周三早间市场信息

证券信息：贝特利301697、金钛股份920071、强达转债123284申购日；8月主动权益基金业绩回暖，高仓位科技产品领跑行情。

环球信息：美股收低，道指下跌0.22%，纳指下跌1.33%，标普下跌0.69%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨0.44美元，涨幅为0.52%，收于每桶84.94美元；纽约黄金期货下跌1.19%，收于每盎司4420.6美元。马斯克旗下特斯拉与SpaceX合并预期升温；OpenAI曝光GPT-6；印度考虑降低糖进口关税，以遏制国内糖价飙升；厄尔尼诺影响逐渐显化，原糖期货创近14个月新高；台湾功率半导体厂商酝酿第三轮调价（涉华润微、扬杰科技等）。

市场信息：17个季度以来首次环比正增长，商业银行净息差拐点已至；商务部出台18条举措进一步激发下沉市场活力（涉农产品、冠农股份等）；朱雀三号遥二运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，我国首次实现火箭陆地回收；微短剧分类分层标准发布；政策支持新能源车下乡（涉艾华集团、合锻智能等）；交通运输北斗定位模块强制性国标发布（涉北斗星通、华测导航等）；我国将构建约6万公里精品自驾旅游公路；东南大学姚惠峰教授团队联合天合光能、复旦大学完成三结太阳电池关键技术突破，光电转换效率32.22%；字节内测漫剧创作工具，搭载豆包大模型，支持20万字剧本上传；千问办公接入企业（涉数据港、易点天下等）；AI服务器用MLCC交期大幅延长，逼近10个月；黄羽鸡价格回暖反弹，头部企业透露本月初已开始盈利；储能需求大增，头部电解液厂商产能满负荷（涉海科新源、天赐材料等）；光伏产业链涨价行情持续发酵（涉拉普拉斯、福斯特等）；18X硅片涨幅接近30%；焦企18日正式发起首轮提涨，幅度为50-55元/吨。

个股信息，利好：亿田智能签署10亿元算力中心建设合同；亚康股份签订8.68亿元算力服务采购合同；东威科技签订1.63亿元日常经营销售合同；乐鑫科技拟回购。

利空：贝达药业合作伙伴公布DURAVYU治疗wAMD关键III期试验未达主要终点；洁雅股份、多浦乐、克来机电、格尔软件、康美特、海看股份、汇通能源股东拟减持。

其它：奥拓电子拟定增募资2.65亿元用于Micro LED COB智能制造升级建设项目等；惠柏新材拟1.78亿元投建纤维复合材料生产项目；云从科技深度参与“上海虚实融合具身智能训练场”国家级标准化试点及“人形机器人麒麟训练场”项目；昊帆生物淮安工厂9月试生产；瑞纳智能磁悬浮热泵等新能源供热产品已实现落地；风华高科高容MLCC产品研发取得较大突破；强瑞技术给英伟达Rubin平台供货的产品包括inner manifold分水器、波纹管模组和stiffener精密结构件。

限售股解禁：沪农商行、农大科技、新坐标。

周二早间股市信息

证券信息：中证智选制造业转型升级指数发布；8月以来两融余额回升700多亿元；截至8月14日，公募权益型基金整体仓位为94.42%，较8月7日94.34%的仓位上升0.08个百分点，较7月14日93.61%的仓位上升0.81个百分点；权益类公募仓位再抬升，电子行业获增持幅度最大；险资股票和基金持仓规模半年增加近7000亿元。

环球信息：美股收低，道指下跌0.51%，纳指下跌0.32%，标普下跌0.52%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨2.1美元，涨幅为2.55%，收于每桶84.5美元；纽约黄金期货上涨0.82%，收于每盎司4473.7美元。中英日在6月均减持美债；美国要求韩国将存储芯片作为首个对美投资重点；OpenAI承诺2030年前进行大规模部署英伟达算力基础设施，英伟达为OpenAI俄亥俄州AI数据中心提供最高1050亿美元担保；零售商专属信用卡发行商携手OpenAI推进AI内购。

市场信息：7月份全国规模以上工业增加值同比增长4.5%；石油天然气发展十五五规划印发，加快新型地下储能产业发展（涉昊华科技、科远智慧等），加快重型燃气轮机国产化（涉联德股份、杰瑞股份等）；商务部等9部门发文活跃县域消费；中国汽车芯片五项认证认可标准发布（涉士兰微、华润微等）；集成电路景气度持续向好（涉长川科技、拓荆科技等）；我科学家研发高效率三结太阳电池取得新进展；硅片下个月迎来一次集中调价，幅度预计10-20%；磷化铟将迎史上最大涨价潮（涉海特高新、锌业股份等）；绿色算力（人工智能）大会即将于呼和浩特举办。

个股信息，利好：通光线缆预中标1.07亿元南方电网公司项目；神州数码、飞力达拟回购。

利空：华资实业、硅烷科技、宏微科技、上海合晶股东拟减持。

其它：丰原药业实控人将变更为蚌埠市国资委；斯菱智驱拟定增募资18亿元用于投建机器人零部件智能制造生产基地建设项目等；盈新发展拟定增募资17.79亿元用于先进封测及存储模组制造项目、存储器主控芯片研发项目等；日丰股份拟7亿元投建年产300吨光纤预制棒、1000万芯公里光纤项目；瑞丰高材拟4-5亿元收购觅拓新材51%股权；洁美科技拟追加4.28亿元投资华北产研总部项目，扩大MLCC离型膜产能；四环生物拟1.6亿元收购长源药业80%股权；大恒科技1.1亿元受让中石光芯股权；骏成科技拟收购江苏新通达50%股份；鼎阳科技发布SDS8000APH12系列高带宽实时数字示波器；道氏技术单壁碳纳米管及硅碳负极持续突破；日联科技AX9500解锁半导体高端3D检测能力；五洋自控光模块液冷业务已形成试样产品；爱丽家居复牌。

周一早间股市信息

证券信息：华大海天920288、震裕转02 370953申购日；截至二季度末，保险公司资金运用余额约40.82万亿元。产、寿险公司“股票+基金”合计余额6.4万亿元，其中股票4.1万亿元，基金2.3万亿元；新一批摊余成本法债基14日已上报，进度跟踪显示为“接收材料”；上周ETF资金整体呈现净流出，其中股票型ETF净流出超500亿元；红利ETF连续多日出现资金净流入；基金入市热情高涨，新发产品频现提前结募；汇金、证金退出茅台十大股东；本周445亿元市值限售股解禁。

环球信息：上周五美股收低，道指下跌0.2%，纳指下跌0.28%，标普下跌0.17%，欧洲主要国家股市下跌。纽约原油期货上涨1.15美元，涨幅为1.42%，收于每桶82.4美元；纽约黄金期货上涨0.38%，收于每盎司4437.3美元。英伟达CPO交换机全面量产（涉天孚通信、光迅科技、源杰科技等）；特斯拉最快本月展示具“飞行”能力的Roadster跑车；澳大利亚研究人员利用干细胞培育出人类心脏组织（涉冠昊生物、赛诺医疗等）；摩根大通称明年或爆发全球粮食危机，全球食品通胀率将从2.8%升至5%。

央行数据显示，7月末，广义货币（M2）余额355.51万亿元，同比增长7.7%。7月末人民币贷款余额282.29万亿元，同比增长5.1%。前七个月人民币贷款增加10.38万亿元。前七个月社会融资规模增量累计为22.25万亿元，比上年同期少1.74万亿元。

市场信息：生态环境法典8月15日起施行；全国首个“Token贷”正式落地；互联网低轨24组卫星成功发射（涉九丰能源、中国卫星等）；发改委抓紧制定风电光伏设备回收利用管理办法（涉中材科技、天奇股份等）；中国移动集采限价上修（涉长飞光纤、亨通光电等）；暑期档票房已破100亿元，观众观影热情升温（涉中国电影、儒意电影等）；国家电网投资国盛量子；DeepSeek-V4-Pro正式版、DeepSeek Harness上线超算互联网；DeepSeek和智谱接连更新模型；阿里开源Qwen3.8，千问大模型全球下载超30亿次；山西炼焦煤竞价大涨（涉山西焦煤、淮北矿业等）；2026世界机器人大会将于‌8月19-23日‌在‌北京举办。

个股信息，利好：盛科通信签订以太网交换芯片重大合同；富维股份收到某知名合资品牌主机厂新能源项目定点通知书；ST长园申请摘帽；昊志机电拟回购。

利空：中电电机、芯海科技、明阳科技、中复神鹰、昂立教育、永新光学、美迪西股东拟减持。

其它：川投能源拟承接83.41亿元四川南江兴马抽水蓄能电站项目；新雷能拟定增募资17.87亿元用于深圳雷能制造基地建设项目等；智洋创新拟定增募资9.04亿元用于多垂域具身智能及人工智能体研发等项目；星网锐捷拟3.96亿元收购广州芯德46%股权；华是科技拟3亿元收购傲星科技30%股权；炬光科技NPO/CPO相关微光学产品及高通道V型槽产品部分完成批量验证；盛弘股份AIDC关键电源 布局交流、直流等多个技术方案；麦捷科技多款配套无源器件供货光模块客户。

限售股解禁：龙迅股份、台华新材、熵基科技、固高科技、德福科技、亚通精工、广钢气体、美德乐、新威凌。

周五早间股市信息

证券信息：高凯技术787835申购日；外资机构8月密集调研A股；百亿级私募二季度重仓股出炉；高毅资产加仓美光与闪迪，台积电成第一重仓股。

环球信息：美股收高，道指上涨0.13%，纳指上涨0.81%，标普上涨0.65%，创收盘历史新高，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌2.02美元，跌幅为2.43%，收于每桶81.25美元；纽约黄金期货下跌1.03%，收于每盎司4363.6美元。7月份美国核心通胀表现温和，加息预期骤减；白宫宣布对进口无人机及零部件征收关税；谷歌发布新版Gemini Flash，最强人工智能模型依然延期。

市场信息：央行今日开展10000亿元6个月期买断式逆回购操作；安全应急装备产业发展十五五规划印发；新一轮空气质量改善行动方案制定中（涉盈峰环境、雪迪龙等）；中国氢能发展报告发布（涉厚普股份、四方股份等）；我国加快推动新一代通信网建设；钠电重卡进入工信部公告（涉多氟多、中欣氟材等）；我国牵头制定的智慧城市数据利用顶层框架国际标准发布；今年我国加大核电项目建设力度，57台机组核准在建；力箭一号遥十七运载火箭在中科宇航产业化基地如期完成总装测试工作；人造太阳赛道爆发；储能电芯价格上涨（涉宁德时代、亿纬锂能等）；维生素市场价格上涨（涉浙江医药、花园生物等）；DeepSeek发布API涨价公告；第二届世界人形机器人运动会将于8月22日举办（涉斯菱智驱、雷赛智能等）。

个股信息，利好：长飞光纤中标中国电信广东公司1.59亿元空芯光缆集采；继峰股份获得某头部主机厂的乘用车座椅总成项目定点；颁中科技、微光股份拟回购。

利空：流金科技、正川股份股东拟减持。

其它：亨通股份拟定增募资36亿元用于绿能与电子电路用高端铜箔产业园项目等；龙旗科技拟11.2亿元收购安瑞可信息80%股权；臻宝科技拟5.2亿元投建半导体零部件研发生产基地；星源材质拟2.42亿元收购邦瓷电子73.4806%股权；鹏鼎控股高速光模块PCB突破6亿元；骄成超声推出新一代超声波固晶机。

限售股解禁：华能蒙电、博杰股份。

周四早间股市信息

证券信息：消费ETF规模持续增长，资金关注低位消费资产；超70只基金净值创历史新高；年内A股国有控股上市公司已披露超千起并购计划。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.04%，纳指上涨0.54%，标普上涨0.26%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.62美元，跌幅为0.75%，收于每桶82.58美元；纽约黄金期货上涨27.9美元，涨幅为0.63%，收于每盎司4469美元。美国撤销联邦政府设备使用TikTok禁令；全固态电池进入工程验证期，主流厂商加速车规测试与多领域落地（涉赢合科技、蔚蓝锂芯等）；马斯克宣称AI收入将在9月超过SpaceX所有其他业务收入，并称5年内AI将占SpaceX估值的99%。

市场信息：央行发布2026年第二季度中国货币政策执行报告；我国锂云母高效提锂技术与装备研发及应用项目取得重大突破；国产大飞机执飞国际商业航线（涉航天环宇、中航高科等）；中国团队首创底层显示技术，打破日韩多年垄断（涉诺、万润股份等）；浙江推进脑机接口产学研联动（涉三博脑科、佳禾智能等）；宇树人形机器人累计生产下线约18000台；荣耀发布全球首款机器人手机，预订量已超40万台；阿里云超节点实例正式上线（涉华勤技术、华工科技、烽火通信、盛科通信等）；DeepSeek V4 Pro正式版API上线；华为韬定律麒麟芯9月登场，Mate 90系列首发；包括亿纬锂能、盛弘股份、绿能慧充、易事特等10余家储能产业链企业发布调价函。

个股信息，利好：巍华新材拟回购；宁波远洋定增获批。

利空：山外山、三丰智能、欧普泰股东拟减持。

其它：安通控股控股股东将变更为中外运集运，实控人将变更为招商局集团；兆日科技控股股东拟变更为璟和珩，实控人变更为曲嘉麟；硕贝德拟募资10.96亿元用于服务器散热模组项目等；海宁皮城拟2.26亿元收购38家光伏公司股权；游族网络与康盈半导体、曦望Sunrise达成合作，布局先进封装赛道；瑞普生物菌丝蛋白产业化基地有望今年底投产；今世缘或试水新酒饮赛道低度白酒产品；兆日科技、ST逸飞复牌。

限售股解禁：共创草坪、爱玛科技。

周三早间市场信息

证券信息：信胜科技920093申购日；截至8月10日，ETF规模重返5万亿元；截至7月31日，百亿级证券私募数量达157家，与6月的142家相比，环比增加15家，再创历史新高；恒生科技指数大调整；摩根大通在中际旭创H股的持股比例提升至15.6%；券商密集发布回购与增持计划；高盛称AI下一主线从算力转向人形机器人，2027年至2029年或迎规模化部署。

环球信息：美股收低，道指下跌0.34%，纳指下跌0.6%，标普下跌0.32%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.07美元，涨幅为1.3%，收于每桶83.2美元；纽约黄金期货上涨0.48%，收于每盎司4441.1美元。伊朗称美国满足条件前海峡不会重开；韩国主权财富基金加入全球人工智能、机器人领域角逐；英伟达正在开发新一代开源人工智能模型Nemotron 4；星链V3卫星加速部署，推升全球卫星火箭发射市场（涉航宇科技、派克新材等）；谷歌宣布在美洲扩建海底光缆网络；韩国存储龙头拟提升EUV光刻性能，相移掩模版成关键；特斯拉机器人迎来量产拐点；全球燃气轮机订单创纪录（涉应流股份、银轮股份等）；多家券商下调SK海力士目标价，最高猛砍超30%。

市场信息：多家中小银行逆势上调存款利率；南方电网用电负荷今年五创新高，突破2.78亿千瓦；电网级储能重要候选技术，水系锌电池研发实现突破（涉华塑科技、世名科技等）；中国减肥药出海，高盛看多全球市场；亚洲首个柔直海上风电项目累计发电量突破100亿千瓦时；上海印发软件和信息服务业发展十五五规划；上海推动数字人民币创新应用（涉恒宝股份、吉大正元等）；SK海力士重启大连NAND闪存生产基地2号工厂的建设；DeepSeek组建Harness团队，已开启内测，预计与V4正式版同步发布；深度求索开设“DeepSeek Harness团队”；第四届中国具身智能机器人产业大会暨展览会12-14日举行（涉长盛轴承、三花智控等）。

个股信息，利好：润邦股份签订28-33亿元6艘活鱼运输船销售合同；双良节能中标3.39亿元华能山西分公司空冷EPC招标项目；新北洋中标中国邮政约1.1亿元项目；国民技术产品将涨价；ST逸飞将摘帽；佰维存储拟回购。

利空：永杰新材、大唐药业股东拟减持。

其它：钛能化学拟110亿元投建年产60万吨磷酸铁前驱体项目与年产40万吨钛白粉及140万吨七水硫酸亚铁项目；源杰科技拟42.68亿元投建半导体科技产业园项目；强瑞技术拟定增募资10.5亿元用于AI服务器精密液冷部件产品等项目；雅本化学拟定增募资8.41亿元用于创新医药CDMO项目等；聚和材料拟5亿元入伙国聚同辉布局半导体材料领域；君逸数码拟2.05亿元投建智算中心建设及运营项目；润建股份携手南航推出“里程兑换Token权益”服务。

限售股解禁：佛塑科技、广电计量、创远信科、江淮汽车、风神股份、广东建科、盟固利。

周二早间股市信息

证券信息：中证协发布30个券商支持上市公司并购重组典型案例；年内新发基金规模突破7200亿元；券商8月策略披露 从“赛道集中”转向“行业均衡”。

环球信息：美股收低，道指下跌0.11%，纳指下跌0.32%，标普下跌0.06%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨3.95美元，涨幅为5.05%，收于每桶82.13美元；纽约黄金期货上涨0.45%，收于每盎司4419.7美元。多家券商上调年底标普500指数至8000点胡塞武装炮轰红海贸易港口和沙特炼油厂；美国拟限制中国IDC设备；美国战略石油储备库存跌破3亿桶，创下四十余年新低；韩国将设立5万亿韩元新基金，重点投资于半导体材料；马斯克或采用FEL技术挑战EUV光刻机（涉东方钛业、中科仪等）；微软计划明年大幅增产下一代AI芯片，降低对英伟达芯片依赖；苹果9月发布会或推8款新品；投行下调苹果股票评级，据称“全玻璃”iPhone取消。

市场信息：央行印发中国人民银行十五五改革发展规划；煤炭工业发展十五五规划印发（涉兖矿能源、中国神华等）；生态保护十五五规划印发；我国慢性病综合防控建设成效显著（涉信立泰、三诺生物等）；C919即将首次执行国际商业航班；我国境内发现多起“Sorry”勒索病毒攻击事件；世界最大冲击式水电机组顺利完成转子吊装；中星4B卫星发射失利；上海市国家服务贸易创新发展示范区建设方案印发；天津市智能机器人产业创新发展行动方案出台；阿里云计划将模块化数据中心的全球产能提升两倍以上（涉数据港、科华数据等）；智谱API用户数近700万，新启用超5万块国产算力芯片；豆包开启交易抽佣商业化；中国AI大模型调用量连续十五周领跑；贵金属价格中枢有望持续上行；鸡苗价格上涨（涉民和股份、仙坛股份等）。

个股信息，利好：赛分科技中报大幅预增；ST围海签订8.82亿元施工总承包合同；青龙管业签订4.97亿元预制构件框架采购协议；中熔电气获美国车企900VDC平台车型电池包多工位转换开关全球独家定点；富维股份收到某知名合资品牌主机厂的定点通知书；亿纬锂能两类电池将涨价；江波龙、兆驰股份、国联民生、甬矽电子、北京君正拟回购。

利空长龄液压、大千生态、汉维科技股东拟减持。

其它：恒逸石化拟48.7亿元投建年产40万吨PA6熔体直纺项目；招商轮船斥资24.85亿元新建5艘阿芙拉型油轮；汇成真空拟定增募资9.55亿元用于超精密半导体及连续式PVD设备产业化项目等；洁美科技拟定增募资9.15亿元收购埃福思科技；昆仑万维拟7.5亿元出售闲徕互娱99%股权；昊华能源拟3.3亿元竞得盛华煤炭相关资产；新恒汇拟1.3亿元投建蚀刻引线框架生产车间扩建及物联网eSIM芯片封测扩产项目；通威股份拟收购丽豪清能；建设机械拟收购蒲城清洁能源公司；中文在线携手火山引擎探索AI与IP内容融合路径；北京君正拟更名为君正股份。

限售股解禁：易思维。

周一早间股市信息

证券信息：宇树科技787836、绿控传动301655、双英集团920059申购日；沪深交易所拟完善LOF退出机制，商品期货LOF、QDII LOF最晚2027年底终止上市；16家公募上报创业板算力、金融科技ETF；2只“翻倍基” 宣布限购50万元；高盛对立讯精密的多头持仓比例增至20.27%，对中际旭创的多头持仓比例降至11.6%；多家机构认为科技板块仍有反弹空间；外资公募密集推新品，加码布局中国资产。

环球信息：上周五美股收高，道指上涨0.28%，纳指上涨1.3%，标普上涨0.62%，再创收盘历史新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.89美元，涨幅为1.15%，收于每桶78.18美元；纽约黄金期货上涨101.7美元，涨幅为2.37%，收于每盎司4401.3美元。美国科学家用AI制造出16种全新病毒；英伟达Vera Rubin正全面加速量产；英伟达拟向黑石支持的星际之门电力开发商Lancium投资最高30亿美元；SK海力士将在韩国投资384亿美元建设晶圆厂；将由星舰发射的第三代星链卫星V3性能将大幅提升（涉信维通信、雷科防务等）；马斯克或采用FEL技术挑战EUV光刻机；苹果测试长鑫科技存储芯片，用于iPhone和MacBook；苹果上调多款设备以旧换新回收价，幅度最高近30%。

市场信息：央行连续21个月增持黄金，7月购金力度提速；7月CPI保持温和上涨，PPI同比涨幅有所回落；全国用电负荷再创历史新高（涉东方电子、南网储能等）；量子计算速度与保真度难题获破解（涉科华数据、中科曙光等）；国产磁悬浮5.3秒飙到时速800公里，半年内3破世界纪录；7月集成电路出口额大增116.8%（涉通富微电、盛合晶微等）；氧化铒年内价格大幅上涨，8月以来多数稀土概念股获资金加仓（涉中稀有色、厦门钨业等）。

个股信息，利好：赤峰黄金签订15.01亿元海外采矿服务合同；国瓷材料氧化锆提价；宁夏建材拟回购；依顿电子、晶华微股东拟增持。

利空：宝莱特终止筹划控制权变更事项；凯龙高科终止定增收购金旺达70%股权事宜；创力集团、方盛股份、芯源微股东拟减持。

其它：高争民爆控股股东拟变更为西藏地质矿产集团；*ST发展与预重整投资人签署重整投资协议；江波龙拟定增募资36.68亿元；绿发电力24.75亿元投资天津46万千瓦风电项目；皖维高新拟定增募资23亿元用于20万吨/年乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目等；超颖电子拟20.86亿元投建高多层及HDI印制电路板P3项目；浙江世宝拟定增募资13.94亿元用于汽车线控转向系统等项目；炬光科技拟定增募资10.21亿元用于光互联等项目；东睦股份拟7亿元投建广东东睦华晶技术基地建设项目；鸿特科技拟配股募资6.5亿元用于泰国汽车零部件生产基地等项目；*ST帅电拟4.1亿元收购杭州惠嘉信息；立昂微拟3.18亿元受让浙江金瑞泓11.4705%股权；臻宝科技拟2.5亿元投建半导体零部件项目；德迈仕拟2.07亿元收购上海数明25%股权；华林证券拟2.02亿元受让海航期货94%股份；信通电子拟1.6亿元认购阜时科技股权；光电拟收购岚创科技控股权；南大光电用于磷化铟生产的高纯三甲基铟产能目前约为2吨/年；光电、宝莱特、*ST发展复牌。

限售股解禁：大洋生物、电科蓝天、林平发展、紫建电子、威力传动、碧兴物联、鼎佳精密、蓝箭电子、凌玮科技、陆家嘴、天富龙、西大门。

周五早间股市信息

证券信息：重要会议提出深化资本市场投融资综合改革，提升资本市场韧性和信心；宇树科技发行价150.80元/股，网上申购日为8月10日，DeepSeek、腾讯等获宇树科技战略配售；频准激光787826申购日；私募7月新发产品数量创年内新高；私募仓位创四年新高，百亿私募加仓；高盛、摩根大通大幅增持中际旭创H股；三季度权益投资信心指数为56.66，环比提升约3个点。

环球信息：美股收低，道指下跌0.85%，纳指下跌0.06%，标普下跌0.18%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨3.01美元，涨幅为4%，收于每桶78.23美元；纽约黄金期货下跌6.5美元，跌幅为0.15%，收于每盎司4298.7美元。日美时隔15年首次联手干预汇市，推动日元上周涨近4%；特宣布对多晶硅及其衍生产品加征关税；美银预测美联储将加息三次，AI支出周期不会脱轨；刚果（金）禁止铜精矿、钴精矿的出口；美国国防高级研究计划局启动量子制造计划，推进光学原子钟规模化生产；首款mRNA流感疫苗获批准，莫德纳押注下一代疫苗；强厄尔尼诺恐令4900万人陷入严重粮食不安全状态；继Anthropic和OpenAI之后，Meta也加入了人工智能代理失控的公司名单（涉深信服、绿盟科技等）；英伟达急寻中国AI基站供应商，明后年启动端侧算力组网（涉盛路通信、信维通信等）；OpenAI宣布开放免费用户与ChatGPT文字畅聊；英伟达考虑下调Rubin Ultra芯片显存容量；因DRAM缺货，台积电10亿美元苹果处理器无法封装；台积电3纳米制程产能有望加速，Q4或可冲击18万片；日本JSR株式会社发出通知，光刻胶材料涨价15%。

市场信息：部分银行房贷利率降至“2字头”，有银行房贷利率低于2.8%；民爆行业“十五五”规划印发（涉雪峰科技、国泰集团等），鼓励企业重组整合；化妆品安全通用要求强制性标准发布（涉珀莱雅、水羊股份等）；网信办对派拓公司启动网络安全审查；我国可控核聚变技术研发加速推进；境外新能源项目首次接入我国电力市场；新型电力系统核心载体，虚拟电厂应用加速推进（涉科远智慧、旭光电子等）；北京海淀加速打造脑机接口新高地（涉美好医疗、三博脑科等）；DeepSeek计划大幅上调API服务价格（涉宏景科技、协创数据等）；阿里新一代视频生成模型Wan3.0开启公测，单次可生成30秒视频；字节讨论训超5万亿参数模型；字节跳动整合豆包、飞书与火山引擎，AI业务重点转向ToB生产力；有机硅行业供给收缩叠加成本抬升，产品价格上涨（涉润禾材料、东岳硅材等）；港口煤价涨幅扩大，终端采购节奏加快。

个股信息，利好：百奥赛图中报大幅预增；松原安全获欧洲车企6.91亿元供货项目定点；三星电气签订1.75亿元波兰电力局AMI智能计量基础设施的交付项目；奥来德中标4728万元AMOLED项目；凯龙高科中标云边端协同无人网联装备能力平台研究与开发项目；达梦数据中标中国海油数据中心基础设施升级项目；新叶股份与中石化国际事业签框架采购合同；星宇股份、双林股份、映翰通、扬帆新材、永臻股份、开能健康拟回购；天原股份、新铝时代定增获批。

利空：朗鸿科技、昂立教育、济川药业、甘李药业股东拟减持。

其它：中复神鹰拟定增募资38.93亿元用于高性能碳纤维等项目；兴发集团拟定增募资30亿元用于磷矿项目及偿贷；依顿电子拟29.79亿元投建高端印制电路板智能制造项目；皖维高新拟定增募资23亿元用于PVA树脂及光学薄膜项目；宏昌科技拟7.2亿元收购昆吾半导体和尤品新材料各45%股权；浙边完层拟4.05亿元收购昆吾半导体45%股权；浙江求眉拟3.15亿元收购安徽尤品45%股权；名家汇拟2.63亿元收购至誉科技26.1904%股份；创源股份拟8350万元受让浙江创酷未来90%股份；聚灿光电牵手中科院苏州纳米所攻关光互连与空间光伏；鑫宏业与强视科技战略合作；博登智能马鞍山具身机器人创新中心正式启用；均普智能交付全球头部车企方向盘智能装配线；行云科技在手算力长单超150亿元，客户主动加价扩量；迪普科技RoCE算力交换机已进入商业化推进阶段；华阳集团AI领域相关产品订单金额持续增长；聆达股份复牌。

限售股解禁：通行宝。

周四早间股市信息

证券信息：中仑转债123281、先锋转债118076、派克转债111026申购日；三季度以来ETF成立32只；港股通标的名单调入MINIMAX-W、立讯精密、三环集团。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.49%，续创历史新高，纳指下跌0.83%，标普下跌0.17%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.55美元，跌幅为0.73%，收于每桶75.22美元；纽约黄金期货上涨155.4美元，涨幅为3.74%，收于每盎司4308美元。美国将于本月下旬起禁止出口钨废料和回收电池材料；SpaceX携英伟达开发卫星计算载荷（涉顺灏股份、航天电子、北京君正、普天科技等）；施耐德电气发布面向AI数据中心的800V直流电力基础设施技术方案（涉科华数据、中恒电气等）；Meta推出首款AI编程智能体，主打低价挑战OpenAI；内存芯片供应紧张态势预计将持续至2027年（涉兆易创新、佰维存储等）；技嘉显卡价格暴涨40%（涉东芯股份、摩尔线程等）。

市场信息：我国对美国采取一系列反制措施；我国CCC认证指定机构暂停委托在美认证机构实施工厂跟踪检查；自动驾驶汽车产业发展联席会成立；朱雀三号可回收火箭发射时间窗口定于8月11日；多款视频生成大模型更新迭代（涉昆仑万维、中文在线等）；AI短剧《被裁掉的女孩》女主角“方桃子”的商业报价超千万（涉天娱数科、捷成股份等）；菜鸟正式发布“全球三日达"跨境物流服务产品；字节推出大模型SeedRealtime，国产算力逻辑望加强；华为正式发布超轻薄鸿蒙旗舰笔记本等多款新品（涉京东方A、莱特光电等）；华为全联接大会2026将于9月17-19日在上海举行。

个股信息，利好：赛分科技中报大幅预增；金诚信签署11.93亿美元刚果（金）铜矿及1.7亿元内蒙古钨矿工程合同；科远智慧中标海伟石化煤气化DCS项目；藏格矿业收到6.16亿元分红；*ST聆达将摘星摘帽；东阳光、开能健康、千里科技拟回购；新宝股份股东拟增持。

利空：中农联合、灿能电力、无锡银行、中研股份、利扬芯片股东拟减持。

其它：招商轮船拟24.85亿元新建5艘阿芙拉型油轮；锴威特拟16.5亿元收购晶艺半导体；惠天热电拟14.05亿元投建全胜热电配套长距离互联互通供热工程项目；菱电电控拟6亿元投建新能源电控产业园扩产扩建项目；鸿远电子拟定增募资3亿元用后用于多层片式瓷介电容器及可调电容器产业化技术改造项目等；凯旺科技拟2.86亿元收购东莞秦鼎及东莞兴鼎各51%股权；魅视科技拟1200万元投建磷化铟研发实验室；光庭信息战略入股捷飞科半导体；佰维存储与此芯科技共建联合实验室；达梦数据与凯普顿战略合作；三峡旅游第二艘"长江行"游轮投运；骄成超声先进超声波扫描显微镜已获国内头部存储厂商正式订单；平安电工超薄布已批量供应国内头部客户；龙图光罩90nm节点掩模版产品已实现量产；国瓷材料MLCC介质粉体及电子浆料销量快速增长；爱丽家居复牌。

限售股解禁：丰光精密、盖世食品、麦格米特、科翔股份、龙图光罩、汉桑科技、正虹科技。

周三早间市场信息

证券信息：恒兴股份920107申购日；上交所数据显示，7月A股新开户265.54万户，环比下降7.30%，同比增长35.23%；银行理财2.52万亿元投向公募，配置占比创历史新高。

环球信息：美股收高，道指上涨1.71%，纳指上涨2.59%，标普上涨1.79%，道指和标普均创历史新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌4.57美元，跌幅为5.69%，收于每桶75.77美元；纽约黄金期货上涨43.7美元，涨幅为1.07%，收于每桶4134.2美元。杠杆ETF血洗韩股后，散户交易量占比剩三成；美国拟禁止进口中国新型数据中心设备；英伟达宣告CPO进入量产；OpenAI模型在第三方网络安全测试中突破预设边界；首套高带宽闪存（HBF）标准规范推出（涉澜起科技、兴森科技等）；OpenAI与Anthropic的AI模型卷入更多网络安全事件；CoWoS封装产能告急，台积电被迫扩大外包；SpaceX携手英伟达开发卫星计算载荷，将数据中心级算力送入太空；SpaceX正在设计其卫星系统，以适应由人工智能、机器学习和边缘计算驱动的数据需求的爆炸式增长；三星发布下一代AI存储路线图，展示zHBM和400层以上V10 NAND技术；日本古河电工宣布投资1000亿日元扩大光纤产能，目标产能翻倍。

市场信息：7月份大宗商品价格指数同比增长15.5%；卫星互联网低轨卫星成功发射（涉信维通信、航天电子等）；自动驾驶安全要求国标发布（涉德赛西威、高德红外、浙江世宝、中科创达等）；我国牵头联合编制工业以太网通信协议国际标准（涉东土科技、东方国信等）；车网聚合充电规模倍增（涉开普云、国能日新等）；华为宣布鸿蒙生态大会2026将于8月29-30日深圳举行。

个股信息，利好：蜂助手与A公、司签署30亿元算力服务器采购协议，与B公司签署46亿元算力服务合同；大金重工与挪威某船东签署10亿元2艘211,000DWT散货船建造合同；金卡智能与BTSDigital签署8.9亿元智能燃气表的销售合同；金诚信签署1.15亿美元采矿合同。

利空：科达制造定增申请遭否；申通快递被国家邮政局立案调查；联创光电及实控人遭证监会立案调查；技源集团、保丽洁股东拟减持。

其它：江南新材拟定增募资16亿元用于高纯电子级氧化铜粉和液冷散热模组项目；美力科技拟定增募资5.85亿元用于智能悬架及弹性元件产业化项目等；通宇通讯拟3亿元收购佳贤通信25%股权；中科三环拟收购中电磁声的控股权；智动力拟投建光通信、算力热控及ITO用电子专用材料产业化项目等；仕佳光子1.6T AWG产品已实现小批量出货；ST任子行、*ST大立复牌。

限售股解禁：鼎智科技、大地电气、龙旗科技、北芯生命、申通快递、奥浦迈、敷尔佳、*ST美丽。

周二早间股市信息

证券信息：中证协正修订保荐人尽职调查示范实践；三鑫转债370453申购日；7月沪市新增回购增持计划数创下年内月度第一；全国首单Token算力工厂科创债券落地无锡；月之暗面计划最早于本月内提交香港IPO申请，或募资约30亿美元；股票私募整体仓位创近220周新高，百亿私募加仓明显；公募基金新发热情升温。

环球信息：美股收高，道指上涨1.32%，创收盘新高，纳指上涨2.13%，标普上涨1.48%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌4.61美元，跌幅为5.44%，收于每桶80.06美元；纽约黄金期货上涨3.9美元，涨幅为0.09%，收于每盎司4110.9美元。白宫据悉计划于本周二与人工智能企业举行会议；城堡证券称美股牛市驱动因素依然稳固，散户杠杆押注降温；SK海力士与闪迪发布HBF首份标准规范。

市场信息：新型电力系统建设“十五五”规划出台（涉华明装备、三变科技等）；集成电路布图设计保护条例发布（涉澜起科技、紫光国微等）；多地电网负荷刷新历史纪录；我国牵头区块链国际标准成功立项（涉天亿马、恺英网络等）；星河动力可重复使用火箭将迎来首飞（涉斯瑞新材、铂力特等）；虚拟电厂加速迈向规模化商业化；7月汽车经销商库存预警指数为61.1%，同比上升3.9个百分点，环比上升3.9个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上；生物医药半年报业绩向好，创新和出海成重要拉动因素；世界机器人大会8月19-23日在京举行。

个股信息，利好：药明康德全面上调2026年业绩指引；中微公司中报大幅预增；高乐股份签署31.95亿元算力服务合同；中材国际签署4.76亿美元尼日利亚水泥生产线设备供货合同；冰轮环境收到北美客户A的1.3万亿美元两份磁悬浮冷机采购订单；明阳电气获海外算力头部企业AI算力大容量主变批量订单；*ST大立将摘星摘帽；ST任子行将摘帽；大秦铁路、阳光电源、胜蓝股份、东吴证券、铂科新材、伯特利拟回购。

利空：西子洁能、昇辉科技协议终止；力佳科技、晨光新材复牌。

其它：石大胜华拟28.05亿元投建23万吨/年液态锂盐和20万吨/年电解液等项目；莱尔科技拟募资11.7亿元用于新能源涂碳箔、功能性特种涂层箔材等项目；阳光股份拟9.8亿元投建阳光智算中心项目；宁德时代投4.5亿元在苏州建移动充电机器人项目；鑫科材料拟收购鑫科铜业20%股权；多伦科技成立擎安机器人数据采集平台；普洛药业与剂泰科技战略合作；交大昂立复牌。

限售股解禁：许继电气、永创智能、江天科技、星湖科技、中贝通信。

周一早间股市信息

证券信息：中证投服中心新一代投资者损失测算系统正式上线；证监会同意焦炭期权注册；7月股票ETF单月净流入或超5400亿创历史新高；杰理科技920138申购日；7月私募各策略平均收益全部告负，量化多头平均亏损近17%；沪深交易所将自8月起对首批主动ETF管理人现场检查；本周限售股解禁市值超233亿元；2025年地方养老基金投资收益率为5.76%；近300只中风险基金单月暴跌超30%；多家机构认为8月修复行情可期。

环球信息：上周五美股收高，道指上涨0.53%，纳指上涨1%，标普上涨0.7%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.08美元，涨幅为1.29%，收于每桶84.67美元；纽约黄金期货下跌62美元，跌幅为1.49%，收于每盎司4098.6美元。亚马逊股价大涨15.2%（涉深信服、顺网科技等），云业务高速增长；特称美伊3日将举行谈判；OpenAI 正准备推出全新模型“Astra”；150年来最强厄尔尼诺正在形成。

央行召开2026年下半年工作会议。会议明确，继续实施好适度宽松的货币政策，综合运用并适时调整货币政策工具，发挥好两项支持资本市场货币政策工具的作用。

市场信息：国常会研究健康优先发展战略实施有关工作，高质量建设新型电网（涉特锐德、德业股份等），新核准8台核电机组（涉江苏神通、中国核建等），项目总投资超1700亿元；工业绿色低碳发展 "十五五"规划出炉（涉高能环境、飞南资源等）；国有六大行公示个人贷款综合融资成本上限，8月1日起执行；四部门发文健全金融机构治理，推动金融高质量发展；微短剧发展管理办法发布（涉海看股份、电科数字等）；新一批国家药品集采纳入65个品种；北斗导航系统全面完成在轨升级（涉超图软件、振芯科技等）；全国首个商业航天产品可靠性平台将上线；云厂商AI需求加速兑现；长鑫存储的LPR6（第六代低功耗双倍数据速率内存标准）已接近研发验证尾声；国家超算互联网正式上线 DeepSeek-V4-Flash 正式版；DeepSeek-V4 正式版上线公测；马斯克关注DeepSeek官方X账号；2026全球电竞大会在沪举办，静安打造“游戏电竞产业核心功能区”。

个股信息，利好：富瀚微中报大幅预增；大烨智能中报扭亏为盈；宜通世纪中标1.11亿元广东移动机房配套施工服务项目；达实智能签约宁德时代智慧厂务自控系统集采项目；电气风电中标大唐陕西风电项目；兆易创新、中创智领、永茂泰、盈峰环境、北京君正、亚宝药业、澄天伟业、百傲化学、天安新材、云中马、法本信息、晶雪节能、上海凤凰、万源通、德邦科技拟回购；悦达投资、瑞丰银行股东拟增持；弘信电子、青达环保、乐惠国际定增获批。

利空：领益智造终止参与富通嘉善重整投资事项；华恒生物实控人被逮捕；国盛证券、湘财股份被证监会立案；交大昂立将被ST；天铭科技、祥源文旅股东拟减持。

其它：宝地矿业控股股东拟变更为新疆有色集团；贝肯能源控制权变更签署股份转让协议；欣天科技控股股东将变更为深圳元启，实控人将变更为刘杨；宏桥控股拟定增募资用于风电、光伏、铝深加工项目等；新筑股份资产出售及购买资产交易对价合计70.58亿元；华新建材拟8.07亿美元收购HolcimPhilippinesInc.99%股权；铭普光磁拟定增募资12.83亿元投建光模块等项目；富祥股份拟定增募资7亿元用于年产2万吨氟代碳酸乙烯酯项目等；奥海科技拟5.7亿元投建智新控制研发中心及生产基地项目；美新科技拟定增募资4.5亿元投建塑木复合材料等项目；南网科技拟4.45亿元收购粤能电力；艾融软件拟1.4亿元收购北京人和；实朴检测拟1亿元投建电子级高纯红磷项目；天海防务拟3477万元收购绿能镇江65%股权；北投科技2104万元收购北投软件50%股份；电投产融山东莱阳核电项目1、2号机组获国务院核准；贝肯能源、欣天科技、瑞贝卡、*ST椰岛复牌。

限售股解禁：中钨高新、润贝航科、世盟股份、热威股份、美格智能、纬达光电、岱勒新材、楚天科技、华通线缆、锌业股份、北方国际、浙江荣泰、步步高。

周五早间股市信息

证券信息：国仪公司787828、超纯应材301717申购日；宇树科技IPO询价、申购日期确定；7月深市ETF净申购超1400亿元。

环球信息：美股收高，道指上涨1.19%，纳指上涨2.78%，标普上涨1.66%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌1.03%，收于每桶83.59美元；纽约黄金期货上涨3.08%，收于每盎司4160.6美元。韩国拟向主权财富基金注资140亿美元布局人工智能领域；欧盟计划在欧洲多地建设至多7座AI超级工厂，并已同AMD、英伟达和高通签署意向书；美批准Zoox收费运营Robota，商业化迈出关键一步；Anthropic表示其人工智能模型在测试期间入侵了三家组织的系统；谷歌发布新一代机器人AI模型，剑指“灵巧性”难题；亚马逊上调全年资本支出，光模块增长动能或将持续；OpenAI将GPT-5.6Luna的价格下调80%，GPT-5.6Terra的价格下调20%；高通计划自9月1日起上调芯片产品价格。

重要会议提出，深化资本市场投融资综合改革，提升资本市场韧性和信心；及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度，加力扩大内需；制定实施全国统一大市场建设条例，继续综合整治“内卷式”竞争；加快财政支出和债券资金使用进度，有力推进“两重”建设和“两新”工作；扎实推进“六张网”规划建设，深入实施“人工智能+”行动；深化资本市场投融资综合改革，提升资本市场韧性和信心。

市场信息：工信部印发工业绿色低碳发展“十五五”规划；化妆品注册备案新举措发布，鼓励新品在中国首发；量子信息标准化技术委员会成立（涉神州信息、西部超导等）；第12批国家组织药品集采将在上海开标；四项世界之最，中国630℃二次再热发电机组全容量投产（涉科远智慧、东方电气等）；上海印发卫生健康发展"十五五"规划，脑机接口领域受关注（涉爱朋医疗、创新医疗等）；脑机接口技术助高位截瘫患者重返职场；京东与七腾机器人战略合作（涉浙江仙通、上海机电等）；字节跳动旗下视频生成大模型Seedance 2.5将于近日正式上线；存储产品和显卡价格持续攀升（涉江波龙、兆易创新等）；年内硫磺价格涨幅明显。

个股信息，利好：索菱股份为三菱重工提供1.3亿美元电子设备；三环集团、特锐德、东阳光、网宿科技、渤海租赁、甬矽电子、沃尔核材、科大智能、广东宏大拟回购；东阳光股东拟增持；

利空：华资实业、连城数控股东拟减持。

其它：嘉亨家化要约收购获超额预受，收购人持股增至50.8%；容百科技拟47.23亿元投建仙桃年产30万吨钠电正极材料一体化项目；富淼科技拟6.96亿元收购沃特泰科51.1649%股权；有研新材拟4.86亿元投建集成电路用高纯溅射靶材二期扩建项目；宇晶股份拟定增募资1.76亿元用于大尺寸硅片及碳化硅设备等项目；海融科技拟收购糖盒食品55%股权，并与盒马战略合作；京东方A玻璃基封装载板试验线已通线，钙钛矿中试线效率达20.11%；嘉亨家化、*ST华闻复牌。

限售股解禁：森霸传感、仙乐健康、宸展光电、湖北宜化、光迅科技、黄河旋风、ST逸飞。

周四早间股市信息

证券信息：首批QFII、险资增持名单出炉；月内股票型ETF净流入超4100亿元；多家险资认为当前市场大概率属于"牛市中继"。

环球信息：美股收低，道指下跌2.19%，纳指下跌1.74%，标普下跌1.52%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨5.2美元，涨幅为6.56%，收于每桶84.46美元；纽约黄金期货上涨0.66%，收于每盎司4065.5美元。美联储维持利率不变；韩国承诺采取更多措施稳定股市，采取措施限制杠杆ETF交易；SpaceX获得美国太空军16亿美元的合同；马斯克宣布使用AI拍摄《奥德赛》电影挑战诺兰；三星电子半导体业务第二季度利润增长逾250倍；三星机电和太阳诱电两大MLCC原厂开启新一轮涨价（涉国瓷材料、三环集团、鸿远电子、斯迪克等）。

市场信息：邮政业"十五五规划"发布，物流"人工智能+"将加速落地（涉新时达、汉威科技等）；九部门联合发文加强科技金融领域数据开发利用（涉神州信息、赢时胜等）；光伏价格合规指导活动将开展（涉阿特斯、太阳能等）；上半年上海网游总收入953亿元（涉三七互娱、完美世界等）；月之暗面Kimi已完成F轮融资。

个股信息，利好：行云科技签订算力服务补充协议合同金额增至30.53亿元；亿田智能与客户Y公司签署11.06亿元算力资源服务合同；众合科技中标2.43亿元合同；*ST华闻将摘星；兆易创新、广电电气、虹软科技拟回购。

利空：胜科纳米、中科通达、方正阀门股东拟减持。

其它：佳云科技控股股东拟变更为瑞能股份，实控人将变更为毛广甫、李莉；联创电子实控人拟变更为寿县财政局；华润双鹤拟56.56亿元收购利尔化学23.5%股份；豪能股份拟10亿元投建机器人关节减速器生产基地项目；恒兴新材拟6亿元投建两大新材料项目；普利特拟5亿元投建大方型先进电池产线升级改造项目；新芝生物拟收购清博华；天智航拟收购上海骨科62%股权；苏州天脉拟收购海南四洋；佳云科技、联创电子、普联软件、新芝生物、天智航、*ST节能复牌。

限售股解禁：北汽蓝谷、永太科技、悍高集团、深桑达A。

周三早间市场信息

证券信息：上交所协议回购出资人展示名单扩容，主动“破圈”提升融资对接效率；珈凯生物920165申购日；多只宽基ETF放量；长鑫科技8月10日将纳入MSCI中国全股票指数；投向中国内地股票的基金资金净流入创一年多来新高；7月以来沪市ETF整体资金累计净流入2931亿元；指数增强基金规模首破3200亿元；多位资深基金经理布局医药股；千亿级市值公司扎堆宣布回购增持。

环球信息：美股震荡，道指上涨1.03%，纳指下跌0.22%，标普上涨0.21%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌3.35美元，跌幅为4.06%，收于每桶79.26美元；纽约黄金期货下跌1.11%，收于每盎司4090.4美元。传亚马逊正全面改革AI战略并重组团队；美国电信运营商AT&T宣布扩大与量子计算技术企业D-Wave的合作，量子计算将网络优化工作提速240倍（涉科大国创、科华数据等）；苹果推设备租赁计划，iPhone 17 Pro月租约32美元；研究称150年来最强厄尔尼诺正在形成；3750吨产自吉林大安的绿氨经陆路运抵江苏连云港，装船起航发往韩国（涉宝丰能源、中国天楹等）；黄仁勋再驳AI失业论称AI取代的是任务，不是工作；SK海力士第二季度利润60.54万亿韩元，2026年下半年大幅扩充HBM4产能供给。

市场信息：两部门调整部分能源资源行业企业城镇土地使用税政策；词元云服务行业自律公约正式发布；自助仓储领域首项国家标准8月1日起实施；工信部将会同相关部门加快编制发布汽车企业供应商货款支付规范指引；人工智能大模型IPv6能力提升专项行动启动（涉紫光股份、神州泰岳等）；我国将组织实施新一轮油气勘探开发战略行动；暑期档电影票房超60亿元（涉儒意电影、幸福蓝海等）；国内首部全AI流程制作的非遗题材中剧《桃花潭记》登陆安徽卫视；首批完整社区建设可复制经验做法清单发布；世界首台630摄氏度超超临界煤电机组投运；月之暗面全面开源Kimi K3，30分钟登顶开源社区趋势榜；得物正式上线“租赁”服务；火山引擎正式上线豆包搜索服务；电动汽车充电设施快速发展（涉通合科技、盛弘股份等）；中国AI大模型周调用量领跑全球，占据全球三分之二市场份额；我国机器人产业链爆单，有机器人企业一个月收到上万台订单；算电协同、人工智能等前沿成果将亮相2026数博会；2026世界智能网联汽车大会媒体圆桌会在北京召开；2026人工智能产品应用博览会30日将在苏州开幕（涉中科曙光、海光信息等）。

个股信息，利好：中红医疗、并行科技、金山办公、海博思创、聚辰股份中报大幅预增；中国建筑签约224亿元海外污水处理项目；圣晖集成中标8.58亿元工程项目；奇安信中标某能源央企终端安全项目；烽火通信中标人保集团核心设备采购项目；*ST节能将摘星摘帽；中际旭创、国城矿业、科达利、安孚科技、唯捷创芯、朗坤科技、万孚生物、双元科技、双一科技、重庆港拟回购；京东方A、海亮股份、燕东微、万孚生物股东拟增持；普利特控股股东承诺不减持；翔鹭钨业定增获批。

利空：百奥泰中报预亏；汉森制药拟终止173亩发展用地投资项目；科力股份股东拟减持。

其它：欣天科技筹划控制权变更事项；深圳燃气拟14.88亿元受让中蓉基金31%财产份额；ST人福10.62亿元出售乐福思16.34%股权；东鹏饮料拟10亿元投建郑州生产基地项目；中金黄金拟对中金和田公司增资7.52亿元；九州一轨拟6.3亿元投建半导体晶圆激光隐形切割项目；万马股份拟4.5亿元投建年产10万吨电缆材料项目；立昂技术拟定增募资2.55亿元；三友化工5282万元收购三友新材31%股权；盛邦安全拟1000万元参投12亿元基金；锴威特拟收购晶艺半导体；岱美股份拟收购茸明科技；中英科技拟收购英中电气51%股份；云从科技投资炫佳科技，布局AI视听领域；三六零发布新一代企业智能体工作平台纳米Work；奥飞数据与锐捷网络战略合作。

限售股解禁：日盈电子、大地电气、盖世食品、博众精工、盛邦安全、鹿得医疗、上海机场、振石股份。

周二早间股市信息

证券信息：交易所机房内交易行情接入方式统一变更为广域网线路；单周530亿资金流入宽基ETF；7月以来外资机构调研A股上市公司280次。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.51%，纳指下跌0.18%，标普上涨0.02%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌6.7美元，跌幅为7.5%，收于每桶82.61美元；纽约黄金期货上涨0.19%，收于每盎司4137.7美元。LME铝库存总量持续下降，创本世纪以来最低纪录（涉中国铝业、南山铝业等）；美宣称拟对中国人工智能企业开展调查并实施制裁；英伟达成立开放安全AI联盟，推进7500亿美元AI基础设施交易引“循环融资”担忧；亚马逊Leo拟部署5105颗卫星，加入手机直连卫星竞争；三星电子确认下一代HBM5内存将采用2纳米GAA工艺，运行速度较HBM4E提升50%以上；海外大模型Token代理产业快速走红。

市场信息：发改委10时将召开中欧班列专题新闻发布会；银行密集试水AI权益信用卡；工信部将加快编制出台智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划；光伏行业成本核算模型通则正式发布（涉聚合材料、拉普拉斯等）；大型游乐设施安全领域基础性强制性国家标准公开征求意见；我国化工领域全产业链安全垂类大模型发布；我国乘用车实现碳足迹管理全覆盖；全国首个省域特高压双环网工程全线贯通；自主研发LNG运输船 “海能”轮命名交付；新冠达到中流行水平，有平台特效药搜索量增超240%；上半年我国集成电路制造行业利润“狂飙”；TGV玻璃基板加速走向量产（涉帝尔激光、东威科技等）；AI挤占DRAM颗粒供应，模组厂商预警无货可卖（涉江波龙、佰维存储等）；报道称国产深紫外光刻机DUV预计年内交付；碳酸亚乙烯酯价格大涨10%（涉海科新源、华盛锂电等）。

个股信息，利好：石药创新、富春股份、壹石通中报扭亏为盈；长芯博创签署45亿元光纤光缆长期合作协议；工业富联、特锐德、三花智控、科大讯飞、华伍股份、宏工科技、同星科技、法本信息拟回购。

利空：立航科技在特定客户获取订单的资格受限6个月；ST恒信及控股股东被证监会立案调查；财达证券、彩客科技、赛分科技股东拟减持。

其它：高争民爆：拟变更控股股东；东方证券拟251.2亿元收购上海证券100%股权；东鹏饮料拟投10亿元投建郑州生产基地；君逸数码拟3.1亿元采购高性能算力服务器等硬件设备；申昊科技拟1.79亿元向供应商A采购高性能服务器；凯盛科技拟1.5亿元投建TGV先进封装玻璃中试线；华凯易佰拟收购万和科技51%股权；普洛药业与药明生物、多宁生物战略合作；嘉必优复牌。

限售股解禁：九丰能源、仟源医药、申达股份、西安奕材、禾元生物、恒运昌、格科微、必贝特。

周一早间股市信息

证券信息：证监会原副主席方星海接受审查调查；2026年券商分类评价出炉，A类53家、B类42家、C类11家；展芯股份301707、森合高科920038申购日；沪深交易所修订发布资产支持证券相关指引，增设不动产基础资产章节，完善债权类基础资产关注要点；两高修订内幕交易司法解释；首批8只北交所三个月持有期主题基金即将正式上报；证监会对天健会计师事务所作出行政处罚；公募FOF规模和利润双创新高；智元启动赴港上市流程。

环球信息：上周五美股震荡，道指上涨0.46%，纳指下跌0.64%，标普上涨0.05%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌2.88美元，跌幅为3.12%，收于每桶89.31美元；纽约黄金期货上涨0.51%，收于每盎司4070.8美元。美国开始对欧盟针对美国科技企业采取的行动展开301调查；25家科技巨头联名签署公开信，力挺开放权重AI模型；美国初创公司Science Corp.获批在欧盟地区销售一款可帮助“地图样萎缩”（GA）患者恢复部分视力的视网膜芯片（涉英集芯、盈趣科技等）；三星李在镕与OpenAI据悉磋商人工智能与半导体领域合作方案；英伟达已向下游显卡制造商又一次发出GPU套装（GPU+显存芯片）涨价通知，涉及GR7和GR6显存；苹果眼镜或亮相WWDC27。

市场信息：国家能源局正式发布中国绿证价格指数；两部门推动交运绿色低碳，新能源重卡销量高增（涉远东传动、中国重汽等）；机器人产业链加速搭建再制造循环利用体系；我国科研团队在叠层光伏电池中搭建“分子桥”；全国规模最大“光氢储一体化”项目全面建成（涉禾望电气、冰轮环境等）；世界首例极限斜向浮装在青岛完成；我国造大型LNG船“海能”轮在大连交付；我国首批9000吨级气膜粮仓正式装粮压仓；我国首个陆相断陷湖盆页岩油示范区建成；国网上半年投资增长12.6%，拉动电网设备需求（涉国电南瑞、特变电工等）；我国3D打印机出口大增，已包揽全球超九成市场份额（涉金橙子、爱司凯等）；8.0.76版本上线“撤回提示删除”功能；中国脑机接口大赛举行（涉盈康生命、美好医疗等）。

个股信息，利好：赛诺医疗中报大幅预增；申通地铁续签4.61亿元运维服务合同；华建集团签订1.38亿元合同；长华集团收到国内新能源车企定点通知书；宁德时代、三一重工、长源东谷、中恒集团、华创云信、海泰新光、海特高新、兴齐眼药、苏州固锝、日月明、凯众股份、海川智能、淳中科技、晶雪节能、富淼科技、冠石科技、圣达生物拟回购；青岛啤酒、北汽蓝谷、福田汽车、泰禾智能、渤海汽车、迅游科技、中国宝安、温氏股份、ST宁科股东拟增持；德明利股东承诺不减持；TCL科技、迈普医学定增获批。

利空：嘉必优、煜邦电力中报预亏；统一股份股东拟减持。

其它：奥精医疗变更为无实控人；东方电子拟24.7亿元投建智慧能源创新产业园；亿田智能拟20亿元采购服务器及配套设备；剑桥科技拟8亿元参设嘉兴沪江光电产业基金；容大感光拟定增募资5.91亿元；鲍斯股份拟增资5亿元建设冷媒压缩机及热泵新生产基地；厦门钨业拟2651万元收购江西巨通1.3483%股权；金钟股份拟收购合肥楷驰；一汽解放与安能物流战略合作；东材科技年产20000吨高速通信基板用电子材料项目已处于试车阶段；昊华科技全球首个乙烯裂解碳排放循环利用示范基地投产；宁德时代587Ah储能大电芯已规模化交付；宁波富邦拟更名为富邦新材。

限售股解禁：舜禹股份、盖世食品、科马材料、芭田股份、五新智能、学大教育、丽臣实业、北特科技、港通医疗、君逸数码、北京人力、富乐德、威迈斯。

周五早间股市信息

证券信息：证监会召开建设暨监管工作座谈会；中基协举办基金行业数据要素培训班；证监会称新一轮科技革命和产业变革加速突破，积极因素不断积聚，市场整体具备较好的配置价值；津富士达732468、嘉立创001232申购日；长鑫科技将于7月27日科创板上市；机构密集调研苹果产业链公司。

环球信息：美股收低，道指下跌0.97%，纳指下跌2.15%，标普下跌1.21%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨5.36美元，涨幅为6.17%，收于每桶92.19美元；纽约黄金期货下跌2.4%，收于每盎司4052.3美元。欧洲央行如期按兵不动；特称正认真考虑重启对伊朗的大规模作战行动；数据中心成全球FDI审查新重点；谷歌母公司大幅上调资本支出预期；谷歌即将推出人工智能与经济图谱第一版；IBM将收购HRL实验室，推动量子未来的发展；意大利Novara厂8寸产线无尘室机台起火停产；英伟达与Amkor达成15亿美元芯片封装与测试合作协议；全球五大半导体设备龙头交期拉长1.5至2倍，三星、海力士提前下单应对；中国籍数学家首次获得菲尔兹奖。

市场信息：央行将开展5000亿元MLF操作；商务部称中美正就降税安排征求意见并将尽快推动实施；我国牵头制定的智能制造用例国际标准发布；我国脑机接口攻克两大技术难关（涉创新医疗、泰和科技、三博脑科等）；中国脑机接口重要突破，首次实现跨地域上千人同步脑电信号采集；我国成功发射天链二号06星；我国成功发射天仪48星等5颗卫星；”太空光伏工作组”将成立，拟构建标准体系框架（涉钧达股份、东方日升等）；我国海上风电已进入量质齐升新阶段；我国首套“三元混合气”盾构装备完成海底换刀作业；7月197款游戏版号获批，年内累计发放1147个版号；北京鼓励发展Token（词元）经济，加大算力券等支持力度（涉利通电子、协创数据等）；高德上线包车业务；腾讯云发布首个云端研发智能体CodeBuddy NPC；碳酸亚乙烯酯价格大幅上涨超10%（涉海科新源、富祥股份等）；有国产车海外售价近乎达国内2倍；电解液剂VC单日上涨11.11%，6月至今上涨42.8%；2026中国汽车论坛聚焦高质量发展。

个股信息，利好：普冉股份、科创新材中报大幅预增；五矿新能、欧莱新材、迅捷兴中报扭亏为盈；中国通号中标17.11亿元8个轨道交通项目；浦东建设中标14.96亿元项目；云南锗业签定5.7-8.55亿元供货协议；东宏股份中标1.52亿元中色股份B项目；新筑股份中标多龙铜矿临时营地“源网荷储”项目；江波龙、澜起科技、朗坤科技、凯普生物、华安证券、兴欣新材、惠威科技、浩辰软件、日久光电、巨一科技、恒鑫生活、物产金轮、熵基科技、建龙微纳、东星医疗、汉邦科技、联检科技拟回购；洽洽食品、松井股份股东拟增持。

利空：华力创通自7月起30个月内禁止参加特种领域的采购活动；华安证券、聚星科技、宏盛华源股东拟减持。

其它：ST宏达控股股东拟变更为巨融科技；鹏鼎控股拟100亿元投建深圳第三园区项目；河钢股份拟79.67亿元投建宽厚板项目；红板科技拟50亿元投建高阶mSAP高端精密电路板产业化项目；国海证券拟32亿元竞买大通证券51.59%股份/股份权益；ST宁科拟5.45亿元投建二元酸与二元胺项目；联检科技拟6157万元收购中水华盈69.6203%股权；兴业科技5500万元收购青岛立昂磷化铟业务及资产；莱美药业2800万元受让维生素D₂软胶囊药品上市许可；中远通拟1083万元获爱尚公司10%股权；中远通拟1000万元投建储能PACK生产线；航锦科技拟转让子公司中电华星51%股权；英诺特与淘宝闪购、阿里健康、九州通、蚂蚁阿福战略合作；宁德时代与大连德泰战略合作；中国神华定州三期6号机组、沧东三期6号机组通过168小时试运行；安凯微打造差异化软硬一体AI应用解决方案；龙星科技废旧轮胎裂解可持续炭黑产品实现批量供货。

限售股解禁：惠城环保、时代新材、快克智能、军信股份、海信家电、科强股份、招商蛇口、柏星龙。

周四早间股市信息

证券信息：吴清表态坚决维护资本市场平稳运行，持续提升外资参与资本市场的便利度；多家外资机构发声看好A股市场看多中国股票；多只股票二季度获基金增持超过300亿元；宽基ETF月内净流入近2300亿元；国仪量子IPO启动发行，7月31日申购；上半年证券交易印花税1549亿，同比增97.3%；港交所或取消港股“午休”。

环球信息：美股收低，道指下跌0.01%，纳指下跌0.57%，标普下跌0.14%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨2.49美元，涨幅为2.95%，收于每桶86.83美元；纽约黄金期货上涨1.46%，收于每盎司4135.9美元。大型机销量下滑，IBM下调全年财测；欧委会对全球速卖通罚款；英伟达Vera Rubin正全面量产；英伟达要求供应商在2030年前将磷化铟激光器产能扩充至现有规模的20倍；模型自主发动攻击，OpenAI遭遇史上首次评测失控事故；多家海外科技巨头加码数据中心业务，OpenAI计划斥资超过300亿美元建设新的数据中心，SpaceX正考虑在德克萨斯州拓展数据中心业务；数据中心对电力保障迫切需求，全球储能出货大增（涉德业股份、固德威等）；马斯克旗下脑机接口公司Neuralink最新估值突破420亿美元；黄仁勋称赞中国开源AI模型；三星电机预计自8月份起对MLCC机种进行涨价。

市场信息：体育强国建设"十五五"规划发布（涉奥拓电子、健盛集团、金陵体育、中体产业等）；中国关于数智时代全球网络治理的立场文件发布；引力一号首次远海发射成功（涉普天科技、航天电子、上海瀚讯等）；NPO商业化规模落地有望提速；超节点建设周期开启，国产光互连生态加速结盟（涉天孚通信、光迅科技等）；国产算力迎超节点放量元年；王兴兴称具身智能ChatGPT时刻有望两三年内到来；高端印制电路板PCB供不应求，价格持续走高。

个股信息，利好：南网数字、联讯仪器、奥浦迈、贝达药业、华强科技中报大幅预增；翱捷科技中报扭亏为盈；杰瑞股份签署14.65亿美元燃气轮机发电机组供应合同；金刚光伏签订6.14亿元人工智能算力技术服务合同；平治信息成为天府智算中心四期项目第一中标候选人；大秦铁路、佰维存储、恩捷股份、长江证券、安孚科技拟回购；长安汽车定增获批。

利空：东山精密发生光模块被盗窃情况；大千生态、百合花股东拟减持。

其它：超卓航科控股股东将变更为太洋科技，实控人变更为蒋加富、蒋世城；ST美克控股股东签署重整投资协议；金安国纪拟20亿元投建珠海国纪增资扩产项目；交运股份更名为久事动娱；超卓航科、*ST东晶复牌。

限售股解禁：生益科技、银禧科技、新睿电子、富岭股份、山大电力、技源集团。