周三早间市场信息

证券信息：证监会召开上市公司、行业机构、专家学者系列座谈会听取意见建议；二季度公募前五大重仓股为中际旭创、新易盛、东山精密、寒武纪、宁德时代；聚仁新材920258申购日；私募规模23.66万亿创历史新高，单月发行额年内第3次突破千亿元；一批绩优基金恢复大额申购等业务；基金公司上市公司密集自购增持；外资机构密集发声看好中国股市；公募二季度盈利近2万亿元，多只产品首次披露长期业绩；百亿主动权益基金增至72只，AI半导体赛道成吸金主力。

环球信息：美股收高，道指上涨0.74%，纳指上涨1.29%，标普上涨0.89%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.68美元，涨幅为2%，收于每桶84.91美元；纽约黄金期货上涨1.69%，收于每盎司4083.7美元。特称将很快重击伊朗镐山核设施；美国拟不迟于周五征收新关税，衔接即将到期的临时性10%全球关税；英伟达发布Vera Rubin平台进展，正在全面量产 CoreWeave测试显示单位功耗Token吞吐提升10倍；英伟达收购“暗光纤”资源（涉湖北广电、贵广网络等）；三星电子扩大与英伟达NAND供应合作，加速V9、V10闪存布局；台积电上调晶圆代工价格。

市场信息：IPv6技术创新和融合应用方案出炉（涉紫光股份、烽火通信、网宿科技、广和通等）；固态锂电池新标起草（涉当升科技、美联新材等）；脑虎科技自主研发的“植入式脑机接口手部运动功能代偿系统”已在复旦大学附属华山医院正式启动GCP注册临床试验（涉道氏技术、三博脑科等）；强流重离子加速器装置（HIAF）通过由中国科学院组织的工艺验收；全球同步研发创新药在中国首报首发；国家超算互联网上线Kimi K3模型API调用服务；北京将布局建设Token工厂，力争下半年新增智能算力5万P；腾讯云大规模部署NPO超级节点（涉罗博特科、盛美上海等）；月之暗面以500亿美元估值洽谈Pre-IPO融资。

个股信息，利好：吉比特中报拟10派100；源杰科技、中一科技、飞南资源、金杨精密中报大幅预增；长鑫科技中报扭亏为盈；中远海特26.24亿元建造8艘6万吨级多用途重吊船；康惠股份签署4.15-6.79亿元算力服务合同；中国核建签署山东莱阳核电项目一期工程核岛施工合同；*ST东晶将摘帽摘星；阳光电源、久立特材、璞泰来、高能环境、星辉环材、永贵电器、锋龙股份拟回购；潍柴动力股东拟增持。

利空：北大医药、勘设股份股东拟减持。

其它：联创股份拟5.5亿元投建VDF及配套产业链项目；中山公用拟4.08亿元收购智慧能源；世名科技拟定增募集3.1亿元用于年产5000吨LCD显示光刻胶专用纳米颜料分散液项目；方大特钢拟取得钢铁企投控制权；五洲医疗拟收购旋智科技；中科曙光将与无锡市共建国家超算无锡中心；西安奕材12英寸电子级硅片单月产销突破100万片；澜起科技上半年R5RCD芯片出货量显著增加；五洲医疗复牌。

限售股解禁：三花智控、长华化学、宇通重工、金戈新材、达意隆、马应龙。

周二早间股市信息

证券信息：吴清主持召开投资者座谈会；五大保险机构集体发声坚定支持资本市场；广发证券拟将两融业务总规模上限调整为不超过同期净资本的2.5倍；截至6月末，私募存续总规模已达23.66万亿元，再度刷新历史纪录，实现连续9个月攀升新高；近200只股票股息率超5%，18只高股息股7月以来获得融资净买入；两市融资余额减少596.85亿元。

环球信息：美股收低，道指下跌0.59%，纳指下跌0.05%，标普下跌0.19%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨0.74美元，涨幅为0.9%，收于每桶83.23美元；纽约黄金期货下跌0.15%，收于每盎司4012.8美元。美国宣布对加拿大部分产品加征50%关税；AMD获微软扩大AI合作，Azure将部署Helios系统。

市场信息：国常会听取对服务业扩能提质和"六张网"规划建设督查情况汇报，审议通过知识产权保护和运用“十五五”规划（涉视觉中国、人民网等）；郑栅洁主持召开民营企业座谈会；工信部将印发算力标准体系建设指南（涉宏景科技、协创数据等）；工信部将将加快出台人工智能+软件行动方案；九部门发文促进家政服务业高质量发展（涉招商积余、科德教育等）；专家称三季度或将成为降息降准的重要窗口；我国激光技术研究实现突破（涉高德红外、长光华芯等）；全球最大甲醇双燃料集装箱船开启首航；华东地区首座国产TPU千卡智算落成；元脑服务器推出CXL（Compute Express Link）内存跨代扩展方案；阿里云发布AgentOne部分商品规格价格调整通知；氧化锆粉体价格上调（涉国瓷材料、东方锆业、长裕集团等）。

个股信息，利好：睿创微纳、震裕科技、青松股份、苏大维格、波长光电、锐科激光中报大幅预增；东芯股份中报扭亏为盈；大金重工与希腊某船东签署21亿元3+1艘散货船建造合同；扬电科技签订8.6亿元算力服务合同；宇顺电子签署7.31亿元算力服务器租赁合同；国科天成签订6.3亿元合同；行云科技与某国资供应商签署3亿元算力服务合同；华友钴业、三一重工、三环集团、科达利、长缆科技、三花智控、恒力石化、智飞生物、华勤技术、共达电声、东山精密、山东高速、浙江医药、京新药业、天奈科技、中泰证券、呈和科技、大洋电机、晨光生物、矩子科技、奥士康、华新科技、仙鹤股份、王府井、淳中科技、海尔生物、莲花控股、融捷股份、朗坤科技、永和股份、中石科技、普冉股份、大恒科技、荣旗科技、圆通速递、白云电器、杰创智能拟回购；中国建筑、川投能源、共达电声、三峡能源股东拟增持。

利空：九州一轨、德源药业、莱伯泰科、金博股份股东拟减持。

其它：杉杉股份控股股东变更为皖维集团，实控人变更为安徽省国资委；国投电力拟与宁德时代333.94亿元合作投建牙根二级水电站；杰创智能拟100亿元采购IT设备及零配件；杭电股份拟定增募资28.8亿元用于光纤预制棒、石英母材与新型光纤研发与制造超级工厂建设项目等；东华软件拟定增募资20.29亿元用于东华云樽智算中心建设项目等；孚日股份拟4亿元收购硅碳负极公司博赛利斯78.80%股权；并行科技拟1131万元采购GPU算力服务器及配套IT设备；爱丽家居拟收购欧康诺77.08%股权；天创时尚拟取得迅微精密37.037%股权切入丝杠行业新赛道；采纳股份股东拟向湃肽医药转让18.01%股份；炬芯科技第二代存内计算技术研发取得重大进展。

限售股解禁：兴蓉环境、维科精密、长芯博创。

周一早间股市信息

证券信息：证监会今天将召开座谈会促市场稳定发展；两大国有资本运营平台中国国新、中国诚通深夜发布重磅增持公告；证监会组织财务造假综合惩防跨部门培训；外汇局近期正在抓紧推进新一轮QDII额度发放的准备工作；股票私募仓位创近4年新高，超七成百亿私募处于满仓状态；欣兴工具301677、千岸科技920065申购日；光模块龙头中际旭创通过港交所上市聆讯；公募机构看好A股市场结构性机会；7月以来股票型ETF"吸金"超3200亿元；券商新一轮回购潮正加速集结，3家券商上限7亿护盘。

环球信息：上周五美股收低，道指下跌0.77%，纳指下跌1.4%，标普下跌1.01%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨3.54美元，涨幅为4.48%，收于每桶82.49美元；纽约黄金期货上涨0.77%，收于每盎司4023美元。霍尔木兹海峡突遭封锁；美国能源部长称对伊朗军事行动将持续；韩国30多万个账户已经被券商全额强制平仓；英国下一任首相伯纳姆宣布取消数字身份证计划；英国将英国钢铁公司强行收归国有；西班牙队夺得美加墨世界杯冠军；SpaceX将“星舰”第13次试飞推迟至7月23日。

市场信息：智能体互信互联互操作全球合作倡议发布；水利部启动水文现代化建设三年行动（涉纳睿雷达、智洋创新等）；三部门发文将分类分步对部分电池恢复征收消费税；万亿管网建设焕新城市“里子”；发改委上调成品油价格；工信部召开汽车生产企业座谈，要求抵制非理性竞争；加速器驱动先进核能系统智能解决方案发布；世界首台（套）500兆瓦冲击式水电机组球阀完成现场装配并通过试验；上海发布多项医疗AI创新成果（涉美年健康、联影医疗等）；上海标志性太空算力星座工程发布；上海光本位科技首次成功流片256*256矩阵规模光子存内计算芯片（涉光库科技、福晶科技等）；首个城市级绿色词元（Token）工厂落地常州；人形机器人产量今年将超10万台（涉汇川技术、拓普集团等）；AI算力驱动保偏光纤需求狂飙（涉长飞光纤、天孚通信等）；DeepSeek V4“满血版”曝光；Kimi算力紧缺暂停新用户订阅；阿里云百炼上线开放式世界模型HappyOyster 1.0；多份AI安全治理成果在上海集中发布；今年的WAIC上，多家大厂及算力产业链企业发布了超节点相关成果（涉紫光股份、锐捷网络等）；钼铁一天跳涨1500元。

个股信息，利好：富创精密、星宸科技、铜冠铜箔、协创数据、华锐精密、德科立、国际复材、力源信息、新易盛、善水科技、同花顺中报大幅预增；安达科技、岱勒新材、丝路视觉中报扭亏为盈；银龙股份签订4.19亿元合同；平治信息预中标1.84亿元中国移动采购项目；湖南裕能发布磷酸铁锂涨价函；贵州茅台产品涨价；领益智造、世运电路、华安证券拟回购。

利空：慧辰股份实控人被刑事拘留；ST文峰及控股股东被立案调查；七丰精工股东拟减持。

其它：湖南裕能拟240亿元投建贵州裕能(瓮安)矿化一体新能源电池材料循环产业项目；TCL中环拟119.6亿元投建半导体大硅片；广西能源拟83.34亿元投建广西贺州抽水蓄能电站；国科微拟定增募资50.61亿元用于新一代AI视觉处理芯片及解决方案研发与产业化项目等；惠科股份拟40亿元投建先进封装及测试项目；安纳达拟32.98亿元投建新能源材料一年产30万吨电池级磷酸铁一体化工程项目；云天化拟18.57亿元投建高端共聚甲醛项目；滨化股份拟18.22亿元新建卤化丁基橡胶项目；宝色股份拟9.7亿元投建高端超限装备智能制造项目；并行科技拟1.7亿元采购GPU算力服务器及配套IT设备；泛亚微透拟收购天缘电工54.089%股份取得控股权；朗科智能拟受让朗固科技35%股权；九州一轨拟取得通用半导体6.47%股权；中广核技与成都理工、电子科大产学研战略合作；思特威与地瓜机器人战略合作；沐曦股份发布曦景S系列超节点与曦索X300 GPU；青松股份拟更名为诺斯贝尔；*ST东易、*ST摩登复牌。

周五早间股市信息

证券信息：长鑫科技网上发行最终中签率为0.4714%；知名基金经理管理的基金集中宣布放松限购；首批18家主动ETF正式上报，摩根、华泰柏瑞等在列。

环球信息：美股收低，道指下跌0.2%，纳指下跌1.47%，标普下跌0.51%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货下跌0.65美元，跌幅为0.82%，收于每桶78.95美元；纽约黄金期货下跌59.7美元，跌幅为1.47%，收于每盎司3992.1美元。巴菲特说美股已成赌场；韩国将禁止新的单一股票杠杆产品上市；欧盟要求谷歌开放安卓AI功能及搜索数据；谷歌与Screwfix宣布合作推广AI工具；谷歌据悉推迟发布Gemini 3.5 Pro，因拟持续提升模型编程能力；SpaceX取消星舰V3版首次试飞，马斯克称未来几天再尝试；机器人灵巧手大降价，全球人形机器人市场规模将破200亿元。

市场信息：三部门印发海水淡化产业发展行动方案（涉三达膜、渤海股份等）；商务部将适时调整氦气出口管理；超20个省份及城市出台购房补贴政策；我国光热发电产业年度复合增长率达11.7%（涉联诚精密、万讯自控等）；中国科学院上海光机所在中红外连续激光光谱合束研究方面取得新进展；本源量子注册资本从3000万元增加至3.6亿元（涉科大国创、科华数据等）；国内首个空天地一体化全域智能产品矩阵发布；小鹏宣布将在今年实现首款飞行汽车量产；月之暗面将发布新模型；DeepSeek估值超3500亿元；稀土多个品种价格上涨（涉包钢股份、盛和资源等）；世界人工智能合作组织协定签署仪式举行；2026世界人工智能大会将召开，大约60台人形机器人将游走在会场多个角落（涉拓斯达、昊志机电等）。

个股信息，利好：欧科亿、凌云光、探路者、摩尔线程中报大幅预增；先惠技术签订9.2亿元日常经营销售合同；精测电子签订2.23亿元半导体设备销售合同；宁德时代与Alfen签订钠电储能大单（涉华阳股份、龙净环保等）；中科曙光第一份额入围中国移动最新存储集采；*ST东易、*ST摩登将摘星摘帽；格林美、倍杰特、浩通科技拟回购；欧菲光、雪龙集团股东拟增持。

利空：天合光能中报预亏；川金诺中报预降；格力博召回Kobalt品牌24V和48V园林电动工具；欧康医药、首华燃气股东拟减持。

其它：浙江美大控股股东拟变更为深圳星蓝图，实控人变更为张海政；荣盛石化拟196亿元投建炼化一体化改造提升工程；TCL电子拟56.1亿港元收购TCL空调；京能电力拟定增募资50亿元；威尔高拟定增募资13亿元用于高端AI类PCB等项目；香江控股与中国移动宁夏公司签订7.96亿元数据中心服务协议；九安医疗间接投资杭州深度求索人工智能7.5亿元；新莱福拟2.29亿元投建电子专用微纳粉体材料产业化建设项目；汤臣倍健间接投资杭州深度求索人工智能1.3亿元；开润股份间接投资杭州深度求索人工智能4000万元；市北高新拟2245万元参设创业投资基金；汇金股份筹划现金收购库珀新能20%股权；中岩大地拟收购鑫寰宇精工60%股权；诺已切入机械革命超轻薄旗舰本供应链；雷神科技发布智算中心全栈产品；北方稀土超磁致伸缩材料批量化示范线投产；智微智能将同步上市基于NVIDIA Jetson T3000 /T2000模组的产品矩阵；浙江美大复牌。

限售股解禁：青岛食品、银龙股份、彤程新材、智迪科技、盾安环境、信音电子、特锐德。

周四早间股市信息

证券信息：长鑫科技787825申购日；7月股票型ETF资金净流入近2000亿元；两市融资余额减少116.66亿元；国海证券剑指大通证券逾51%股权。

环球信息：美股收高，道指上涨0.29%，纳指上涨0.62%，标普上涨0.38%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨0.9美元，涨幅为1.13%，收于每桶80.24美元；纽约黄金期货下跌2.8美元，跌幅为0.07%，收于每盎司4066.9美元。诺基亚与英伟达合作开发出全球首个商用AI-RAN平台；消息称苹果已经把折叠屏新机今年的生产准备目标上调到了约1000万台；黄仁勋表示Vera Rubin计算平台进展顺利，已投入生产；阿斯麦计划对其深紫外（DUV）光刻系统提价10%。

据央行数据，6月末，广义货币（M2）余额356.71万亿元，同比增长8%；上半年人民币贷款增加10.72万亿元，存款增加17.76万亿元；上半年社会融资规模增量累计为20.84万亿元，比上年同期少2.02万亿元。

市场信息：7款提供手机端侧生成式人工智能服务已备案（涉中兴通讯、领益智造、爱施德等）；脑机接口首张处方开出并成功手术（涉三博脑科、乐普医疗等）；复旦中山厦门医院发现人类新等位基因；我国首个水风光一体化智慧运营大模型发布；A股上市公司算力大单频现；实验猴价格大幅上涨，近一年价格翻倍有余；人工智能大会将亮相超20款AI眼镜（涉冠康科技、科大讯飞、硕贝德、环旭电子等）。

个股信息，利好：华联控股、凯尔达、嘉元科技、移为通信、泰和科技、音飞储存、江丰电子中报大幅预增；佰维存储、鹏辉能源、九联科技、大普微中报扭亏为盈；通合科技、道通科技、永和股份拟回购。

利空：中青旅、金宏气体中报预降；科源制药、海星股份、中草香料、中洲特材、獐子岛复牌。

其它：仕佳光子拟定增募资28亿元用于高速AWG芯片及光互连组件产能建设项目等；中国巨石拟24.05亿元投建年产2.5亿米电子布生产线建设项目；灿勤科技拟募资8.51亿元用于第六代信息技术研发及产业化项目等；回天新材拟1.26亿元投建年产7.2万吨锂电池电极胶粘剂项目；精测电子拟收购上海精测半导体技术有限公司41.17%股权；天智航拟收购上海微创骨科控股权；精测电子复牌。

限售股解禁：威贸电子、华电新能、彩客科技、合肥高科、三生国健。

周三早间市场信息

证券信息：中金公司"三合一"重组有新进展（涉东兴证券、财通证券等）；长鑫科技发行价格为8.66元/股，7月16日进行网上和网下申购；截至7月13日，A股融资余额约2.8891万亿元，较6月底的2.9971万亿元减少约1079亿元，下降幅度近3.6%；长鹰硬科920238申购日；绩优基金二季报持仓聚焦硬科技；年内3900余次调研，外资机构青睐中国硬科技赛道；股票型ETF连续六日净流入。

环球信息：美股收高，道指上涨0.02%，纳指上涨0.9%，标普上涨0.38%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.2美元，涨幅为1.54%，收于每桶79.34美元；纽约黄金期货上涨52.6美元，涨幅为1.31%，收于每盎司4058.3美元。韩国政府开会应对杠杆ETF冲击；OpenAI正在开发化身AI伴侣的智能音箱，作为其首款硬件产品；三星拟于韩国器兴新建DRAM工厂；调查显示驾驶辅助系统滥用成交通安全最大隐患；特斯拉Optimus量产进度更新，9月量产时点，年底达到周产2.5k；摩根士丹利发布最新研报，将五家超大规模云厂商Meta、亚马逊、微软、谷歌-C和SpaceX的2027/2028年资本开支预测整体上调。

市场信息：固废污染防治规划出炉（涉高能环境、瀚蓝环境、浙富控股、惠城环保等）；薄轻柔钙钛矿有机叠层电池刷新光电转换效率（涉东方日升、聚合材料等）；我国算力硬件进出口大增（涉中钨高新、景旺电子等）；3D打印机出口大增，全年出口规模有望创历史新高（涉博迁新材、永鼎股份等）。

个股信息，利好：天齐锂业、埃斯顿、长飞光纤、佛塑科技、吉华集团、利通电子、昭衍新药、章源钨业、鼎际得、福达合金、海德股份、振江股份、华资实业、三峡水利、怡球资源、立新能源、荣盛石化、通富微电、和顺石油、山东玻纤、联芸科技、海立股份、上海艾录、盛泰集团、宏和科技、拉芳家化、中洲控股、国轩高科、招金黄金、先导基电、华凯易佰、游族网络、中天火箭、永茂泰、黑芝麻、永安药业、苏州高新、炜冈科技、桐昆股份、兴森科技、东山精密、木林森、宏英智能、九安医疗、欣贺股份、永冠新材、深科达、国芳集团、华创云信、东方锆业、福日电子、四川长虹、中国人寿、北方铜业、广聚能源、视觉中国、剑桥科技、深圳机场、鼎胜新材、申通快递、宏昌电子、厦门钨业、北方稀土、长电科技、五粮液中报大幅预增；钒钛股份、长江通信、蓝帆医疗、歌华有线、甘肃能化、宇顺电子、广西能源、西陇科学、恒源煤电、中利集团、双星新材、大湖股份、安纳达、中交发展、信隆健康、申达股份、海南高速、蒙娜丽莎、灵康药业、水发燃气、传智教育、顺景科技、中嘉博创、曲江文旅、天音控股、惠发食品、联诚精密、三羊马中报扭亏为盈；安达维尔与空中客车签署合作备忘录，启动供应商资质认证。

利空：星图测控被暂停参加军事航天部队物资工程服务采购活动资格；天马科技、丽尚国潮、鸿智科技、嘉诚国际、东岳硅材、首创证券、中持股份股东拟减持。

其它：鲁阳节能实控人拟变更；赛意信息拟向供应商50.79亿元采购高性能算力服务器；信维通信拟收购益阳电子科技55%股权并增资；有研新材拟转让有研稀土45%股份及有研国晶辉51%股权予控股股东；天际股份复牌。

限售股解禁：顾家家居、盘古智能、广信科技、至信股份、盈方微。

周二早间股市信息

证券信息：650多家公司预告中报，近150股半年盈利超去年全年；上半年148只公募基金清盘，发起式基金占比过半。

环球信息：美股收低，道指下跌0.26%，纳指下跌1.55%，标普下跌0.79%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨6.73美元，涨幅为9.42%，收于每桶78.14美元；纽约黄金期货下跌105美元，跌幅为2.55%，收于每盎司4008.7美元。特已正式通知国会，伊朗战事重新爆发；韩国券商称SK海力士Q2盈利“不及预期”，三星、SK海力士遭大规模抛售，韩股今年第7次触发熔断；城堡证券称散户仍以接近史上最快速度涌入美股，但下行保护需求升温；SpaceX星舰周四进行第13次试飞，主要目标是将20颗V3卫星进行首次部署；消息称SK海力士已启动面向英伟达的12层HBM4量产出货；Meta将追加400亿美元投资路易斯安那州数据中心。

市场信息：经济形势专家和企业家座谈会召开；国务院批复扩大消费"十五五”规划；国务院印发国民健康“十五五”规划；四部门力推互联网基础设施发展（涉国科微、工业富联等）；两部门发布关于完善自然资源资产管理制度体系的意见；政策支持"康复辅具+"产业（涉鱼跃医疗、新华医疗等），脑机接口有望提速（涉爱朋医疗、佳禾智能等）；我国上半年创新药对外授权创新高（涉药明康德、百利天恒等）；我国团队刷新钙钛矿-有机叠层太阳能电池效率纪录；我国首颗采用软件定义与三维近存计算技术的AI芯片在上海东方算芯正式亮相（涉长电科技、张江高科等）；2026世界人工智能大会即将开幕，华为昇腾950超节点将以业界最大规模超节点的真机形态首次亮相（涉拓息、锐捷网络等）。

个股信息，利好：北斗星通、东方材料、一汽解放、风范股份、富春染织、天原股份、建新股份、金安国纪、昂立教育、恒誉环保、博杰股份、北京君正、和邦生物、远大控股、松发股份、上峰材料、新锐股份、澄星股份、中稀有色、中国船舶、恒星科技、天创时尚、中钨高新、世荣兆业、湘财股份、好上好、华宏科技、嘉美包装、云南锗业、富临运业、华天科技、西部黄金、鼎泰高科、闰土股份、方大集团、南极电商、永兴材料、泰和新材、方大集团、罗欣药业、洽洽食品、悦心健康、豫园股份、舒华体育、蓝科高新、南京公用、八方股份、云铝股份、华正新材、拓斯达、拉卡拉、金海通、海得控制、苏州固锝、博通集成、敦煌种业、川能动力、综艺股份、富临运业、鑫科材料、红板科技、江苏索普、电投水电、铜陵有色、保隆科技、通用股份、新黄浦、德赛电池、生益科技、华安证券、远东传动、亨通光电、TCL科技、生益电子、北京利尔中报大幅预增；龙蟠科技、淳中科技、厦门信达、金域医学、冠豪高新、天际股份、国航远洋、众泰汽车、航天彩虹、诺德股份、立昂微、西藏矿业、中兵红箭、大连热电、日发精机、丽人丽妆、神马股份、赤天化、金煤科技、人民网、南天信息、深南电A、新疆天业、大为股份、日海智能、中通国脉、广百股份、中成股份、圣龙股份、金证股份、环球印务、华脉科技、亚通股份、气派科技、茶花股份、红蜻蜓、银河电子、生意宝、南宁百货、长白山中报扭亏为盈；今天国际拟回购；塞力斯股东拟增持。

利空：鞍钢股份、天邦食品、庄园牧场、立航科技中报预亏；哈尔斯中报预降；双杰电气被国家电网暂停中标资格；迪安诊断、实益达、康比特、江盐集团、优德精密、太极实业股东拟减持。

其它：神州高铁控股股东将变更为浙江智新，实控人变更为浙江省国资委；艾艾精工筹划控制权变更事项明确；汇成股份拟75亿元投建HITS先进封装研发产业化项目；宇顺电子拟定增募资15亿元；绿通科技拟1亿元收购诚瑞科技51%股权；神州高铁、艾艾精工、ST德豪复牌。

限售股解禁：通达电气、瑞纳智能、尚太科技、威迈斯。

周一早间股市信息

证券信息：北向资金最新持股公布，大幅加仓绩优股仅9只；最新基金季报显示绩优基金加码科技股；熊猫债存量规模首超5000亿元；维琪科技920176申购日；传Shein正推进香港IPO筹备工作；半导体主题ETF狂飙15个交易日 "吸金"逾千亿元；本周A股限售股解禁市值528亿元。

环球信息：上周五美股收高，道指上涨0.29%，纳指上涨0.29%，标普上涨0.42%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.67美元，跌幅为0.93%，收于每桶71.41美元；纽约黄金期货下跌0.29%，收于每盎司4128.9美元。美光将在美投资2500亿美元制造存储芯片；三菱汽车将量产人形机器人；马斯克称将于明年发射首批AI卫星；特斯拉发布Model S/X产线退役视频，机器人接力汽车成为新增长极；全球内存供应锁定，HBM价格将翻倍增长（涉中电港、太极实业等）；全球电动汽车需求持续增长。

国常会：要系统推进数字中国建设，加快新一代通信网、算力网建设，全面赋能经济社会发展。审议通过《全民健身计划（2026-2030年）》，多渠道增加全民健身场地设施，优化健身普及方式，创新发展健康产业。要补齐流通基础设施短板弱项，大力发展多式联运，进一步降低流通成本。

市场信息：国常会要求加快算力网建设（涉中科曙光、海光信息等）；中国重复使用火箭历史性突破；全国用电负荷首创历史新高（涉陕西能源、新集能源等）；商务部、海关总署对氦气实施临时禁止出口管理；中医药"十五五”规划获批复（涉天士力、特一药业、亚宝药业、康缘药业等）；国家超算互联网核心节点上线运行（涉中科曙光、恒为科技等）；中国石化宣布完成对中国航油的重组工作；北京成立人工智能等十大重点产业产教联盟；全国首个WorkBuddy OPC合作社区落地成都；宇树发起物理AI UniBot世界挑战赛；分散黑染料7月前后涨价4000元/吨至年内高点。

个股信息，利好：翔鹭钨业、香农芯创、诚志股份、亿道信息、融捷股份、中矿资源、粤海饲料、东方精工、多氟多、宁波富邦、信德新材、新朋股份、杉杉股份、齐翔腾达、方正科技、力量钻石、亚世光电、神力股份、鹿山新材、泰晶科技、中泰证券、北化股份、三友化工、盛和资源、三孚股份、焦作万方、中远海能、四川黄金、国恩股份、海正药业、常青科技、紫光股份中报大幅预增；华锦股份、中泰化学、三六零、石大胜华、丽岛新材、盘江股份、启明星辰、哈森股份、盈新发展、天润乳业、杭钢股份、交投生态、中国卫星、福华尚纬、品高股份、同兴达中报扭亏为盈；安联锐视中标国内互联网企业算力租赁订单；ST德豪将摘帽；春雪食品拟回购；渤海汽车定增获批。

利空：牧原股份、广汽集团、西子洁能、惠博普、元祖股份、四环生物、博敏电子、德生科技、天威视讯、永安林业、广田集团、华茂股份、泰尔股份、米奥会展、法狮龙、深深房A、*ST华幸中报预亏；金麒麟、世运电路、红旗连锁中报预降；众泰汽车、南威软件被立案；挖金客、国科恒泰、和胜股份、国际复材、前沿生物、星源卓镁、赞宇科技、润泽新能、慧辰股份、天力复合、联检科技、华电辽能、红豆股份股东拟减持。

其它：动力源控股股东拟变更为深圳湾红棉科创有限公司；五矿发展拟重大资产置换；东阳光签署130-150亿元算力服务采购合同；领益智造拟40亿元参与富通嘉善重整投资；烽火通信拟定增募资29.13亿元用于光纤预制棒等项目；招商轮船拟15.1亿元新建5艘油轮、4艘集装箱船及1艘散货船；中广核技拟定增募资12.5亿元；传艺科技拟定增募资8.71亿元用于高邮智能化生产线改扩建项目等；赛微电子6.24亿元收购控股子公司19%股权；恒通股份拟6亿元投建恒通印尼数字智慧产业园；烽火通信拟5亿元收购藤仓烽火60%股权；聚合顺拟定增募资3亿元；科创新源拟定增募资1.23亿元；气派科技拟募资1.1亿元用于芯片封测项目；日科化学拟收购亘元新材70.75%股权；拓荆科技拟收购无锡尚积控股权；陕鼓动力拟收购秦风气体36.06%股权；宝信软件与盛隆冶金战略合作；金风科技完成全球最高204米钢混塔架吊装；鼎龙股份玻璃基板专用软抛光垫已完成多家头部封测企业及晶圆制造企业的送样工作；华工科技TGV玻璃通孔激光加工智能装备已完成整机定型并已成功完成初步中试验证；上纬新材将在WAIC全球首秀可变形个人机器人启元T1；宝塔实业拟更名为新能股份；动力源、日科化学、拓荆科技、陕鼓动力复牌。

限售股解禁：美的集团、龙磁科技、昊帆生物、均胜电子、旷达科技、瑞奇智造、耀皮玻璃、千禾味业、国科恒泰、赛维时代、英华特。

周五早间股市信息

证券信息：基金二季报披露拉开帷幕；泰诺麦博787806申购日；北向资金二季度持仓市值增长5400亿元；科技主题主动权益基金规模超5600亿元。

环球信息：美股收高，道指上涨0.27%，纳指上涨1.3%，标普上涨0.81%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌1.71美元，跌幅为2.33%，收于每桶71.81美元；纽约黄金期货上涨50.2美元，涨幅为1.23%，收于每盎司4132.6美元。SK海力士募资265亿美元，创下境外企业美国上市募资规模新高；OpenAI发布ChatGPT Work，搭载GPT-5.6的工作Agent；特斯拉人形机器人进入量产阶段，三代Optimus初步定型，计划9月周产1000台；Meta拟于九月份开始生产“IRIS”人工智能芯片，并计划2027年将算力翻倍至14吉瓦；三星和SK海力士推迟在下一代HBM4上应用混合键合封装工艺；美初创公司将阿里270亿参数量模型压进iPhone。

市场信息：我国推动超大城市取消灵活就业人员参保户籍限制；“十五五”碳达峰行动方案发布，加快特高压外送通道建设（涉亨通光电、新风光等）；长征十号乙即将首飞，首创"海上网系回收"技术受关注（涉飞沃科技、信维通信等）；2026年版国家基本药物目录将创新药纳入遴选的调整范围；我国首条二维半导体示范工艺线全线贯通（涉阿石创、华润微等）；国家超算互联网核心节点在郑州正式上线运行；华为联合产业伙伴共建光互连MSA（涉中际旭创、华工科技、天孚通信、光迅科技等）。

个股信息，利好：三维通信、兆易创新、天赐材料、全志科技、罗曼股份、美畅股份、鸿富瀚、大族数控、大连电瓷、新安股份、大族激光、神火股份、丽臣实业、西部矿业、优博讯、新宙邦、财达证券、高能环境、统一股份、工业富联、黔源电力中报大幅预增；奥康国际、天华新能、恩捷股份、张家界、丰元股份、红太阳、南华生物、岳阳兴长中报扭亏为盈；鸿路钢构签订5.08亿元新能源项目钢结构采购合同；东软集团拟回购。

利空：正邦科技、苏州科达、宇晶股份、新时达、大智慧中报预亏；华菱钢铁、博隆技术、飞龙股份中报预降；通业科技、陕西能源、科润智控、伟隆股份、立昂微、微导纳米、天和磁材、芯原股份、中研股份股东拟减持。

其它：丰原药业实控人拟变更为蚌埠市国资委；大唐发电拟募资80亿元用于多个电厂扩建项目；三峡新材拟与关联方26亿元投建汽车及电子玻璃项目；蔚蓝锂芯拟在印尼2.9亿美元投建锂电池项目；新锐股份拟8亿元收购慧联电子80%股权；今飞凯达拟募资2.95亿元用于年产60万件锻造铝合金汽车轮毂生产线智能制造项目等；阳光电源发布自研EnerNeo固态变压器；杰美特PCB涂层钻针月产能年底预计达3300万支；ST龙元复牌。

限售股解禁：鹏鼎控股、有方科技、荣亿精密、宁新新材、TCL科技、天承科技、同宇新材、恒工精密。

周四早间股市信息

证券信息：长鑫科技披露招股意向书，预计7月16日发行；7月以来股票型ETF净流入超600亿元；量化私募上半年增长超万亿，百亿级私募增至141家。

环球信息：美股震荡，道指下跌1.09%，纳指上涨0.2%，标普下跌0.28%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨4.32美元，涨幅为6.13%，收于每桶74.76美元；纽约黄金期货下跌70.8美元，跌幅为1.7%，收于每盎司4086.6美元。韩国股市遭遇重挫进入技术性熊市；IMF预计今年全球经济增长3.0%，上调中国经济预期；大摩发表报告唱多云服务；OpenAI最强模型GPT-5.6周四亮相，美国政府审查后放行；英特尔专利曝光新型XBM内存架构，拟绕开HBM硅中介层降低AI内存成本；SpaceXAI推出Grok 4.5新模型，发力法律、金融等；苹果首款折叠屏iPhone已在量产阶段（涉立讯精密、蓝思科技等）；英特尔确认上调部分消费级和服务器CPU价格；PCB钻针价格上涨（涉新锐股份、民爆光电等）；谷歌将于美东时间8月12日18点在纽约举办Made By Google发布会。

央行货币政策委员会二季度例会分析了国内外经济金融形势，提出要继续实施适度宽松的货币政策，加大逆周期和跨周期调节力度，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加强货币财政政策协同配合，促进经济稳定增长和物价合理回升。

市场信息：9部门支持加快零售业创新发展；我国开展老年合理用药促进行动；三级养老服务网络建设取得初步成效（涉乐心医疗、依依股份等）；我国脑机接口临床应用迈出关键一步（涉英集芯、雅创电子等）；全国首个海陆一体柔直工程换流站启运；国家地方共建人形机器人创新中心将发布与华为共建的具身智能实训场样板点；申昊科技与优必选合作加速电力人形机器人落地（涉汉威科技、三花智控等）；华为最大规模超节点真机即将亮相（涉国科微、工业富联等）；生猪价格反弹。

个股信息，利好：高德红外、华昌化工、特发信息、天风证券、海思科、长高电气、雅创电子、宝鼎科技、新乡化纤、株冶集团、盛视科技、景兴纸业、中孚实业、鲁北化工、纳微科技、江西铜业中报大幅预增；盛新锂能中报扭亏为盈；中国瑞林签订11.23亿元海外项目框架协议；软通动力拟回购；金刚光伏、木林森股东拟增持。

利空：竞业达实控人被留置；古麒绒材、科威尔、佳力奇、正帆科技、新坐标、无锡振华、新奥股份、海航控股、运机集团、夜光明股东拟减持。

其它：太阳纸业拟50亿元投建广西南宁林浆纸一体化提质增效技改项目；中润光学拟10亿元投建高精密光学元组件研发及产业化基地；亿田智能拟5.5亿元采购算力服务器及配套设备；天壕能源拟收购天壕新能源；安恒信息深度参编的6项网络安全国家标准正式发布；博杰股份已实现小批量发货人形机器人IMU测试设备；天壕能源、*ST云创复牌。

限售股解禁：温氏股份、景旺电子、慧辰股份。

周三早间市场信息

证券信息：潘功胜支持更多优质企业到香港上市；证监会对安某编造传播涉中公教育虚假信息立案调查；乔路铭920079申购日；近一个月A股披露788单并购计划，电子等行业成主力。

环球信息：美股收低，道指下跌0.25%，纳指下跌1.16%，标普下跌0.45%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨3.65美元，涨幅为5.32%，收于每桶72.2美元；纽约黄金期货下跌50.9美元，跌幅为1.22%，收于每盎司4116.6美元。美方称开始对伊朗发动系列打击，取消其暂停制裁伊朗石油销售的临时措施；SpaceX正式被纳入纳斯达克100指数；SpaceX申请部署10万颗卫星；微软扩大自研模型应用场景，办公软件减少依赖竞品；苹果首款折叠屏iPhone落地进度提速，目前已经在量产阶段；EDA巨头新思科技将“停产”部分晶圆厂制造分析软件，把资源转向利润率更高的AI芯片设计业务。

市场信息：旅游强国建设蓝图出炉（涉大连圣亚、黄山旅游、三峡旅游、长白山等）；四部门联合起草金融业网络安全管理办法（涉迪普科技、格林深瞳等）；发改委披露人工智能工作思路（涉昆仑万维、海康威视等）；模块化建筑方式走红（涉东南网架、鸿路钢构等）；消息称DeepSeek自研AI推理芯片；豆包二代手机发布在即（涉汇顶科技、美芯晟等）；业界最大规模超节点真机将于下周亮相；焦煤涨超50%推动焦炭十轮提价，钢厂盈利率跌破5成。

个股信息，利好：松发股份、复旦微电、行云科技、坤彩科技、浪潮信息、海通发展、智微智能、巨人网络、光库科技、联动科技、新联电子、*ST柳化中报大幅预增；安凯微中报扭亏为盈；迪威尔近期燃气轮机业务正式获取三菱海外国际项目供货资质；上海莱士、双塔食品、中恒集团拟回购。

利空：宜宾纸业中报预亏；合富中国、沪硅产业、金埔园林、好利科技、航宇科技、芭薇股份、绿岛风股东拟减持。

其它：神工股份拟11.3亿元投建硅零部件新品研发及配套硅材料扩产项目等；岭南控股拟收购广电城服85%股份；五洲医疗筹划购买旋智电子控股权；亚士创能拟先行实施庭外重组；岭南控股复牌。

限售股解禁：屹唐股份、亨通光电、富乐德、太湖雪。

周二早间股市信息

证券信息：宇树科技科创板IPO审核状态变更为注册生效；多家基金公司密集布局自由现金流产品；公募基金调研紧盯业绩兑现，医药板块关注程度提升。

环球信息：美股收高，道指上涨0.29%，再创历史新高，纳指上涨1.12%，标普上涨0.72%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货下跌0.09美元，跌幅为0.13%，收于每桶68.6美元。纽约黄金期货上涨50.6美元，涨幅为1.23%，收于每盎司4176.3美元。美国“规模最大”数据中心计划被叫停；芬兰团队利用AI发现新型超导体；800V高压直流被英伟达视为下一代AI机房的关键拼图（涉麦格米特、科华数据等）；英特尔上调CPU价格（涉中国长城、禾盛新材等）；PCB材料大厂建滔积层板向客户发出涨价函；三星电子预计第二季度营业利润同比暴增1810%。

市场信息：中国信通院联合共建的“抗量子计算密码北京市重点实验室”正式启动；华为Mate90系列将于今年秋季发布，计划搭载基于韬定律的新麒麟芯片；章源钨业下调7月上半月长单采购报价；猪价正迎来一轮短期强势反弹（涉巨星农牧、牧原股份等）。

个股信息，利好：雅化集团、赛意信息、宝地矿业、视源股份、恒力石化、金城医药、联泓新科、新凤鸣、浙江东方中报大幅预增；容百科技中报扭亏为盈；青龙管业签订5.57亿元管材合同；中远海科、南极电商、新产业拟回购。

利空：南兴股份、柏诚股份、六九一二、蓝海华腾、超卓航科、华阳变速、佳力图股东拟减持。

其它：德福科技拟定增募资28亿元用于5万吨人工智能高端电子电路AI铜箔项目等；彩虹股份拟19.16亿元收购虹阳显示33.42%股权；博敏电子拟定增募资3亿元用于800G及以上数连产品用印制电路板项目等；有研硅收购安徽晶隆半导体60%股权；奥比中光已完成全产品线3D视觉传感器的布局；大地熊已实现54H、50SH等多款无重稀土产品的开发应用；兰剑智能已规模化落地全系列移动机器人、仓储机器人、穿梭机器人、装卸机器人、3D视觉、调度系统；ST萃华、*ST卓然复牌。

限售股解禁：外服控股、万泽股份、致尚科技、新宁物流、三一重能、莱尔科技。

周一早间股市信息

证券信息：证监会就完善上市公司再融资规则公开征求意见；证监会就修改《上市公司证券发行注册管理办法》公开征求意见；沪深北交易所修订发布交易规则，新版交易规则将于7月6日起施行，主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%；龙鑫智能920117申购日；“百基连发” 7月以来新发基金168只，权益类占比近六成；低位绩优行业有望迎来修复；上周半导体芯片相关主题ETF净流入超350亿元；上半年基金新开户数超过180万，为6年来同期新高。

环球信息：上周五欧洲主要国家股市收高。美银称美国股票基金录得三个多月以来最大规模资金流出；美国防部启动碳酸锂战略收储，五年拟采购1.62万吨；特斯拉机器人量产在即；三星投资60万亿韩元打造物理人工智能产业；韩国将推动三星、SK等企业推出312万亿韩元投资计划，重点布局半导体与航天产业；三星晶圆代工的4nm工艺产能已基本售罄；美光93亿美元扩建广岛项目动工，预计2028年出货；三星第三季DRAM拟提价20%。

市场信息：三季度专项债发行或加码；三部门调整节能汽车、新能源汽车车船税优惠政策；两部门联合发文三方面十条举措为电影院赋能（涉金逸影视、儒意电影等）；美丽中国建设“十五五”规划印发（涉先河环保、盈峰环境等）；工信部决定成立量子信息标准化技术委员会（涉科大智能、久之洋等）；纳入创新药30日通道，细胞与基因治疗获得扶持（涉中源协和、石药创新等）；提速50至478倍，神经动力学系统芯片实现突破（涉晶合集成、恒烁股份等）；工业母机十大趋势发布；我国成功发射千帆极轨15组卫星；长征十号乙首飞锁定7月10-13日期间，验证首创的“海上网系回收”技术；豆包、千问下线智能体，阿里全面禁用Claude Code；充电桩投资商内流传4份充电模块企业的涨价函；“韬定律”V2版论文发布，先进封装成核心环节（涉长电科技、通富微电等）；2026 中国（南京）具身智能机器人产业展将于7月10-12日举行。

个股信息，利好：江波龙、东方盛虹、东岳硅材、杭电股份、奥来德、中电港、招商轮船、华孚时尚、中金岭南、浙富控股、永鼎股份、天山铝业、*ST尼雅中报大幅预增；ST嘉澳中报扭亏为盈；时代新材签署30.34亿元风电叶片销售合同；鸿路钢构中标5.08亿元钢结构工程；神州数码中标3.71亿元华为智算服务器项目；华秦科技与某客户签订2.78亿元框架合同；耐普矿机签订7600万元合同；鹿得医疗、金智科技拟回购；圣诺生物股东拟增持；通富微电、德力股份、深城交定增获批。

利空：华银电力中报预降；旗天科技终止定增事项；深水海纳控制权变更事项终止；天赐材料终止年产24.3万吨锂电及含氟新材料项目；海鸥股份、汉邦科技、数据港、戈碧迦、天顺风能、黄山谷捷、皖仪科技、唯科科技、光力科技股东拟减持。

其它：好利科技实控人将变更为厦门市财政局；鹏鼎控股拟募资96亿元用于AI服务器和高速光模块HDI项目；申昊科技拟20亿元采购服务器用于算力租赁；中旗股份拟定增募资6.4亿元；阿科力拟定增募资3.75亿元；阳光诺和拟募资2.4亿元用于核酸药物平台建设；日联科技拟7328万元认购境外公司10%股份；联动科技拟1000万美元收购Northstar Technologies；海达股份拟2120万元参设8480万元产业投资基金；中稀有色拟1950万元投建高性能稀土粉体材料中试线；云南能投拟投资100MW/400MWh全钒液流独立共享储能项目；激智科技联合小米、3M中国计划共建新型显示联合实验室；澜起科技计划今年完成第三子代MRCD/MDB芯片的工程研发；好利科技、阿科力复牌。

限售股解禁：钢研纳克、新天然气、爱旭股份、朗威股份、永艺股份、豪恩汽电、瑞芯微。

周一早间股市信息

证券信息：证监会就完善上市公司再融资规则公开征求意见；证监会就修改《上市公司证券发行注册管理办法》公开征求意见；沪深北交易所修订发布交易规则，新版交易规则将于7月6日起施行，主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%；龙鑫智能920117申购日；“百基连发” 7月以来新发基金168只，权益类占比近六成；低位绩优行业有望迎来修复；上周半导体芯片相关主题ETF净流入超350亿元；上半年基金新开户数超过180万，为6年来同期新高。

环球信息：上周五欧洲主要国家股市收高。美银称美国股票基金录得三个多月以来最大规模资金流出；美国防部启动碳酸锂战略收储，五年拟采购1.62万吨；特斯拉机器人量产在即；三星投资60万亿韩元打造物理人工智能产业；韩国将推动三星、SK等企业推出312万亿韩元投资计划，重点布局半导体与航天产业；三星晶圆代工的4nm工艺产能已基本售罄；美光93亿美元扩建广岛项目动工，预计2028年出货；三星第三季DRAM拟提价20%。

市场信息：三季度专项债发行或加码；三部门调整节能汽车、新能源汽车车船税优惠政策；两部门联合发文三方面十条举措为电影院赋能（涉金逸影视、儒意电影等）；美丽中国建设“十五五”规划印发（涉先河环保、盈峰环境等）；工信部决定成立量子信息标准化技术委员会（涉科大智能、久之洋等）；纳入创新药30日通道，细胞与基因治疗获得扶持（涉中源协和、石药创新等）；提速50至478倍，神经动力学系统芯片实现突破（涉晶合集成、恒烁股份等）；工业母机十大趋势发布；我国成功发射千帆极轨15组卫星；长征十号乙首飞锁定7月10-13日期间，验证首创的“海上网系回收”技术；豆包、千问下线智能体，阿里全面禁用Claude Code；充电桩投资商内流传4份充电模块企业的涨价函；“韬定律”V2版论文发布，先进封装成核心环节（涉长电科技、通富微电等）；2026 中国（南京）具身智能机器人产业展将于7月10-12日举行。

个股信息，利好：江波龙、东方盛虹、东岳硅材、杭电股份、奥来德、中电港、招商轮船、华孚时尚、中金岭南、浙富控股、永鼎股份、天山铝业、*ST尼雅中报大幅预增；ST嘉澳中报扭亏为盈；时代新材签署30.34亿元风电叶片销售合同；鸿路钢构中标5.08亿元钢结构工程；神州数码中标3.71亿元华为智算服务器项目；华秦科技与某客户签订2.78亿元框架合同；耐普矿机签订7600万元合同；鹿得医疗、金智科技拟回购；圣诺生物股东拟增持；通富微电、德力股份、深城交定增获批。

利空：华银电力中报预降；旗天科技终止定增事项；深水海纳控制权变更事项终止；天赐材料终止年产24.3万吨锂电及含氟新材料项目；海鸥股份、汉邦科技、数据港、戈碧迦、天顺风能、黄山谷捷、皖仪科技、唯科科技、光力科技股东拟减持。

其它：好利科技实控人将变更为厦门市财政局；鹏鼎控股拟募资96亿元用于AI服务器和高速光模块HDI项目；申昊科技拟20亿元采购服务器用于算力租赁；中旗股份拟定增募资6.4亿元；阿科力拟定增募资3.75亿元；阳光诺和拟募资2.4亿元用于核酸药物平台建设；日联科技拟7328万元认购境外公司10%股份；联动科技拟1000万美元收购Northstar Technologies；海达股份拟2120万元参设8480万元产业投资基金；中稀有色拟1950万元投建高性能稀土粉体材料中试线；云南能投拟投资100MW/400MWh全钒液流独立共享储能项目；激智科技联合小米、3M中国计划共建新型显示联合实验室；澜起科技计划今年完成第三子代MRCD/MDB芯片的工程研发；好利科技、阿科力复牌。

限售股解禁：钢研纳克、新天然气、爱旭股份、朗威股份、永艺股份、豪恩汽电、瑞芯微。

周四早间股市信息

证券信息：A股交易新规将于7月6日起正式施行，沪深主板ST股涨跌幅提至10%；6月新发基金规模1200亿元，创年内月度新高；中基协摸底头部量化私募，涉及同质化交易等内容。

环球信息：美股收低，道指下跌0.03%，纳指下跌0.66%，标普下跌0.22%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌1.41美元，跌幅为2.03%，收于每桶68.09美元；纽约黄金期货上涨6.1美元，涨幅为0.15%，收于每盎司4044.6美元。6月29日起老挝糖浆已处于暂停进口状态，厄尔尼诺或将扰动白糖供给侧（涉粤桂股份、中粮糖业等）；美国正与AI企业商讨新模型发布的自愿性标准；Meta拟对外出售过剩的AI力；特斯拉在得克萨斯州奥斯汀市的公共道路上正式开展首批量产版 Cybercab 的工程测试（涉联创电子、中科创达等）；马斯克实地视察加州弗里蒙特工厂擎天柱试生产流水线；苹果规划2027上半年推出新款iPad Pro与MacBook Pro机型；三星HBM4E良率突破70%，AI内存开发进入稳定阶段；台积电、三星、SK海力士都在抢购电子级氢氟酸（HF）（涉天赐材料、中巨芯等）；三菱硬质合金刀具涨价（涉华锐精密、欧科亿等）。

市场信息：电子认证密码管理办法实施（涉数字认证、兆日科技等）；水利部部署加强水利计量工作（涉大禹节水、川仪股份、纳睿雷达等）；国家医保局公开征求意见，中药饮片业将迎数字化重塑（涉柳药集团、佐力药业等）；各省市陆续印发产能调控方案，猪价收复10元关口；我国已建成全球规模最大的电力供应体系；国内航线燃油附加费7月5日起将大幅下调；上海推动智能穿戴产品发展（涉歌尔股份、环旭电子等）；新疆区域或面临阶段性用棉紧缺（涉新赛股份、新农开发等）；阿维塔科技获得L3自动驾驶测试牌照（涉中科创达、万集科技等）；周期复苏叠加新赛道加持推高机床板块景气度（涉纽威数控、科德数控、海天精工等）；被动元件大厂国巨调涨全系列电容产品价格，包括胆电、MLCC、铝电、固态铝电、薄膜电容、超级电容等（涉风华高科、斯迪克等）；由AI驱动的半导体需求正推动先进封装新一轮价格上涨（涉长电科技、通富微电等）；第四届商业航天应用大会暨空天信息卫星展7月5-7日在北京举办。

个股信息，利好：东方铁塔中报大幅预增；行云科技与VC客户签署55.08亿元计算平台服务协议；亚通精工签订8.6亿元合同；神州数码预中标7.17亿元国产智算Token工厂项目；青龙管业拟中标4.97亿元项目；航民股份股东拟增持。

利空：赛分科技、和辉光电、卓兆点胶、华新科技、泰禾股份、西麦食品、共达电声、安乃达、慧智微股东拟减持。

其它：美诺华拟18.09亿元投建高端口服固体制剂和复杂注射剂全球化产业基地项目等；中赋科技拟10亿元收购军科正源87%股权；有研粉材新型散热铜粉独家供应并稳定用于昇腾系列910芯片；龙图光罩与日月光、通富微电等先进封装客户的合作仍处于放量前的小批量阶段；金宏气体高纯二氧化碳产品主要供应国内半导体企业；炬光科技已在CPO多个关键环节实现产品布局；奥康国际、中通国脉、*ST宝实、*ST金科复牌。

限售股解禁：扬农化工、索菱股份、族兴新材、方正阀门、德明利。

周三早间市场信息

证券信息：欧伦电气920081申购日；证监会将继续打击配合造假，加大处置力度，坚决破除造假生态圈；中国证券业协会召开2026年第二季度首席经济学家例会；上交所多维规范机构债券交易申报，要求机构9月底前完成业务和技术准备；5月末银行理财规模超35万亿元，创历史新高；年内宽基规模持续下降。

环球信息：美股收高，道指上涨0.26%，纳指上涨1.52%，标普上涨0.79%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.72美元，跌幅为1.02%，收于每桶70.03美元；纽约黄金期货下跌17.1美元，跌幅为0.42%，收于每盎司4021.8美元。调查显示各国央行预计将减少美元敞口；贝莱德因人工智能风险下调新兴市场股票评级；英伟达Jetson将首次登陆月球轨道，实现月轨AI实时数据处理；伯恩斯坦将闪迪目标价从1700美元上调至3000美元。

市场信息：6月官方制造业PMI为50.3%，重返扩张区间；八部门发文推动工业互联网高质量发展；5万张5G专网蓝图呼之欲出（涉东土科技、中恒电气等）；6月163款网游产品审批（涉恺英网络、吉比特等）；我国首个第四代半导体材料全产业链项目落地（涉四方达、三安光电等）；由中科宇航研制的110吨级液氧煤油发动机力擎二号完成连续长程鉴定试车；我国自主研发海洋药物占全球近三成；深圳“鹏城云脑Ⅲ”存储性能登全球榜首；月之暗面Kimi大模型估值提升（涉九安医疗、人民网等）；MLCC价格持续上涨还缺货（涉鸿远电子、宏明电子等）。

个股信息，利好：益生股份、永太科技、韶能股份中报大幅预增；北新路桥联合体中标19.73亿元铁路项目；康惠股份5060万元中标关联方数据中心改造项目；晶科能源签约希腊282.45MW飞虎3地面电站订单；*ST金科、*ST宝实将摘星摘帽；ST通脉将摘帽；光启技术、兴齐眼药拟回购；中储股份、宇晶股份、普门科技、山东钢铁股东拟增持；望变电气定增获批。

利空：重庆钢铁中报预亏；电投绿能拟退出并清算吉电清能基金；元道通信拟终止区域服务网点建设项目；新益昌、北摩高科、安联锐视、中赋科技、和辉光电、华信永道、芯朋微股东拟减持。

其它：ST星农控股股东变更为玖元亨通；中远海发拟投资38.71亿元新建9艘干散货船；四方达拟定增募资20亿元用于金刚石钻针产业化项目等；杰创智能拟定增募资19.65亿元用于智算云服务中心建设项目等；永和股份拟19.14亿元投建邵武永和氟材料及中试基地项目；中微公司拟14.7亿元参设私募投资基金；同有科技拟定增募资10亿元用于面向AI全场景的企业级存储系统和SSD研发中心建设项目等；东软集团9.9亿元参与设立16.06亿元专项基金；华电辽能拟3.27亿元购建综合运营管理中心；键凯科技拟3.15亿元投建健康园区项目；宝丽迪拟3亿元在泗阳投建化纤母粒等生产基地；美畅股份拟3亿元参股功率半导体公司龙腾半导体；安洁科技拟2.55亿元收购苏州志烽51%股份；韶能股份拟2.16亿元实施清洁能源设备和技术改造升级项目；兴业银锡拟2311万美元收购阿特拉斯锡业剩余25%股权；清水源拟1192万元转让思威达公司20%股权；恒尚节能拟收购金胜电子；金宏气体高纯二氧化碳已通过海力士第三轮测试，进入正式供应阶段；昀冢科技、恒尚节能、大晟文化、亚振家居、艾艾精工、ST星农复牌。

限售股解禁：信捷电气、岳阳兴长、德新科技、地铁设计、兆龙互连、中旗股份、翱捷科技、亚虹医药、荣昌生物、盟科药业、信通电子、光韵达、新广益。

周二早间股市信息

证券信息：蓝箭航天科创板IPO审核状态为“已问询”（涉超捷股份、信科移动等）；54家A股公司提示风险；外资加仓硬科技与智能制造。

环球信息：美股收高，道指上涨0.59%，纳指上涨2.07%，标普上涨1.18%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨1.19美元，涨幅为1.72%，收于每桶70.42美元；纽约黄金期货下跌65.8美元，跌幅为1.61%，收于每盎司4030.5美元。三星、SK海力士和美光在美遭集体诉讼；韩国800万亿韩元押注半导体；存储巨头发布史诗级投资计划（涉通富微电、华海诚科等）；全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价。

市场信息：国常会审议通过《“十五五”碳达峰行动方案》和《国民健康“十五五”规划》；国务院印发教育发展“十五五”规划（涉科大讯飞、视源股份等）；中国将部分日本实体列入出口管控；实施价格监督员制度暂行规定，市监总局征求意见；上市药企创新品种批量通过初审（涉恒瑞医药、复星医药等）；国产全栈计算平台正式发布（涉拓息、中科曙光等）；太空操作系统开源标准体系正式发布；朱雀三号重复使用遥二运载火箭顺利完成静态点火（涉斯瑞新材、飞沃科技、铂力特等）；千亿航天正式发布“阿莱耶识”算力卫星星座计划；DeepSeek V4正式版7月上线；河北、天津地区部分钢厂对焦炭采购价格进行第九轮上调。

个股信息，利好：盛达资源中报大幅预增；宁德时代枧下窝矿已获批安全生产许可证；*ST亚振、*ST大晟、*ST艾艾将摘星摘帽；联美控股、炜冈科技、跃岭股份拟回购；通裕重工股东拟增持。

利空：立高食品、珠海冠宇、美心翼申、品茗科技、秦川机床、华安证券、双成药业、诺唯赞股东拟减持。

其它：*ST东智控股股东变更为东泰能源；中闽能源拟73.35亿元投建长乐外海集中统一送出工程项目；广和通拟14.28亿元收购航盛电子37.16%股份；迈信林签署8.9亿元算力服务器设备采购合同；南亚新材拟7.9亿元投建高端覆铜板研发及产业化项目；华发股份拟底价6.97亿元公开挂牌转让珠海华桐60%股权；海川智能拟1.3亿元收购南京集溢半导体15.30%股权；锐科激光拟5316万元投建高功率掺杂特种光纤数字化生产线二期项目；粤桂股份云硫新材10万吨/年精制湿法磷酸项目顺利进入试生产；强瑞技术液冷散热产品后续订单预计将较大幅度增加；湖北宜化年产3万吨无水氟化氢项目已处于试生产阶段；荃银高科、荣科科技、*ST东智复牌。

限售股解禁：水星家纺、安达智能、誉帆科技、开创电气、强一股份、鸿铭股份、鲁抗医药、芯动联科、双欣材料。

周五早间股市信息

证券信息：沪市半年报预约披露时间出炉，中船特气、海通发展、龙软科技、神通科技等披露靠前；上半年港股IPO募资超2000亿港元；公募密集布局电池主题基金；89家公募年内合计44亿自购。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.14%，纳指下跌0.46%，标普下跌0.01%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.58美元，涨幅为2.25%，收于每桶71.92美元；纽约黄金期货上涨32.8美元，涨幅为0.82%，收于每盎司4041.6美元。美国政府要求OpenAI分阶段发布最新模型GPT 5.6；英伟达正积极打造自家800V HVDC Power Rack方案；亚马逊拟130亿美元扩建AI及云设施（涉国科微、工业富联等）；自动驾驶系统全球技术法规发布（涉司南导航、宏英智能等）；IBM推出全球首款亚1纳米芯片技术，新芯片设计性能最高提升50%；苹果调整Mac芯片战略，下一代高端芯片将直接跃迁至M7系列；苹果因内存短缺大幅涨价，Mac及iPad多款产品调价幅度达20%；台积电先进制程代工将全线涨价；投行集体上调美光科技目标价。

市场信息：两部门发布新型能源体系建设“十五五”规划；五部门发布“人工智能+交通运输”典型应用场景创新行动方案；广东提出新增百家脑机接口企业（涉汉威科技、佳禾智能等）；我国首台重载智能盾构换刀机器人正式发布；中国信通院启动Token出海计划（涉数据港、浪潮信息等）；协鑫光电2042平方厘米中试线级量产规格钙钛矿-晶硅叠层组件（涉拉普拉斯、杭州柯林等）；PCB龙头企业掀起扩产潮；猪肉价格持续走低。

个股信息，利好：恒逸石化中报大幅预增；ST围海中标8.82亿元项目；杭州柯林签订2.16亿元采购合同；永太科技与宁德时代签订电解液原材料合作协议；软通动力与某头部大模型厂商签署智算服务协议；*ST中基将摘帽摘星；牧原股份股东拟增持；众鑫股份拟回购。

利空：博硕科技、新特电气、天虹股份、捷安高科、宇瞳光学、同惠电子、奕瑞科技、神宇股份、新莱福、卡莱特。

其它：大族激光拟25.2亿元投建年产6000万芯公里光纤及预制棒项目；骄成超声拟收购骄成半导体40%股权实现全资控股；京东方A玻璃基封装载板试验线于2026年上半年实现全自动化设备通线；石英股份石英纤维布专用高纯石英棒已实现小批量供货；中航光电已与多家头部客户在硅光模块、Elsfp、NPO、CPO等应用领域展开深度合作 ；龙磁科技高端芯片电感目前有多款产品在国际知名半导体电源厂商及头部电源模块厂测试验证；中船特气、川大智胜、宇顺电子、赛隆退复牌。

限售股解禁：首开股份、珠城科技、领先股份、交大铁发、南京证券、北新路桥、海默科技。

周四早间股市信息

证券信息：截至6月23日，沪深北两融余额为30009.71亿元，首次突破3万亿元，其中融资余额29789.93亿元；资金逆势流入科技主题相关ETF。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.35%，纳智下跌0.43%，标普下跌0.1%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货下跌3.34美元，跌幅为4.56%，收于每桶69.87美元；纽约黄金期货下跌133美元，跌幅为3.21%，收于每盎司4016.4美元。全球先进封装龙头安靠(Amkor)与晶圆代工巨头台积电签署十年战略合作协议，联手锁定长期产能（涉华天科技、通富微电等）；苹果折叠屏手机即将量产（涉联得装备、弘信电子等）；英伟达谷歌AI液冷路线亮相；康宁发布新一代玻璃基光互连技术（涉沃格光电、北玻股份等）；OpenAI发布首款AI芯片；高通宣布将向微软和Meta供货最新AI芯片；英特尔联合英维克、嘉实多发布单相冷板液冷工质测试验证成果。

市场信息：新一代算力网规划建设将加强（涉国科微、工业富联等）；五部门共同启动工业5G独立专网试点（涉锐捷网络、东方国信等）；微短剧出海再获政策支持；微短剧出海再获政策支持（涉掌阅科技、芒果超媒等）；两款可回收火箭7月初发射（涉广联航空、海兰信等）；夏季达沃斯论坛发布《2026年十大新兴技术》报告，万物互联电网、直接提锂技术、被动辐射冷却材料等入选最值得关注的十大突破性技术；我国成功研制全球首款可产生百万级原子光镊阵列的超表面芯片；新疆吉木萨尔全钒液流电池储能电站全面转入商业运行（涉钒钛股份、安宁股份等）；焦煤供给持续偏紧，煤矿呈现复产不复量特征（涉山西焦煤、宝泰隆等）。

个股信息，利好：柏诚股份签署3.59亿元OLED生产线洁净合同；亚信安全拟签订3000万元算力服务框架协议；*ST宇顺、*ST智胜将摘星摘帽；京新药业拟回购。

利空：德尔玛、深科技、惠同新材、麦克奥迪、泰晶科技、财富趋势、创力集团、方正电机股东拟减持。

其它：中广天择控股股东拟变更为变更为城发文旅；返利科技实控人将变更为苗润财；长电科技拟78亿元投建高端先进封测工厂；昀冢科技拟15亿元投建高性能多层片式陶瓷电容器生产项目；红板科技拟9亿元投建高阶HDI精密电路板生产线设备升级智能化改造项目；盛邦安全拟2.49亿元投建智能通信安全研发制造基地；顺发恒能拟2.05亿元投建新乡储能项目；金力永磁拟受让包头稀土产品交易所9.24%股权；中科曙光ParaStor F9000分布式全闪存储系统包揽生产型总榜与10节点挑战榜两项冠军；中广天择、返利科技复牌。

限售股解禁：永东股份、傲农生物、博菲电气、瑞丰银行、沪硅产业。

周三早间市场信息

证券信息：沪市交易新规7月6日起正式实施；永励精密申购日；上交所向沪市公司发出“提质增效重回报”2.0专项行动公开倡议；股票私募仓位创近9周新高，百亿级机构积极加仓；券商下调多只龙头股盈利预测。

环球信息：美股收低，道指下跌0.09%，纳指下跌2.21%，标普下跌1.44%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.81美元，跌幅为1.1%，收于每桶73.05美元；纽约黄金期货下跌73.7美元，跌幅为1.75%，收于每盎司4129美元。美联储加息预期升温冲击全球股市；美加码量子战略，力争2028年部署一台科研级量子计算机，2031年前开发出抗量子攻击安全系统；闪迪披露3D堆叠专利，揭示闪存算力一体化趋势（涉太极实业、江波龙等）；微软超级AI电力项目落地；特斯拉人形机器人大规模生产在即（涉宁波韵升、鸣志电器等）；Meta推出299美元智能眼镜新系列。

市场信息：九部门发文培育汽车后市场消费（涉三花智控、天奇股份、中汽股份、亿纬锂能等）；三部门印发加强金融支持妇女就业发展的实施意见；国家能源局推进绿证核发（涉粤电力A、黔源电力等）；中国信通院正式启动“词元（Token）服务能力攀登计划”；全国产自主研制的“灵晟”超级计算机以2.19EFlops问鼎全球超算TOP500，刷新世界算力新高度；国内最大车规级芯片测试中心投产；全球首次人形机器人实现工段全覆盖，人形机器人全球首次承包整条工段；VC再度上涨8000元/吨；全球移动通信大会召开，6G商用进程提速（涉上海瀚讯、武汉凡谷等）。

个股信息，利好：蒙草生态联合体签署2.77亿元合同；圣晖集成签订2.23亿元印尼厂房建设项目合同；九州一轨拟1.07亿元承接关联方芯片基板项目总包；麦迪科技签订3896万元医康养一体化项目合同；通宇通讯中标黑龙江联通天线集采项目；富维股份获得新能源品牌客户外饰项目定点；凯伦股份中标新兴公司2026—2027年度防水材料采购项目；扬杰科技全系列产品价格上调10—15%；申通快递、华大基因、新和成、圣湘生物拟回购；康平科技、ST海王股东拟增持。

利空：博汇股份终止定增事项；三六零、深深房A、金丹科技、南威软件、威帝股份、骑士乳业、富淼科技、康惠股份股东拟减持。

其它：兴森科技拟定增募资39亿元用于高阶mSAP基板等项目；富临精工拟30亿元新建年产20万吨磷酸二氢锂一体化项目及配套10万吨热法磷酸项目；芯联集成与产业基金向芯联先进增资26.66亿元用于12英寸车规级数模混合芯片制造项目；兆丰股份拟募资14亿元用于具身智能机器人和汽车智驾高端精密部件产业化项目等；佐力药业拟募资13.71亿元用于工厂建设、研发等项目；新乡化纤拟定增募资13亿元用于高品质生物质纤维素长丝等项目；德业股份拟12.32亿元投建年产9GWh工商储生产线项目；锦江航运8.2亿元签订4艘集装箱船建造合；永太科技拟8亿元投建年产5万吨VC项目；神通科技拟7亿元投建汽车零部件智能制造项目；恒为科技4.67亿元收购并增资数珩科技获51%股权；天味食品拟4.22亿元收购坛坛香食品60%股权；常润股份拟收购湖北达峰73.48%股权；摩尔线程发布图形显卡驱动v340.150；隆华科技两款用于显示面板的靶材产品导入韩国三星供应商名录并开始批量供货；中天科技发布新一代16000T海缆敷设船；宁德时代明年6月启动钠电储能系统全球市场交付；南亚新材M8、M9高端材料正推进1.6T交换机NPI打样。

限售股解禁：华测导航、北纬科技、林泰新材、移远通信、健信超导、智翔金泰、华新科技、英华特。