重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度：

①磷化工-黄磷现货2025年11月4日已涨至23200元/吨，当日涨幅3.73%，周涨幅4.31%，月涨幅5.89%。网传全固态电池关键原料五硫化二磷需由超纯黄磷+硫磺合成，1GW固态电池雲450吨黄磷(135吨超纯黄磷)，用量为硫化锂的150%（澄星股份、天际股份、中毅达、清水源、路化科技等）

②机器人-华为终端BG首席科学家田奇：华为非常适合做具身智能；小鹏新一代人形机器人IRON亮相，高度还原的人体姿态，完成“猫步”展示。小鹏汽车董事长何小鹏称，小鹏将在2026年底规模化量产高阶机器人IRON；（威马农机、银之杰 、摩恩电气、方正电机、正泰电器、中威电子、三花智控等）

③6G-2025年6G发展大会将于11月13日-14日在北京经济技术开发区举办，为6G标准化和产业化提供技术指引；6G技术关键突破：无线信号定位精度提升10倍 电磁波“指纹”实现万亿分之一秒级精准连接；（武汉凡谷、蜂助手、利和兴、国脉科技、硕贝德、银之杰 、烽火通信、三维通信、中兴通信等）

④AI电力-受数据中心AIDC Capex大幅增长带动，北美大型燃气轮机订单已排到2030年；（新特电气、泰永长征、摩恩电气、万润新能、中能电气、良信股份、天际股份、丰元股份等）

⑤海南自贸/两岸融合/两江新区-海南自贸港封关进入冲刺阶段，将于今年12月18日正式启动；重庆调整行政区划：撤销江北区、渝北区设立两江新区；福建发布人工智能扶持新政：拟对企业年度算力购买最高补助50%；（合富中国、国脉科技、平谭发展、南凌科技、海南发展、威马农机、重庆建工、渝开发等）

威马农机（301533）：农机 农业一号 农村会议 重庆两江 马字辈，重建 超级小盘二十厘米。走势多头排列

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①电网/燃气轮机-受数据中心AIDC Capex大幅增长带动，北美大型燃气轮机订单已排到2030年，小型燃气轮机2025年订单翻倍。机构称，上修美国储能2026年预计装机76GWh，同比增近44%，预计2030年美国储能超350GWh，年复合增长40-60%，对应电池需求近500GWh。（电网/南都电源、摩恩电气、神驰机电、佳电股份、中国西电、华通线缆、麦格米特、保变电气等；燃气轮机/振华股份、华原股份（北交所）、潍柴动力、常宝股份、兄弟科技、三角防务、万泽股份、航发科技、派克新材等）

②电解铝-澳大利亚最大的铝冶炼厂力拓称 Tomago 铝冶炼厂正在考虑停止运营(占澳大利亚年铝产量的 40%左右)；卖方称电解铝1-9月表需累计增长3.9%，好于市场预期，利润在高位不断稳步上升，进一步改善了铝业公司的盈利。（闽发铝业、常铝股份、南山铝业、中国铝业、深圳新星等）

③磷化工-黄磷现货2025年11月4日已涨至23200元/吨，当日涨幅3.73%，周涨幅4.31%，月涨幅5.89%。网传全固态电池关键原料五硫化二磷需由超纯黄磷+硫磺合成，1GW固态电池雲450吨黄磷(135吨超纯黄磷)，用量为硫化锂的150%（澄星股份、云天化、芭田股份、清水源、六国化工等）

④机器人-11月5日，小鹏新一代人形机器人IRON亮相，高度还原的人体姿态，完成“猫步”展示。小鹏汽车董事长何小鹏称，小鹏将在2026年底规模化量产高阶机器人IRON；（摩恩电气、阿莱德、利和兴、硕贝德、汉宇集团、方正电机、东山精密、万向钱潮、三花智控等）

中国太空游项目，即将全球首发！

太空服，太空旅游。烽火电子、探路者。

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度：

①两岸融合和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路，建设两岸融合发展示范区；（平潭发展、合富中国、厦工股份、闽东电力、雪人集团等）

②华为链/Mate80-据华为计算公.众.号消息，11月14日-15日，华为将在北京中关村国际创新中心举办操作系统大会&openEuler Summit 2025，发布openEuler在AI领域的重要技术版本。最强Mate！华为Mate 80系列本月亮相：全球首发麒麟9030；（蜂助手、华力创通、银邦股份、信维通信、诚迈科技、欧菲光、福日电子等）

③电网-机构称，上修美国储能2026年预计装机76GWh，同比增近44%，预计2030年美国储能超350GWh，年复合增长40-60%，对应电池需求近500GWh。（南都电源、新特电气、海陆重工、京泉华、神马电力、摩恩电气、中能电气、众智科技、金冠电气等）

④海南自贸-海南自由贸易港全岛封关运作已进入冲刺阶段，将于今年12月18日正式启动；（南凌科技、海南发展、海马汽车、洲际油气、海峡股份、神农种业等)

⑤6G-十五五规划建议，推动第六代移动通信等成为新的经济增长点；2025年6G发展大会将于11月13日-14日在北京经济技术开发区举办，为6G标准化和产业化提供技术指引。（硕贝德、蜂助手、信维通信、国脉科技、南凌科技、国脉科技、吉大通信、本川智能等）

【东北通信】????斯迪克-国内分层存储唯一对标标的，#磁电存储相关专利正式变更至常州共跃星辰新材料科技有限公司！

#事件催化： 据国家知识产权局，10月31日，斯迪克磁电项目专利：1）基于交换耦合的高记录密度磁介质及其制备方法、2）具有持久性磁性涂层的磁带及其制备方法已正式变更至常州共跃星辰新材料科技有限公司，项目稳步推进。

#分层存储的必要性： 数据“二八原则”，活跃数据仅占20%，非活跃数据，也就是所谓的“冷数据”占据了将近80%，海量数据存储是目前迫切需要解决的巨大难题。

#技术路径：软件+硬件。

# Google Big Table（软件逻辑，现有能用）：基于 NoSQL 数据库服务，通过软件算法与云基础设施，自动将热数据分配至 SSD 保障低延迟访问，冷数据存入 H 控制成本。用户通过单一接口即可操作，无需关注数据存储位置，系统自动完成后台迁移。

# H+斯迪克（硬件逻辑，保证性能的同时成本更低）：融合 SSD 的高速与“磁带”的低成本优势，能够有效替代H，价格仅为H的50%，寿命更是超23亿次，接近无线耐用，是 “面向未来” 的硬件革命性技术。

#市场空间： 我们认为磁电存储市场空间为500-1000亿元，斯迪克作为磁介质核心供应商（价值量60%），将充分享受行业红利。

????我们是市场最坚定，并且持续推荐的声音，欢迎各位领导联系东北通信交流~

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度：

①两岸融合-和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路，建设两岸融合发展示范区（平潭发展、海峡创新、合富中国、福龙马、福建金森、闽东电力等）

②核电、钍基熔盐-近日，中国的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆首次实现钍铀核燃料转换。（兰石重装、宝色股份、海陆重工、雪人集团、博菲电气、韩建河山等）

③生肖马-随着马年生肖邮票上市发售，马年越来越近，与生肖相关的股票也受到市场关注，出现炒作行情；（威马农机、福龙马、皇马科技、海马汽车、天亿马、海马汽车、万里马等）

④铬-海外两机+军工需求爆发大幅拉动金属铬需求，南非对铬矿进行出口管制，铬金属系列产品价格近期大涨。（振华股份、中信金属、兄弟科技、西藏矿业等）

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度：

①化工、芳香胺-中国团队开发出芳香胺“直接脱氨”新工艺，实现了路径简化与效率提升（百合花、美瑞新材、亚邦股份、百敖化学、东华科技、汇得科技等）

②核电、钍基熔盐-近日，中国的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆首次实现钍铀核燃料转换。（兰石重装、宝色股份、海陆重工、浙富控股、国机通用等）

③海南-海南自由贸易港全岛封关运作已进入冲刺阶段，将于今年12月18日正式启动。（海马汽车、欣龙控股、罗牛山、洲际油气等）

④海西-福建省首条第五航权客运航线开通，是衡量地区对外开放水平和营商环境的重要标志，（平潭发展、合富中国、三木集团、立达信、圣晖集成等）

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①新能源电池-头部电池厂密集派发磷酸铁锂大单，厂商正启动新一轮扩产;自9月中旬以来，六氟磷酸锂价格持续上涨。(振华股份、大中矿业、石大胜华、天际股份、永兴材料、江特电机、西藏城投、泰坦股份等)

②十五五规划-十五五规划建议发布：推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点；(神州信息、格尔软件、C必贝特、C禾元、兰石重工等)

③业绩-三季报披露末期，部分业绩超预期个股受到资金关注(中际联合、亚光股份、博杰股份、同方股份、鹏辉能源、奥美医疗、南山控股、建发合诚等)

④免税店-财政部等五部门联合印发通知，完善免税店政策支持提振消费。(中国中免、王府井、珠免集团、百联股份等)

????禾元生物：“十五五”点名生物制造，国内第一家大米造血，最有想象力的生物医药创新

????昨日禾元新上市科创，站稳300亿市值，26年产能扩充，未来千亿可期。根据公司招股书，2030年人血清白蛋白药用规模在500亿以上，传统开发方式受制于原料（血液）不足，产能有限。国内主要供应商为外国公司，价格高达40元/g，国内厂商主要有天坛生物、上海莱士、华兰生物、双林生物等。公司募资用于产能扩张，预计2026年投产后产能达到130吨，产值将达到近50亿元。

????禾元主要利用基因编辑等方式改造大米，颠覆生产方式，在原料和生产效率上变革行业。中国人血清白蛋白供应商高度集中，前五大厂商市占率近70%，其中国内厂商天坛生物市占率7-8%，其市值超过350亿。在生产方式的巨大优势下，26-27年禾元有望快速抢占市场，若占据20%市场，其销售峰值将超过100亿，其市值理论上也应该远超一系列血制品公司之和。

✨估值：公司目前毛利率接近70%，预计26年投产后净利率超过60%，保守估计业绩在30亿以上，首家上市短期内没有竞争对手，高壁垒估值给予40x，目标市值1200亿。

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度:

①北交所-北交所董事长鲁颂宾表示，持续优化北交所指数体系建设，加快推出北证50ETF，研究引入盘后固定价格交易，不断提升投资交易便利性。（数字人、华信永道、锦华新材、艾融软件、利通科技、三祥科技、天罡股份、贝特瑞等）

②大金融-（1，北京证监局等六部门发布政策吸引中长期资金入市。2，时隔十年，沪指收盘再次站上4000点，2万亿成交额成市场常态（威士顿、东兴证券、华信永道（北交所）、国网英大、艾融软件（北交所）、九鼎投资、海德股份等）

③机器人-2025中国机器人产业发展大会(CRIC2025)将于11月10日至12日在上海跨国采购会展中心召开，主题为“构建开放协同的智能机器人产业发展生态”；（科大智能、C超颖、可立克、华铭装备、众捷汽车（北交所）、铭科精机、三花智控等）

④十五五规划-十五五规划建议发布：推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点；建设安全舒适绿色智慧的“好房子”;（C禾元、本川智能、神州信息、天融信、威士顿等）

⑤业绩-三季报棚需末期，部分业绩超预期个股受到资金关注(海兴电力、东兴证券、世荣兆业、华通线缆、吉比特、山子高科、康盛股份等)

⑥算力硬件-英伟达将在新一代产品Rubin使用M9材料，AIPCB.Q布、钻针等需求明年将继续增长（中钨高新、C超颖、宏和科技、宁波精达、淳中科技、四方股份、可立克、本川智能等）

⑦光伏、储能-机构称，今年1-9月份国内储能项目新增招标255GWh同比增长97.7%，全年招标或可达到361.6GWh（阿特斯、通润装备、华明装备、隆基绿能、晶澳科技、弘元绿能等）

禾元生物发布全球首创“稻米造血”新药，已在全国多家医院应用

9月5日，在重组蛋白技术突破与融合发展论坛上，武汉禾元生物科技股份有限公司（简称“禾元生物”）宣布发布新品重组人白蛋白注射液（水稻）。记者从论坛上了解到，目前，该款全球首创“稻米造血”创新药已在全国多家医院应用，已有数十位患者使用。

人血清白蛋白是广泛应用于肝硬化腹水、烧伤烫伤、脑水肿、放化疗等领域的“救命药”，长期以来只能从血浆中提取，产量有限，我国60%以上依赖进口。一瓶50克装的人白蛋白售价400多元，严重肝硬化患者一周要用3至5瓶，一个月支出近万元。

陈凯先接受长江日报记者采访。记者李慧紫 摄

“‘稻米造血’是非常了不起的创新！”中国生物医药产业链创新转化联合体理事长、中国科学院上海药物所研究员陈凯先在接受长江日报记者采访时说，重组人白蛋白的研究始于20世纪80年代，40多年来，国际科学家和药企尝试在细菌、酵母、动物细胞或植物中生产重组蛋白，但都因为产量低、纯度要求高、规模化难等问题没有成功。

“稻米造血”是将人白蛋白基因植入水稻，使水稻在生长过程中合成人白蛋白，通过提取、纯化等工艺制成注射液。2006年，杨代常从海外回国，创立禾元生物，二十年如一日，带领团队持续攻坚这一世界难题，将重组人白蛋白在稻米中的表达量提升至30克/公斤，一举攻克产量瓶颈。

陈凯先曾任国家科技重大专项“重大新药创制”总体专家组技术副总师，他告诉记者，“稻米造血”创新药的分子结构与血浆白蛋白完全一致，纯度达到99.9999%，相比血浆白蛋白，安全性更好，可杜绝血源性病原体污染。武汉某三甲医院一位注射了“稻米造血”创新药的患者反映，注射后身体没有出现不适，感觉不错。

禾元生物发布全球首款“稻米造血”创新药。记者李慧紫 摄

目前，禾元生物100万支商业化智能生产线已获《药品生产许可证》，年产量1200万支注射液的工厂将于2026年建成。陈凯先评价，“稻米造血”实现量产，标志着我国在重组人白蛋白和植物生物反应器技术领域跃居国际领先地位。

“创新药研发周期长、投入大，不仅需要科学家的奇思妙想，还需要坚持不懈的精神。”陈凯先表示，禾元生物这20年遇到了很多困难，但是也迎来了创新药的黄金年代。正是国家创新政策的“托举”，光谷生物城“政产学研医资”深度融合的创新生态，禾元生物才能一次次渡过难关，完成从“跟跑”到“领跑”的跨越。“生物技术是未来科技竞争的关键驱动力。我希望，能有越来越多的年轻一代投身于这一充满挑战又无比精彩的领域。”陈凯先说。

一、台资背景海峡两岸概念：

 二、PCB+业绩增长预期：

发行人产品主要应用于汽车电子、显示、 储存等领域，在汽车电子领域，公司产品基本覆盖了整车各部位对 PCB 的需求，与全球知名汽车零部件供应商大陆汽车、法雷奥、博世、安波福等建立了长期稳定合作关系，并获得全球知名汽车零部件供应商大陆汽车颁发的“最佳 PCB 供应商” 及 2024 年度“卓越供应链奖” 、法雷奥颁发的“全球供应商奖” 等荣誉；发行人本次发行并上市的募集资金将投资于高多层及 HDI 项目第二阶段、补充流动资金及偿还银行贷款项目。公司还建立了完善的募集资金存储、使用、变更、管理与监督等机制以保障募集资金项目的有效实施。

通过实施上述项目，公司将每年新增 36 万平方米产能、进一步提升高多层PCB、高阶 HDI 制程能力和技术水平；优化财务结构，降低财务杠杆，缓解发展过程中的资金瓶颈。

 

三、存储芯片预期差，企业级SSD

公司为正宗的存储芯片概念，存储领域为公司三大主营业务之一，和存储巨头希捷、西部数据、海力士都有合作，同时母公司台湾定颖电子官网表示和AMD也有合作：

 四、AI服务器

2024 年 12 月，泰国超颖正式投产，其产品主要应用于 AI 服务器、汽车电子、储存等领域。通信领域的 PCB 需求可分为通讯设备和终端，其中通讯设备主要指用于有线或无线网络传输的通信基础设施。在通信领域，公司产品主要应用于路由器、服务器、交换机、AI 加速卡等众多产品，与全球最大的 WLAN 芯片厂商博通、中国服务器市场占有率第一的浪潮信息等知名客户建立了稳定合作。

 五、英伟达产业链（传）

 

这个其实是有一定逻辑的，公司互动回复没有否定，打电话给董秘说，客户是保密的，但是全球知名芯片厂商，也就这几家。

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度:

①福建-福建省首条第五航权客运航线开通，是衡量地区对外开放水緣和营商环境的重要标志。(平潭发展、路桥信息（北交所）、达华智能、铁拓机械（北交所）、海峡创新、龙竹科技（北交所）、福建水泥、漳州发展、厦门港务)

②业绩-三季报披露末期，部分业绩超预期个股受到资金关注。(南京公用、龙竹科技（北交所）、楚天科技、品茗科技、日上集团、先锋新材、运机集团、海兴电力等)

③机器人-马斯克在2025年三季度财报后的电话会议上表示，Optimus3代可能将于明年第一季度发布。(青岛双星、品茗科技、亚士创能、征和工业、锦富技术、方正电机、永茂泰等)

④PCB-英伟达将在新一代产品Rubin使用M9材料，AIPCB、O布、钻钅擎针等需求明年将继续增长。(景旺电子、方正科技、宏和科技、石英股份、中钨高新、华正新材等)

⑤大金融-“十五五”规划建议:提高资本市场制度包容性、适应性，健全投资和融资相协调的资本市场功能。积极发展股权、债券等直接融资，稳步发展期货、衍生品和资产证券化。优化金融机构体系，推动各类金融机构专注主业、完善治理、错位发展。建设安全高效的金融基础设施。加快建设金融强国。完善银行制度，构建科学稳健的货币政策体系和覆盖全面的宏观审慎管理体系，畅通货币政策传导机制。大力发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融。（铁拓机械（北交所）、达华智能、指南针、南京公用、瑞达期货、艾融软件（北交所）等）

⑥航天、网络-十五五规划建议发布：加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国 保持制造业合理比重（航天发展、通易航天（北交所）、航天环宇、榕基软件、路桥信息（北交所）、格尔软件等）

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度：

①核电-外交部发言人毛宁向国际社会介绍位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置，预计2027年竣工，有望成为人类历史上首个实现聚变发电的装置。 (东方钽业、皖能电力、安泰科技、项目位于、锡装股份、纽威股份、常宝股份等)

②芯片、存储-三星电子、SK海力士等将在第四季度向客户调整报价，DRAM和NAND闪存价格上调幅度将高达30%。(盈新发展、德明利、兆易创新、时空科技、大为股份、中电港、向日葵等)

③福建-福建省首条第五航权客运航线开通，是衡量地区对外开放水平和营商环境的重要标志。(平潭发展、龙竹科技（北交所）、达华智能、三木集团、海峡创新、福建水泥、漳州发展等）

④业绩-三季报披露末期，部分业绩超预期个股受到资金关注。(新日股份、豪迈科技、华源控股、天益医疗、立新能源、厦门钨业等)

⑤证券-2025金融街论坛年会今日开幕，组委会秘书处执行秘书长、北京市西城区区长郅海杰日前表示，年会期间将发布系列重要金融政策(中信证券、东方财富、长城证券、信达证券等)

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周末舆情热度：

①中韩自贸区 -①:将于10月30日至11月1日赴韩国庆州出席亚太经合组织第三十二次非正式会议并对韩国进行国事访问，此访是主席时隔11年再次对韩国进行国事访问。②)2025 中韩经济发展论坛于近日在韩国济州岛开幕，聚焦全球经济秩序重构。③中韩之间跨海直连的经贸新通道于2025年10月16日正式启航，这标志着两国经贸合作迈入了一个全新的阶段，从曾经的隔海相望，到如今构建起更为紧密的经贸“新动脉”。④在全球贸易环境充满不确定性的背景下，韩国与中国政府于2025年3月重启了自2022年以来中断的中日韩经贸部长会议，双方就维护公平贸易实践达成共识。(青岛双星、青岛金王、连云港、南京港、青岛港、青岛食品等）

②十五五规划/交通强国-2025年是“十五五”(2026——2030年）规划谋划之年，重要会议于10月20日至23日在京召开，公报新增航天强国、交通强国、农业强国目标；（交通强国/通行宝、威马农机、广东建科、福龙马、安车检测、万集科技、路畅科技等；航天强国/航天科技、航天智装、中国卫星、航天长峰、上海沪工、中天火箭等）

③自主可控/存储芯片-全球对冲基金持续爆买芯片股 存储芯片“超级周期”正全面加速，我国芯片领域取得新突破！显著减少芯片光刻缺陷：提升7nm及以下先进制程良率；（自主可控/海立股份、张江高科、普冉股份、江波龙 、寒武纪等；存储芯片/汇成股份、德明利、盈新发展、深南电路、翔港科技、大为股份、 香农芯创、云汉芯城等）

④低空经济-10月24日，广东省人民政府办公厅印发《广东省支持低空经济高质量发展若干措施》的通知，提出了16条具体举措，打造全国领先的低空经济产业发展高地；（广东建科、万丰奥威、莱斯信息、圣龙股份、风华高科、金盾股份等）

⑤机器人-多省市前三季度GDP增长亮眼机器人“立功”，王兴兴：公司第三款人形机器人R1目前已准备量产 ，今年年底至明年年初发货;（威马农机、广东建科 、福龙马、达华智能、青岛双星、广合科技、欧克科技、国机精工等）

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周四舆情热度：

①量子科技-中国电信量子研究院团队近日在光通信领域取得重要进展，成功实现了超过80公里的经典光信号与量子密钥分发共纤传输现网实验，传输速率超过10Tb/s（科大国创、辰光医疗（北交所）、艾融软件（北交所）、神州信息、达华智能、格尔软件等）

②大金融-2025金融街论坛年会将于10月27日至30日举行，主题为“创新、变革、重塑下的全球金融发展”。潘功胜、李云泽、吴清将出席2025金融街论坛并作主题演讲。（瑞达期货、东兴证券、艾融软件（北交所）、达华智能、 神州信息、哈投股份等）

③可控核聚变-中科清能研发制造的3kW@4.5K氦制冷机于今年10月15日在合肥一次启机成功，满足设计指标。该装备是目前我国核聚变领域已投产的最大制冷功率氦制冷机，将为国家重大科技基础设施CRAFT（聚变堆主机关键系统综合研究设施）稳定运行提供支撑。（中国核建、国缆检测、东方钽业、哈焊华通、融发核电）

⑤深圳股-深圳印发《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案（2025—2027年）》的通知。（建科院、深赛格、广田集团、深纺织A、深物业A等）

⑥煤炭-近期，煤炭价格有所上涨，煤矿生产情况核查工作继续推进，行业整体延续边际收缩状态。（大有能源、安泰集团、郑州煤电、云煤能源、辽宁能源等）

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周二舆情热度：

①深地经济-自然资源部表示，“十五五”期间，将加快抢占深海深地等新兴和未来产业的标准化制高点。(石化机械、神开股份、德石股份、恒立钻具（北交所）、黄河旋风、中信重工、山东墨龙、中化岩土、中裕科技、石化油服等)

②湖北国资-10月16日，湖北省委副书记、省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革并召开推进会部署安排重点任.(石化机械、武汉控股、山科智控、微创光电（北交所）、湖北广电、宏裕包材（北交所）、东湖高新、广济药业、上海雅仕、中百集团、理工光科等)

③芯片、存储-过去半年全球存储芯片价格持续上涨，机构预计，四季度eSSD、R5等价格将继续上涨。(合肥城建、云汉芯城、大为股份、太极实业、智光电气、闻泰科技等)

④降温-10月17日电，今年下半年以来最强的一股冷空气仍在继续影响我国，今天，北方多地出现降雨或降雪天气，气温下降明显。(大有能源、石化油服、百川能源、石化机械、德石股份等)

山科智能—— 湖北地方资产证券化第一股。山科智能的原有股东，在7月16日，签署  一致行动人股权转让协议。

控制人变成长江航天。

湖北长江航天科创产业投资有限公司（以下简称“长江航天”）作为武汉市新洲区国资委控股的战略投资平台，其资产结构与业务布局紧密围绕湖北商业航天产业战略展开。

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周一舆情热度：

①十五五规划-2025年是“十五五”（2026—2030年）规划谋划之年，重要会议将于10月20日至23日在北京召开，深地经济、脑机接口量子科技、集成电路6G通信等“十五五”科技前沿领域规划方向；（神开股份、石化机械、德石股份、克莱特（北交所）、创新医疗、德美化工等）

②流感-日本爆发本世纪最大规模流感，日本宣布进入流感大流行期!“可能扩散至周边国家”（鲁抗医药、万邦德、特一药业、众生药业、白云山等）

③降温-10月17日电，今年下半年以来最强的一股冷空气仍在继续影响我国，今天，北方多地出现降雨或降雪天气，气温下降明显。(大有能源、国新能源、安泰集团、石化机械、德石股份等)

④参股沐曦-上交所官网近日公告，上市委定于10月24日审议沐曦集成电路（上海）股份有限公司科创板IPO申请。（七匹狼、大众公用、友发集团、市北高新、超讯通信等）

⑤低价股-低价股-近日，低价股掀涨停潮，赚钱效应明显，部分活跃资金聚焦低位低价股；（惠天热电、沧州明珠、青山纸业、云煤能源、陕西黑猫、百川能源等） 

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周末舆情热度：

①固态电池-新突破!新能源车续航有望翻倍!近日，我国科学家成功攻克全固态金属锂电池的“卡脖子”难关，让固态电池性能实现跨越式升级，以前100公斤电池最多支持500公里续航，如今有望突破1000公里天花板。奇瑞展出全固态电池模组电芯能量密度600Wh/kg，续航1200-1300公里（聚合物）（沧州明珠、安达科技（北交所）、孚日股份、澄星股份、天际股份等）

②泛消费-经济形势专家和企业家座谈会上强调，要持续用力扩大内需、做强国内大循环，不断形成扩内需的新增长点。(广东明珠、汇嘉时代、梦百合、东贝集团、孚日股份等)

③降温-10月17日电，今年下半年以来最强的一股冷空气仍在继续影响我国，今天，北方多地出现降雨或降雪天气，气温下降明显。(大有能源、国新能源、安泰集团、彩虹集团、先锋电子等)

④福建-2025年10月25日前后举行纪念台湾光复80周年大会。(平潭发展、厦门港务、海峡创新、欣贺股份等)

⑤沐曦股份-沐曦股份将于10月24日首发上会：拟募资39亿元 在手订单14亿元；（超讯通信、中科蓝讯、中山公用、淳中科技、景嘉微、优刻得等）

固态电池 未来万亿科技产业 核心材料有哪些？

 固态电池产业空间思考： 固态电池产业是万亿级科技产业，我们国家的优势产业，能让全球科技企业为之买单。

人形机器人，低空经济eVTOL，高端新能源汽车，未来全从中国购买固态电池。

固态电池能成为我国产业化最快的科技行业。AI产业的核心英伟达在国外，而固态电池产业核心公司肯定在中国，时间点从2026年开始持续到2030年，未来催化事件越来越多。 

 固态设备先行，材料核心： 从Q2固态设备$先导智能(SZ300450)$，利元亨，宏工科技等固态设备订单暴增开始，固态电池设备采购已先行。但设备商业模式是一锤子买卖，固态材料（固态电解质，正极，负极）采购量持续增加。

 固态电池产业投资逻辑：五硫化二磷 硫化锂 碘 五硫化二磷：用量最大，价格最低，产能小，新增严格限制，未来涨价空间巨大 硫化锂：用量第二，价格高，规模化后降成本90% 碘：用量最低，价格高，解决固-固界面接触不良的高阻抗问题 整A股没有纯固态电池生产企业，只有传统液态电池企业转型，或者固态设备公司。

所以他们增量，增速从产业的角度看，不够性感，因为固态电池会替代部分传统液态电池的高端市场。所以澄星股份具备吉利产业赋能的机会，完全固态新增需求，作为核心材料，如果吉利能赋能把它打造成固态电池核心标的，未来市值空间会超级大。

就算不做电池，吉利赋能产业链，成为固态核心材料供应商，也起码对标当年的液态电解液的空间，所以为什么$澄星股份(SH600078)$ 那么强势的原因在这里？同时从吉利公布的专利看：吉利选择五硫化二磷，硫化锂路线。如果吉利能产业赋能澄星股份，随便给点材料订单，作为固态硫化物电解质企业，或者固态核心材料公司，百亿市值是起步？

关注：安达科技920809  产能:磷酸铁锂(15万吨/年)  在建产能:"磷酸铁锂(24万吨/年）

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①十五五规划-2025年是“十五五”（2026—2030年）规划谋划之年，第四次全体重要会议将于10月20日至23日在北京召开，航洋经济、脑机接口、机器人、量子科技等“十五五”科技前沿领域规划方向；（中科海讯、克莱特（北交所）、德美化工、三花智控、国盾量子 、武进不锈等）

②固态电池-新突破!新能源车续航有望翻倍!近日，我国科学家成功攻克全固态金属锂电池的“卡脖子”难关，让固态电池性能实现跨越式升级，以前100公斤电池最多支持500公里续航，如今有望突破1000公里天花板。（楚江新材、普路通、丰山集团、灵鸽科技（北交所）、成飞集成、宝泰隆等）

③充电桩-电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案，到2027年底，在全国范围内建成2800万个充电设施，提供超3亿千瓦的公共充电容量，满足超过8000万辆电动汽车充电需求，实现充电服务能力的翻倍增长（京泉华、奥特迅、安车检测、通达股份、楚江新材、海马汽车等）

④国产替代-美将自11 月1 日对「所有关键软件」实施出口管制；地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性，自主可控势在必行，国产替代迫在眉睫。（华建集团、合肥城建、三孚股份、普路通、中科海讯、云汉芯城、德明利等）

⑤泛消费-双十一临近！经济形势专家和企业家座谈会强调，要持续用力扩大内需、做强国内大循环，不断形成扩内需的新增长点（远达控股、若羽臣、菲林格尔、国光连锁、普路通等）

⑥存储芯片-过去半年全球存储芯片价格持续上涨。CFM发布2025年Q4存储市场展望报告指出，预计四季度，服务器eSSD涨幅将达到10%以上，R5 RDIMM价格涨幅约10%~15%（普路通、云汉芯城、德明利、三孚股份、合肥城建、睿能科技）

普路通：公司子公司广州普方储存科技有限公司主要业务方向是开展国产替代的存储硬件项目，聚焦于国内消费电子及企业级专业信创等领域。

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度：

①十五五规划-2025年是“十五五”（2026—2030年）规划谋划之年，第四次全体重要会议将于10月20日至23日在北京召开，生物医药、脑机接口、机器人、量子科技等“十五五”科技前沿领域规划方向；（万邦德、创新医疗、倍益康（北交所）、三花智控、国盾量子 、五洲新春、格尔软件等）

②机器人-上海印发《上海市智能终端产业高质量发展行动方案(2026-2027年)》。（三花智控、五洲新春、美力科技、万通液压（北交所）、中坚科技、香山股份等）

③创新药-2025年欧洲肿瘤内科学会（ESMO）年会定于10月17日至10月21日在德国柏林举行，作为全球肿瘤学领域的顶级盛会，此次会议预计将汇集多项重磅临床研究成果。（亚太药业、万邦德、向日葵、昂利康、济民健康、联环药业等）

④电源-英伟达正式公布NVIDIA Vera Rubin NVL144这一MGX代际开放式架构机架服务器的技术规格。（京泉华、四方股份、金盘科技、伊戈尔、白云电器、良信股份等）

⑤泛消费-经济形势专家和企业家座谈会强调，要持续用力扩大内需、做强国内大循环，不断形成扩内需的新增长点（国光连锁、若羽臣、菲林格尔、扬州金泉、真爱美家、申达股份等）

五硫化二磷：硫化物电解质核心原料，需求有望迎来爆发，关注卡位核心上游高纯黄磷企业

五硫化二磷点评：硫化物电解质核心原料，需求有望迎来爆发，关注卡位核心上游高纯黄磷企业

注释：硫化物固态电解质设备企业 $先导智能(SZ300450)$ Q2采购量已增4倍，产业设备先行，硫化物材料弹性最大。硫化锂上海洗霸累计上涨300%。

硫化物电解质以超高离子电导率、宽电化学窗口、良好的机械加工性等优势，有望成为固态电池核心电解质选择之一。硫化物电解质是以硫化锂和五硫化二磷为基础原料，通过掺杂 Ge、Si、Cl 等元素形成多元复合体系。其中五硫化二磷参与反应不仅可以提高离子电导率，同时可增强阻燃性；在传统配方中，硫化锂与五硫化二磷的质量比约为 1:1.61。

注释：五硫化二磷的用量是硫化锂的161%。

五硫化二磷以高纯黄磷（0.3t/t）及硫磺（0.7t/t）为原料制备，其中高纯黄磷为核心原料，以普通黄磷经过提纯所得，技术壁垒高，因此卡位高纯黄磷的企业有望率先切入硫化物赛道。

注释：高纯黄磷才能制备五硫化二磷，不是普通黄磷。

供给端锁定，需求端有望爆发，利润空间超10亿元。黄磷因为生产过程耗电量大，环境污染严重，已被列入限制类名单，因此黄磷-高纯黄磷-五硫化二磷产业链供给端基本锁定。据EVTank数据，30年全球固态电池出货量有望达到600Gwh，按照硫化物方案渗透率50%，1Gwh固态电池用硫化锂300吨，五硫化二磷480吨计算，届时五硫化二磷需求将达到14万吨，按照2.5万元/吨价格，30%净利率计算，其市场空间可达35亿元，利润空间高达11亿元，若需求爆发带来价格上涨，空间将被进一步打开。

注释：按照2.5万元/吨价格（现在价格是历史低位），就是价格不上涨的情况，市场空间35亿，如果未来价格上涨10倍，就是350亿的空间。因硫化物固态电解质正在小批量量产或中试，未来两年将迎来爆发式增长。

推荐关注：1）$澄星股份(SH600078)$ ：现有16万吨黄磷产能，同时突破高纯黄磷制备技术。

2）$兴发集团(SH600141)$ ：上市公司中唯一五硫化二磷标的，1万吨五硫化二磷产线将于26年中建成，产品配合下游新能源客户开发，同时自备16万吨黄磷产能，并突破高纯黄磷技术，子公司兴福电子依托高纯黄磷已成为全球最大电子级磷酸企业；

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度：

①十五五规划-2025年是“十五五”（2026—2030年）规划谋划之年，第四次全体重要会议将于10月20日至23日在北京召开，脑机接口、人工智能、集成电路6G通信、量子信息等“十五五”科技前沿领域规划方向；（创新医疗、倍益康（北交所）、春晖智控、东信和平、国盾量子 、中国软件、科大国创等）

②航运-政策端利多发酵，国内商品期货收盘 集运欧线涨超7%，商务部：对韩华海洋株式会社5家美国相关子公司采取反制措施（华光源海（北交所）、南京港、宁波海运、国航远洋（北交所）、宁波远洋等）

③天然气-随着北方供暖季来临，2025年四季度欧洲也将进入供暖季；日前，为应对连续降温，甘肃等多地提前启动冬季供暖工作，随着冬天供暖模式开启，天然气需求旺季到来；（佛燃能源、和邦生物、仁智股份、国新能源、长春燃气、新疆火炬 等）

④光伏-有消息称，相关主管部门或将发布一份加强光伏产能调控的文件。对此，记者向接近主管部门的业内人士求证。该人士回应称，该文件或将于近日出台，文件内容涉及对全产业链现有产能开工率限制方面的要求，并严禁新增产能，以尽早推动实现产能供需平衡。 （耀皮玻璃、亿晶光电、德才股份、粤桂股份、和邦生物、佛燃能源等）

⑤国考放宽-国考公告上热搜，机关及其直属机构2026年度考试录用公务员公告显示，报考者年龄一般为18周岁以上、38周岁以下，对于2026年应届硕士、博士研究生，放宽到43周岁以下；（欧码软件、中公教育、华图山鼎、志晟信息等）

⑥低价股-近日，低价股掀涨停潮，赚钱效应明显，部分活跃资金聚焦低位低价股；（宝泰隆、中公教育、和邦生物、国新能源、山子高科、冠城新材、梅雁吉翔等）

澄星股份600078 磷 四板一字板。和邦生物603077最大的磷矿+两元低价股！

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度：

①核聚变-中国核聚变装置BEST建设取得关键突破，有望在2030年通过核聚变发电点亮第一盏灯。（安泰科技、中国核建、合锻智能、武进不锈、旭光电子、永鼎股份、王子新材等）

②稀土永磁-10月10日晚间，包钢股份、北方稀土发布公告称，上调2025年第四季度稀土精矿关联交易价格。（安泰科技、和邦生物、包钢股份、齐鲁华信（北交所）、北方稀土、中国稀土、新莱福、银河磁体等）

③黄金-金价首次突破每盎司4000美元 1、随着金价持续创出历史新高，国际投行不断上调其目标价。高盛近日将2026年12月金价预估上调至4900美元/盎司，先前预估为4300美元。 2、高盛：欧美电网远远落后于中国，铜将变成新的石油。电网升级需求将推动铜价在2027年升至每吨10750美元。（西部黄金、和邦生物、白银有色、豫光金铅、中国瑞林等）

④新凯来-深圳市相关官员公开确认，本土半导体企业新凯来将参加“湾芯展”，并会“给大家带来惊喜”。（新莱应材、凯美特气、至纯科技、奥普光电、同惠电子（北交所）等）

⑤十五五规划-2025年是“十五五”（2026—2030年）规划谋划之年，第四次全体会议将于10月20日至23日在北京召开，人工智能、集成电路6G通信、量子信息等“十五五”科技前沿领域规划方向；（利和兴、至纯科技、新莱应材、国林科技、武进不锈等）

低价股-近日，低价股掀涨停潮，赚钱效应明显，部分活跃资金聚焦低位低价股；（包钢股份、和邦生物、众泰汽车、宝泰隆、梅雁吉祥等）

和邦生物（603077）：最低价 稀土+黄金矿  两元多  翻倍才四块多  翻十倍才二十多块

齐鲁华信 （820832） 稀土预期差！公司分子筛产品是稀土生产中必须材料，处于行业领先水平！公司2024年度销售前五中，“稀土催化创新研究院（东营）有限公司”占比3.16%，列第2大客户！                                                        为什么国外有稀土也不行，因为提纯 和污染问题解决不了，你以为美国稀土没有吗，就是因为他们的稀土提纯以及污染问题解决不了

武进不锈（股票代码：603878）作为国内核聚变领域的关键材料供应商，其业务布局和技术突破主要体现在以下方面：

一、核聚变材料供应

‌特种钢材应用‌

公司生产的316LN和316LMn低温不锈钢，具备高强度、抗辐射、耐高温特性，是核聚变反应堆核心部件的关键材料‌

1

2

。其产品已应用于国际热核聚变实验堆（ITER）及中国环流三号等装置，尺寸和性能超越国际同类标准‌

2

。

‌高温超导材料配套‌

与西部材料、永鼎股份等企业合作，为核聚变超强磁场系统提供支撑材料，助力等离子体约束技术实现‌

1

3

。

二、技术突破与项目参与

‌焊接工艺创新‌

公司攻克360毫米超厚钢板焊接难题，采用激光焊接与相控阵检测技术，焊缝精度达国际领先水平（变形量<2毫米）‌

2

。

‌ITER项目贡献‌

作为中核集团合作方，参与ITER环向场磁体线圈盒制造，部件尺寸达ITER同类1.2倍，重量翻倍，实现国产替代‌

2

。

三、市场表现与资金动向

近期股价异动频繁，2025年10月10日主力资金净流入显著，与安泰科技、中国核建等概念股联动上涨‌

4

。

2025年9月12日单日成交额3.01亿元，但主力资金净流出2988万元，显示市场短期分歧‌

5

。

四、延伸业务布局

公司产品同步应用于光热发电、氢能源及深海装备领域，如“深海一号”水下管汇项目，技术复用性强‌

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①核聚变-10月1日，中国核聚变装置BEST建设取得关键突破，有望在2030年通过核聚变发电点亮第一盏灯。(合锻智能、永鼎股份、中天火箭、哈焊华通、中州特材、博科测试、常辅股份、国光电气、英杰电气等)

②有色金属-近期，以黄金、白银、铜为首的多个有色金属价格持续走高。（江西铜业、铜陵有色、兴业银锡、盛屯矿业、四川黄金等）

③芯片-过去半年，全球存储芯片价格持续上涨，机构预测，存储芯片行业预计迎来一个“超级周期”（通富微电、中电港、奥士康、深科技、太极实业、灿芯股份等）

④机器人-特斯拉擎天柱机器人展示通过AI驱动的“中国功夫计划2025年底推出第三代，并在2026年开始量产（鸣志电器、绿的谐波、鑫宏业、龙溪股份等）

⑤存储芯片-过去半年，全球存储芯片价格持续上涨，摩根士丹利的最新研报预测，人工智能热潮下，存储芯片行业预计迎来一个“超级周期”；（新菜应材、斯迪克、晶合集成、深科技、通富微电、中电港、灿芯股份等）

重磅更新！假期舆情热度题材（附股图）

①存储芯片-2025Q4 LPR5合约价涨幅上修至6-8%，LPR4暴涨40-50%NAND Flash合约价涨幅预期升至15%。市场已全面上修价格预期2026Q1传统淡季价格继续看涨;（江波龙、深科技、德明利、香浓芯创、普冉股份等）

②储能-目前国内储能电芯的需求十分强劲。头部电池企业均表示工厂已处于满产状态，一些订单已经排到明年年初;鹏辉能源此前发布投资者关系活动记录表显示，目前公司主要储能产品型号生产线均满产;（派能科技、通润装备、富临精工、深科技、德明利等）

③Ai应用-据知情人士对媒体透露，OpenAl计划发布新版Sora 2视频生成器并将作为独立的应用程序推出。而该版本在内容版权方未主动选择排除的情况下，可能会生成含有受版权保护内容的视频;（当虹科技、易点天下、昆仑万维、网达软件、中电鑫龙等）

④贵金属-金银价格再创新高/近日，自由港公告印尼Grasberg铜矿因矿难将2026年产量指引下调35%，远超此前市场预估。此举将2026年全球铜矿供应增量预期近乎抹平，彻底扭转了远期供给过剩的担忧;（盛屯矿业、江西铜业、华友钴业、中金黄金、飞南资源等）

⑤十五五-第四次全体会议于10月20日至23日在北京召开；2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”（2026—2030年）规划编制的谋划之年。“十五五”规划处于承上启下的关键时期，需在前期成果上实现新突破、新跨越，加速推进中国式现代化进程；（北摩高科、合锻智能、富临精工、德美化工、武进不锈等）

本源量子自2017年在合肥市高新区成立以来，便致力于量子计算技术的研发与推广。其团队技术源自中科院量子信息重点实验室，并拥有多位业内顶尖的科学家作为首席科技顾问和联合创始人。此外，本源量子还相继推出了全球首个硅基半导体量子计算云平台、国内首个量子计算全球开发者平台，并成功研制出中国第一代商业级半导体量子芯片电路载板。如今，“本源悟空”的诞生更是标志着中国在量子计算领域的又一重大突破。据统计，截至5月7日，“本源悟空”已吸引全球范围内超800万人次的访问，为来自120个国家和地区的用户成功完成了逾8万个运算任务。 福建宜德股权投资合伙企业（有限合伙）和陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）均持有本源量子股权。 通过深入分析公告，我们发现三星医疗、武进不锈、国联股份、信雅达等多家企业通过持有福建宜德的份额，间接投资了本源量子。同时，中际旭创则通过持有陕西先导的份额，成为本源量子的股东。

德美化工 (002054.SZ) ：生态合作 发起成立"量子生物化学行业应用生态联盟"，推动量子计算在药物分子模拟等领域的应用。 德美化工(002054.SZ) ：持股比例第一，公司持有本源量子公司约0.365%

 武进不锈(603878.SZ) ：公司持有本源量子公司约0.036%，通过福建宣德间接参股本源量子，间接持有本源量子0.66%股权。