华为“盘古”与“ERP”即将上线！助力国产软硬件加速崛起

     根华为云官网，华为盘古大模型发布在即，其由NLP大模型、CV大模型、多模态大模型、科学计算大模型等多个大模型组成，通过模型泛化，解决传统AI作坊式开发模式下不能解决的AI规模化、产业化难题。

     华为盘古大模型预计与华为MetaERP均将于4月发布，推动人工智能和国产替代市场关注度再升温。

     与前不久百度发布的“文心一言”相比，盘古大模型更强大。仅从参数和数据层面相比，“盘古”超过“文心一言”十倍，百度的参数和数据分布为100亿和4TB，华为（盘古）则拥有1000亿参数和40TB数据，是国际上最接近人类对中文理解的人工智能大模型。

     另外，市场预计“盘古”商业化落地效果强于GPT-3，泛用性强。自2020年华为云团队立项AI大模型以来，“盘古”已经历三阶段迭代，在能源、零售、金融、工业均得到验证。

     产业链层面，华为盘古大模型有四层架构：昇腾/鲲鹏（服务器、、操作系统、数据库等）→MindSpore AI框架（人工智能）→ModelArts AI开发平台（数据处理、模型训练管理）→盘古大模型。其中，算力是其背后的重要支撑，算力的大小决定了AI模型的智能化程度，而则是重要窄体。

     展望后市，国内多个AI大模型相继上线，预计将拉动整个产业链快速发展：上游包括电路板、算力，中游包括代工以及封测提供商，下游的应用端和端侧处理等。

     具体到A股市场，重视华为推动下的国产软硬件崛起加速趋势，从底层算力到华为生态合作伙伴，产业链以及供应链相关公司有望深度受益。

    关注：海光信息（688041）、海天瑞声（688787）、中科曙光（603019）、光环新网（300383）。

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海南放大招、阿里重磅改革！民营经济发展的风口来了

     3月28日，第三届两化融合暨数字化转型大会在江苏苏州召开，工业和信息化部党组成员、副部长王江平出席大会并致辞。王江平表示，注重基础创新，引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新，促进核心技术产品研发和应用，打造世界级数字产业集群。

    同日，海南省人民政府办公厅近日印发《关于支持民营经济发展的若干措施》（简称《措施》）中提到，对民营企业上市予以财政支持，同时引导支持民营企业参评中国民营企业500强。

    报告将支持民营经济发展壮大提到了新的高度（壮大民营经济的表述首次在全国代表大会报告中出现），十四届全国人大五次重申经济稳增长、着力推动民营经济发展。民营经济作为贸易、科技技术创新的主力军，经济高质量发展背景下扶持政策有望不断发力。

    当前的政策发力点聚焦降税减费、拓宽融资渠道及优化营商环境等，见效仍需要时间：一方面，民营经济占比高的房地产和出口均在下行周期，疫情后经营压力接踵而至，受到的冲击显著；另一方面，当前的政策偏重长效的制度建设（如“放管服”等），落地见效仍需时间。

    本次海南放大招，《措施》中除了“四不”司法端支持引起热议，新出的税收优惠、上市补贴及一定比例的人才租房租赁优惠政策，均体现了政策做细做强，助于扭转民企预期。

    展望后市，预计政策仍将聚焦解决民企资金层面的问题：1）拓宽民企融资渠道，降低融资成本，扶持新三板/北交所发展；2）鼓励科技创新：如给予符合条件民企资金研发补贴等，中长期稳定民企信心。

     具体到A股市场，28日阿里巴巴启动24年来最重要的一次组织变革（重提独立融资和上市的可能），为民营经济发展注入“强心剂”， 提振的是“比黄金还珍贵”的信心，短期留意阿里概念的活跃机会。

    关注：三江购物（601116）、中远海科（002401）、乐惠国际（603076）、浙数文化（600633）。

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三部门重磅发布！鼓励在沙漠建设光伏基地

     自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室、国家能源局综合司发布关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知。鼓励利用未利用地和存量建设用地发展光伏发电产业。在严格保护生态前提下，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地。

     我国风力、太阳能资源分布严重不均衡，“三北”地区资源禀赋优异，建设大型风电光伏基地成为加快推动可再生能源替代的重要路径。由此，沙漠、戈壁、荒漠地区的大型风电光伏基地开发建设是“十四五”新能源发展的重中之重。

     目前，国内第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地已全部开工，装机规模约1亿千瓦；第二批项目部分已开工建设；第三批正在抓紧组织开展有关工作。“双碳”目标约束下，预计十四五期间国内大型风电光伏基地建设将持续提速。到2030年风光发电总装机容量将达到12亿千瓦以上，这将支撑风光产业链长期高景气。

     产业链方面，硅料供给增加带来新一轮降价，下游排产上调积极。国内硅料供给增加趋势明确，开启下一轮降价，预计2023Q1均价20万元，2023H1有望降至15万元左右，持续带动需求释放。组件龙头2月排产环增10%+，3月排产上升10-20%。预计2023Q1组件CR4出货46-51GW，同增70%+，将充分享受产业链降价带来的盈利弹性。

      当前，组件最新报价略降至1.7元/W，对应电站收益率提升到7-10%，国内地面电站陆续开工启动。23年1-2月新增光伏装机量为20.27GW,同比增长88%，淡季不淡印证了下游需求持续向好。

      落脚到A股市场，在全球光伏装机需求持续旺盛的背景下，产业链整体有望实现量利齐升，可留意光伏一体化组件、逆变器环节的龙头企业，以及光伏电站运营商。

       关注：晶澳科技（002459）、天合光能（688599）、太阳能（000591）、芯能科技（603105）。

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电商巨头公布24年来最重磅变革！六大业务分家、或独立上市

     阿里集团董事会张勇28日发布全员信，宣布启动24年来最重要的“1+6+N”组织变革。即，阿里集团今后将全面实行控股公司管理，下设阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团和多家业务公司，分别设立董事会和各自负责的CEO。

     不同于以往阿里组织变革大都是在“大家庭”里搞微调，新方案几乎相当于是“分家”了。张勇在信中还表示：市场是最好的试金石，未来，具备条件的业务集团和公司，都将有独立融资和上市的可能性。

这无疑对不限于阿里系在内的整个平台经济概念都是重磅消息——从3月28日的隔夜阿里美股开盘大涨超10%，也可见外界对此次变革看法正面。

      一句话，不同于此前阿里在集团层面对不同的盈亏子板块搞平衡和输血，今后各子公司将自主发展、自负盈亏了，且将有更自由的融资和上市决断权，这将给资本市场提供更精准的阿里子业务的估值。

     而按照新变革方案，对于阿里云智能、淘宝天猫商业和菜鸟物流等三个当前稳定盈利增长的板块，显然将非常有利于其融资环境和招揽人才，更有利于其滚式发展，可能提升其估值预期。

但对本地生活、国际数字商业、大文娱等三个亏损或需长期巨额投入的板块则就算利空了。尤其是阿里大文娱业务长期巨亏，独立后相当长期内面临的压力不小。

     当然，由于现在阿里新组织变革的细节还不明，阿里会否对亏损板块给出一些扭亏的新政策还需拭目以待。如果稍后公布的分拆细节确有惊喜，那么亏损板块也可能出现V型反转预期。

     展望后市，考虑到国内各平台企业间内卷之严重，阿里率先祭出组织变革或刺激其他巨头很快跟进公布自家的方案，这可能催化国内平台经济概念迎来新一轮“拆分潮”和价值重组。

      落脚到A股市场，首先是阿里云计算、电商和物流等业务链上的头部供应商最受益；其次，可能很快跟进做组织变革的腾讯、抖音、美团系概念龙头也会相对受益。

      关注：石基信息（002153）、三江购物（601116）、小商品城（600415）、软通动力（301236） 

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两大目录调整在即，关注中药的放量预期！

     3月27日，全国中成药联合采购办公室发布《全国中成药采购联盟集中采购文件(征求意见稿)》公开征求意见。根据意见稿，本次采购品种将覆盖复方血栓通、冠心宁等16种口服和注射中成药，正式公告有望在4月发出。

    与以往不同，本轮全国中成药集采不再只以价格低者中标，而是看重药品的质量和市场影响力。这或意味着本轮中药集采的降价或较温和，市占率高、评价高的品种更容易中标，利好核心产品放量。

     从行业层面看，降价对中药冲击有限，放量预期或是更值得关注的因素：

     一方面，复盘2014-2022年医药PPI数据，除了中成药外的其他医药子版块均出现大幅调整（集采政策冲击），中药层面的限制更集中在场景使用（如2017年医保目录限制中药注射剂）只能在二级及以上医疗机构使用；

     另一方面，2021年以来多个中药相关的鼓励政策出台，“中治率”、中医医疗机构建设、基层目录等相关政策均从量的角度推动行业增长，中成药全国集采将再次从量的角度推动行业增长。

    展望后市，两大目录调整在即，关注中药行业的放量预期：1）医保目录端：中药创新药+配方颗粒+限制改善品种；2）基药目录端：儿童药+临床综合评价+中药独家品种等。

    另外值得关注的是，当下一季报窗口期，得益于低基数及疫后补库存（4Q22抗疫药物渠道库存清零、合理库存2~3个月），市场普遍看好中药行业净利润再创新高。

     具体到A股市场，短期看，中药板块有业绩支撑，或催化估值修复行情；长期看，传承创新线，中药创新、品牌中药及中药配方颗粒龙头是值得重视的方向。

    关注：昆药集团（600422）、太极集团（600129）、华润三九（000999）、佐力药业（300181）。

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八部门重磅发布！“数字+阅读”预热，留一半清醒留一半醉

     据教育部网站消息，教育部等八部门印发《全国青少年学生读书行动实施方案》。其中提出，加强数字资源建设。充分发挥数字化支撑作用，开设国家智慧教育读书平台，提供优质数字阅读资源，丰富阅读形式。

     近年来，对文化产业的支持政策持续加码，全民阅读已连续10年（2014年-2023年）被写入政府工作报告。同时，随着《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》发布，文化数字化已成为国家战略。

     而数字阅读作为数字化转型大背景下，传统出版业转型的重要方向，也迎来政策红利加持。例如，《出版业“十四五”时期发展规划》，提出壮大数字出版产业。中宣部印发的《关于推动出版深度融合发展的实施意见》，提出充分发挥技术对出版融合发展的支撑作用。

     在政策支持下，近年来国内数字阅读产业迎来快速发展。根据《2021年度中国数字阅读报告》，2021 年我国数字阅读产业总体规模达415.7亿元，同比增长18.23%；数字阅读用户规模达5.06亿，其中超70%的用户为25岁以下的年轻人，近30%的用户为18岁以下的青少年。

     可以看出，以青少年为代表的Z世代人群是我国数字阅读的主要用户。教育部本次发布《方案》，正是瞄准Z世代群体，明确提出提供优质的数字阅读资源，预计将对数字阅读行业带来较大的提振作用。其中，中国经典文化兼具教育与文化出海双重功能，预计将成为政策重点鼓励方向，相关的数字内容、文旅以及衍生品等商业空间可期。

    落脚到A股市场，政策红利加持下，数字阅读板块短期有博弈机会，但由于数字经济主线情绪退潮，预计数字+阅读细分的持续力有限，因此不宜盲目追高。中长期来看，数字阅读是文化数字化战略的重要路径，具有较大的投资价值，可以重点关注上游优质的内容IP。

    关注：中文在线（300364）、读客文化（301025）、中原传媒（000719）、新华文轩（601811）。

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再迎政策利好！物流仓储行业继续减税

    财政部、税务总局发布关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的公告。自2023年1月1日起至2027年12月31日止，对物流企业自有（包括自用和出租）或承租的大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。

     仓储业是我国物流行业中承上启下的重要环节。从物流仓储费用占GDP的比重来看，2021年我国物流仓储费用占GDP得比重为5%，美国占比为2.1%，日本占比为3%。因此，我国物流仓储成本占GDP的比重远高于国际发达城市，物流仓储费用较高。此次的税收优惠政策有望降低物流企业的成本，助力仓储行业的高质量发展。

     近年来，国家不断出台相关政策支持仓储物流业发展。比如2022年中办、国办发布的《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，发展仓储物流等农业生产性服务业。近期发改委、证监会先后发布REITs相关指导性文件，政策鼓励优质房地产企业依托符合条件的仓储物流、产业园区等资产发行基础设施REITs。

     从发展前景来看，智能仓储能显著节约成本，提升物流效率，是物流业发展趋势。 目前，国内仓储行业智能设备渗透率不高，仍有约49.17%的企业未使用仓储物流自动化设备，未来发展前景广阔。根据机构统计，预计2022年我国智能仓储物流市场规模约1357亿，2026年达2665亿元。

      从市场格局来看，由于国内智能仓储物流起步较晚，国内行业厂商规模较小，呈现“小而散”的竞争格局，因此国内厂商均有望受益于行业高β效应开启高质量成长。

    落脚到A股市场，智能仓储物流行业在高端制造的发展趋势下前景广阔，可留意两类企业，一类是原软件研发实力较强的智能仓储物流厂商，另一类是原擅长仓储物流硬件设备，后逐步成长为智能系统解决方案提供商的企业。

    关注：今天国际（300532）、兰剑智能（688557）、诺力股份（603611）、科捷智能（688455）。 

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或为人工智能“下一站”，颠覆人机交互，资本和科技巨头争抢的风口

                                或为人工智能“下一站”，颠覆人机交互，资本和科技巨头争抢的风口

一、颠覆人机交互，脑机接口或为人工智能“下一站”

      随着人工智能的发展，脑机接口也逐渐从科幻走进现实。去年人工智能大会上，“脑科学”赛道主题论坛首次出现，吸引了众多国内外知名学术界、科研院所、知名高校以及科技企业的顶尖专家。

      脑机接口技术在医疗领域应用前景广阔，脑机接口的输出可替代由于损伤或疾病而丧失的自然输出，有助于神经系统和肌肉系统瘫痪者表达自己的意愿和康复训练。

      除了生理评估与调节治疗，高级人机交互也可能是脑机接口应用的想象场景。例如未来更加沉浸的 VR 游戏形式（基于视觉反馈）、意念购物（基于视觉反馈）以及脑电耳机（基于听觉反馈）等，这些技术将来如果成熟可能被认为将大大加速人脑向计算机输入的数据量并降低延迟，还可以作为更加沉浸的“元宇宙”入口。

       此外，国外众多政府和研究机构也在探索脑机接口的军事应用，在《脑机接口在美国军事应用中作用的初步评估》中，相关应用有协助操控各类无人装备（无人机、无人车、外骨骼机器人等）、更加保密的军事通信以及帮助作战人员提高认知能力。

二、脑机接口已经成为资本追捧和科技巨头争抢的风口

      脑机接口作为人脑与外界（计算机或其他外部装置）实现连接进行直接通信的“黑科技”，已经成为资本追捧和科技巨头争抢的风口。不仅仅是马斯克的Neuralink公司，华为、谷歌、Meta等海内外大型科技公司均在这一领域有所布局。

此前，上海印发《上海打造未来产业创新高地发展壮大未来产业集群行动方案》，加速非侵入式脑机接口技术、脑机融合技术、类脑技术、大脑计算神经模型等领域突破。

      根据量子位的专题报告，目前我国脑机接口市场约 10 亿量级，主要为科研相关设备，缺乏衍生产业。到 2040 年，我国脑机接口行业综合市场规模有望超过 1200 亿元，CAGR 26%，直接市场规模（主要为设备）可能超过 500 亿元。其中，科研级市场增长约 10 倍，消费级市场增长将超过 50 倍，市场增长来源于使用场景拓展、设备本身消费以及附加产业的增长。

       关注：世纪华通 中科信息 汤姆猫

        世纪华通与浙江大学于2020年共建了浙江大学传奇创新研究中心，主要聚焦数字医药、数字器官、脑机融合等新兴领域，在信息科学、医药科学和脑科学等众多前沿领域陆续取得了标志性的成果。传奇中心研究团队在脑疾病调控机制研究方面取得重大突破，相关成果被国际顶级期刊《自然（Nature）》杂志刊登。

        中科信息在2021年积极布局了包括智能行为分析、智联网、自然语言处理、知识图谱、脑认知与脑机接口等方向在内的前瞻性技术研究。

       汤姆猫与第三方合作设立了上海金科汤姆猫生命科技有限公司，该公司已与浙江大学生物医学工程研究所、上海广慈新医创生命健康科技有限公司（上海交通大学医学院附属瑞金医院下属控股公司）等科研机构签署合作协议，共同推进脑机接口、脑功能数据分析、数字游戏疗法等领域的产学研工作。

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重磅突发！科技部启动“人工智能”专项部署！高涨迭起1股机构闻声而来

　　美股翻红，周一大盘低开，恒指大跌2%拖累，沪指低开低走盘中跌超1%破60日线，创业板涨1%回落。中午风云异动，港股阿里股价冲涨5%带动恒指几乎翻红，下午A股回升，阿里概念异动，创业黑马20CM涨停，光云科技冲20CM。

　　恒指大跌2%几近翻红又跌回1%，大盘又双叒叕在3225点被救起来，整体就还在3310-3225箱体，等待破局。主线AI早上大涨同花顺、海天瑞士领涨，高涨后回落分化，下午又走高，一天之内高涨-分歧-又高涨，踏空者追高者都非常难做。公司文章早就对策是择1、2上车，然后高涨时减，分歧是吸，这轮AI行情非常卷，看好也不好做，走势上以小阳大阳再小阳又大阳这种波段为主。

　　ChatGPT作为AIGC领域顶尖的模型，有望对现有生产力工具进行变革，其商业化有望加速推动语言AI及AI领域整体的显著进步。人机交互系统作为人形机器人的“大脑”，语音语义分析作为人机交互核心途径，可帮助机器人具备听、说、理解和思考的能力。伴随人机交互技术逐渐成熟，人形机器人商业化未来可期。其中，核心零部件在机器人成本中占比约70%，人形机器人相较于传统工业机器人，自由度大幅提升，需求有望大幅提升。03月25日 16:04  博文【大涨大回落 这轮AI行情太卷火爆 1股主升浪擒龙暴涨开拔！】送出的常山北明（000158）涨停板。

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投资要点：

     1、 公司形成空管自动化系统和空管仿真模拟训练系统两大系列重大技术装备，并逐步取代同类进口设备，近五年空管重大软件和装备市场占有率位居国内企业第一。公司军工业务主要涉及军航空管产品及服务、军航作战仿真训练产品和服务。公司的低空雷达主要用于低空空域的监视和补盲，对低空低、慢、小飞行器进行探测和跟踪，并有实际应用。

     2、 2023年2月首批10台工程样机开发完成，实现了不用外国的目标，大幅提升了募投项目开发“高精度三维人脸照相机”的性能，能发展成为“高速高精度三维摄像机”。

    3、公司的语音自动识别技术是 “大飞机单机长驾驶”规划所需的核心关键技术之一。公司参与了“成都市车驾管数据采集与应用分析系统”建设，承担其中的“三维动态人脸识别系统”、“驾驶人三维人脸数据采集建库”工作任务。

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重磅《意见》指引，在线旅游“异动”倒计时

       据文化和旅游部网站消息，文化和旅游部发布《关于推动在线旅游市场高质量发展的意见》（以下简称《意见》）。其中提出，积极发挥在线旅游的枢纽和引领作用，加快推进智慧旅游发展，推动旅游业创新发展，提升行业管理的数字化水平，推动中国在线旅游行业发展处于国际领先地位。

       在线旅游是旅游产业链的关键环节。自防疫政策全面放开以来，国内在线旅游市场加速复苏。但这期间也出现了一些行业乱象，比如酒店民宿“超售”、不合理低价游、超经营范围出境游等。为此，文旅部印发本次《意见》，旨在明确行业发展的基本原则与主要目标，支持与规范并举，推动行业高质量发展。

       具体来看，在支持方面，《意见》明确加强扶持引导，包括用好纾困扶持政策、创新旅游金融服务方式、探索平台经营旅游预售业务等。 尤其是明确提出，推进银行等金融机构与在线旅游平台经营合作，给予行业真金白银的支持。在规范方面，重点是强化安全底线（内容安全、生产安全），保障旅游者合法权益，并完善监管手段。

       从盈利模式来看，在线旅游企业（OTA）主要通过销售交通票务、酒店客房、旅游产品获得佣金，同时兼有部分批发赚差价(酒店为主）和广告收入。其中交通领域，如火车票、机票，上游议价能力较强，OTA变现率较低。相比之下，酒店行业竞争格局分散，OTA龙头平均酒店预订佣金率可达 10%-20%，是目前 OTA 主要盈利来源。

        从集中度来看，国内在线旅游行业 CR5（携程、美团旅行、同城旅行、去哪儿旅行、飞猪旅行） 达到 92.9%，集中度高。并且，OTA一般是流量的获取者，而旅游消费相对低频，因此获客成本可控且持续稳定是 OTA 龙头的核心竞争力所在。

       落脚到A股市场，《意见》支持与规范并举，长期来看利好在线旅游行业健康发展。不过，A股市场并无纯粹的在线旅游标的，短线可能跟随政策利好有一定的题材炒作热度，但持续性预计不强。中期视角来看，可以关注旅游行业复苏趋势下的酒店、餐饮、景区等标的。

      关注：众信旅游（002707）、丽江股份（002033）、宋城演艺（300144）、九华旅游（603199）。

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全国首座，正式起航！

    据新华社，我国首座深远海浮式风电平台“海油观澜号”在广东珠海福陆码头启航前往海南文昌海域，进行海上安装和调试。

     相比近海，深海风资源更丰富（占比超60%），大力发展风电的背景下，未来向深远海开发大势所趋。“海油观澜号”作为我国首座深远海漂浮式风电平台正式起航，标志着我国深远海风电关键技术取得重大进展。

    大力发展海风背景下，漂浮式风机将是未来深海开发的主要技术（兼具经济性和适应性）：一方面，漂浮式风机对水深不敏感，在60米以上的深远海经济性更强；另外，浮体等大部分组件能在陆地上制造安装，海上作业时间短，避免了海上安装的不确定性。

    产业链层面，锚链和海缆是值得重点关注的环节，市场呈现寡头竞争格局。1）锚链：参考中海油深远海浮式风电项目数据，系泊链单位造价358.62万元/MW，成本占比10%，亚星锚链具备技术优势；2）海缆：不同于陆缆，其技术难度相对较高（环境复杂、远距离输送），东方电缆、亨通光电等已实现海缆供应。

   展望后市，两个漂浮示范性项目在2022年落地后，海油观澜号、明阳青州四示范项目、龙源福建示范项目均在2023年建成，海南万宁项目首期200MW计划于2025年并网，漂浮式海风迎快速发展期。

    据测算，2022-2025年期间全球漂浮式新增装机为0.1GW、0.2GW、0.3GW、1.2GW，其中韩国、意大利、中国新增装机规模位列全球前三，分别为700MW、256MW、234MW，全球新增漂浮式装机年复合增速为175%。

    具体到A股市场，随着漂浮式海上风电的逐步兴起，锚链、动态海缆、风电机组及半潜伏式基础相关供应商有望受益。

    关注：明阳智能（601615）、大金重工（002487）、亚星锚链（601890）、亨通光电（600487）。

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盘古是最接近人类中文理解能力的AI大模型

    去年华为伙伴暨开发者大会2022上，“中国算力网—智算网络”上线，提出了“像建设电网一样建设国家算力网，像运营互联网一样运营算力网，让用户像用电一样使用算力服务”的发展愿景。国内多地人工智能计算中心已上线运营，均基于昇腾AI基础软硬件平台。

    天风证券预计，中国算力网为未来有望成为全国大型算力底座，支撑国家“数字经济”和“东数西算”重大战略。

     华为盘古大模型是由NLP大模型、CV大模型、多模态大模型、科学计算大模型等多个大模型构成，通过模型泛化，解决传统AI作坊式开发模式下不能解决的AI规模化、产业化难题。

    1）盘古NLP大模型可能是最接近人类中文理解能力的AI大模型。

盘古NLP大模型是业界首个千亿参数中文语言预训练模型，在预训练阶段学习了40TB中文文本数据，是最接近人类中文理解能力的AI大模型，下游应用仅需少量样本和可学习参数即可完成千亿规模大模型的快速微调和下游适配。

2019年权威的中文语言理解评测基准CLUE榜单中，盘古NLP大模型在总排行榜及分类、阅读理解单项均排名第一，刷新三项榜单世界历史纪录;总排行榜得分83.046，多项子任务得分业界领先，是目前最接近人类理解水平（85.61）的预训练模型。？

应用场景：

    智能舆情：利用文档信息抽取、情感分类、文档自动摘要等关键技术，在金融、电商、政务领域实现精准舆情分析、企业运营软件分析。

    智能营销：利用文本匹配，问答和对话系统、意图识别等关键技术，取代目前逐渐上升的人力成本和低成功率的智能客服与营销系统。

2）盘古CV大模型——业界最大预训练CV模型，首次兼顾图像判别与生成能力

盘古CV大模型能同时满足底层图像处理与语义的理解需求。同时基于模型大小和运行速度需求，自适应抽取不同规模模型，AI应用开发快速落地，使研发成本降低90%。

目前盘古CV大模型在ImageNet10%数据集上的小样本分类精度上达到目前业界最高水平。

业界最大预训练CV模型：30亿参数，10亿级图像

判别与生成联合预训练：底层/视觉预训练任务通用

100+场景验证：研发成本降低90%

小样本学习性能领先：ImageNet10%标签分类精度业界第一

？

应用场景：

智能巡检：可以进行无人机智能巡检，并解决巡检系统中数据标注工作量大和缺陷种类繁多问题。数据筛选效率提升30倍、筛选质量提升5倍，模型的精度比普通模型提升18%。

智慧物流：可以用1个模型覆盖9种物流场景，监测收货、入库、在库和出库全流程。

3）盘古气象大模型：速度较传统数值方法提升1000倍

？气象预报精度首次超过传统数值方法，速度提升1000倍：

借助创新的3DEST网络结构以及分层时间聚合算法，盘古气象大模型在气象预报的关键要素（例如，重力势、湿度、风速、温度等）和常用时间范围上（从一个小时到一周）精度均超过当前最先进的预报方法，同时速度相比传统方法提升1000倍以上。

同时，盘古气象大模型支持广泛的下游预报方案，如在台风路径预测任务上，相比传统数值气象预报方法，盘古气象大模型可以降低20%以上的位置误差。

4）可实现一个模型在众多场景规模化复制，多行业受益。

已在电力、金融等多个行业应用

国家电网（无人机电力巡检）：基于盘古CV大模型的智能缺陷识别,视觉预训练大模型助力下游缺陷识别，进一步提升巡检效果,缺陷样本标注代价减少85%;平均精度提升18%。

浦发银行（浦慧云仓）：盘古CV大模型1个模型覆盖9种物流场景，监测收货、入库、在库和出库全流程。9种场景差异较大，大模型具备较强泛化能力。异常样本种类多、数量少，大模型可利用小样本数据取得高精准度结果。利用大模型的时空对齐能力，综合多摄像头数据，解决局部遮挡等问题，准确估计物体轨迹。

广发证券（企业财务智能预警）：2019年有496家企业被监管处罚、问询或被ST处理，利用盘古大模型预测出其中439家，覆盖率近90%，其中被监管处罚企业111家，盘古大模型全部命中，无一家遗漏。

天风证券认为，未来随着盘古系列AI大模型的上线，将持续赋能金融、电力、交通、气象、物流等行业，华为产业链及下游应用相关公司有望持续受益。

相关标的：

底座硬件：拓息、四川长虹、神州数码、常山北明

底座软件：麒麟信安、中国软件

2B应用：

金融：长亮科技、中科软

电网：智洋创新、东方电子

其他：中科创达、赛意信息、东方国信

2C应用：金山办公、同花顺、科大讯飞、万兴科技、光云科技、当虹科技、视源股份

巨头争相布局！AI+医药前景广阔

    近日，人民日报刊发《人工智能产业化应用加速》文章称，近几年，国内外厂商纷纷加码巨量模型的投入与研发，让人工智能产业落地找到了新的方向，新药研发就受益于此。华为云盘古药物分子大模型，是由华为云联合中国科学院上海药物研究所共同训练而成的大模型，可以实现针对小分子药物全流程的人工智能辅助药物设计。

     AI技术与医疗健康领域的融合不断加深，以计算机视觉、自然语言处理、机器学习等为代表的人工智能技术已广泛渗透于医学影像、健康管理、医疗信息化、药物研发等多样化场景中，成为提升医疗服务水平的重要驱动力。

    除华为外，当前已有多个巨头争相布局AI医药领域。英伟达官网显示，全球100多家医疗保健企业正在与NVIDIA就Clara模型合作 ，推动人工智能加速解决方案。百度文心一言首个落地医药行业的产品GBI-Bot于近日正式发布。AI Biotech广州费米子公司首条由AI设计用于非成瘾性慢性镇痛管线FZ002已完成I期临床试验。

    目前AI在医药领域的应用大致分为三个阶段，第一阶段是AI影像识别；第二阶段是以AlphaFold为代表，通过不断地迭代，AlphaFold系统学习到了基于氨基酸序列，精确预测蛋白结构的能力；第三阶段是AI药物研发。当前，AI医学影像市场保持较高增速，率先实现商业化；AI药物研发等亦受到广泛关注，发展前景广阔。

    展望后市，随着数据互联互通建设的逐步完善以及认知智能技术的逐步成熟，AI医疗市场呈高增长态势，根据机构预测，其市场规模在2025年有望达385亿元，2020-2025年CAGR达46%。

   落脚到A股市场，目前以类“OpenAI”蛋白质深度学习语言模型正逐步改变蛋白药物早期研发过程，可留意率先布局AI医药的企业，如AI辅助医疗行业公司，以及早期AI新药筛选公司。

    关注：嘉和美康（688246）、药石科技（300725）、成都先导（688222）、泓博医药（301230）。 

    股市有风险、投资需谨慎、本博荐股仅供交流学习、不构成买卖、跟风盈亏自负！

大涨大回落 这轮AI行情太卷火爆 1股主升浪擒龙暴涨开拔！

　　美股大涨回落一个多百分点，周五天恒指低开，A股沪指低开创业板高开，中字头股票下跌，北向资金流出，沪市全天调整，创业板红盘震荡。昨天文章说涨到3310可能也会掉下来，中俄之后局势，以及一季度GDP数据，风险因素仍存扰动。

　大盘再次在3225被救起来，随后震荡反弹、到3280上方回落，利好是成交量回到万亿之上。周五美股低开走高上涨，A50期货由下跌0.61%翻红涨0.05%，沪指点位是3316点，大盘整体仍是3225-3310箱体整理。

　　新版《规则》明确常务一般每月召开2—3次，如有需要可随时召开，这消息作何解读？震荡小区间3217-3280，大区间3170-3350点区域，可吸可抛，在僵局打破前，平常心看待，紧跟热点做。当前市场最热无疑是AI，由应用、算力、AI+各种组成，本轮核心加至重仓，03月23日 16:36发布博文【内卷终现核心 好股就需加重仓 一AI 1股主升擒龙暴涨开拔！】提示的世纪华通(002602)，周四封板，周五继续冲高，老铁们有充足时间做。

　　3月23日举行的华为春季旗舰新品发布会上华为带来全新智慧搜图功能，基于多模态大模型技术，在手机端侧对模型进行小型化处理，在业界率先实现了首创的、精准的自然语言手机图库搜索体验。今天沈丘刘哥就再给各位老铁们在挖掘一只核心风口+国企改革+数字经济+人工智能+鸿蒙+腾讯合作+数据中心+国资云+游资机构入住=常山北明（000158）主升擒龙暴涨开拔！此股其基本面良好，后市极度看涨！巨大的收益正等着你！心动不如行动！

投资要点：

     1、 23年3月24日，华为称在PCB、CAD、EDA三大工具软件均取得巨大突破。北明软件是华为的核心战略合作伙伴， 是华为钻石级经销商、 华为云战略级经销商、 领先级鲲鹏展翅解决方案伙伴、 领先级解决方案伙伴、 领先级咨询与规划能力伙伴， 在数通、 IT等多种产品具备五钻的交付能力， 在华为云、 昇腾、 鲲鹏等创新领域均有深入合作。

     2、 23年3月22日，腾讯在财报交流会上表示将持续优化混元模型。腾讯作为常山北明的第三大股东，与北明形成了紧密的产品融合和解决方案融合。公司旗下至信链由公司和腾讯共同打造，并为腾讯推出的国内首个NFT交易平台“幻核”以及腾讯音乐正在内测的NFT加密艺术品服务“TME数字藏品”提供技术支持。

    3、公司实控人为石家庄市国有资产监督管理委员会，常山云数据中心与国内外云提供商、 企事业私有云等云计算供应商开展合作，“石家庄常山纺织股份公司云数据中心项目”总投资50亿元。

    4、北明软件致力于为行业客户提供综合性IT解决方案，业务范围包括系统集成及行业解决方案、代理产品增值销售、定制化软件及服务等，北美已经成为华为ICT领域最大的合作伙伴之一。

    5、技术分析:技术上缩量 10cm,缩量上涨，还要上涨!

资金洞察：

  错过世纪华通(002602)的老铁们，不要急！今天沈丘刘哥就再给各位老铁们在挖掘一只核心风口+国企改革+数字经济+人工智能+鸿蒙+腾讯合作+数据中心+国资云+游资机构入住=常山北明（000158）主升擒龙暴涨开拔！此股其基本面良好，后市极度看涨！巨大的收益正等着你！心动不如行动！

     独创“牛转钱坤”、“主升擒龙”战法，穿梭牛熊市场，与庄共进退！ 关注“沈丘刘哥” 不迷路 ！

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突发 ！中办、国办政策加码！互联网医疗再迎利好

     突发 ！中办公厅、国办公厅印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》。意见提出，发展“互联网+医疗健康”，建设面向医疗领域的工业互联网平台，加快推进互联网、区块链、物联网、人工智能、云计算、大数据等在医疗卫生领域中的应用，加强健康医疗大数据共享交换与保障体系建设。

     医疗水平的发展关系到国计民生，随着互联网5G和AI智能时代的加速发展，推动中国医疗和信息化的深度融合。本次《意见》强调发挥信息技术支撑作用，发展“互联网+医疗健康”，有望推动我国医疗新基建提速。

    我国医疗信息化起步晚，主要靠政策驱动，近期，医改利好政策频频。此前，国家卫健委印发《“十四五”全民健康信息化规划》(简称《规划》)，到2025年，初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，另外，国家医保局日前明确“互联网+”医疗服务或能纳入医保。

    随着政策的推动，“互联网+医疗健康”行业迎来快速发展阶段。从近期头部企业最新业绩公告，也可以看到近年来行业良好的增长势头。3月23日，京东健康发布2022年全年业绩公告。报告期内，京东健康总收入为人民币467亿元，同比增长52.3%。

   从受益环节来看，上游基础 IT 设备供应商和医疗设备供应商有望受益。IT 设 备主要包括计算机、通信、网络等组成，占医疗信息化支出的40%。医疗设备如DR、CT 等通过管理端或接口将重要的医疗数据传输、存储、分析、归档，是重要的数据源头。

    展望后市，政策支持下，我国医疗信息化建设有望加速。据机构测算，2021年我国医疗行业IT支出高达712亿元，预计到2024年市场规模增长至1,010亿元，2021至2024年的年复合增长率为12.36%。

    落脚到A股市场，医疗信息化具备明显的民生属性，在“十四五”期间医疗新基建和一系列政策的推动下将快速增长。可留意医疗IT龙头和医疗设备龙头。

    关注：东软集团（600718）、卫宁健康（300253）、思创医惠（300078）、创业慧康（300451）。

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史上新发游戏最宽松、数量最庞大的一年？今年版号将破千！

     据财联社消息，进口游戏版号发放仅3天后，3月23日，国家新闻出版署又公布了3月份国产网络游戏审批信息，共86款游戏获批。其中，高达77款为移动游戏。

      统计看，今年1月至3月，已有288款新游获批，显示版号发放正加快恢复常态化。

      其背后是监管层面对游戏行业的再认可——认为新时代的游戏产业已经“黑科技试验田，高科技人才孵化器”。另外，政策面对游戏助力数字经济与实体经济融合寄予厚望。

      据悉，VR/AR、元宇宙、ChatGPT等多项技术正得到游戏产业“孵化”，反过来它们也在加速游戏行业迭代升级。

分析指出，在游戏行业地位再获认可、经济拉动力不容小觑之下，预计后续新游戏发放数量和频率都会提升，尤其大厂新品释放节奏将提速，这对将显著增强投资者对游戏行业的业绩回升预期。

     有机构人士指出，今年估计能下发超1000个版号，这将是史上新发游戏最宽松、数量最庞大的一年。

      其中，除了游戏巨头腾讯、网易多款重磅游戏，还有多家A股公司的重要游戏发布，这些上榜企业在游戏行业内预计都会得到相对更高的关注。

       另外，此次获批版号中，“高质量二次元游戏”成为一大看点，反映了游戏行业的年轻化、拥抱元宇宙等黑科技特性。意味着游戏的技术创新性越强，受到市场认可的几率也就越高。

       随着近期版号密集发布，部分公司储备产品预计将陆续释放。业内指出，暑假档通常是一个比较好的产品周期。“现在这时候能拿版号的话，有可能还赶得上（暑假）档期。”

      展望后市，6、7月份大概率将迎来游戏企业的业绩高增时期，股市层面更值得关注。

落脚到A股市场，受益的首先是最近的游戏版号扩容中有新游戏获批的企业。其次，在现有游戏市场份额居前企业，业绩的高增确定性也较强。

    关注：三七互娱（002555）、中青宝（300052）、吉比特（603444）、ST美盛（0026990） 

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内卷终现核心 好股就需加重仓 一AI 1股主升擒龙暴涨开拔！

　     美联储加息25个基点，鲍威尔重申对抗通胀的主要目标没有改变，“鹰派”讲话影响美股尾盘跳水大跌，A50期货跌幅不大，今天大盘小幅低开，恒指更是高开，恒指大涨1.9%，A股震荡反弹突破3280点，技术面看涨，问题是反弹到3310点会不会又掉下来？

　　美联储虽然略微鹰派，但美元指数是下跌的，人民币涨，利好A股，下周3月收官，接下来影响市场的是中俄之后局势，以及一季度GDP数据，风险因素仍存扰动，震荡仍有反复小区间3217-3280，大区间3170-3350点区域，可吸可抛。

       盘面上，ChatGPT相关题材全线爆发，CPO、6G方向表现活跃，、CPO、PCB等板块涨幅居前，电商、一体化压铸、服装、钛白粉等板块跌幅居前。市场经过前期的回调整理，在关键位置获得支撑开启反弹，短期反弹走势有望延续。

　　捷报03月21日 22:15文章【僵持不下等破局 1股横有多长树有多高=主升擒龙暴涨开拔！】送出的金安国纪（002636），T+1封板，还有新高。恭喜跟上建仓的老铁们

      23年3月22日讯，腾讯高管表示，生成式AI可以用来提升腾讯旗下旗舰产品的用户体验。未来有可能将生成式AI纳入和。今天沈丘刘哥就再给大家挖掘一只世纪华通(002602)内卷终现核心 好股就需加重仓 一AI=主升擒龙暴涨开拔！此股其基本面良好，后市极度看涨！巨大的收益正等着你！心动不如行动！

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投资要点：

     1、公司进行了对互联网数据中心、数据安全等业务的布局和投入。公司中标了华为云的数据中心项目，拟通过位于深圳市光明区的深圳数据中心项目为华为云提供定制化数据中心服务。公司深度参与的腾讯长三角人工智能先进计算中心及生态产业园区项目，累计已交付近万个机柜并逐步投入运营。腾讯旗下公司持有公司10%股权，为公司第二大股东。

    2、在数据安全领域，公司控股子公司世纪珑腾受让了卫士通所持有的卫士通（上海）网络安全技术有限公司的34%股权，为双方全力打造的整体互联网数据安全解决方案落地，迈出了重要的一步。公司还在沉浸式体验创作、数字人、元宇宙概念游戏、AR/VR应用、VR游戏、云数据、数字疗法等领域不断开展探索和布局。

    3、公司致力于成为全球领先的数字科技企业，在互联网游戏、汽车零部件制造和云数据三大业务板块均稳步推进战略部署。

    4、在互联网游戏业务领域，研发和储备了多款面向全球市场的精品游戏；《庆余年》手游荣登多个游戏榜单前列，长线运营的《最终幻想 14》等常青游戏持续领跑市场。在汽车零部件制造业务领域，陆续斩获了北美新能源标杆车企、比亚迪、蔚来、小鹏、威马、大众、通用、吉利等公司的新能源配套项目。。 

    5、技术分析:技术上缩量 10cm,缩量上涨，还要上涨!

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国产弯道超车！Chiplet高速串口标准发布

    据财联社，近日，中国Chiplet产业联盟联合国内系统、IP、厂商一起，共同发布了《芯粒互联接口标准》- ACC1.0，该标准由交叉信息核心技术研究院牵头，中国Chiplet产业联盟共同起草。

    随着摩尔定律逐渐逼近物理及商业极限，基于Chiplet的设计理念逐渐成为后摩尔时代行业发展趋势。此次标准为高速串口标准，着重基于国内及基板供应链进行优化，以成本可控及商业合理性为核心导向，有望促进Chiplet产业高效高质量发展。

    除了成本和良率端的优势，Chiplet技术能实现算力的大幅提升。随着科技巨头类ChatGPT项目入局，整体在算力提升、数据存储及数据传输端需求迭起，Chiplet有望成为支持高性能计算存储关键。

    当前，头部厂商基于Chiplet技术推出更高算力的产品。2022年8月，国产厂商壁仞科技发布BR100 GPU，采用7nm制程+Chiplet技术，实现了高达2048TOPSINT8算力，创下全球GPU算力新纪录。2023年2月，北极雄芯发布了首个基于Chiplet架构的“启明930”，目前已与多家AI下游场景合作伙伴进行测试。

    Chiplet有望带来全产业链的成长机遇。封测端，国内封测厂长电、通富、华天、晶方科技等已有成熟的先进技术储备，有望受益于Chiplet带来的先进需求；设备端，Chiplet技术使得数量增加带来CP测试需求大幅增长；材料端，Chiplet技术提升ABF载板用量，同时亦带来先进黏接材料、包封保护材料等需求增量。

    展望后市，随着人工智能浪潮不断席卷全球，Chiplet作为国产AI实现算力跨越的破局之路，有望迎快速发展，未来前景广阔。根据研究机构Omdia数据显示，到2035年Chiplet市场空间有望达570亿美元。

   落脚到A股市场，Chiplet方案有望成为国内产业实现弯道超车的突破口之一。随着Chiplet技术的飞速发展，Chiplet产业链相关的封测、设备、材料赛道的厂商有望受益。

   关注：通富微电（002156）、长电科技（600584）、芯原股份（688521）、华峰测控（688200）。

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