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李蓓重仓央企地产，单日净值暴跌9%。说到地产新政，新政最大的不同并不是30年延长至40年，而是对期房的严监管，行业有望从“预售”为主转向“现房销售”为主。这条政策最大的好处就是，个人可以拿到房再还贷，不会出现烂尾，也不会出现地产商跑路的情形，对于个人是实实在在的利益；对于行业来说...李蓓重仓央企地产，单日净值暴跌9%。
说到地产新政，新政最大的不同并不是30年延长至40年，而是对期房的严监管，行业有望从“预售”为主转向“现房销售”为主。这条政策最大的好处就是，个人可以拿到房再还贷，不会出现烂尾，也不会出现地产商跑路的情形，对于个人是实实在在的利益；对于行业来说，风险敞口大幅减小，去杠杆明显。但是，对于地产商来说，需要更强大的资金流，利好杠杆率不高的大型央国企；但是，对于资金实力本就不强的地产商来说，却是致命一击，这将进一步加快行业出清，促进行业优势劣汰。
8月31日，地产股惨遭血洗，绿城中国暴跌18%，建发国际暴跌16%，中国金茂跌近16%，越秀地产跌13.6%，融创中国跌10%，华润置地、中国海外跌超9%，龙湖集团跌超7%。
这让高呼“地产机会十年一遇”的私募顶流、半夏投资创始人李蓓旗下的产品惨遭重击，其旗下标杆产品单日单日净值暴跌9.19%，仿佛是满仓地产遭血洗。这使得李蓓今年的投资回报再度来到-21.7%。赞(4) | 评论 09月02日 09:41 来自网站 举报
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赞 | 评论 09月02日 09:38 来自网站 举报
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全球债券市场的抛售潮愈演愈烈：彭博全球主权债券收益率指标周一升至3.72%，创下2008年全球金融危机以来的最高水平，并录得连续第四个交易日上涨。周二，英国10年期国债收益率跃升至5.21%，创2008年以来新高；与此同时，日本10年期国债收益率触及3.00%，创1996年以来新...全球债券市场的抛售潮愈演愈烈：彭博全球主权债券收益率指标周一升至3.72%，创下2008年全球金融危机以来的最高水平，并录得连续第四个交易日上涨。周二，英国10年期国债收益率跃升至5.21%，创2008年以来新高；与此同时，日本10年期国债收益率触及3.00%，创1996年以来新高。与此同时，美国10年期国债收益率升至4.78%，创下2025年1月以来的最高水平；30年期国债收益率则触及5.27%，逼近2007年以来的最高点。
目前，交易员预计美联储本月加息的概率约为70%；市场普遍认为日本央行加息已成定局，且已完全消化了欧洲央行下周加息的预期。彭博全球债券指标今年迄今已下跌0.9%，回吐了2025年全年6.8%的涨幅。从历史数据来看，9月和10月往往是该指数表现最差的两个月，过去十年间这两个月的平均跌幅均超过1%。收益率攀升正威胁着由人工智能（AI）热潮推动的股市涨势，因为高收益率不仅推高了融资成本，也使得高企的股票估值难以获得支撑赞(4) | 评论 09月02日 09:36 来自网站 举报
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赞(5) | 评论 09月01日 11:27 来自网站 举报
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【摩根大通继续看多5200点！】
诸位将军上午好！美股三大指数周一集体收跌，中东局势再度升级，国际油价和美债收益率同步走高~~~鉴于大A体质，今日的回调情理之中，不过农业今日全面爆发了，看来很多资金确实是不打算再回到科技方向了，这确实并非坏事！农业是炒作厄尔尼诺极端天气，尽管对国内影响不大，但是看得出来柚子还是兴... 展开全文赞(23) | 评论 (7) 09月01日 10:49 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 09月01日 10:12 来自网站 举报
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财经头条APP：上半年A股上市公司合计实现归母净利润3.58万亿元，同比增长19.4%；74.5%的公司实现盈利，其中43.4%的盈利公司净利润同比正增长。31个申万一级行业中，有19个归母净利润实现同比增长，占比约61.3%。电子板块增速最为显著，为唯一实现翻倍增长的一级行业；...财经头条APP：上半年A股上市公司合计实现归母净利润3.58万亿元，同比增长19.4%；74.5%的公司实现盈利，其中43.4%的盈利公司净利润同比正增长。31个申万一级行业中，有19个归母净利润实现同比增长，占比约61.3%。电子板块增速最为显著，为唯一实现翻倍增长的一级行业；有色金属、非银金融等行业增幅亦位居前列。
赞(2) | 评论 09月01日 09:04 来自网站 举报
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摩根大通：AI硬件供给约束至少持续至2028年，主流科技企业债券评级均处投资级，债务担忧属“过度反应”。继续超配中国股票，将MSCI中国指数、沪深300指数2026年底基准目标点位定为100点和5200点。下半年预计AI科技仍是中国市场核心主线，外资最关注的仍是宏观政策的托底力度...摩根大通：AI硬件供给约束至少持续至2028年，主流科技企业债券评级均处投资级，债务担忧属“过度反应”。继续超配中国股票，将MSCI中国指数、沪深300指数2026年底基准目标点位定为100点和5200点。下半年预计AI科技仍是中国市场核心主线，外资最关注的仍是宏观政策的托底力度与“六张网”投资的落地节奏。
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赞 | 评论 08月31日 08:59 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 08月31日 08:58 来自网站 举报
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【今日最大的期待！】
家人们下午好！！！市场属于典型的电风扇行情，没有明确的板块性效应，不过今天还是惊奇地发现，农业中有几个其实一直都比较强势，这个前面文章以及直播的时候分析过，主要是这个位置非常关键！！厄尔尼洛现象或会持续到明年年初！再就是摩根大通所言的下一轮粮食危机正在酝酿之中！一直分析说存储上游... 展开全文赞(2) | 评论 08月28日 14:29 来自网站 举报
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