伏的大港股份，早盘一度冲击涨停，但没有封住。最近节奏不错，连续4个交易日都有冲涨T标的，睿能科技，人民网，昨日的山东矿机，今日的大港股份。

4、先进封装板块，也有拖后腿的，跌幅第一的是前龙头寒武纪。今日大跌7.59%。原因是7.20日，有个近38.08%大解禁，还是首发原股东。前面也提过，大盘偏弱的时候，要注意大F解禁。现在资J已经提前2天抢跑，检查一下手中标的F10，先规避一下，等过了时间点，想入再入回去。

5、装修建材、家具家居板块震荡走高，东鹏控股涨超8%，喜临门、志邦家居、梦百合、蒙娜丽莎、兔宝宝等跟涨。消X面上，印发关于促进家居消费若干措施的通知。低位的兔宝宝，如果能站稳年线支撑，有望跟随板块，走一波补涨的走势。

6、黑海粮食协议终止，黑海协议协议签订将近一年之后，俄L斯结束了有关粮食与化肥出口的协议，增加了全球粮食与化肥供应的不确定性。国际尿素价格或有望突破前高。今日转基因，尿素方向轮动。六国化工，湖北宜化，云天化等涨幅居前。但板块前排缺乏封板的，要防一日游。

7、下一个10%的低吸机会，要从汽车线寻找，汽车线资金介入深，人气高，逻辑兼具复苏线+新能源线。星源卓镁，无人驾驶龙头，如果成妖会极大带动板块人气。左护法德宏股份，右护法文灿股份。汽车整车方向，江铃汽车，亚星客车，若有低吸机会，可以适当考虑。

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这里指数延续调整，前低3144，缺口3234点之间做性价比的衡量来高抛低吸，横在3200点没什么意思。情绪上靠近冰点，有一定的试错价值，包括封板率也会有所修复，留意最先被活跃资金关注的细分方向，并注意指数能否共振，供参考。

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指数调整，伴随缩量。个股2800+绿盘，电网、3D打印、环保、国资云强势，游戏、汽配、保险、小金属走弱。这里指数的震荡格局在强化，近期无论涨跌都缺乏持续性，需注意节奏。热点轮动的方向越来越多，是缺乏主线的体现，这个阶段买在分歧显得格外重要。

1、两市缩量调整，成交额缩量到8026Y，个股上跌多涨少，午后跌幅有一定收窄。原因是周末外围下跌，今日早上公布了较多的经J数据，有些地方很不错，有些地方或低于预期，导致整体比较疲软。香港今日休市，北上资金是关门的，导致成交也在萎缩。

2、今日3D打印方向，大幅领涨。运气不错，山东矿机也有3D打印，今日早盘封住了5分钟，但很快就打开了涨停。技术上是涨停青龙飞天，反包形态。继睿能科技，人民网后，差点又抓到一个涨停，虽然打开了，但加深了对青龙飞天形态的理解。

3、今日金迪克早盘低开低走，开盘不到5分钟，快速20%跌停。也是比较惨烈，侧面说明近期市场也不好做。原因是近日，公司所在地出现特大暴雨，受此影响，公司部分厂房被淹，公司决定自2023年7月15日起流感疫苗车间临时停产。

4、前面也说到，中报预告时间窗口，尽量做1季报业绩不错，或者业绩已经公布的。今天出了好几个中报预告的雷，但短期的雷也都基本排了，有望是利空出尽。冰川网络，中报不及预期，收跌近14.7%。CRO龙头，大白马昭衍新药，中报不及预期，触及跌停。

5、尾盘汽车股回流，前面也说众泰汽车，10日线可以捞人，尾盘回封涨停，带动板块情绪。中通客车，赛力斯，浙江世宝都有一定拉升。但尾盘偷袭，提前有点透支，明日尽量不追高，更多是分歧卖点。看众泰汽车，江铃汽车，能否超预期表现。

6、虚拟电厂概念大涨，提过的迦南智能冲击20%涨停，国电南自、华通线缆涨停。高温持续肆虐，多地用电负荷创新高，“削峰填谷”需求下虚拟电厂有望加速发展。积成电子，又是虚拟电厂，又是3D打印，属于双概念龙头，明日看看有无超预期表现。

7、明日思路，AI的尽头是散热，液冷是AI算力卖水人，液冷将是AI算力发展的助推器。液冷产品，相比风冷还是体现了一定的技术壁垒。相关比如朗威股份: 数据中心+ 液冷服务器+微模块+移动中兴。中科曙光：研制的曙光浸没式相变液冷技术，可助数据中心实现全地域全年自然冷却。

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指数震荡预期下的回踩也不至于太悲观。情绪上像人民网、浙江世宝、万润科技所代表的分支方向都具备再度活跃的基础，市场也会逐渐消化中报预告的压力，并在8月中旬前迎来一个相对的真空期。当下的操作依然是不格局不追涨，耐心等待新主线方向，供参考。

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。

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指数反弹，反包昨日阴线。个股3800+红盘，也是逆转，存储、CPO、传媒、PCB等强势，而汽车、减速器、电力则偏低迷。这里指数反复博弈特征突出，外盘的暖意发挥重要作用，体现在北上资金的大幅流入，但大概率不改指数的震荡格局。而AI主线的回流则对赚钱效应回暖有着重要的意义，热点轮动的机会也会多起来。

1、周五跌多涨少，十字星震荡，但AI方向大面积回暖。周末外围的英伟达冲高回落，从涨4个多点，到收跌1个多点。加上A50也下跌了近0.43%。明日AI方向不追高，如果连续大幅上攻的，先分批减点仓位，保护一下反弹利润，等后续分化回踩了再做差价。

2、周末消X面中性，加强高峰时段重点地区电力保供，偏利好电力、新能源相关板块。在超大特大C市推进“平急两用”设施建设，利好基建方向。Y行表态，支持与银行协商，下降存量F贷款利率。方X海：逐步扩大引入保险资金、社保基金和养老金等长期资金 。

3、数据确权，网络安全等方向领涨。网络安全龙头国华网安8天走了5板，数据要素龙头人民网3板、省广集团2板助攻，算力板块工业富联2板，周四复盘文章还提到工业富联，有望冲击一下涨停新高。前面提示的人民网再度涨停，拿下2个多板的大肉。

4、人民网的逻辑，其一人民网近期发布了数据确权产品，第二就是章M主首板或有介入。中国联通，从周末龙虎看，章M主或大买8个Y。中国联通的流通盘近1600Y，比人民网要大，冲高溢价还是有，连板难度大一点。明日如果有低吸机会可以考虑，看能否成为下一只趋势新龙头。

5、还有一个比较有特点的龙虎，减速器方向的新时达，周五低开高走，早盘封住涨停，但盘中多次开板动作。周末出了中报，同比大幅增长，但二季度单季下降较多。买5有四家机构，机构净流入1.68Y。但卖5，全是拉萨军团，明日多空争夺会比较激烈，不排除机构再度发力冲板。

6、盘中多个概念尝试抢夺资金，但没有撼动数据，算力的领涨。比如CPO方向的剑桥科技，早盘一度冲板，收盘跳水仅上涨2个点。浙江世宝午后一度冲板，但汽车线方向没有跟上。午后农发种业一度冲7个点，被年线压制回落，农业方向也没有联动。

7、明日在AI的补涨分支中找一找机会，优先算力，然后再轮到应用，液冷方向。液冷方向的高澜股份，英维克，飞荣达等。另外省广集团：周五一字板晋级2板，不排除成新连板龙头，看明日有无T字板机会。逻辑上或成为Meta官方授权代理商，下周注意一下Mete以及AI广告方向。

8、相关比如蓝色光标：为Facebook授权的中G区广告代理商；易点天下：与Google、微软广告、AppleAds等有合作。久其软件：公司目前是【Meta】的一级代理商。

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指数反弹，反包昨日阴线。个股3800+红盘，也是逆转，存储、CPO、传媒、PCB等强势，而汽车、减速器、电力则偏低迷。这里指数反复博弈特征突出，外盘的暖意发挥重要作用，体现在北上资金的大幅流入，但大概率不改指数的震荡格局。而AI主线的回流则对赚钱效应回暖有着重要的意义，热点轮动的机会也会多起来。

1、两市放量反弹，成交额近9200Y。消X面偏利好，RMB有所回升。老美的CPI数据向好，老美加X可能只剩7月最后1次了。今日北上资金净流入近135亿，当北上资金连续大幅流入的时候，往往会有一波连续的波段行情，明日看看量能和北上的表现。

2、存储芯片板块大幅上攻，香浓芯创，商络电子大号涨停，万润科技，德明利趋势加速板。睿能科技，晃晃悠悠晋级3板，板块身位龙头。前面也说到，存储产业链下游手机、PC等客户库存已正常化。

3、前面也说到，临近中报预告窗口，AI方向或有最后一跌。近期AI方向唯一一只连板的，人民网，临近早盘收盘，快速冲板也点燃了板块热情。

4、收盘后，看到了消X。七部门：生成式人工智能预训练不得侵害他人依法享有的知识产权。知识产权概念，明日或还有个惯性冲高。人民网看能否继续打开空间。午盘号提示的中国出版，也有知识产权概念，午盘也牢牢封住涨停。前面跌下来，一直没放量，主力或有个自救动作。

5、近期说的贵金属板块，今日也表现不错。当前大部分行业库存已处于偏低位置，加上老美加息或可能接近尾声。贵金属板块大幅上扬，中润资源唯一一个独苗涨停，明日看能否超预期表现。前面说的四川黄金，湖南黄金，沿着5均走，看能否出一个加速大阳。

6、明日思路，如果四川轮动的话。今日大涨的存储芯片板块，明日可能有分化。今日领跌的无人驾驶，汽车线方向看有无回流。前提是众泰汽车，浙江世宝，先出止跌信号，或者等回踩10日线尝试捞人。无人驾驶方向，趋势龙头星源卓镁，雷尔伟。如果破5日线需要主动防守。

7、另外低位AI线，能否延续反弹。主要看B端有应用场景的。比如安防行业，AI技术落地应用较为领先的领域。工业富联，海康威视等，工业富联看能否挑战新高。其次，机器视觉检测，AI技术在智能制造中最好的落脚点之一，AI图像增强技术等。同兴达，兆龙互连等。

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指数调整，上证破3200点。个股4100+普跌，电网、光伏、无人驾驶活跃，算力、CPO、国资云等跌幅较大。这里在缩量普涨之后放量普跌，市场的反水动作很快，7月15日之前的业绩预告节点仍对市场构成压力。不过普跌之后也不至于太悲观，毕竟是震荡格局，如果能够顺势杀出冰点是最理想的，否则仍然会表现的比较鸡肋。

1、两市震荡走低，成交额放大到9119Y，两市超4200股下跌。AI、算力、CPO、游戏板块全天低迷；中船系、机器人概念股跌幅居前。智能电网、汽车产业链板块局部活跃。这几天的标题都是强调风险为主，原因是每次业绩公布时间点，市场的避险情绪会上升，大盘往往会震荡加剧。

2、今日风险偏好再度降低，没有大的利空出现。主要还是涨不上去，加上中报预告窗口，重心往下寻求新的动态平衡。机器人板块午后走弱，朗威股份跌超10%，新时达触及跌停，优德精密、飞龙股份等多股大跌。强势的汽车零部件也在跳水。苏常柴A，华安鑫创，瑞玛精密跌近10%。

3、AI方向近期面临中报预告，多数的业绩很一般，之前吵的是概念，今日多只大牛股大跌。英伟达概念的赛腾股份，业绩虽然预增，但二季度增幅太小，直接来了个一字断魂斩。没有拒绝调整，位子高，导致消X面偏空后，形成了补跌的抢跑。这2天，这种高位滞涨的，也要适当规避。

4、浪潮信息，今日早盘大跌，尾盘触及跌停，跟晚间的中报不及预期也有惯性。近日公布的半年度业绩预告，预计上半年净利润2.86亿元-3.82亿元，虽然能保持盈利，但较去年上半年的9.54亿元，下降幅度达到60%-70%。现在风偏降低阶段，盈利的都可能是大跌或大幅震荡。

5、还有花式的跌T，中国长城开盘后一路下探，成交额超16亿元，收盘还是封了跌停。7月12日中国长城发布2022年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.07元。分红不及预期或是拖累股价因素之一，或间接影响到今日的走势。

6、近期怎么应对比较好？前面也讲过，每天板块轮动太快，追不上就不追了。追进去可能明日送一个大阴线，反倒吃力不讨好。可以做做低位板块，防御性板块。比如本周提过的农发种业今日上涨2个点，提过的三江购物盘中上涨2个点，尾盘翻绿，躲过大跌后再做。

7、高位板块不是那么好做的，比如无人驾驶，CPO，减速器的高标，快速跌起来你反应不过来，连续跌几天就可能深套了。涨的时候也快，也很难反应过来，导致好的买点往往抓不到。反观低位的农业板块，受到天气变热的影响，可能价格有上升的预期，依然具有攻防兼备的属性。

8、低位板块还有，今日午盘号提到的智能电网方向，也是天气热分支概念，提到的三变科技，午后冲击涨停。电力板块午后探底回升，长青集团涨停，大连热电此前涨停，京能热力大长腿回封，点燃了板块情绪。中排的看看晋控电力，恒盛能有，恒盛热电，世茂能源等，有无补涨机会。

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这里指数仍在震荡的范畴内，普跌之后也就不必太悲观，连续走弱的话反而对应着机会，怕的是不温不火。情绪上随着汽车链的分歧加大，和老主线的AI仍无法守下限而形成压力，日内局部的放量反映了一定的恐慌，有利于修复的出现，当下仍是不格局，多套利的思路居多，供参考。

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指数反弹，上证站上5日均线。个股3500+普涨，存储、汽配、半导体、卫星导航强势，游戏、教育、光伏、电力等偏弱。这里指数在上周后半周回落后形成修复，仍是震荡格局，变盘仍需等待量能的恢复。汽车、半导体两大方向带动了本次企稳，但两个方向本身容量不小，涉及的分支也比较多，仍是以趋势思维来看待。

1、两市小阳线收盘，最后半小时放了点量，两市成交额近7736亿。这个放量很关键，比昨日多了近100亿，如果是缩量上涨的话，明日又将面临强分化。现在量价关系上略有修复，但明日依然需要补量过程。比较理想的是，晚上如果能消X偏利好，明日再放量收阳，赚钱效应就有望起来。

2、轮动依然是比较快，昨天活跃的电力、旅游、酒店等板块，今天成了跌幅榜前列。昨天表现疲软的半导体、汽车整车、军工等方向，今天表现活跃，位列涨幅榜前列。热点板块没有延续性，资J也不敢追，追进去明日就套我怎么办？导致观望情绪上升，成交额低迷。需要一根大阳改三观。

3、不光轮动快，最近新式雷还较多。中国核建，限售股解禁，盘中一度跌停，一季度有近9万股东。亿晶光电，控股股东所持股份被冻结，一季度有近6万股东，近15万股民被影响。亿晶光电触及跌停，带动光伏走弱，通灵股份、宇邦新材跌超5%，钧达股份、晶科能源等多股下跌。

4、最近，特别是7月15号之前，大家要提防两种雷。一种是限售股解禁，这个按下f10，看下消息，都会提前半个月到1个月通知，超过5%以上解禁的，适当规避。另外是中报预G雷，如果1季报就比较弱，或者去年中报基数比较高，今年大幅预增比较难，就要适当注意提防，或不及预期。

5、汽车产业链多股大涨，整车方面，众泰汽车涨停实现7天4板，赛力斯、中通客车涨停；零部件方面，浙江世宝，瑞玛精密往妖股形态演变，超达装备20CM涨停。明日看众泰，赛力斯，中通谁能晋级，浙江世宝，瑞玛精密后面买点不好把握，有断板可能。补涨潜力看坤泰股份，文灿股份。

6、近日卫星互联网技术试验卫星，在酒泉成功发射，标志着星链低轨通信星座开始走向现实。目前卫星产业链可类比5G前夜的PCB。上海沪工一字板晋级，如果明日继续走强。板块内的达华智能可以看看，公司构建“云+AI”卫星大数据中心，打通数据链路，形成数据大脑。

7、存储芯片方向轮动表现，消X面上是存储芯片可能价格见底了，3季度或会反弹。航天智装20%，低位首板的盈方微，睿能科技首板。存储芯片按照断电后数据是否丢失，可分为易失性存储芯片和非易失性存储芯片。易失性存储芯片常见的是DRAM，非易失性存储芯片常见的是NAND闪存。

8、另外时空大数据方向，盘中有异动。消X面上，加快实景三维和时空大数据平台建设。相关比如，中威电子:轨道巡检机器人+AI视频+时空数据+安防+大数据。北斗星通：基于位置的信息系统应用，以及基于位置的运营服务业务。

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指数小幅反弹，创业板涨超1%。个股红绿各半，光伏、卫星互联、无人驾驶、影视强势，减速器、CPO、整车则调整为主。这里指数有冲高回落动作，仍属于震荡的范畴，一般周初是放量的节点但却再度缩量，自然会制约指数的发力空间。表现在板块上则是轮动，绝大多数板块会以一日游甚至是半日游的方式呈现，需要敢于卖涨。

1、两市小幅收红，但成交额再度缩量，两市成交近7614Y。大A轮动的电风扇已经开到3挡，轮动太快导致赚钱效应，没有赚钱效应导致资金观望情绪上升，资金观望情绪上升，导致连续缩量，缩量导致弱反弹。一系列连锁反应，导致近期不好做。短期还是适中仓位过渡，等大盘放量。

2、近期指数没怎么大波动，但高位个股亏钱效应还是较大。还是前面说的，近期大盘如果没量，多低吸多潜伏。就算赚的不多，也不至于连续大跌。比如比依股份、东田微、华中数控，中马传动 ，巨轮智能，铭普光磁等多只，都是高位补跌的典型了。

3、铭普光磁，今日跌停，跟中报预告有点关系。铭普预计中报业绩：净利润700.0万元至1000万元，下降幅度为-83.34%至-76.20% 。太平鸟也公布了中报预告，今日大跌7.8%。反观中国中免，同样公布了中报，净利润小幅下降，反而今日冲击涨停，收出中阳线。

4、隆基绿能，今日也大涨了8.5%。中免和隆基，有几个共同特点：1、基本面上，业绩没有出现大幅下滑，不过是增速上有些下滑。2、公司股价普遍跌了50%-70%。3、在底部呈现了，非常明显的连续放量动作。低位已经出现2次8%的大阳，底部有望逐步构建，中线选手适当注意。

5、德业股份开盘3分钟触及跌停，收跌近6.8%。据新能源网援引德国媒体消息，德业股份生产销售的微型逆变器或遭遇认证造假危机。但盘后，德业股份出了中报预告，增长幅度为1.89倍至2.06倍 ，时间点选的很巧妙。明日如果有低开或走低机会，可以考虑低吸一笔抄底套利。

6、板块涨幅靠前的有氟化工，联创股份上涨近17%，三美股份涨停，永和股份涨超7%，巨化股份、金石资源，多氟多跟涨。逻辑上，第三代制冷剂将大幅提升氟制冷剂的需求。此外算力需求的提升推动了数据中心的建设，氟化液作为主要的冷却介质之一。

7、明日思路，看看大金融有无轮动，权重把指数撑住，题材才有望唱戏。招行以澄清声明回击高盛：研报缺乏逻辑性，直指对投资者产生误导。招商银行回怼高盛，对银行板块偏利好。南华期货，中报预告不错，今日冲击涨停，明日看能否有超预期表现。

8、另外蚂蚁启动回购，将用于“员工激励”。蚂蚁昨天宣布已完成整改，进入到谋发展的新阶段。相关比如：君正集团：为天弘基金（余额宝发行方）的第三大股东。科蓝软件：金融IT/软件+次新+自主可控+创投+蚂蚁金服合作。华数传媒：蚂蚁金服参股。

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这里指数仍然是震荡态势，需等待量能的恢复，目前还算不上极致地量。情绪上有一定的压力，快速轮动的格局对于高位股、持续性思路都并不友好，不追涨、不格局的思维依然有效，供参考。

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全周指数冲高回落，五月底以来的震荡仍在延续。后半周的调整，有外盘影响，盘后恒生指数期货有改善，预示周初的修复预期。在震荡格局下，后续如有对3150点附近的再次回踩，也是暂以二买的思路来看待，整体是不悲观的。

波段上其实是比较模糊的，中继或是筑底。从科创50围绕1000点反复，创业板2118-2122点的特征看，倾向于不至于再破位，但不可太过主观。所以在当下的考量，仍需注意攻守兼备，出现相对极端行情也不至于太被动，毕竟当下并不是很容易赚钱的阶段。

1、周末的大事不少。耶伦结束访H召开发布会，重申M国不寻求与中国“脱钩”。并为未来两国在气候变化、债务危机等领域的合作铺平道路。周末公募全面降费落地，这次降费后整个公募让利大致100亿，占公募管理费收益的7%。降低公募基金收费只是标，大A能有赚钱效应才是本。

2、蚂蚁集团罚单落地，阿里在M股大涨8%。A50周末反弹0.67%，RMB有一定回升，汇率如果稳住了，下周外资有望重新回流，A股就有反弹预期。根据规则，马Y不再是蚂蚁的实控人，由于实控人发生变更，在主板上市需要等3年后，在科创板上市需要2年后，香港市场也须等待1年。

3、胡锡进：很多老百姓的钱不知道往哪去，股市理应成为重要的方向。老百姓手中剩下的钱，要不存银行，要不有新的蓄水池。股市有希望成为资金的重要去向。消X面中性偏多，下周初市场有望修复，比较理想的是低开高走，收出带下影线的企稳信号。

4、高标分化依然较大，并购重组的大连热电3板，汽车产业链的瑞玛精密4天3板、泰祥股份2板，面板股深华发A4天3板，家电股比依股份2板，机器人的德恩精工首板。浙江世宝尾盘跳水，收跌4.85%。兴民智通，飞龙股份，林州重机，润达医疗，中马传动，南方精工等触及跌停。

5、下周低吸逻辑，从攻防两端着手。偏攻击方向，3板的大连热电，若继续走强，有望带动一下电力方向。比如智能电网分支，体现出电力流、信息流和业务流高度融合的特点。比如智能电网叠加机器人概念的，科远智慧，反包涨停，兵临城下，要惯性冲击一下新高。

6、虚拟电厂分支，是应用数字化、通信等技术，将分布式电源、储能与分布式资源进行聚合管理与优化。比如：苏文电能，迦南智能。电力AI分支：AI助推电力行业发展，华为盘古、阿里通义千问等大模型都将电力作为重点垂直领域。比如智洋创新。

7、防守端低吸，厄尔尼诺现象已经出现，并预期持续增强，后续对于全球粮食市场还有影响。比如：神农科技主营业务是以杂交水稻种子的选育、制种、销售和技术服务为主。农发种业，公司主营业务为农作物种子的生产销售、化肥贸易以及农药的生产销售。

8、防守端还有猪肉，新零售，也有低位轮动迹象。5月和6月，能繁母猪存栏量加速下降。或将开展第二批中Y猪肉储备收储工作，促进生猪市场平稳运行。唐人神，新五丰，傲农生物等。新零售方向，看前排的三江购物，东鹏控股等，有无超预期表现。

情绪上仍需耐心等待AI主跌方向的稳住，对于活跃资金以及整体量能的释放，下周也将面临7月中旬业绩预告的小节点，注意观察超预期的方向，供参考。

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指数延续调整，创业板跌近1%。个股2800+绿盘，存储、激光雷达、CPO较强势，医药、小金属、酿酒等偏弱。这里指数破5日均线，未能维持小趋势，小周期反弹过后重回震荡格局，行情的持续性仍将缺失。这种震荡环境下，接力的性价比低于启动，反抽博弈的性价比大于主升，在量能和主线出现明显破局之前，都是如此。

1、两市阴线调整，跌多涨少，成交额缩小到近8200Y。昨晚M联储偏鹰派，分析下半年美联储或还有加X动作。昨天高盛出具数十页报告，调低部分中资大行评级，今日港股大跌近3%，大盘银行股是下跌主力。突发影响过后，相信市场还是会有技术修复。

2、养殖业、房地产板块午后异动拉升。午盘号也提示了，中南建设，荣盛发展，当时是1,2个点，午后震荡拉升，双双冲击涨停。晚上看看，房地产方向是否可能来点利好。明日风向标看金科股份，如果继续走强，荣盛发展，中南建设还有弱转强的可能。

3、前面也提到，今日有人工智能大会，或是反弹时间拐点。AI，CPO今日有回暖，PCB概念大涨，弘X电子、金安国纪、天津普林涨停。机器人概念分化，双F股份、爱仕达、五洲新春等涨停。南方精工连续2个一字板跌停，林州重机，科远智慧跌超6%。

4、马S克人工智能大会讲到：大约在年末，就会实现全面自动驾驶。相信中G会有很强的人工智能能力。地球上的机器人数量或要超过人类的数量。大佬把最热的无人驾驶，AI,机器人方向都点到了。不得不说马S克是懂热点的。昨日潜伏的无人驾驶概念，联创电子，今日也冲击涨停大肉。

5、人工智能大会今日开幕，华为轮值董事长胡厚崑发表演讲。他预告，在7月7日的华为云开发者大会上，盘古大模型3.0即将发布。前面复盘文章也提示了这个时间节点，并提示每年开发者大会都容易出牛G，提示的拓息今日早早封住涨停。明日依然是板块的阵眼核心。

6、阿斯麦或可能推出中G特供版DUV光刻机，今日半导体，存储芯片板块有一定反弹。周一提示低吸的沪电股份，汽车电子加半导体概念，连涨了4天。存储芯片龙头，德明利今日涨停，创出近期新高。明日看看万润科技，是否模仿这种走势，往上借力顺势突破。

7、明日思路，先把手中的筹码梳理一下，潜伏低吸思路为主。减速器板块今日已经反抽修复了，明日可能又是分化，注意节奏。可以看看房地产，人工智能，CPO等热点，谁能出现一定延续性。阵眼还是上文提到的，金科股份，拓息，万润科技等。

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这里指数处于震荡为主的状态，如有连续回踩会产生博弈性机会，同理反弹的持续性也不可靠。情绪上，留意汽配这一批次新和老妖股能否打出空间，临近周末可能是个分水岭，操作上尽量做分歧和反抽博弈，供参考。

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指数调整，回踩5日均线。个股3500+普跌，小金属、稀土、医药等逆势，减速器、汽配、算力等则是回落居多。这里指数指数缩量回踩，不算弱，压力主要来源于活跃题材的快速轮动，持续性的缺失，类似早盘南方精工、中马传动的开法奠定了这一基调。重回缩量之后，小盘次新更容易被关注，而活跃资金的释放，则需等待前期连跌的AI大票的反抽来破局。

1、两市阴线收跌，个股跌多涨少，成交额继续缩量。好不容易周一过了万Y水平，连续2天缩量，导致重心有所下移。近期文章也提示，如果连续缩量，重心或下移，寻求新的动态平衡。短期按计划主动控一下节奏，有钱就有机会，保护好有生力量，保持良好心态，方能行稳致远。

2、一体化，英伟达，减速器，中船系等概念调整居前，机器人方向，通力科技、昊志机电两大牛股同时收到关注函，有降温信号，高标面临强分化，不建议追高。昊志机电收跌近16%，通力虽然尾盘拉红，但那是幸存者偏差，要学会看性价比，看跌和涨的总体概率。

3、减速器方向的人气标的，襄阳轴承，南方精工，巨轮智能也触及跌停。南方精工，中马传动开盘就一字板跌停，给出负反馈，明日或还有计提。南方精工消X面也偏空，用于RV减速机的滚针轴承产品，销售金额较小，并非直接供应特斯拉，互动回复存误导性陈述。

4、尾盘兴民智通炸板，昨天很多人还说这个板必打。尾盘从涨停到负2.46%，如果打板当日浮亏近12%，明日若再来个计提。这得多少日才能赚回来？如果行情比较低迷，心态一乱，可能还做不回来。文章很少去谈高位接力，因为放长时间来看，多数散户做不来的，还容易大亏。

5、表现比较好的，是小金属和稀土方向，电风扇的轮动。昨日一般都是在无人驾驶，机器人，白酒金融里面，今日180度换方向，明日领涨预计还要换。逻辑上，近日对镓、锗相关物项实施出口管制，这两种小金属主要是用在半导体行业，我G产量占世界近90%。

6、镓类物项包括氮化镓、磷化镓、砷化镓、铟镓砷等。锗类物项包括金属锗、磷锗锌、二氧化锗等。砷化镓相关三安光电，从事化合物半导体材料的研发与应用。乾照光电:从事半导体光电产品的研发。有研新材:主要从事稀土材料、微电子光电子。氮化镓相关：捷捷微电，台基股份等。

7、除了镓、锗，小金属锑也存在一定机会。锑作为重要的“工业味精”，我G是世界上锑资源储量最多的国家，占全球总量的52%。在航天航空还有光伏、阻燃等应用领域基本难以替代。从产能看湖南黄金目前有2万吨，华钰矿业有5000吨，华锡有色5000吨。

8、镓、锗龙头，云南锗业晋级2板，驰宏锌锗尾盘反包涨停，东方钽业助攻板。带动了稀土等反制板块上攻，稀土永磁是新能源汽车电机核心材料，同时也是机器人上游细分材料。弹性标的银河磁体，中科磁业大号涨停，明日看中军中国稀土能否继续表现。

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这里指数表现较纠结，暂时仍在反弹波段之中，回踩5日线需要有所表态，否则会重归震荡。情绪上表现的比较反复，基本上每天的热点都不一样，快速轮动行情切忌追高，并且还需少做格局，供参考。

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指数震荡，维持强势区间。个股2900+红盘，汽配、芯片、无人驾驶等活跃，船舶、光伏、电力等相对弱势。这里指数在中阳过后，缩量换手是良性的，走趋势要比连续进攻更稳健，权重搭台过后题材氛围有所回暖。月初附近，注意新老周期的更替，围绕业绩，围绕事件催化的新变量更值得重视，有望成为下一阶段的主线。

1、两市窄幅震荡，消化洗盘，成交额略有下降，回到万Y水平下方。板块题材上，汽车产业链股强势，半导体、减速器板块涨幅居前。中船系板块午后跳水，电力、房地产开发、PET铜箔板块跌幅居前。市场轮动再次加快，指数洗盘阶段，尽量不要盲目追高，注意保护反弹利润。

2、大白马汤臣倍健，昨晚出了中报，整体还是预增的。但是市场预期太高，加上基J有调仓需求，导致大跌近12.5%，该股里面有近5万股东。7月15日前，主板里面若有亏损，或者业绩预增和预减超过50%的，都要公布中报预告。这个时间点，注意规避一下，位子相对较高的白马。

3、减速器方向今日有所修复，减速器和无人驾驶，有一定概念重合，几只大号涨停的德迈仕，通力科技，精进电动，2种概念都有。圣龙股份，爱仕达走出加速板。消X上，据《晚点》报道，字节跳动或宣布进军机器人行业，并计划在年底前扩充团队规模至上百人。

4、今日最强的还是汽车线，汽车零部件，无人驾驶板块涨停潮。前排浙江世宝，兴民智通，路畅科技，得润电子，德赛西威等冲击涨停。消X面也比较给力，比亚迪首发了其高阶智能驾驶辅助驾驶系统“天神之眼”。7月3日下午，我国第2000万辆新能源汽车在广州下线。

5、注意无人驾驶的分支，线控转向系统。特斯拉申请线控转向系统专利曝光，线控底盘或将成为实现，高阶自动驾驶的必要条件，未来有望逐步取代机械式底盘。线控转向技术基于传统转向基础，取消机械中间轴，通过电信号传输驾驶员的转向意图，并作出路面信息反馈。

6、线控转向系统龙头是3板的浙江世宝，前面也提过一次。浙江世宝，线控转向正处在小规模试样阶段。宁波高发主要产品包括汽车变速操控器。亚太股份，公司在2016年开始打造轮毂电机轻量化线控底盘。伯特利在规模化量产的线控制动WCB1.0

7、另外注意一个时间点，午盘号也提到了。后天7月6号世界人工智能大会，华为开发者大会2023（Cloud）大会将于7月7日在东莞拉开帷幕，华为云盘古大模型将迎来重大升级。今日午后拓息，天地在线，新华网，包括午盘号提到的金桥信息，都有冲击涨停的异动。

8、华为历届开发者大会都容易出牛股，比如19年的诚迈科技，20年的赛力斯，21年的润和软件，22年的英飞拓，第五届会是谁？有兴趣的朋友可以挖掘一下。今日午后拓息，常山北明，兆威机电也有异动，虽然没有涨停，但不排除借助这个事件节点，来一波超跌修复。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数处于反弹波段之中，月初行情的可操作性仍比较强，留意指数沿5日线的小趋势。情绪上资金更偏好新周期的尝试，体现在汽车链、赛道，后面反应在AI上也会寻找新的变量来支撑，注意近期密集的和7月15日前业绩预告带来的驱动，供参考。

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。

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指数开门红，上证涨超1%。个股3100+红盘，保险、整车、旅游、风电强势，游戏、减速器和AIGC等领跌。这里指数表现稍超预期，权重发力成交重回万亿，有利于行情的稳住。但以游戏为代表的题材品种大跌的仍然很多，预计后续会有所修复。七月行情围绕业绩，会有更多的方向加入到轮动之中，注意节奏的把控，切忌追涨杀跌。

1、七月开门红，两市放量上攻，成交额回到万Y水平。整体消X面偏多，周末外围涨的不错，RMB盘中有回升。6月财新制造业采购经理指数，连续两个月位于扩张区间。另外耶伦或将于7月6日至9日申请访华。连续反弹过后，还是要主动控一下节奏，保护一下反弹利润，有钱就有机会。

2、今日权重表现不错，分时白线全天在黄线上分运行。大金融、中字头为首的权重板块涨幅居前，浙商银行，招商银行，新华保险领涨。中字头这边，中国软件，中钢国际涨停，中远海能、中国国航，中国东航涨超5%。有补涨潜力的看看中成股份，中远海科，中国海城等。

3、歌尔股份中报不及预期，但今日反而涨了个中阳线，说明资金对低位的风险偏好有所抬升。而相反，高位的中大力德，鸣志电器跌停，神州泰岳，绿的谐波跌超10%，东威科技，昊志机电冲高回落，高标的风险偏好在降低，可以做一下高低切，防范亏钱效应的扩散。

4、游戏、传媒板块全天低位调整，早盘三七互娱就低开低走，义无反顾的往跌停上跑，盛天网络跟风低走，一度触及20%大号跌停。好在最后时刻，这2只都打开了，没有封死跌停。另外更惨的是，卫宁健康开盘1分钟20cm跌停。因公司实控人、董事长周W被实施留置措施。

5、新能源行情回暖，光伏、储能板块领涨，其中光伏逆变器板块有不错表现。科华数据，大金重工涨停，上能电气涨近16%，明日风偏高的，可以看看科华数据，大金重工有无低吸机会。如果继续超预期表现，有望带动联诚精密，世茂能源，铭普光磁等跟涨。

6、近期多个造车新势力公布6月销售数据。理想月度首次突破3万辆；蔚来降价效应显著，环比大增74%，重回万辆交付水平。今日汽车板块表现居前。前排中通客车，众泰汽车，金龙汽车，赛力斯等涨停。低位首板的众泰汽车，可以看看，有无低开高走的，低吸套利机会。

7、AI+传媒还是看超跌方向，只要是前面已经超跌的，近期也基本跌不动，可以做做T套利，但依然规避高位没跌透的。《消失的她》成绩斐然，把消失的观众带回影院，后面还有乌尔善导演的《封神第一部》，吴京主演的《巨齿鲨2：深渊》、沈腾主演的《超能一家人》等。

8、另外，脑机接口大会于7月3日至5日在天津召开，今日几个概念标的还在跌，明日不急，若出现企稳信号再看看。中科信息：公司引入的医疗脑机接口技术。汤姆猫、科大讯飞、翔宇医疗年内的机构调研家数均超百家。三博脑科发布了上半年业绩预告，公司业绩预增。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数以较强方式开启月初，如能走出沿5日线小趋势，配合题材回暖，是最理想的。情绪上注意游戏、机器人等局部杀跌能否缓解，不至于太悲观，做赛道、AI，甚至是传统权重，相应的按照博弈、趋势的思维来把握即可，守住自身的能力范围，珍惜市场的局部改善，供参考。

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